Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Прирост объема депозитов по итогам 2016 года составил чуть больше 1%. По нашему прогнозу, в 2017 году прирост депозитов не превысит 2%. Снижение ставок в сегменте вкладов физлиц способствует его стагнации
Депозитные ставки сокращаются на фоне низкого уровня инфляции и снижения ключевой ставки. Концентрация банковского рынка продолжает расти, в том числе и по объему депозитов, а доля Сбербанка в сегменте вкладов физлиц почти достигла 80%. При этом крупнейший банк уже понизил ставки по депозитам. Вслед за лидером банковского сектора стоит ожидать снижения и от банков из топ-10, а затем и со стороны остальных участников рынка.
Банковские вклады еще несколько лет назад считались самым надежным финансовым инструментом и обеспечивали относительно высокую доходность. Вкладчиков привлекало то, что дельта между средними ставками по вкладам и инфляцией была в России чуть ли не самой высокой в мире. Иначе говоря, реальная депозитная ставка была настолько высока, что все остальные рисковые инвестинструменты даже не рассматривались как объекты вложений. Надежность кредитно-финансовых структур также не вызывала сомнений, поскольку возврат средств, размещенных на депозитах, гарантирован Агентством по страхованию вкладов. Многие клиенты были настолько уверены в банках, что просто не думали о вариантах вложения средств в инструменты фондового рынка.
Сейчас же мы снова наблюдаем нарастающий интерес к инструментам фондового рынка. Основное влияние на изменение взгляда вкладчиков оказали несколько факторов: активная пропаганда индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), объявление программы «народных» ОФЗ, а также снижение ставок по депозитам.
«Населению сложно перестроиться после двузначных ставок 2015 года. Поэтому инвесторы начинают искать новые инструменты для размещения средств, а банки готовы им предлагать инвестиционные продукты, причем не только свои, — отметил управляющий директор QBF Зелимхан Мунаев. — Уровень ликвидности банков сейчас очень высокий, и не все они заинтересованы в привлечении новых средств. При этом продажа инвестиционных продуктов обеспечивает банкам стабильный рост доходной базы».
Ощутимое влияние на динамику депозитного и инвестиционного рынков оказывают крупные вкладчики с суммами, значительно превышающими лимит АСВ. Раньше они доверяли капитал конкретным банкам, основываясь зачастую на личных знакомствах с руководством и акционерами, а также на уверенности, что они узнают о проблемах в кредитно-финансовом учреждении заранее. Но практика показала, что закрытие банка нередко становится неожиданностью абсолютно для всех, поэтому владельцам капитала не стоит рассчитывать на связи с акционерами. Именно сегмент вкладов выше среднего обеспечивал прирост депозитов в последние два года, а теперь владельцы достаточно крупных сумм быстрее остальных переходят в доверительное управление.
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 1. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.04.17, млрд рублей |
01.03.17, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
11 172,3 |
11 230.3 |
–58,0 |
–0,52 |
2 |
ВТБ24 |
2062,0 |
2069,9 |
–7,9 |
–0,38 |
3 |
Альфа-Банк |
662,9 |
654,1 |
8,8 |
1,35 |
4 |
Россельхозбанк |
647,5 |
626,0 |
21,4 |
3,43 |
5 |
Газпромбанк |
624,3 |
633,0 |
–8,7 |
–1,37 |
6 |
Банк «ФК Открытие» |
530,7 |
521,0 |
9,8 |
1,87 |
7 |
Бинбанк |
527,9 |
531,5 |
–3,7 |
–0,69 |
8 |
ВТБ Банк Москвы |
497,2 |
526,2 |
–29,0 |
–5,52 |
9 |
Промсвязьбанк |
392,1 |
391,8 |
0,2 |
0,06 |
10 |
Райффайзенбанк |
333,4 |
337,3 |
–3,9 |
–1,17 |
11 |
Московский Кредитный Банк |
254,4 |
251,0 |
3,4 |
1,34 |
12 |
Совкомбанк |
235,3 |
219,5 |
15,8 |
7,19 |
13 |
Росбанк |
201,4 |
202,1 |
–0,7 |
–0,35 |
14 |
«Югра» |
179,4 |
179,2 |
0,2 |
0,13 |
15 |
Московский Индустриальный Банк |
176,9 |
174,3 |
2,6 |
1,49 |
16 |
Банк «Санкт-Петербург» |
176,1 |
176,9 |
–0,7 |
–0,42 |
17 |
ЮниКредит Банк |
168,7 |
165,9 |
2,8 |
1,7 |
18 |
«Русский Стандарт» |
168,6 |
171,2 |
–2,6 |
–1,52 |
19 |
Уральский банк реконструкции и развития |
163,4 |
161,8 |
1,6 |
1 |
20 |
Банк Уралсиб |
151,8 |
153,0 |
–1,2 |
–0,81 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 2. Топ-20 банков по объему активов
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.04.17, млрд рублей |
01.03.17, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
22 131,5 |
22 294,8 |
–163,4 |
–0,73 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9354,8 |
9443,6 |
–88,8 |
–0,94 |
3 |
Газпромбанк |
5504,5 |
5231,5 |
272,.9 |
5,22 |
4 |
ВТБ24 |
3202,4 |
3190,2 |
12,2 |
0,38 |
5 |
Россельхозбанк |
2771,6 |
2914,7 |
–143,1 |
–4,91 |
6 |
Банк «ФК Открытие» |
2744,6 |
2780,1 |
–35.5 |
–1,28 |
7 |
Национальный Клиринговый Центр |
2677,9 |
2259,6 |
418,3 |
18,51 |
8 |
Альфа-Банк |
2376,7 |
2359,0 |
17,7 |
0,75 |
9 |
Московский Кредитный Банк |
1336.6 |
1296.7 |
40.0 |
3.08 |
10 |
Промсвязьбанк |
1308.2 |
1304.5 |
3.7 |
0.29 |
11 |
ЮниКредит Банк |
1217.4 |
1165.5 |
51.9 |
4.46 |
12 |
Бинбанк |
1174,3 |
1138,7 |
35,6 |
3,13 |
13 |
Райффайзенбанк |
809,4 |
825,8 |
–16,4 |
–1,98 |
14 |
«Россия» |
771,5 |
797,7 |
–26,2 |
–3,28 |
15 |
Росбанк |
770,0 |
807,8 |
–37,8 |
–4,68 |
16 |
Рост Банк |
631,9 |
608,6 |
23,4 |
3,84 |
17 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
621,4 |
641,4 |
–20,1 |
–3,13 |
18 |
Банк «Санкт-Петербург» |
588,4 |
571,5 |
16,8 |
2,94 |
19 |
Совкомбанк |
580,8 |
556,3 |
24,4 |
4,39 |
20 |
Московский Областной Банк |
509,1 |
464,7 |
44,4 |
9,55 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 3. Топ-20 банков по объему чистой прибыли
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.04.17, млрд рублей |
01.03.17, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
155,0 |
104,6 |
50,4 |
48,14 |
2 |
Газпромбанк |
15,3 |
9,9 |
5,5 |
55,35 |
3 |
ВТБ24 |
12,9 |
8,8 |
4,2 |
47,79 |
4 |
ЮниКредит Банк |
11,0 |
6,7 |
4,3 |
63,79 |
5 |
ВТБ Банк Москвы |
8,0 |
6,8 |
1,3 |
18,55 |
6 |
Райффайзенбанк |
6,2 |
4,8 |
1,4 |
29,26 |
7 |
Тинькофф Банк |
4,7 |
3,2 |
1,5 |
48,31 |
8 |
Московский Кредитный Банк |
3,6 |
3,4 |
0,2 |
6,13 |
9 |
Банк «ФК Открытие» |
3,6 |
1,2 |
2,4 |
191 |
10 |
Национальный Клиринговый Центр |
3,6 |
2,1 |
1,5 |
75,5 |
11 |
Банк Уралсиб |
3,4 |
2,2 |
1,2 |
54,76 |
12 |
Росбанк |
2,8 |
1,5 |
1,4 |
93,38 |
13 |
Хоум Кредит Банк |
2,6 |
1,4 |
1,2 |
85,28 |
14 |
Ситибанк |
2,5 |
2,2 |
0,2 |
11,03 |
15 |
«Экспресс-Волга» |
2,3 |
1,4 |
0,9 |
59,26 |
16 |
Совкомбанк |
2,2 |
2,0 |
0,2 |
7,61 |
17 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
1,9 |
1,3 |
0,6 |
44,57 |
18 |
РосЕвроБанк |
1,9 |
1,4 |
0,4 |
30,27 |
19 |
Нордеа Банк |
1,7 |
1,4 |
0,3 |
24,05 |
20 |
Россия |
1,7 |
0,7 |
1,0 |
133,49 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 4. Топ-20 банков по объему капитала
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.04.17, млрд рублей |
01.03.17, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
3327.0 |
3264.2 |
62.7 |
1.9 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
1043.2 |
1040.4 |
2.8 |
0.3 |
3 |
Газпромбанк |
642.0 |
682.4 |
-40.5 |
-5.9 |
4 |
Россельхозбанк |
389.6 |
386.5 |
3.1 |
0.8 |
5 |
Альфа-Банк |
350.5 |
354.3 |
-3.9 |
-1.1 |
6 |
ВТБ24 |
310.3 |
304.4 |
5.9 |
1.9 |
7 |
Банк «ФК Открытие» |
268.2 |
266.3 |
1.9 |
0.7 |
8 |
ЮниКредит Банк |
184.5 |
176.7 |
7.8 |
4.4 |
9 |
Промсвязьбанк |
144.8 |
146.3 |
-1.5 |
-1.0 |
10 |
Райффайзенбанк |
141,2 |
139,2 |
2,0 |
1,5 |
11 |
Московский Кредитный Банк |
140,6 |
141,4 |
–0,8 |
–0,6 |
12 |
Росбанк |
118,8 |
118,7 |
0,1 |
0,1 |
13 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
118,5 |
117,8 |
0,7 |
0,6 |
14 |
Бинбанк |
94,5 |
95,1 |
–0,6 |
–0,7 |
15 |
«Росси»я |
73,8 |
71,7 |
2,1 |
2,9 |
16 |
«Ак Барс» |
69.9 |
68.0 |
1,9 |
2,7 |
17 |
Банк «Санкт-Петербург» |
66.9 |
67.0 |
–0.1 |
–0,2 |
18 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
60,8 |
65,7 |
–4,9 |
–7,4 |
19 |
Совкомбанк |
57,3 |
54,0 |
3,3 |
6,1 |
20 |
Ситибанк |
54,7 |
57,3 |
–2,6 |
–4,5 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов физлицам
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.04.17, млрд рублей |
01.03.17, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
4370,6 |
4339,4 |
31,2 |
2 |
ВТБ24 |
1623,5 |
1598,6 |
24,8 |
3 |
Россельхозбанк |
321,8 |
319,8 |
2,0 |
4 |
Газпромбанк |
307,7 |
306,0 |
1,7 |
5 |
ВТБ Банк Москвы |
239,3 |
234,5 |
4,9 |
6 |
Альфа-Банк |
235,1 |
231,5 |
3,6 |
7 |
Райффайзенбанк |
191,3 |
185,3 |
6,0 |
8 |
Хоум Кредит Банк |
150,4 |
149,1 |
1,3 |
9 |
«Русский Стандарт» |
140,1 |
140,6 |
–0,5 |
10 |
Росбанк |
137,7 |
138,4 |
–0,7 |
11 |
Почта Банк |
130,6 |
121,7, |
8,8 |
12 |
Тинькофф Банк |
125,1 |
121,0 |
4,1 |
13 |
ЮниКредит Банк |
120,6 |
120,1 |
0,5 |
14 |
«ДельтаКредит» |
119,0 |
118,0 |
1,0 |
15 |
Восточный Экспресс Банк |
117,3 |
116,7 |
0,6 |
16 |
Банк «ФК Открытие» |
115,2 |
119,4 |
–4,2 |
17 |
Сетелем Банк |
102,3 |
101,4 |
0,9 |
18 |
Московский Кредитный Банк |
99,9 |
101,7 |
–1,8 |
19 |
Русфинанс Банк |
98,1 |
97,7 |
0,4 |
20 |
Национальный Банк «Траст» |
90,5 |
91,4 |
–0,9 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?