Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Доля банков с участием нерезидентов в банковской системе устойчиво сокращается
Доля банков со 100%-ным иностранным участием среди банков топ-30 по активам составляла 6,1% в 2008 году (шесть банков), 4,6% в 2012 году (пять банков) и снизилась до 3,8% по итогам 2016 года (во все периоды без учета Промсвязьбанка). Общее количество банков с участием нерезидентов в банковской системе сократилось более стремительно: с 244 в 2012 году до 174 на конец 2016-го.
Темпы прироста активов у банков с участием нерезидентов существенно ниже, чем у госбанков. Так, активы топ-15 банков с госучастием выросли в 2012 году по отношению к 2008 году на 94,4% (83,4% без учета Сбербанка), а в 2016 году темпы прироста по отношению к 2012 году составили 76,2% (91,9% без учета Сбербанка). При этом темпы прироста активов 15 крупных банков с участием нерезидентов1 за те же периоды составили 50,4 и 13,8% соответственно. Для сравнения, темпы прироста активов банковской системы составляли соответственно 76,7 и 61,7%.
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Наибольшие достижения банки с госучастием демонстрируют в кредитовании физических и юридических лиц. Так, доля портфеля ссуд физическим лицам, приходящаяся на 15 крупнейших банков с госучастием, увеличилась в 1,5 раза за период с 2008 по 2016 год и составила на начало 2017 года 65,7%. Аналогично выросла доля портфеля ссуд юридическим лицам, приходящаяся на 15 крупнейших госбанков, — за восемь лет на 17,4 п.п., до 71,7 п.п. Иностранные банки «теряются» на этом фоне — доля 15 крупных банков с участием нерезидентов за это же время сократилась на 2,7 п.п., до 3,5%.
Плавное сокращение количества и доли иностранных банков на российском рынке в ближайшие два года продолжится, однако уходить будут банки за пределами топ-30 по активам. Текущая политическая (продление антироссийских санкций) и экономическая (продолжение «зачистки» банковского сектора) ситуация не содержит предпосылок для роста числа иностранных кредитных организаций в России. Кроме того, ограничивающее влияние на активность иностранного капитала оказывает снижение процентных ставок в российской экономике. Тем не менее большинство существующих иностранных игроков продолжат работать на рынке, в частности банки, занимающие высокие позиции (входящие в топ-30 — топ-50 рэнкинга по активам).
Таблица 1. Банки со 100%-ным иностранным участием среди 30 крупнейших российских банков по размеру активов
Позиция |
Наименование |
Активы, тыс. рублей |
---|---|---|
2008 |
||
8 |
ЮниКредит Банк |
544 588 414 |
9 |
Райффайзенбанк |
521 710 884 |
21 |
Банк Сосьете Женераль Восток |
188 375 034 |
23 |
Абсолют Банк |
173 859 693 |
25 |
Ситибанк |
165 877 877 |
30 |
ИНГ Банк |
124 732 836 |
2012 |
||
8 |
ЮниКредит Банк |
830 703 742 |
11 |
Райффайзенбанк |
597 059 444 |
16 |
Ситибанк |
359 013 594 |
20 |
Хоум Кредит Банк |
293 230 412 |
30 |
ИНГ Банк |
211 981 099 |
2016 |
||
11 |
ЮниКредит Банк |
1 283 127 686 |
13 |
Райффайзенбанк |
833 285 400 |
19 |
Совкомбанк |
501 337 175 |
24 |
Ситибанк |
425 469 053 |
Источник: «БизнесДром» по данным Банка России
Примечание: при подготовке таблицы использовалась информация Банка России о кредитных организациях с участием нерезидентов (www.cbr.ru/analytics/bank_system/PUB_170101.pdf , Приложение 3), при этом в отношении ПАО «Совкомбанк» содержится ссылка об использовании данных формы отчетности 620; одновременно, согласно данным Банка России, ключевыми контролирующими собственниками ПАО «Совкомбанк» являются резиденты России (http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=340000004)
Таблица 2. Топ-20 банков по объему активов
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.07.17, млрд рублей |
01.06.17, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
22864,6 |
22 333,3 |
2,4 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9137,5 |
9055,5 |
0,9 |
3 |
Газпромбанк |
5346,4 |
5346,2 |
0 |
4 |
ВТБ24 |
3392,7 |
3330,7 |
1,9 |
5 |
Россельхозбанк |
2932,5 |
2716,6 |
8 |
6 |
Банк «ФК Открытие» |
2614,2 |
2723,3 |
–4 |
7 |
Альфа-Банк |
2603,9 |
2501,3 |
4,1 |
8 |
Национальный Клиринговый Центр |
2557,9 |
2472,9 |
3,4 |
9 |
Московский Кредитный Банк |
1470,1 |
1390,7 |
5,7 |
10 |
Промсвязьбанк |
1306 |
1298,2 |
0,6 |
11 |
ЮниКредит Банк |
1209,6 |
1165,8 |
3,8 |
12 |
Бинбанк |
1197,6 |
1208,2 |
–0,9 |
13 |
Росбанк |
857,1 |
822,5 |
4,2 |
14 |
Райффайзенбанк |
839 |
828,6 |
1,3 |
15 |
«Россия» |
781 |
781,9 |
–0,1 |
16 |
Рост Банк |
666,2 |
655,8 |
1,6 |
17 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
621,8 |
621,9 |
0 |
18 |
Совкомбанк |
608,6 |
602,4 |
1 |
19 |
Банк «Санкт-Петербург» |
601 |
602,3 |
–0,2 |
20 |
Банк Уралсиб |
522,1 |
496,1 |
5,2 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 3. Топ-20 банков по объему чистой прибыли
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.07.17, млрд рублей |
01.06.17, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
317 |
261,8 |
21,1 |
2 |
«Пересвет» |
71,6 |
|
|
3 |
ВТБ24 |
32,6 |
25,9 |
25,7 |
4 |
ВТБ Банк Москвы |
27,2 |
21,9 |
24,1 |
5 |
Газпромбанк |
20,4 |
19,1 |
7,2 |
6 |
Альфа-Банк |
19,3 |
8,2 |
134,5 |
7 |
ЮниКредит Банк |
16,6 |
14 |
18.3 |
8 |
Райффайзенбанк |
13,9 |
10,6 |
30,7 |
9 |
Тинькофф Банк |
9,2 |
7,4 |
24,9 |
10 |
Национальный Клиринговый Центр |
7 |
5,6 |
25,2 |
11 |
«Русский Стандарт» |
6,2 |
4,9 |
26,1 |
12 |
Банк Уралсиб |
6,1 |
5 |
21,8 |
13 |
Хоум Кредит Банк |
5,6 |
5 |
12 |
14 |
Ситибанк |
5,6 |
3,3 |
67,6 |
15 |
Банк «ФК Открытие» |
5,3 |
5 |
5.7 |
16 |
Промсвязьбанк |
5,1 |
4,9 |
4,3 |
17 |
Совкомбанк |
4,2 |
1,1 |
269,2 |
18 |
«Россия» |
3,9 |
3.9 |
0,6 |
19 |
Московский Областной Банк |
3,9 |
2,7 |
43,4 |
20 |
Росбанк |
3,5 |
2,5 |
40,1 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 4. Топ-20 банков по объему капитала
Позиция в рейтинге |
Название банка |
01.07.17, млрд рублей |
01.06.17, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
3339,6 |
3430,8 |
–2,7 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
1024,2 |
1012.,1 |
1,2 |
3 |
Газпромбанк |
651,7 |
643.9 |
1,2 |
4 |
Россельхозбанк |
383,1 |
383,2 |
0 |
5 |
ВТБ24 |
325,1 |
319,1 |
1,9 |
6 |
Альфа-Банк |
316,3 |
305,4 |
3,6 |
7 |
Банк «ФК Открытие» |
270,5 |
270 |
0,2 |
8 |
Московский Кредитный Банк |
207,5 |
202,8 |
2,3 |
9 |
ЮниКредит Банк |
190,2 |
186.8 |
1,8 |
10 |
Промсвязьбанк |
154,2 |
151.9 |
1,5 |
11 |
Райффайзенбанк |
139,3 |
135.2 |
3,1 |
12 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
119,6 |
119,1 |
0,5 |
13 |
Росбанк |
118 |
116 |
1,7 |
14 |
Бинбанк |
95 |
95,1 |
–0,1 |
15 |
«Россия» |
77,.7 |
77,4 |
0,3 |
16 |
«Ак Барс» |
71,1 |
70,8 |
0,4 |
17 |
Банк «Санкт-Петербург» |
68,5 |
67,6 |
1,3 |
18 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
64,4 |
64,3 |
0,1 |
19 |
Совкомбанк |
60,9 |
59,1 |
3,2 |
20 |
Ситибанк |
55,7 |
55,4 |
0,6 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
1 В выборку банков с иностранным капиталом включены банки, удовлетворяющие одновременно следующим условиям: 100%-ное участие нерезидентов в уставном капитале, размер уставного капитала свыше 1,5 млрд рублей, осуществление деятельности в период 2008–2016 годов (в выборку вошли: ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, ХКФ Банк, ИНГ Банк (Евразия), Кредит Европа Банк, Эйч-Эс-Би-Си Банк, БНП Париба Банк, Банк Интеза, Тойота Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), Мидзухо Банк (Москва), Коммерцбанк (Евразия), СЭБ Банк, ДЖ.П. Морган Банк Интернешнл, Ишбанк.
Ранее между банком и Высшей школой экономики было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запускаются совместные образовательные программы, проводятся научные исследования, мероприятия, практики и стажировки для студентов