Вход Регистрация
Подписка
Новости Войти в раздел

Банковский рынок в ноябре 2016: прибыль растет быстрее качества активов

Совокупные активы банковского сектора за октябрь сократились на 0,6%, в то время как кредитный портфель вырос на 0,4%. В течение всего года для сектора была характерна «рваная» динамика: прирост сменялся падением, снова и снова. За 12 месяцев с 1 ноября 2015 по 1 ноября 2016 тем не менее динамика положительная: +1,3%

В этом году едва ли не главным достижением и позитивной новостью считается получение всем банковским сектором (как с учетом Сбербанка, так и – что особенно важно – без него) большой прибыли. Положительный финансовый результат ,причем рекордный за несколько лет, очевидно, будет и по итогам 2016 года. Надо отметить, что квартальный уровень рентабельности (не нарастающим итогом) все же несколько хуже по итогам 3 квартала в среднем для рынка; увеличился зато разброс этого показателя, а также перестало расти число прибыльных банков.

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам также перестали падать. В течение 2 последних лет, в том числе в связи с ростом концентрации и укрупнением банков, а также оптимизацией издержек, особенно в региональных сетях, средний уровень расходов к активам сокращался у крупных и средних банков (у первой сотни он даже достиг рекордно низкого уровня – чуть менее 3%). В 3 квартале 2016 этот показатель продемонстрировал рост, а значит снова усилится и давление на финансовый результат. Правда структура и природа издержек изменилась, а также растет и дифференциация банков по уровню средних относительных расходов: маленькие банки в удельном выражении все менее «эффективны».

Начала расти доля комиссионных доходов в структуре процентных и комиссионных доходов, но все равно она в среднем не превышает 15%(!), что до сих пор ниже как уровня 2013 года, так и европейских показателей.

Так можно ли считать очень хорошую динамику по прибыли и рентабельности устойчивой, а главное – реально отражающей улучшения на рынке?

Как мы видим, ряд показателей, которые будут определять уровень рентабельности в дальнейшем, перестал улучшаться.

Самое же главное, просрочка в среднем по портфелю и по ряду сегментов ,а также уровень пролонгаций и реструктуризаций до сих пор не прекратили расти. На совокупный уровень просрочки сильно влияют движения нескольких крупнейших банков. Средний же уровень показывает картину гораздо хуже. При этом средний уровень резервирования (РВПС) продолжил падать и в октябре. Эта разнонаправленная динамика реального качества активов и уровня резервов – ключевая составляющая «успеха» в формировании прибыли.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Топ-200 банков по объему чистой прибыли

Название банка 01.11.2016, млн рублей
01.10.2016, млн рублей
Изменение, млрд рублей
Изменение, %

Сбербанк России

429 755,68

376 649,55

53 106,13

14,1

ВТБ Банк Москвы

56 891,72

45 795,16

11 096,56

24,23

ВТБ 24

31 555,53

23 550,08

8 005,45

33,99

Газпромбанк

28 271,39

27 254,74

1 016,65

3,73

Райффайзенбанк

19 677,56

18 971,58

705,98

3,72

Национальный Клиринговый Центр

17 832,21

15 644,95

2 187,26

13,98

Совкомбанк

13 493,88

11 521,51

1 972,38

17,12

ЮниКредит Банк

12 843,98

9 368,06

3 475,93

37,1

Фондсервисбанк

9 181,92

9 144,14

37,78

0,41

Банк Уралсиб

8 547,68

7 126,81

1 420,87

19,94

ФК Открытие

7 910,22

7 526,04

384,18

5,1

Ситибанк

7 765,19

8 051,84

-286,66

-3,56

Росбанк

7 607,11

7 752,64

-145,53

-1,88

Тинькофф Банк

7 558,93

6 392,09

1 166,84

18,25

Московский Областной Банк

6 606,37

8 878,28

-2 271,92

-25,59

ИНГ Банк

5 324,10

5 878,67

-554,57

-9,43

Промсвязьбанк

4 842,22

1 991,05

2 851,18

143,2

Хоум Кредит Банк

4 793,39

3 820,27

973,12

25,47

Нордеа Банк

4 727,65

4 400,15

327,50

7,44

Бинбанк

4 023,22

4 285,51

-262,29

-6,12

Россия

3 892,23

3 874,12

18,11

0,47

РосЕвроБанк

3 723,42

3 452,94

270,48

7,83

Всероссийский Банк Развития Регионов

3 290,72

2 717,27

573,45

21,1

Балтинвестбанк

3 004,27

2 985,67

18,60

0,62

Платежный Центр

2 312,78

2 043,23

269,55

13,19

Национальный Расчетный Депозитарий

2 160,98

2 091,25

69,73

3,33

Экспресс-Волга

2 057,95

-693,85

2 751,80

 

Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)

2 055,06

2 116,92

-61,86

-2,92

Киви Банк

1 859,54

1 614,25

245,29

15,2

Фольксваген Банк Рус

1 796,74

1 571,83

224,91

14,31

Аверс

1 780,18

1 514,30

265,88

17,56

Банк «Санкт-Петербург»

1 776,01

1 672,45

103,56

6,19

Русфинанс Банк

1 746,59

1 516,48

230,11

15,17

Локо-Банк

1 516,25

1 445,31

70,93

4,91

Дойче Банк

1 505,63

1 094,37

411,26

37,58

Авангард

1 413,50

1 352,32

61,18

4,52

РН Банк

1 322,79

1 213,04

109,75

9,05

Мерседес-Бенц Банк Рус

1 297,12

1 183,15

113,97

9,63

Сургутнефтегазбанк

1 287,39

960,13

327,26

34,08

СДМ-Банк

1 240,11

1 126,37

113,74

10,1

Балтийский Банк

1 237,07

1 228,76

8,31

0,68

Экспобанк

1 208,94

777,91

431,03

55,41

Уральский Банк Реконструкции и Развития

1 204,22

627,34

576,87

91,95

Меткомбанк (Каменск-Уральский)

1 068,48

863,32

205,16

23,76

АйСиБиСи Банк

1 048,43

1 036,07

12,37

1,19

Примсоцбанк

1 043,31

917,36

125,95

13,73

Московский Кредитный Банк

1 021,82

1 970,52

-948,71

-48,14

Коммерцбанк (Евразия)

1 010,42

1 042,55

-32,14

-3,08

Бинбанк кредитные карты

994,73

474,48

520,25

109,65

Запсибкомбанк

957,52

780,99

176,53

22,6

ОФК Банк

936,39

775,71

160,68

20,71

Яндекс.Деньги

881,58

759,15

122,42

16,13

Инвестторгбанк

876,75

1 044,89

-168,13

-16,09

Тойота Банк

841,84

683,09

158,74

23,24

Юниаструм Банк

826,91

813,92

12,99

1,6

Русьуниверсалбанк

818,55

763,41

55,14

7,22

Почта Банк

803,20

627,78

175,42

27,94

Банк Финсервис

758,88

648,71

110,16

16,98

Интерпрогрессбанк

757,18

267,72

489,46

182,82

Челиндбанк

714,59

668,23

46,36

6,94

Саровбизнесбанк

700,85

685,99

14,86

2,17

Левобережный

698,33

665,51

32,82

4,93

Генбанк

697,51

683,22

14,29

2,09

ГПБ-Ипотека

682,17

679,20

2,97

0,44

Татсоцбанк

675,87

581,91

93,96

16,15

Бэнк оф Чайна

667,82

667,32

0,50

0,08

Металлинвестбанк

644,99

631,74

13,25

2,1

Денизбанк Москва

624,42

513,80

110,62

21,53

Азиатско-Тихоокеанский Банк

585,13