Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
После рекордного июня, когда были превышены исторические максимумы по выдаче ипотечных кредитов за месяц, квартал, полугодие, июль прошел довольно спокойно, но уверенно
Популярное сравнение с рекордным 2014 годом показывает, что текущий июль хуже на 2,8 млрд рублей, а итоги семи месяцев на 0,5 млрд лучше.
Иногда высказывается мнение, что летом, в разгар отпускного сезона, на ипотечном рынке наступает некоторое затишье. Ипотечная статистика последних лет говорит об ином. С 2012 по 2015 год в июле происходило ускорение кредитования на 7–14%. Исключение составил прошлогодний июль, который был хуже июня на 3%. Анализируемый июль хуже предыдущего месяца на 1,85%.
Вряд ли в последние два года граждане стали больше отдыхать в июле, при этом часть июльских кредитов выдавалась на основании одобрений прошлых месяцев. Что же происходит на фоне постоянного снижения ставки предложения, которая коррелирует со ставкой по выданным кредитам? Ничего особенного, просто подтверждается неразрывная связь ипотечного кредитования с социально-экономическим развитием страны.
Объемы ипотечного кредитования, безусловно, связаны с доступностью приобретения жилья в кредит, но ставка является только одним из определяющих факторов. Про ставку кредитования удобнее и нагляднее говорить в рекламе и в политических декларациях. Менее эффектно выглядит описание остальных факторов, к которым относятся: доходы и накопления населения, выбор и стоимость недвижимости. Другими словами, одно лишь снижение ставки кредитования не дает ожидаемого эффект при остальных условно стабильных факторах.
• В июле выдано 84 087 кредитов на сумму около 154 737 млн рублей, что незначительно отличается от результатов июня
• Суммарная выдача за семь месяцев составила 927 715 млн рублей; 507 873 человека получили за это период ипотечный кредит
• Совокупный кредитный портфель достиг 4 732 158 млн рублей. Валютный портфель потерял очередные полмиллиарда рублей, а рублевый вырос почти на 62 млрд рублей (1,34%)
Недаром в августе мы увидели новую красиво обставленную волну «ставкопада», начатую Сбербанком 10 августа, подхваченную ВТБ24 и другими кредиторами. Эту волну поддержали поручения руководства страны о поиске путей дальнейшего снижения ставок к октябрю. Намек ясен, и можно уверенно ждать в середине осени очередного жесткого удара по ипотечным ставкам. Можно даже предположить, что на ипотечном рынке в последнем квартале начнется буря и будут установлены все возможные рекорды и по объемам, и по ставкам.
Предварительный прогноз «Русипотеки» не меняется — планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Сейчас прогноз можно расширить и на среднюю ставку выданных кредитов, которая к декабрю опустится до 10%. Ставка предложения, особенно по специальным программам, поразит воображение. Весьма вероятно, что мы увидим в конце года в рекламных объявлениях символически важную ставку 7% .
В рамках проекта «Высшая ипотечная лига» компания «Русипотека» проводит мониторинг деятельности ведущих ипотечных кредиторов в части составления рейтингов и изучения причин успехов кредиторов. В основной состав Высшей ипотечной лиги попадают коммерческие банки с рыночной долей, равной или превышающей 1%. Интенсивная конкуренция на ипотечном рынке требует пристального внимания к деятельности кандидатов в основной состав.
В текущем мониторинге рассматриваются двадцать пять коммерческих банков в соответствии с их результатами за шесть месяцев 2017 года. Вне конкурса в мониторинге Высшей ипотечной лиги участвует единый институт развития в жилищной сфере (АО АИЖК).
В июле ведущие кредиторы продолжили работать в условиях плотной конкуренции и стабильной концентрации ипотечного рынка. В очередной раз мы видим разные относительные темпы роста кредитования в июле.
Двенадцать банков из первых двадцати пяти показали темп выше среднерыночного уровня, это:
• Сбербанк;
• «Уралсиб»;
• «Российский капитал»;
• «АК БАРС»;
• «Центр-Инвест»;
• Связь-Банк;
• Транскапиталбанк;
• «ФК Открытие»;
• СМП банк;
• Металлинвестбанк;
• «Зенит»;
• Газпромбанк.
Распределение мест в первой десятке пока остается стабильным (табл. 1).
Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги семи месяцев 2017 года
|
Банк |
Объем выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, млн рублей |
Количество выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, штук |
Рыночная доля на 01.08.2017, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк |
477 113 |
287 236 |
51,43 |
2 |
ВТБ24 |
183 685 |
88 381 |
19,80 |
3 |
Райффайзенбанк |
34 786 |
13 225 |
3,75 |
4 |
Россельхозбанк |
30 753 |
18 750 |
3,31 |
5 |
Газпромбанк |
29 956 |
12 894 |
3,23 |
6 |
ВТБ Банк Москвы |
27 566 |
11 642 |
2,97 |
7 |
«ДельтаКредит» |
27 010 |
10 362 |
2,91 |
8 |
«Санкт-Петербург» |
12 407 |
5730 |
1,34 |
9 |
Абсолют Банк |
12 240 |
5600 |
1,32 |
10 |
«Возрождение» |
10 648 |
4121 |
1,15 |
11 |
«Уралсиб» |
9962 |
4998 |
1,07 |
12 |
Промсвязьбанк |
8190 |
3285 |
0,88 |
13 |
«Российский капитал» |
6703 |
3457 |
0,72 |
14 |
«АК БАРС» |
6415 |
4109 |
0,69 |
15 |
Запсибкомбанк |
5323 |
2678 |
0,57 |
16 |
«Центр-Инвест» |
5238 |
3071 |
0,56 |
17 |
Связь-Банк |
4804 |
2529 |
0,52 |
18 |
ЮниКредит Банк |
4461 |
1697 |
0,48 |
19 |
Транскапиталбанк |
4396 |
1939 |
0,47 |
20 |
«ФК Открытие» |
3658 |
1442 |
0,39 |
21 |
СМП банк |
2830 |
619 |
0,31 |
22 |
Примсоцбанк |
2778 |
1577 |
0,30 |
23 |
«Зенит» |
2773 |
915 |
0,30 |
24 |
Металлинвестбанк |
2595 |
1105 |
0,28 |
25 |
«Левобережный» |
2173 |
1353 |
0,23 |
Все банки |
927 715 |
507 873 |
100 |
|
|
Вне конкурса |
|||
|
АО АИЖК |
9866 |
7504 |
1,06 |
Ежемесячно происходит изменение рейтинга по итогам одного отдельно взятого месяца. Регулярно в списке происходит перемещение банков вверх и вниз по таблице результатов (табл. 2). Можно предположить, что уже по итогам августа произойдут изменения в таблице результатов накопительным итогом.
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2017 года
|
Банк |
Объем выданных кредитов за июль 2017-го, млн рублей |
Объем выданных кредитов за июль 2017-го, млн рублей |
Рыночная доля июля 2017, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк |
80 612 |
48 028 |
52,10 |
2 |
ВТБ24 |
28 538 |
13 567 |
18,44 |
3 |
Россельхозбанк |
6132 |
3699 |
3,96 |
4 |
Газпромбанк |
5690 |
2446 |
3,68 |
5 |
«ДельтаКредит» |
4673 |
1807 |
3,02 |
6 |
ВТБ Банк Москвы |
4064 |
1745 |
2,63 |
7 |
Райффайзенбанк |
3516 |
1387 |
2,27 |
8 |
Абсолют Банк |
2179 |
923 |
1,41 |
9 |
«Санкт-Петербург» |
2158 |
973 |
1,39 |
10 |
«Уралсиб» |
2079 |
994 |
1,34 |
11 |
«Возрождение» |
1400 |
565 |
0,90 |
12 |
«Российский капитал» |
1350 |
712 |
0,87 |
13 |
«АК БАРС» |
1285 |
1125 |
0,83 |
14 |
Связь-Банк |
1223 |
614 |
0,79 |
15 |
Промсвязьбанк |
1107 |
469 |
0,72 |
16 |
«Центр-Инвест» |
1009 |
563 |
0,65 |
17 |
«ФК Открытие» |
1002 |
403 |
0,65 |
18 |
Запсибкомбанк |
859 |
457 |
0,56 |
19 |
ЮниКредит Банк |
735 |
278 |
0,47 |
20 |
Транскапиталбанк |
725 |
379 |
0,47 |
21 |
«Зенит» |
719 |
265 |
0,46 |
22 |
Примсоцбанк |
482 |
276 |
0,31 |
23 |
СМП банк |
461 |
91 |
0,30 |
24 |
Металлинвестбанк |
428 |
177 |
0,28 |
25 |
«Левобережный» |
327 |
217 |
0,21 |
Все банки
|
154 737 |
84 087 |
100 |
|
|
Вне конкурса
|
|||
|
АИЖК |
2037 |
1280 |
1,32 |
1. В течение июля затишья на ипотечном рынке не наблюдалось.
2. Постоянное снижение ставок дает эффект, который банкам и властям кажется недостаточным. Снижение ставок продолжится.
3. Оптимистические прогнозы в силе: не менее 1,9 трлн рублей будет выдано в кредит, а средняя ставка по выданным кредитам уменьшится до 10% годовых.
4. Рыночная мощь, набранная к концу года, будет заделом для успешной конкуренции в 2018 году, а борьба за нее вызовет осеннюю ипотечную бурю.
5. К моменту выхода номера стало известно, что многие кредиторы объявили о существенном увеличении объемов кредитования в августе относительно рассматриваемого июля. Данное обстоятельство показывает эффект от снижения ставок и подтверждает прогнозы на успешный ипотечный год.
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?