Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Еженедельный обзор публикаций СМИ по теме банкинга и финансовых сервисов (19–26 августа 2016 года)
26.08.2016 Аналитика

Еженедельный обзор публикаций СМИ по теме банкинга и финансовых сервисов (19–26 августа 2016 года)

Представлены обзоры аналитических публикаций и интервью в СМИ (исключая «Банковское обозрение») за период с 19-26 августа 2016 года


Информация о бонусах топ-менеджеров компаний может усилить социальную напряженность — ЦБ

Изменение процедуры раскрытия информации о бонусах топ-менеджеров акционерных обществ ЦБ обсудит в конце августа на заседании экспертного совета по корпоративному управлению. Разработать детальный механизм правительство поручило регулятору в дорожной карте развития корпоративного управления. Представитель ЦБ подтвердил «Ведомостям», что такие предложения подготовлены и направлены экспертам.

ЦБ видит в полном раскрытии вознаграждений конкретных менеджеров одинаковое количество плюсов и минусов. Компании станут прозрачнее, инвесторы получат возможность оценить адекватность этих расходов, а Россия — подняться в рейтинге Doing Business, следует из презентации регулятора к заседанию совета.

На другой чаше весов — минусы: против выступает бизнес, раскрытие бонусов топ-менеджеров может усилить социальную напряженность и есть криминальные риски. Компаниям предлагается самим выбрать, включать данные о вознаграждении конкретных людей в годовой отчет или нет.

ЦБ оштрафовал «Быстроденьги» за звонки третьим лицам при взыскании долга

Ситуация со звонками кредитора, в частности МФО, третьим лицам, указанным в кредитной заявке, при взыскании долга получила правовую оценку. Банк России привлек МФО «Быстроденьги» к ответственности за подобные звонки, и суд стал на сторону регулятора. В такой ситуации, указывают эксперты, кредиторам лучше пересмотреть сложившуюся практику работы с долгами, пишет «Коммерсант».

На сайте «Электронное правосудие» есть несколько судебных споров МФО «Быстроденьги» с ЦБ. В них МФО оспаривает предписание регулятора. Претензии регулятора к МФО в том, что в попытках вернуть заем компания совершала звонки третьим лицам, указанным в заявке на получение займа. Согласно материалам одного из дел, в ЦБ с жалобой обратилась клиентка, не погасившая заем МФО. Она была против звонков МФО по телефонам указанных в ее договоре займа третьих лиц, которые не являются созаемщиками и поручителями.

ЦБ посчитал, что подобный подход «Быстроденег» противоречит положениям закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно которым МФО обязана гарантировать соблюдение тайны об операциях заемщиков. В адрес МФО было вынесено предписание об устранении нарушений.

«Быстроденьги» не согласились с регулятором, сообщив ответным письмом, что в их действиях нет ничего противозаконного и звонки совершались лишь на номера, указанные заемщиком при оформлении договора. Однако ЦБ отметил, что законом «О потребительском кредите (займе)» взаимодействие по поводу возврата займа допускается лишь с заемщиком и поручителями, и оштрафовал МФО за неисполнение предписания на 500 тыс. руб. Арбитражный суд Москвы регулятора поддержал.

Что ждет российский банковский сектор в эпоху низких ставок

Действия ЦБ наложились на хронический переизбыток ликвидности в банковском секторе. Банки уже давно живут без внятного ответа на вопрос «как зарабатывать деньги»? Если мы не говорим о связанных сторонах, то у банка есть три основных способа заработка — кредитовать реальный сектор (корпоративных заемщиков или население), кредитовать другие банки или вкладываться в фондовой рынок, Forbes публикует статью Рината Кирданя, главы риск-менеджмента группы «Атон».

В плане процентного бизнеса стратегий только две — увеличивать доходность активов или снижать стоимость пассивов. В первом случае это возможно только через увеличение риска операций (кредитование более слабых заемщиков, удлинение активов или наращивание «плеча» на рынке), за счет ухода в нерыночные операции (кредитование связанных сторон, прямое или перекрестное) или в совсем «темные» истории.

Первый путь приводит к существенному повышению кредитных и рыночных рисков, что при слабой и волатильной макро- и рыночной ситуации весьма нежелательно. Последние варианты чреваты очень скорым возмездием со стороны ЦБ.

Говоря о стоимости пассивов, доступных стратегий также две — снижение платного или наращивание объемов бесплатного фондирования (например, текущие счета и остатки). Первой стратегии придерживаются сегодня все банки, но она не дает роста прибыли, вторая же сильно ограничена тем, что таких денег мало и конкуренция очень высока.

В целом стоит ожидать, что часть банков решится на рост рисков на балансе и поэтому покинет рынок при следующем шоке. Параллельно сектор будет медленно консолидироваться через слияния, поглощения и санации (редко успешные). Крупные банки будут пробовать новые бизнесы, но немногие из них преуспеют. Наконец, некоторые просто уйдут с рынка, добровольно (как больших иностранных банков) или принудительно.

Картина в целом далека от радужной, но банковский сектор — это всегда прямая производная макроэкономики и институциональной среды. Поэтому чтобы добиться качественных изменений, надо начинать с этих двух факторов, а не продолжать борьбу с последствиями.

Правительство в платном доступе

Бизнес сможет за деньги использовать инфраструктуру «электронного правительства» — таково предложение Минкомсвязи. Компаниям это интересно, говорят эксперты, но перечень платных функций и расценки еще не проработаны, узнали в РБК.

Возможностью получить платный доступ к ЕСИА и СМЭВ, сервисам, которые предполагается сделать платными, уже заинтересовались банки, страховые компании и кредитные бюро, говорят в Минкомсвязи. Компаниям такое сотрудничество удобно с точки зрения безопасности данных: чтобы оказывать услуги клиентам, не надо будет дополнительно идентифицировать пользователей, а безопасность и защита данных будут усилены.

Во сколько обойдется коммерческое пользование инфраструктурой «электронного правительства», компании пока не понимают. «В проекте сказано, что порядок и тарифы будут определяться Минкомсвязи. Мы не владеем информацией, какого порядка это будут суммы. Как это будет происходить — оплата за каждую идентификацию, надо ли будет платить за оборудование — понимания, во сколько это будет обходиться, у нас нет», — комментирует руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти УК «Альфа Капитал» Николай Швайковский.

В Евросоюзе уже действует система, которая делает возможной цифровую доверенную коммуникацию между гражданами и фирмами ЕС, рассказывает директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. Но в Европе государство не взимает плату с провайдеров услуг. «Тот факт, что сейчас в бюджете нет адекватного финансирования на инфраструктуру «электронного правительства», не является основанием для того, чтобы государство занялось предоставлением сервисов конечным потребителям», — считает эксперт. К тому же, указывает Брауде-Золотарев, в настоящий момент инфраструктура электронного правительства не содержит полный набор базовых сервисов, которые необходимы на рынке.

Зампред банка «Возрождение»​: «Необходимость проводить SPO уменьшилась»

Банк «Возрождение» пока не определился с необходимостью проводить SPO, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Андрей Шалимов. Об этом пишет banki.ru.

«Идея проводить SPO была связана с тем, что у банка премиальный листинг, что позволяет всем типам инвесторов покупать акции. Биржа ужесточила требования к листингу, и с учетом того, что контроль был собран группой «Промсвязькапитал», free-float у нас сократился. Если раньше это не было ограничением, то в текущей ситуации мы не вполне соответствуем высшему котировальному списку», — сказал Шалимов.

Он указал на то, что основное преимущество высшего котировального списка заключалось в том, что акции могут покупать пенсионные фонды, но сейчас регулятор ввел ограничения.

«ЦБ ужесточил локацию активов пенсионных фондов. Рассчитывать, что акции банка «Возрождение» попадут в индекс, наверное, не стоит, для этого нужны другие обороты и капитализация. Поэтому потребность и желание проводить SPO уменьшились. С точки зрения акционеров, выходить на рынок, когда банк торгуется ниже капитала, не столь интересно. Плюсы и минусы говорят о том, что торопиться надо медленно», — пояснил Шалимов.

Напомним, в апреле холдинговая компания «Промсвязькапитал» заявила, что планирует увеличить долю акций банка «Возрождение», находящихся на свободном рынке, примерно на 15%.

«МультиКарта»: «Уже этой осенью платежи картами «Мир» перестанут казаться экзотикой»

О том, почему cash-ресайклинг в России резко пошел в гору, каковы перспективы «гибридных» устройств самообслуживания и продукции азиатских вендоров на отечественном рынке, о текущих проектах по апгрейду сетей банков для приема карт «Мир» и нынешнем этапе строительства региональной сети Почта Банка «ПЛАС» побеседовал с генеральным директором процессинговой компании «МультиКарта» Кириллом Свириденко.

Сегодня все серьезные российские розничные банки прикладывают огромные усилия для того, чтобы вывести максимум коммуникаций с клиентами в различные онлайн­каналы. В первую очередь это интернет­банкинг, однако вот уже год как мы наблюдаем резкий рост каналов мобильного банкинга. Именно они сегодня развиваются наиболее динамично.

Хотя «десктопных» пользователей пока что еще больше, чем «мобильных», динамика прироста однозначно говорит нам о том, что мобильный банкинг растет в разы быстрее. На мой взгляд, это в немалой степени связано с ростом компетенций в данной области отечественных IT-компаний, которые научились создавать действительно качественные и удобные мобильные приложения, и эта тенденция не может не влиять на банковскую розницу.

Помимо mobility мы видим еще ряд ярких трендов в «цифровой трансформации» российского розничного банкинга. Это, безусловно, интеграция банковских и платежных сервисов с социальными сетями, а также развитие банками сегмента электронной коммерции — и в плане расширения возможностей интернет-эквайринга, и в плане активного внедрения технологий e­invoicing в российском e­commerce. Наконец, это растущий интерес банков к сегменту P2P­переводов.

Что касается уровня востребованности банкоматной техники, то, несмотря на очень существенный «сдвиг» нашей банковской розницы в сторону онлайн­каналов, произошедший в последние три­пять лет, наличный оборот в России по-прежнему превышает безналичный в разы. Поэтому востребованность современных устройств банковского самообслуживания, которые работают именно с наличностью, остается у нас очень высокой. И ключевой тренд здесь — это, конечно же, технология cash-ресайклинга.

Подавляющее большинство банков, которые сегодня активно развивают и модернизируют свои сети устройств само­обслуживания, ориентируются именно на ресайклеры. Ресайклеры составляют большую часть закупок новых банкоматов у ВТБ24. То же самое касается сети устройств самообслуживания Почта Банка, которая полностью состоит из ресайклеров. Решение о переводе всей сети банкоматов на подобные устройства банк принял в 2015 году. В текущем году банк собирается увеличить ее более чем в пять раз.

ЦБ взялся за ломбарды: как отрасль зачищают от недобросовестных игроков

Банк России продолжает зачищать рынок микрофинансирования от недобросовестных игроков. В 2016 году регулятор подал свыше 220 исков к ломбардам. Однако на темпы роста рынка меры ЦБ практически не повлияли, выяснил РБК.

Основное число судебных исков связано с нарушениями этими микрофинансовыми организациями правил предоставления отчетности в ЦБ. Подавать ее регулятору ломбарды обязаны с 2014 года, однако до сих пор у участников рынка масса нареканий к правилам предоставления этих документов, а ряд ломбардных организаций и вовсе продолжает игнорировать требования Банка России, поясняют участники рынка.

«Отчетность для ломбардов не учитывает особенности их деятельности, в частности то, что в отличие от других микрофинансовых организаций они имеют дело с материальными ценностями. Это совершенно особая система учета и контроля», — говорит президент «Лиги ломбардов» Михаил Унксов. В частности, по его словам, в отчетности требуется указать данные о просрочке, и нет действительно важной информации — например, о степени обеспечения выданных займов. Кроме того, по его словам, законодательство о ломбардах имеет другие специфические особенности: например, в случае изъятия залога правоохранительными органами договор с клиентом считается аннулированным. Но ЦБ все равно учитывает это как займы», — добавляет он.

Одна из причин, почему регулятору пока не удается избавить рынок ломбардных займов от недобросовестных участников, заключается в высоком спросе на эти услуги со стороны граждан. «Бизнес очень прибыльный, потому что взять деньги в кризис гражданам просто негде. Банки отказываются кредитовать клиентов «с улицы», а ставки в микрофинансовых организациях значительно выше, чем в ломбардах», отмечает председатель Национальной ассоциации ломбардов Петр Слизкий.

Алексей Макеев, AT Consulting: «До внедрения Agile в банке еще надо дорасти»

Алексей Макеев, партнер компании AT Consulting, рассказал Bankir.Ru о тонкостях внедрения Agile, о балансе между традиционными и гибкими методологиями разработки и о том, почему гибкость проникает даже в самые формализованные организации.

Банки постоянно сталкиваются с необходимостью адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Ускорение процесса внедрения этих изменений — основной аргумент в пользу перестраивания работы по принципам Agile. Кроме того, за счет более плотного вовлечения в рабочий процесс подразделений банка, заинтересованных в конечном результате, можно значительно улучшить качество этого результата.

Ситуация на рынке сейчас неоднородна. Есть банки, которые уже выстроили свои внутренние процессы. С помощью Agile они могут получить дальнейшее ускорение. Но довольно большое количество кредитных организаций сможет серьезно ускориться и безо всякого Agile, просто за счет повышения эффективности управления своими командами и решения ресурсных проблем.

Если не удается построить эффективный процесс внедрения изменений, это не означает, что нужно срочно внедрять Agile. Скорее стоит внимательно проанализировать причины неудач, выявить узкие места в своих процессах и понять, каким образом поможет Agile.

Акционеры Пробизнесбанка встали в очередь

Крах Пробизнесбанка грозит создать судебный прецедент, который может обернуться негативными последствиями для кредиторов многих других банков-банкротов. В число кредиторов Пробизнесбанка суд включил одного из его акционеров — вопреки позиции АСВ о том, что собственники, чье владение банком завершилось его банкротством, не должны получать средства из конкурсной массы наравне с рядовыми клиентами банка, пострадавшими от его краха, пишет «Коммерсант».

Крупнейшими акционерами Пробизнесбанка, который был признан банкротом 28 октября 2015 года, были Александр Железняк, Эльдар Бикмаев и Сергей Леонтьев. Они владели 52,95% через ООО «Аливикт». Бенефициары «Бурмаш Холдингз Лимитед», владеющей 6,5% акций банка, никогда не раскрывались. По факту банкротства банка ЦБ направил в Следственный комитет заявление о наличии в действиях собственников и руководителей банковской группы «Лайф» признаков преступлений, предусмотренных ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 196 «Преднамеренное банкротство» и ст. 201 «Злоупотребление полномочиями». 17 февраля ГСУ СК России в отношении бывших руководителей и работников Банка и их соучастников возбуждено уголовное дело. Конкретные его фигуранты не раскрываются.

Такая трактовка взаимоотношений акционеров с банком-банкротом — некое ноу-хау в судебной практике, указывают юристы. По их мнению, включение бывших акционеров банка-банкрота грозит создать негативный прецедент в судебной практике. Создание такого соглашения — в некоторой степени попытка обойти законодательство, цель которого — защита внешних кредиторов банка. Это соглашение подписано акционером именно в статусе акционера и не должно делать его равным внешним кредиторам.

Deutsche Bank: скандал на 10 миллиардов

Американский журнал The New Yorker опубликовал статью (перевод РБК) о том, как в московском офисе Deutsche Bank проводились так называемые зеркальные сделки, расследованием которых занялись регуляторы в США, Великобритании и Германии. Как отмечается в статье, при подготовке материала автор Эд Сизар пообщался с 14 бывшими и действующими сотрудниками Deutsche Bank в Москве, а также с несколькими людьми, связанными с клиентами офиса. Большинство из них просили не называть их имен.

По словам нескольких источников, основные клиенты, связанные с зеркальными сделками, пришли в московский офис Deutsche Bank в 2011 году через менеджера Сергея Суверова (в 2008 году был назначен вице-президентом в департамент торговых операций и старшим менеджером по операциям на рынке акций, позднее покинул банк, в нарушениях его не обвиняли, отмечает журнал).

Летом 2015 года стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в московском подразделении из-за подозрений о возможном отмывании денег российских клиентов. В докладе об итогах проверки банк сообщил, что выявил «системный» провал в процедуре внутреннего контроля, предназначенной для предотвращения отмывания денег. По данным банка, недоработки позволили вывезти из России в 2012–2014 годах до 10 млрд долларов.

Финтехпессимизм Александра Туркота

Александр Туркот верит в p2p, InsureTech, может позволить себе иметь собственное определение для краудинвенстинга и краудфандинга и убежден, что будущее российского финтеха — в руках крупных банков и телекома. О том, каким видится финтех венчурному инвестору, управляющий партнер фонда Maxfield Capital рассказал bankir.ru.

  • Проблема с российским финтехом с точки зрения венчурного инвестора всегда одна и та же — отсутствие сценариев экзита.
  • Общее правило и для венчура, и для корпораций — твердо знать, чего ты не понимаешь, и не лезть туда.
  • Мы как фонд внимательно следим за p2p и считаем, что в этом сегменте еще будут серьезные подвижки. Привлекательной кажется не технология — ничего принципиально нового в ней нет. Потенциал p2p-проектов в том, чтобы вовлечь в орбиту технологичных финансовых сервисов новых пользователей, индивидуальных клиентов и малого бизнеса
  • Мы не хотим украсть у кого-то рынок, мы хотим быть как Uber: взять рынок и сделать его в 10 раз больше.
  • Последние два года и регулятор, и банки искали в финтехе следующий большой «бум». Финтех был невероятно горячей темой для всех, включая компании, напрямую не связанные с миром финансов. Но я уверен, что появления ни «Яндекса», ни «Авито» от финтеха в ближайшее время не предвидится.
  • В финтехе крупные игроки заинтересованы в получении конкурентного преимущества и не заинтересованы в том, чтобы то, что поддержали, росло «вширь». Если банк X запускает некую систему, у него нет никакого интереса, чтобы банк Y получил к ней доступ, потому что тогда он потеряет конкурентное преимущество и маркетинговый хайп, который он на этом заработал. Поэтому банки и стараются выращивать вокруг себя кластеры.
  • Мы смотрим на пару проектов, специализирующихся в InsureTech, и на европейские проекты, связанные с краудфандингом и краудинвестингом. В моем понимании последнее — это вложение средств за долю в проекте, а краудфандинг — инвестиции в обмен на бонды, например, или иначе зафиксированное обязательство расплатиться, когда, например, проект начнет приносить прибыль. Оформлены и те, и другие сделки могут быть по-разному, но сути это не меняет.
  • Скорее всего, российский финтех будет «клубиться» вокруг ограниченного числа «мейджоров» — банков, телекома. И во многом именно они будут определять судьбы отечественных стартапов.
  • Банки смогут объединиться только перед лицом общей угрозы. Например, биткоина.
  • Ждать какого-то сверхпрорыва, появления на рынке многомиллиардного проекта, пока бессмысленно.

Крупнейшие банки мира создадут новую цифровую валюту

Крупнейшие в мире банки — UBS, Deutsche Bank, Santander и BNY Mellon — объединились для разработки новой цифровой валюты, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, официальное заявление по этому поводу ожидается сегодня днем. «Торговля между банками и финансовыми институтами является сложным, длительным и затратным делом, поэтому все мы располагаем крупными бэк-офисами. Речь идет о рационализации, о повышении эффективности»,— заявил представитель Santander.

Начал разработку новой валюты швейцарский банк UBS, теперь он объединится с остальными банками, а также британским брокером ICAP. Ожидается, что результат совместной работы станет новым отраслевым стандартом для клиринга и урегулирования финансовых сделок через технологию blockchain. Первое коммерческое использование новой валюты ожидается не раньше 2018 года.

Однако использование цифровой валюты связано с определенными рисками. Напомним, в начале августа гонконгская Bitfinex — одна из крупнейших торговых площадок, проводящих операции с биткоинами — приостановила свою деятельность из-за хакерской атаки.






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ