Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Корпоративное кредитование: в ожидании рекордов?
17.07.2017
Корпоративное кредитование: в ожидании рекордов?

Корпоративное кредитование в начале 2017 года приблизилось к докризисным объемам, а по итогам года выданные ссуды могут составить рекордную величину — до 39 трлн рублей. Ключевое влияние на кредитование юрлиц оказывают банки с госучастием — доля 15 таких крупнейших банков выросла за пять лет с 64 до 73%



Прирост выдач ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в первом квартале 2017 года составил 8,1%. В абсолютном выражении выдачи достигли 8,1 трлн рублей — это всего на 400 млрд рублей меньше, чем в первом квартале 2014 года, наиболее успешном для рынка за последние пять лет (график 2).Портфель корпоративных ссуд за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 сократился на 4,6% (активы банковского сектора за тот же период снизились на 2,3%).

Государственные банки наращивают свое влияние: доля 15 крупнейших банков с госучастием в сегменте корпоративного кредитования за пять лет выросла на 9 процентных пунктов. На 01.05.2017 на госбанки приходилось 73,1% портфеля ссуд юридических лиц банковской системы, на 01.05.2012 их доля составляла 64% (график 3). При этом доля ссуд юридических лиц в активах этих банков за тот же период сократилась с 48,9 до 44%.Помимо сегмента кредитования юрлиц выросла доля госбанков в портфеле ссуд физических лиц (с 50,6 до 66,3%), увеличилась и доля привлеченных средств юридических и физических лиц, приходящаяся на банки с госучастием (с 53,4 до 60,1% и с 59,4% до 62,9% соответственно).

Среди сегментов корпоративного кредитования наибольшую волатильность демонстрируют ссуды, выданные отраслям добычи полезных ископаемых, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Объем ссуд, предоставленных предприятиям по добыче полезных ископаемых в первом квартале 2017 года, сократился на 60%, при этом годом ранее (в первом квартале 2016-го по отношению к первому кварталу 2015-го) он вырос на 78% (график 5). Объем кредитов, направленных на финансирование производства и распределения электроэнергии, газа и и воды, в первом квартале 2017 года вырос на 87% (в первом квартале 2016-го — на 62%). Изменения в кредитовании прочих сегментов производства товаров и услуг в первом квартале 2017 года были более плавными — темпы прироста колебались преимущественно в диапазоне от 0 до 33%.Сегмент добычи полезных ископаемых показал также наибольшую волатильность по изменению доли валютных ссуд. Доля предоставленных кредитов в валюте предприятиям добывающих отраслей сократилась за два года в 5 раз — с 53,6% в первом квартале 2015-го до 10,2% в первом квартале 2017-го.

Доля просроченной задолженности по ссудам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за последние три года почти не изменилась, и в целом по сектору за первый квартал 2017 года находится на уровне 7,1% (график 6). При этом наибольшая просрочка характерна для компаний из отрасли строительства (23%), а наименьшая — для компаний инфраструктуры (производства и распределения электроэнергии, газа и воды) — 1,9%.

По итогам 2017 года прирост выдач ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может составить до 10%, а их объем — около 39 трлн рублей, что станет рекордом в развитии российского банковского рынка. Кредитование корпоративного сектора в 2017 году с одной стороны, будет находиться под давлением ситуации в банковском секторе, обусловленной сократившимся количеством банков; с другой стороны, способствовать росту кредитования будут восстановление экономического роста и увеличение потребности в финансировании со стороны отраслей, ориентированных на импортозамещение.

 

График 1. Объем кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в первом квартале 2017 года вырос на 8,1%

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 2. Объем кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринмателям в первом квартале 2017 года, всего на 400 млрд рублей ниже, чем в наиболее успешном 2014 году

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 3. Доля банков с госучастием в различных показателях банковской системы России растет

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

* Расчет произведен по данным 15 крупнейших банков с госучастием

График 4. Структура новых выдач кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по отраслям в целом стабильна

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 5. Наиболее волатильны в первом квартале 2017 года выдачи предприятиям сферы добычи полезных ископаемых, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 6. Доля суммарной просроченной задолженности в портфеле ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за год не изменилась

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 7. Сектор строительства демонстрирует наибольшую долю просроченной задолженности в портфеле ссуд

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

 

Таблица 1. Топ-20 банков по объему активов


Позиция в рейтинге

Название банка

01.06.17, млрд рублей

01.05.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

22333,3

22317,2

16,2

0,84

2

ВТБ Банк Москвы

9055,5

9393,5

–338,0

0,41

3

Газпромбанк

5346,2

5416,8

–70,6

–1,59

4

ВТБ24

3330,7

3198,8

131,9

–0,11

5

Банк «ФК Открытие»

2723,3

2722,8

0,5

–0,6

6

Россельхозбанк

2716,6

2755,0

–38,4

–0,8

7

Альфа-Банк

2501,3

2472,7

28,6

4,04

8

Московский Кредитный Банк

1390,7

1330,0

60,7

–0,49

9

Промсвязьбанк

1298,2

1283,2

15,1

–1,91

10

Бинбанк

1208,2

1179,0

29,3

–2,76

11

ЮниКредит Банк

1165,8

1183,8

–18,0

0,4

12

Райффайзенбанк

828,6

805,9

22,8

–0,44

13

Росбанк

822,5

786,2

36,3

2,11

14

«Россия»

781,9

780,2

1,6

1,13

15

Рост Банк

655,8

637,0

18,9

0,8

16

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

621,9

619,8

2,1

–0,25

17

Совкомбанк

602,4

581,8

20,6

0,52

18

Банк «Санкт-Петербург»

602,3

591,4

10,9

0,17

19

Московский Областной Банк

511,4

509,7

1,7

0,12

20

 «Уралсиб»

496,1

457,0

39,1

1,69

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли


Позиция в рейтинге

Название банка

01.06.17, млрд рублей

01.05.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

261,8

207,1

54,8

33,6

2

ВТБ24

25,9

20,2

5,7

56,37

3

ВТБ Банк Москвы

21,9

17,7

4,3

20,11

4

Газпромбанк

19,1

18,4

0,7

119,51

5

ЮниКредит Банк

14,0

12,1

1,9

10,83

6

Райффайзенбанк

10,6

10,5

0,1

69,43

7

Альфа-Банк

8,2

6,6

1,6

253,6

8

Тинькофф Банк

7,4

6,3

1,1

 

9

Банк «ФК Открытие»

5,0

4,5

0,5

26,23

10

Хоум Кредит Банк

5,0

4,5

0,6

70,15

11

«Уралсиб»

5,0

4,0

1,0

19,16

12

Промсвязьбанк

4,9

1,6

3,3

 

13

«Русский Стандарт»

4,9

2,1

2,8

–10,6

14

Россия

3,9

3,0

0,9

74,63

15

Ситибанк

3,3

2,8

0,5

13,71

16

РосЕвроБанк

3,1

2,4

0,7

30,3

17

ИНГ Банк

3,0

1,6

1,4

23,83

18

Московский Областной Банк

2,7

1,5

1,2

31,26

19

Росбанк

2,5

1,8

0,7

235,25

20

Сбербанк России

261,8

207,1

54,8

33,6

Источник: БизнесДром по данным ЦБ

 

Таблица 3. Топ-20 банков по объему капитала


Позиция в рейтинге

Название банка

01.06.17, млрд рублей

01.05.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

3430,8

3382,3

48,5

1,66

2

ВТБ Банк Москвы

1012,1

1056,5

–44,4

1,27

3

Газпромбанк

643,9

645,5

–1,6

0,55

4

Россельхозбанк

383,2

386,0

–2,8

–0,92

5

ВТБ24

319,1

315,5

3,5

1,68

6

Альфа-Банк

305,4

306,5

–1,0

–12,56

7

Банк «ФК Открытие»

270,0

270,3

–0,3

0,77

8

Московский Кредитный Банк

202,8

165,6

37,2

1,1

9

ЮниКредит Банк

186,8

186,5

0,3

17,79

10

Промсвязьбанк

151,9

145,0

6,9

2,92

11

Райффайзенбанк

135,2

145,4

–10,2

0,18

12

Всероссийский Банк Развития Регионов

119,1

119,1

0,0

0,48

13

Росбанк

116,0

118,1

–2,0

–0,62

14

Бинбанк

95,1

95,0

0,1

0,54

15

«Россия»

77,4

75,5

1,9

2,4

16

«Ак Барс»

70,8

68,6

2,3

–1,84

17

Банк «Санкт-Петербург»

67,6

67,3

0,3

0,59

18

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

64,3

61,1

3,2

0,52

19

Совкомбанк

59,1

57,5

1,6

0,38

20

Ситибанк

55,4

55,5

-0,2

1,52

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 4. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц


Позиция в рейтинге

Название банка

01.06.17, млрд рублей

01.05.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 212,8

11 255,1

–42,3

33,6

2

ВТБ24

2102,1

2096,6

5,5

56,37

3

Альфа-Банк

697,6

690,9

6,7

20,11

4

Россельхозбанк

690,5

666,7

23,8

119,51

5

Газпромбанк

669,8

688,6

–18,8

10,83

6

Банк «ФК Открытие»

554,5

549,0

5,5

69,43

7

Бинбанк

541,7

532,8

8,9

253,6

8

ВТБ Банк Москвы

508,5

499,7

8,8

 

9

Промсвязьбанк

385,3

387,8

–2,5

33,13

10

Райффайзенбанк

344,5

348,0

–3,5

26,23

11

Московский Кредитный Банк

265,3

260,2

5,1

70,15

12

Совкомбанк

247,2

242,9

4,2

19,16

13

Росбанк

215,9

213,7

2,2

 

14

ЮниКредит Банк

183,4

179,0

4,4

–10,6

15

Югра

181,3

181,9

–0,6

74,63

16

Банк «Санкт-Петербург»

181,3

181,0

0,3

13,71

17

Московский Индустриальный Банк

180,9

180,2

0,7

30,3

18

«Уралсиб»

166,1

154,9

11,2

23,83

19

Уральский Банк Реконструкции и  и Развития

162,9

163,7

–0,8

31,26

20

«Русский Стандарт»

162,3

165,2

–2,9

235,25

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ