Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Ключевые показатели банковского сектора за январь–июль
22.09.2017
Ключевые показатели банковского сектора за январь–июль

В июне Н1.0 снизился до 12,9%, достигнув минимума с начала года, при этом доля крупных кредитных рисков в активах выросла до 26,3%. Среди позитива отмечается снижение во втором квартале доли просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ФЛ, а также стабильно высокие показатели ликвидности по сектору в целом



Достаточность собственного капитала достигла минимума с начала текущего года, опустившись до 12,9%, а доля крупных кредитных рисков в активах максимизировалась до 26,3%, что все еще ниже уровня предыдущего года. Во втором квартале доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ снизилась на 0,5 п.п. до 6,5%, а в кредитах ФЛ – на 0,3 п.п. до 7,8%. Средние показатели нормативов ликвидности по всему банковскому сектору по-прежнему значительно превосходят регулятивные значения.

Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.07.2017)

  01.07.2016

01.10.2016

01.01.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.06.2017

01.07.2017

Капитал

 

 

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0

12,4%

12,7%

13,1%

13,4%

13,3%

13,3%

12,9%

Качество активов

 

 

 

 

 

 

 

Доля ссуд IV и V категорий качества

9,7%

9,6%

9,4%

9,7%

9,8%

9,9%

9,8%

Доля просроченной задолженности, всего

5,7%

5,8%

5,2%

5,7%

5,6%

5,6%

5,4%

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

8,5%

8,5%

7,9%

8,1%

8,1%

8,1%

7,8%

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

6,8%

6,8%

6,3%

7,1%

6,7%

6,6%

6,5%

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

8,6%

8,8%

8,5%

8,6%

8,5%

8,7%

8,6%

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

27,3%

27,2%

25,7%

25,5%

25,6%

25,6%

26,3%

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

87,4%

100,4%

106,6%

114,9%

114,2%

108,6%

109,7%

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

47,6%

49,4%

42,7%

51,6%

49,6%

48,0%

50,1%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

125,0%

141,8%

144,9%

169,2%

170,1%

170,7%

170,7%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*

68,6%

67,7%

64,1%

73,7%

69,9%

73,6%

73,6%

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

57,2%

54,9%

52,3%

50,9%

51,1%

51,2%

52,0%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.08.2017) Скачать>>>

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Доля ценных бумаг в активах

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов

Место по динамике активов Место по активам на 01.08.2017

Рег. номер

Наименование банка

Активы на 01.08.2017, млн. руб.

Активы на 01.08.2016, млн. руб.

Активы - темп прироста за 01.08.2017- 01.08.2016 (%)

1

11

323

ПАО "БИНБАНК"

 1 141 256,5

 308 993,8

 269,35

2

27

3287

Банк "ВБРР" (АО)

 307 519,6

 135 637,8

 126,72

3

30

1460

ПАО КБ "Восточный"

 264 988,4

 176 505,5

 50,13

4

8

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

 1 694 950,9

 1 244 911,8

 36,15

5

24

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

 410 000,1

 311 569,6

 31,59

6

16

2888

АО "РОСТ БАНК"

 625 606,6

 485 884,0

 28,76

7

25

429

ПАО КБ "УБРиР"

 408 441,7

 342 110,1

 19,39

8

17

963

ПАО "Совкомбанк"

 600 213,2

 507 947,3

 18,16

9

6

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

 2 626 511,3

 2 239 887,8

 17,26

10

14

328

АО "АБ "РОССИЯ"

 760 774,7

 666 700,9

 14,11

11

20

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

 508 086,8

 447 773,2

 13,47

12

21

2557

АО КБ "Ситибанк"

 482 094,4

 428 640,7

 12,47

13

4

1623

ВТБ 24 (ПАО)

 3 425 692,2

 3 059 493,6

 11,97

14

19

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

 509 925,5

 460 589,6

 10,71

15

28

912

ПАО "МИнБанк"

 295 193,5

 271 943,4

 8,55

16

29

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

 271 293,1

 250 325,5

 8,38

17

5

3349

АО "Россельхозбанк"

 2 905 282,9

 2 692 023,6

 7,92

18

3

354

Банк ГПБ (АО)

 5 342 333,9

 5 052 404,3

 5,74

19

12

2272

ПАО РОСБАНК

 867 055,7

 831 774,2

 4,24

20

22

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

 458 279,1

 440 349,3

 4,07

21

9

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

 1 303 125,9

 1 265 315,5

 2,99

22

13

3292

АО "Райффайзенбанк"

 841 461,7

 824 827,2

 2,02

23

1

1481

ПАО Сбербанк

 23 028 792,1

 22 658 165,1

 1,64

24

18

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

 560 882,0

 560 543,5

 0,06

25

26

3368

АО "СМП Банк"

 343 736,3

 345 959,3

 -0,64

26

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

 9 406 428,2

 9 818 471,9

 -4,20

27

10

1

АО ЮниКредит Банк

 1 150 465,7

 1 306 585,7

 -11,95

28

15

2748

АО "БМ-Банк"

 651 918,0

 759 577,9

 -14,17

29

23

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

 410 870,1

 482 258,2

 -14,80

30

7

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

 2 314 491,9

 2 890 640,9

 -19,93

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по Н1.0 на 01.08.2017 Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на  01.08.2017

Активы на  01.08.2017, млн. руб.

Н1.0 на  01.08.2017, %

1

3287

Банк "ВБРР" (АО)

27

 307 519,6

42,56

2

2748

АО "БМ-Банк"

15

 651 918,0

40,78

3

1

АО ЮниКредит Банк

10

 1 150 465,7

17,93

4

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

8

 1 694 950,9

17,46

5

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

7

 2 314 491,9

15,05

6

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

29

 271 293,1

14,81

7

2557

АО КБ "Ситибанк"

21

 482 094,4

14,74

8

323

ПАО "БИНБАНК"

11

 1 141 256,5

14,54

9

3349

АО "Россельхозбанк"

5

 2 905 282,9

14,53

10

3292

АО "Райффайзенбанк"

13

 841 461,7

14,47

11

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

9

 1 303 125,9

13,54

12

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

22

 458 279,1

13,48

13

354

Банк ГПБ (АО)

3

 5 342 333,9

13,41

14

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

18

 560 882,0

13,2

15

2272

ПАО РОСБАНК

12

 867 055,7

13,16

16

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

24

 410 000,1

12,89

17

3368

АО "СМП Банк"

26

 343 736,3

12,54

18

963

ПАО "Совкомбанк"

17

 600 213,2

12,43

19

328

АО "АБ "РОССИЯ"

14

 760 774,7

12,12

20

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

6

 2 626 511,3

11,13

21

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

 9 406 428,2

11,11

22

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

 3 425 692,2

11,09

23

429

ПАО КБ "УБРиР"

25

 408 441,7

10,08

24

912

ПАО "МИнБанк"

28

 295 193,5

9,89

25

1460

ПАО КБ "Восточный"

30

 264 988,4

9,79

26

2888

АО "РОСТ БАНК"

16

 625 606,6

Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Примечание: в рэнкинг не включены ПАО Сбербанк, ПАО МОСОБЛБАНК, АО "Банк Русский Стандарт" и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям

Место на 01.08.2017 Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на  01.08.2017

Кредиты организациям, всего на 01.08.2017, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

10 939 951,4

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

4 744 794,2

3

354

Банк ГПБ (АО)

3

3 184 990,8

4

3349

АО "Россельхозбанк"

5

1 504 416,5

5

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

6

1 352 152,6

6

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

9

1 328 551,4

7

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

8

984 210,3

8

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

10

605 161,4

9

1

АО ЮниКредит Банк

11

557 290,0

10

328

АО "АБ "РОССИЯ"

15

342 579,2

11

3292

АО "Райффайзенбанк"

14

324 081,0

12

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

19

272 452,0

13

2272

ПАО РОСБАНК

13

259 472,7

14

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

248 646,9

15

2888

АО "РОСТ БАНК"

17

241 796,6

16

2748

АО "БМ-Банк"

16

232 820,4

17

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

21

222 829,7

18

912

ПАО "МИнБанк"

29

183 802,6

19

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

25

151 532,0

20

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

30

150 497,0

21

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

23

147 021,4

22

3287

Банк "ВБРР" (АО)

28

138 094,4

23

323

ПАО "БИНБАНК"

12

127 804,3

24

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

20

127 716,5

25

2557

АО КБ "Ситибанк"

22

101 816,1

26

3368

АО "СМП Банк"

27

96 644,2

27

429

ПАО КБ "УБРиР"

26

83 382,7

28

963

ПАО "Совкомбанк"

18

44 032,2

29

1460

ПАО КБ "Восточный"

31

38 726,7

30

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

24

17 753,6

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ

Место на 01.08.2017 Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на  01.08.2017

Кредиты физ. лицам, всего на 01.08.2017, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

 4 510 117,6  

2

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

 1 721 135,3  

3

3349

АО "Россельхозбанк"

5

 338 931,4  

4

354

Банк ГПБ (АО)

3

 323 663,7  

5

1326

АО "АЛЬФА-БАНК"

6

 263 492,0  

6

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

 253 026,4  

7

3292

АО "Райффайзенбанк"

13

 209 242,7  

8

2289

АО "Банк Русский Стандарт"

23

 138 802,5  

9

2272

ПАО РОСБАНК

12

 136 422,7  

10

1

АО ЮниКредит Банк

10

 126 659,4  

11

1460

ПАО КБ "Восточный"

30

 115 402,4  

12

2209

ПАО Банк "ФК Открытие"

7

 109 897,6  

13

963

ПАО "Совкомбанк"

17

 104 392,7  

14

1978

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

8

 101 235,9  

15

2275

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

19

 95 405,2  

16

3251

ПАО "Промсвязьбанк"

9

 91 669,7  

17

436

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

18

 65 918,3  

18

2557

АО КБ "Ситибанк"

21

 49 867,1  

19

2590

ПАО "АК БАРС" БАНК

22

 46 556,6  

20

323

ПАО "БИНБАНК"

11

 45 244,5  

21

2312

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

24

 25 764,0  

22

429

ПАО КБ "УБРиР"

25

 15 611,7  

23

3368

АО "СМП Банк"

26

 14 082,0  

24

912

ПАО "МИнБанк"

28

 11 931,6   

25

328

АО "АБ "РОССИЯ"

14

 11 680,0  

26

3287

Банк "ВБРР" (АО)

27

 11 312,9  

27

2888

АО "РОСТ БАНК"

16

 6 252,6  

28

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

20

 4 940,4  

29

2546

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

29

 1 561,7  

30

2748

АО "БМ-Банк"

15

                               -    

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков