Вход Регистрация
Подписка

Ипотечное лето без затишья, или Промежуточные итоги 2017 года

29.09.2017

После рекордного июня, когда были превышены исторические максимумы по выдаче ипотечных кредитов за месяц, квартал, полугодие, июль прошел довольно спокойно, но уверенно

Популярное сравнение с рекордным 2014 годом показывает, что текущий июль хуже на 2,8 млрд рублей, а итоги семи месяцев на 0,5 млрд лучше.

Иногда высказывается мнение, что летом, в разгар отпускного сезона, на ипотечном рынке наступает некоторое затишье. Ипотечная статистика последних лет говорит об ином. С 2012 по 2015 год в июле происходило ускорение кредитования на 7–14%. Исключение составил прошлогодний июль, который был хуже июня на 3%. Анализируемый июль хуже предыдущего месяца на 1,85%.

Вряд ли в последние два года граждане стали больше отдыхать в июле, при этом часть июльских кредитов выдавалась на основании одобрений прошлых месяцев. Что же происходит на фоне постоянного снижения ставки предложения, которая коррелирует со ставкой по выданным кредитам? Ничего особенного, просто подтверждается неразрывная связь ипотечного кредитования с социально-экономическим развитием страны.

Объемы ипотечного кредитования, безусловно, связаны с доступностью приобретения жилья в кредит, но ставка является только одним из определяющих факторов. Про ставку кредитования удобнее и нагляднее говорить в рекламе и в политических декларациях. Менее эффектно выглядит описание остальных факторов, к которым относятся: доходы и накопления населения, выбор и стоимость недвижимости. Другими словами, одно лишь снижение ставки кредитования не дает ожидаемого эффект при остальных условно стабильных факторах.

Общее положение на ипотечном фронте

• В июле выдано 84 087 кредитов на сумму около 154 737 млн рублей, что незначительно отличается от результатов июня

• Суммарная выдача за семь месяцев составила 927 715 млн рублей; 507 873 человека получили за это период ипотечный кредит

• Совокупный кредитный портфель достиг 4 732 158 млн рублей. Валютный портфель потерял очередные полмиллиарда рублей, а рублевый вырос почти на 62 млрд рублей (1,34%)

Недаром в августе мы увидели новую красиво обставленную волну «ставкопада», начатую Сбербанком 10 августа, подхваченную ВТБ24 и другими кредиторами. Эту волну поддержали поручения руководства страны о поиске путей дальнейшего снижения ставок к октябрю. Намек ясен, и можно уверенно ждать в середине осени очередного жесткого удара по ипотечным ставкам. Можно даже предположить, что на ипотечном рынке в последнем квартале начнется буря и будут установлены все возможные рекорды и по объемам, и по ставкам.

Предварительный прогноз «Русипотеки» не меняется — планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Сейчас прогноз можно расширить и на среднюю ставку выданных кредитов, которая к декабрю опустится до 10%. Ставка предложения, особенно по специальным программам, поразит воображение. Весьма вероятно, что мы увидим в конце года в рекламных объявлениях символически важную ставку 7% .

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

В рамках проекта «Высшая ипотечная лига» компания «Русипотека» проводит мониторинг деятельности ведущих ипотечных кредиторов в части составления рейтингов и изучения причин успехов кредиторов. В основной состав Высшей ипотечной лиги попадают коммерческие банки с рыночной долей, равной или превышающей 1%. Интенсивная конкуренция на ипотечном рынке требует пристального внимания к деятельности кандидатов в основной состав.

В текущем мониторинге рассматриваются двадцать пять коммерческих банков в соответствии с их результатами за шесть месяцев 2017 года. Вне конкурса в мониторинге Высшей ипотечной лиги участвует единый институт развития в жилищной сфере (АО АИЖК).

В июле ведущие кредиторы продолжили работать в условиях плотной конкуренции и стабильной концентрации ипотечного рынка. В очередной раз мы видим разные относительные темпы роста кредитования в июле.

Двенадцать банков из первых двадцати пяти показали темп выше среднерыночного уровня, это:

• Сбербанк;

• «Уралсиб»;

• «Российский капитал»;

• «АК БАРС»;

• «Центр-Инвест»;

• Связь-Банк;

• Транскапиталбанк;

• «ФК Открытие»;

• СМП банк;

• Металлинвестбанк;

• «Зенит»;

• Газпромбанк.

Распределение мест в первой десятке пока остается стабильным (табл. 1).

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги семи месяцев 2017 года


 
Банк

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, млн рублей

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, штук

Рыночная доля на 01.08.2017, %

1

Сбербанк

477 113

287 236

51,43

2

ВТБ24

183 685

88 381

19,80

3

Райффайзенбанк

34 786

13 225

3,75

4

Россельхозбанк

30 753

18 750

3,31

5

Газпромбанк

29 956

12 894

3,23

6

ВТБ Банк Москвы

27 566

11 642

2,97

7

«ДельтаКредит»

27 010

10 362

2,91

8

«Санкт-Петербург»

12 407

5730

1,34

9

Абсолют Банк

12 240

5600

1,32

10

«Возрождение»

10 648

4121

1,15

11

«Уралсиб»

9962

4998

1,07

12

Промсвязьбанк

8190

3285

0,88

13

«Российский капитал»

6703

3457

0,72

14

«АК БАРС»

6415

4109

0,69

15

Запсибкомбанк

5323

2678

0,57

16

«Центр-Инвест»

5238

3071

0,56

17

Связь-Банк

4804

2529

0,52

18

ЮниКредит Банк

4461

1697

0,48

19

Транскапиталбанк

4396

1939

0,47

20

«ФК Открытие»

3658

1442

0,39

21

СМП банк

2830

619

0,31

22

Примсоцбанк

2778

1577

0,30

23

«Зенит»

2773

915

0,30

24

Металлинвестбанк

2595

1105

0,28

25

«Левобережный»

2173

1353

0,23

 

Все банки

927 715

507 873

100

 

Вне конкурса

 

АО АИЖК

9866

7504

1,06

Ежемесячно происходит изменение рейтинга по итогам одного отдельно взятого месяца. Регулярно в списке происходит перемещение банков вверх и вниз по таблице результатов (табл. 2). Можно предположить, что уже по итогам августа произойдут изменения в таблице результатов накопительным итогом.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2017 года


 
Банк

Объем выданных кредитов за июль 2017-го, млн рублей

Объем выданных кредитов за июль 2017-го, млн рублей

Рыночная доля июля 2017, %

1

Сбербанк

80 612

48 028

52,10

2

ВТБ24

28 538

13 567

18,44

3

Россельхозбанк

6132

3699

3,96

4

Газпромбанк

5690

2446

3,68

5

«ДельтаКредит»

4673

1807

3,02

6

ВТБ Банк Москвы

4064

1745

2,63

7

Райффайзенбанк

3516

1387

2,27

8

Абсолют Банк

2179

923

1,41

9

«Санкт-Петербург»

2158

973

1,39

10

«Уралсиб»

2079

994

1,34

11

«Возрождение»

1400

565

0,90

12

«Российский капитал»

1350

712

0,87

13

«АК БАРС»

1285

1125

0,83

14

Связь-Банк

1223

614

0,79

15

Промсвязьбанк

1107

469

0,72

16

«Центр-Инвест»

1009

563

0,65

17

«ФК Открытие»

1002

403

0,65

18

Запсибкомбанк

859

457

0,56

19

ЮниКредит Банк

735

278

0,47

20

Транскапиталбанк

725

379

0,47

21

«Зенит»

719

265

0,46

22

Примсоцбанк

482

276

0,31

23

СМП банк

461

91

0,30

24

Металлинвестбанк

428

177

0,28

25

«Левобережный»

327

217

0,21

 

Все банки

 

154 737

84 087

100

 

Вне конкурса

 

 

АИЖК

2037

1280

1,32

Заключение

1. В течение июля затишья на ипотечном рынке не наблюдалось.

2. Постоянное снижение ставок дает эффект, который банкам и властям кажется недостаточным. Снижение ставок продолжится.

3. Оптимистические прогнозы в силе: не менее 1,9 трлн рублей будет выдано в кредит, а средняя ставка по выданным кредитам уменьшится до 10% годовых.

4. Рыночная мощь, набранная к концу года, будет заделом для успешной конкуренции в 2018 году, а борьба за нее вызовет осеннюю ипотечную бурю.

5. К моменту выхода номера стало известно, что многие кредиторы объявили о существенном увеличении объемов кредитования в августе относительно рассматриваемого июля. Данное обстоятельство показывает эффект от снижения ставок и подтверждает прогнозы на успешный ипотечный год.



29.09.2017
Эта статья была разослана 1442 on-line подписчикам bosfera.ru
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

Вверх