24.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В августе 2017 года норматив Н1.0 показал небольшое снижение после июльского роста и составил 12,9%. Уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях стабилизировался, а доля ссуд IV и V категорий качества не превышает 10%
В августе норматив достаточности собственного капитала и доля проблемных ссуд вернулись к уровню 1-го июня, составив 12,9% и 9,8% соответственно. Доля просроченной задолженности остается неизменной, однако сформированные резервы на возможные потери продолжают расти, достигнув максимум с начала текущего года. Нормативы ликвидности в среднем по банковской системе по-прежнему превосходят регулятивные требования.
Достаточность капитала Н1.0
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Доля ценных бумаг в активах
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Доля средств ЦБ в пассивах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
|
Место по динамике активов |
Место по активам на 01.10.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.10.2017, млн. руб. |
Активы на 01.10.2016, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.10.2017- 01.10.2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
11 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
1 093 499,3 |
313 259,7 |
249,07 |
|
2 |
28 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
349 319,7 |
231 183,8 |
51,10 |
|
3 |
19 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
551 288,5 |
365 426,0 |
50,86 |
|
4 |
17 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
646 867,9 |
482 377,3 |
34,10 |
|
5 |
15 |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
670 594,8 |
510 577,7 |
31,34 |
|
6 |
8 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
1 720 646,5 |
1 322 662,1 |
30,09 |
|
7 |
21 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
505 792,3 |
409 970,1 |
23,37 |
|
8 |
25 |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) |
393 325,5 |
321 044,8 |
22,51 |
|
9 |
6 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
2 605 880,6 |
2 249 142,8 |
15,86 |
|
10 |
4 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
3 598 408,1 |
3 157 327,0 |
13,97 |
|
11 |
30 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
272 186,8 |
241 972,0 |
12,49 |
|
12 |
22 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
474 240,1 |
435 679,3 |
8,85 |
|
13 |
29 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
294 319,5 |
271 029,3 |
8,59 |
|
14 |
14 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
767 883,6 |
708 762,0 |
8,34 |
|
15 |
26 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
368 081,8 |
340 745,3 |
8,02 |
|
16 |
5 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
3 009 953,6 |
2 787 597,8 |
7,98 |
|
17 |
27 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
355 270,8 |
331 353,2 |
7,22 |
|
18 |
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
887 423,8 |
829 059,5 |
7,04 |
|
19 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
5 442 290,9 |
5 108 991,2 |
6,52 |
|
20 |
18 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
594 435,9 |
562 417,8 |
5,69 |
|
21 |
13 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
840 544,3 |
818 286,1 |
2,72 |
|
22 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
22 969 799,4 |
22 451 345,1 |
2,31 |
|
23 |
9 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
1 327 713,9 |
1 305 397,0 |
1,71 |
|
24 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
9 568 871,8 |
9 530 923,1 |
0,40 |
|
25 |
23 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
439 033,3 |
443 652,6 |
-1,04 |
|
26 |
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 136 539,7 |
1 261 965,0 |
-9,94 |
|
27 |
16 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
651 035,1 |
741 667,6 |
-12,22 |
|
28 |
24 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
401 761,8 |
462 108,2 |
-13,06 |
|
29 |
7 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
1 998 293,1 |
3 157 504,6 |
-36,71 |
|
30 |
20 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
543 918,4 |
н/д |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0
|
Место по Н1.0 на 01.10.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.10.2017 |
Активы на 01.10.2017, млн. руб. |
Н1.0 на 01.10.2017, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
28 |
349 319,7 |
38,08 |
|
2 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
16 |
651 035,1 |
36,56 |
|
3 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
10 |
1 136 539,7 |
18,19 |
|
4 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
8 |
1 720 646,5 |
17,54 |
|
5 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
30 |
272 186,8 |
15,28 |
|
6 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
5 |
3 009 953,6 |
14,90 |
|
7 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
13 |
840 544,3 |
14,70 |
|
8 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
18 |
594 435,9 |
14,55 |
|
9 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
22 969 799,4 |
14,54 |
|
10 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
22 |
474 240,1 |
14,46 |
|
11 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
23 |
439 033,3 |
13,97 |
|
12 |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) |
25 |
393 325,5 |
13,64 |
|
13 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
5 442 290,9 |
13,41 |
|
14 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
9 |
1 327 713,9 |
13,39 |
|
15 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
887 423,8 |
13,09 |
|
16 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
24 |
401 761,8 |
12,78 |
|
17 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
14 |
767 883,6 |
12,45 |
|
18 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
17 |
646 867,9 |
12,08 |
|
19 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
27 |
355 270,8 |
11,73 |
|
20 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
3 598 408,1 |
11,17 |
|
21 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
9 568 871,8 |
11,17 |
|
22 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
6 |
2 605 880,6 |
10,50 |
|
23 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
26 |
368 081,8 |
10,50 |
|
24 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
29 |
294 319,5 |
9,61 |
|
25 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
20 |
543 918,4 |
8,29 |
|
26 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
11 |
1 093 499,3 |
7,67 |
|
- |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
1 998 293,1 |
Отрицательный капитал |
|
- |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
15 |
670 594,8 |
Отрицательный капитал |
|
- |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
19 |
551 288,5 |
Отрицательный капитал |
|
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
505 792,3 |
Отрицательный капитал |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
|
Место на 01.10.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.10.2017 |
Кредиты организациям, всего на 01.10.2017, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
10 962 443,0 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
4 934 890,1 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 306 559,6 |
|
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
5 |
1 556 402,6 |
|
5 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
6 |
1 380 738,0 |
|
6 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
8 |
1 348 914,4 |
|
7 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
676 955,3 |
|
8 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
9 |
623 358,4 |
|
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
10 |
557 832,4 |
|
10 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
14 |
354 411,7 |
|
11 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
13 |
309 866,7 |
|
12 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
18 |
260 814,1 |
|
13 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
253 995,8 |
|
14 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
237 228,5 |
|
15 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
16 |
230 579,7 |
|
16 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
215 737,8 |
|
17 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
29 |
186 332,4 |
|
18 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
19 |
186 090,2 |
|
19 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
28 |
164 172,4 |
|
20 |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
15 |
159 453,8 |
|
21 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
30 |
158 817,9 |
|
22 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
23 |
149 562,5 |
|
23 |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) |
25 |
141 818,2 |
|
24 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
20 |
133 163,9 |
|
25 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
22 |
109 520,2 |
|
26 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
27 |
102 150,7 |
|
27 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
11 |
82 109,1 |
|
28 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
26 |
79 225,5 |
|
29 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
17 |
44 332,8 |
|
30 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
24 |
15 306,1 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
|
Место на 01.10.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.10.2017 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.10.2017, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
4 649 488,0 |
|
2 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
1 777 681,3 |
|
3 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
5 |
346 239,2 |
|
4 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
336 460,0 |
|
5 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
6 |
270 193,6 |
|
6 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
257 241,7 |
|
7 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
13 |
211 874,2 |
|
8 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
24 |
138 140,9 |
|
9 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
137 037,8 |
|
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
10 |
129 780,8 |
|
11 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
17 |
117 114,1 |
|
12 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
109 360,1 |
|
13 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
20 |
101 702,5 |
|
14 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
8 |
101 263,4 |
|
15 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
9 |
94 411,0 |
|
16 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
19 |
86 416,1 |
|
17 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
18 |
69 224,6 |
|
18 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
22 |
50 203,7 |
|
19 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
23 |
47 617,0 |
|
20 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
11 |
43 654,2 |
|
21 |
2312 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) |
25 |
28 960,7 |
|
22 |
429 |
ПАО КБ «УБРиР» |
26 |
18 250,1 |
|
23 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
27 |
14 807,7 |
|
24 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
28 |
12 810,4 |
|
25 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
29 |
12 151,2 |
|
26 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
14 |
12 016,5 |
|
27 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
4 799,1 |
|
28 |
2888 |
АО «РОСТ БАНК» |
15 |
4 013,7 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
30 |
1 326,7 |
|
30 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
16 |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
