Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Чистая прибыль банковского сектора показала положительную динамику впервые с 2013 года
По итогам 2016 года банкам удалось заработать почти 930 млрд рублей. Прирост в сравнении с 2015 годом составил 384% (График 1). Ключевые компоненты такого впечатляющего финансового результата – повышение процентной маржи (в течение всего года ставки привлечения падали быстрее, чем ставки размещения), нестабильные источники (операции с валютой и ценными бумагами- доля ценных бумаг в активах за год существенно выросла, и в абсолютном выражении объем портфеля на балансах банков увеличился на 15%) и снижение консервативности создания резервов (что, правда, не вполне коррелирует с динамикой проблемной задолженности, которая пока не начала устойчиво сокращаться).
Больше трети банков (218) завершили 2016 год с нулевыми или отрицательными значениями по объему чистой прибыли. Весь рынок показал прирост в 738 млрд рублей. При этом на долю банков из ТОП-10 приходится почти 72% (530,25 млрд руб.) от общего объема прироста всего рынка.
Три банка из ТОП-10 продемонстрировали двузначный прирост объема чистой прибыли, у остальных представителей 10 лучших банков этот показатель измеряется трехзначными значениями (Талица 1. «Горячая десятка»). На первом месте находится Сбербанк с 517 млрд руб. чистой прибыли (и это более половины всей прибыли сектора). Вторую строчку занял Газпромбанк, который несмотря на отрицательные значения прошлого года показал прирост в 144 млрд руб. Замыкает тройку лидеров по объему чистой прибыли ВТБ Банк Москвы, он по итогам 2016 года заработал 70 млрд рублей.
Таблица 1. Топ-10 банков по объему чистой прибыли
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.01.2017, млрд рублей |
01.01.2016, млрд рублей |
Прирост, млрд рублей | Темп прироста, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
516,99 |
236,26 |
280,73 |
118,83 |
2 |
Газпромбанк |
109,69 |
-34,37 |
144,05 |
419,17 |
3 |
ВТБ Банк Москвы |
70,01 |
48,58 |
21,43 |
44,1 |
4 |
ВТБ 24 |
43,13 |
0,46 |
42,66 |
9,251,68 |
5 |
Райффайзенбанк |
23,93 |
20,14 |
3,79 |
18,84 |
6 |
ЮниКредит Банк |
16,66 |
6,00 |
10,65 |
177,41 |
7 |
Совкомбанк |
16,65 |
11,11 |
5,54 |
49,82 |
8 |
ФК Открытие |
14,15 |
2,28 |
11,87 |
519,94 |
9 |
Бинбанк |
12,90 |
4,55 |
8,35 |
183,75 |
10 |
Промсвязьбанк |
12,13 |
10,96 |
1,17 |
10,67 |
Таблица 2. Топ-20 крупнейших банков по объему вкладов физлиц
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.01.2017, млрд рублей |
01.12.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
11 278,29 |
10 922,68 |
355,61 |
3,26 |
2 |
ВТБ 24 |
2 103,52 |
2 097,56 |
5,95 |
0,28 |
3 |
Альфа-Банк |
662,14 |
637,32 |
24,81 |
3,89 |
4 |
Газпромбанк |
644,32 |
630,16 |
14,16 |
2,25 |
5 |
Россельхозбанк |
599,94 |
577,68 |
22,27 |
3,85 |
6 |
Бинбанк |
543,10 |
547,19 |
-4,09 |
-0,75 |
7 |
ВТБ Банк Москвы |
534,11 |
519,59 |
14,52 |
2,79 |
8 |
ФК Открытие |
512,51 |
499,58 |
12,94 |
2,59 |
9 |
Промсвязьбанк |
384,62 |
378,47 |
6,16 |
1,63 |
10 |
Райффайзенбанк |
349,33 |
345,32 |
4,01 |
1,16 |
11 |
Московский Кредитный Банк |
242,69 |
236,44 |
6,25 |
2,64 |
12 |
Совкомбанк |
205,53 |
195,03 |
10,49 |
5,38 |
13 |
Росбанк |
199,25 |
191,22 |
8,03 |
4,2 |
14 |
Банк «Санкт-Петербург» |
177,25 |
179,42 |
-2,17 |
-1,21 |
15 |
Югра |
175,67 |
172,17 |
3,50 |
2,03 |
16 |
Русский Стандарт |
171,16 |
169,02 |
2,14 |
1,26 |
17 |
Московский Индустриальный Банк |
169,17 |
165,34 |
3,83 |
2,32 |
18 |
ЮниКредит Банк |
167,98 |
171,40 |
-3,43 |
-2 |
19 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития |
158,04 |
152,77 |
5,27 |
3,45 |
20 |
Банк Уралсиб |
155,78 |
151,79 |
3,99 |
2,63 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 3. Топ-20 крупнейших банков по объему активов
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.01.2017, млрд рублей |
01.12.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
22 683,02 |
22 606,60 |
76,42 |
0,34 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9 462,04 |
9 959,30 |
-497,26 |
-4,99 |
3 |
Газпромбанк |
5 154,06 |
5 267,76 |
-113,70 |
-2,16 |
4 |
ВТБ 24 |
3 148,75 |
3 207,54 |
-58,79 |
-1,83 |
5 |
ФК Открытие |
2 817,87 |
2 951,55 |
-133,68 |
-4,53 |
6 |
Россельхозбанк |
2 802,48 |
2 760,24 |
42,24 |
1,53 |
7 |
Альфа-Банк |
2 458,45 |
2 341,84 |
116,61 |
4,98 |
8 |
Национальный Клиринговый Центр |
2 310,06 |
2 039,32 |
270,74 |
13,28 |
9 |
Московский Кредитный Банк |
1 454,78 |
1 363,79 |
91,00 |
6,67 |
10 |
Промсвязьбанк |
1 327,41 |
1 311,29 |
16,11 |
1,23 |
11 |
ЮниКредит Банк |
1 213,68 |
1 283,13 |
-69,45 |
-5,41 |
12 |
Бинбанк |
1 165,42 |
1 182,58 |
-17,16 |
-1,45 |
13 |
Росбанк |
793,01 |
783,69 |
9,32 |
1,19 |
14 |
Райффайзенбанк |
778,65 |
833,29 |
-54,64 |
-6,56 |
15 |
Россия |
753,41 |
736,71 |
16,70 |
2,27 |
16 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
668,34 |
680,30 |
-11,96 |
-1,76 |
17 |
Рост Банк |
616,46 |
611,69 |
4,77 |
0,78 |
18 |
Банк «Санкт-Петербург» |
608,39 |
580,77 |
27,62 |
4,76 |
19 |
Совкомбанк |
554,48 |
501,34 |
53,14 |
10,6 |
20 |
Ак Барс |
465,70 |
468,13 |
-2,43 |
-0,52 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 4. Топ-20 крупнейших банков по объему капитала
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.01.2017, млрд рублей |
01.12.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
3 143,38 |
3 038,94 |
104,44 |
3,44 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
1 017,82 |
1 083,05 |
-65,23 |
-6,02 |
3 |
Газпромбанк |
689,64 |
629,96 |
59,68 |
9,47 |
4 |
Россельхозбанк |
395,79 |
398,47 |
-2,69 |
-0,67 |
5 |
Альфа-Банк |
357,30 |
353,63 |
3,67 |
1,04 |
6 |
ВТБ 24 |
295,76 |
283,19 |
12,57 |
4,44 |
7 |
ФК Открытие |
270,35 |
268,37 |
1,98 |
0,74 |
8 |
ЮниКредит Банк |
179,25 |
177,11 |
2,14 |
1,21 |
9 |
Промсвязьбанк |
152,68 |
157,19 |
-4,51 |
-2,87 |
10 |
Московский Кредитный Банк |
141,18 |
139,48 |
1,69 |
1,21 |
11 |
Райффайзенбанк |
136,52 |
135,98 |
0,54 |
0,4 |
12 |
Росбанк |
119,23 |
118,96 |
0,26 |
0,22 |
13 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
116,78 |
28,53 |
88,25 |
309,38 |
14 |
Бинбанк |
97,91 |
93,67 |
4,24 |
4,53 |
15 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
84,88 |
64,29 |
20,59 |
32,03 |
16 |
Россия |
71,86 |
70,86 |
1,00 |
1,42 |
17 |
Ак Барс |
71,65 |
65,78 |
5,86 |
8,91 |
18 |
Банк «Санкт-Петербург» |
68,12 |
68,32 |
-0,20 |
-0,3 |
19 |
Ситибанк |
55,34 |
52,46 |
2,87 |
5,47 |
20 |
Хоум Кредит Банк |
53,50 |
53,64 |
-0,14 |
-0,25 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 5. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов юрлицам
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.01.2017, млрд рублей |
01.12.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
10 429,46 |
11 077,10 |
-647,63 |
-5,85 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
4 703,50 |
5 040,15 |
-336,65 |
-6,68 |
3 |
Газпромбанк |
3 235,65 |
3 127,89 |
107,76 |
3,45 |
4 |
ФК Открытие |
1 687,52 |
1 733,08 |
-45,56 |
-2,63 |
5 |
Россельхозбанк |
1 405,24 |
1 430,42 |
-25,18 |
-1,76 |
6 |
Альфа-Банк |
1 216,27 |
1 221,52 |
-5,26 |
-0,43 |
7 |
Московский Кредитный Банк |
982,24 |
903,07 |
79,17 |
8,77 |
8 |
Промсвязьбанк |
639,06 |
642,81 |
-3,75 |
-0,58 |
9 |
ЮниКредит Банк |
571,73 |
624,74 |
-53,01 |
-8,49 |
10 |
Национальный Клиринговый Центр |
491,59 |
268,64 |
222,95 |
82,99 |
11 |
Райффайзенбанк |
317,55 |
353,80 |
-36,26 |
-10,25 |
12 |
Россия |
306,94 |
341,50 |
-34,56 |
-10,12 |
13 |
Банк «Санкт-Петербург» |
272,98 |
261,03 |
11,95 |
4,58 |
14 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
268,33 |
294,10 |
-25,77 |
-8,76 |
15 |
Югра |
257,82 |
261,36 |
-3,54 |
-1,36 |
16 |
ВТБ 24 |
243,00 |
226,68 |
16,32 |
7,2 |
17 |
Росбанк |
241,59 |
255,99 |
-14,40 |
-5,63 |
18 |
Рост Банк |
240,58 |
232,32 |
8,26 |
3,56 |
19 |
Московский Областной Банк |
196,56 |
207,97 |
-11,41 |
-5,49 |
20 |
Московский Индустриальный Банк |
163,64 |
169,92 |
-6,28 |
-3,69 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 6. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов физлицам
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.01.2017, млрд рублей |
01.12.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
4 336,33 |
4 315,47 |
20,86 |
0,48 |
2 |
ВТБ 24 |
1 584,16 |
1 557,14 |
27,02 |
1,74 |
3 |
Россельхозбанк |
325,15 |
322,11 |
3,04 |
0,94 |
4 |
Газпромбанк |
307,98 |
309,85 |
-1,87 |
-0,6 |
5 |
ВТБ Банк Москвы |
230,32 |
226,72 |
3,60 |
1,59 |
6 |
Альфа-Банк |
230,16 |
232,03 |
-1,86 |
-0,8 |
7 |
Райффайзенбанк |
181,14 |
179,60 |
1,54 |
0,86 |
8 |
Хоум Кредит Банк |
151,62 |
149,69 |
1,93 |
1,29 |
9 |
Русский Стандарт |
142,42 |
143,80 |
-1,38 |
-0,96 |
10 |
Росбанк |
142,13 |
145,74 |
-3,61 |
-2,48 |
11 |
ФК Открытие |
124,00 |
126,58 |
-2,58 |
-2,04 |
12 |
ЮниКредит Банк |
120,98 |
121,70 |
-0,72 |
-0,59 |
13 |
ДельтаКредит |
118,52 |
116,06 |
2,46 |
2,12 |
14 |
Тинькофф Банк |
115,21 |
113,90 |
1,32 |
1,16 |
15 |
Почта Банк |
112,80 |
104,91 |
7,88 |
7,51 |
16 |
Восточный Экспресс Банк |
110,49 |
111,07 |
-0,58 |
-0,52 |
17 |
Московский Кредитный Банк |
102,32 |
108,80 |
-6,48 |
-5,95 |
18 |
Сетелем Банк |
101,20 |
98,91 |
2,29 |
2,31 |
19 |
Русфинанс Банк |
98,41 |
97,09 |
1,31 |
1,35 |
20 |
Национальный Банк «Траст» |
93,13 |
94,25 |
-1,12 |
-1,19 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 7. Топ-20 крупнейших банков по объему просроченной задолженности
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.01.2017, млрд рублей |
01.12.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
392,23 |
458,75 |
-66,52 |
-14,5 |
2 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
248,59 |
272,65 |
-24,06 |
-8,83 |
3 |
Россельхозбанк |
197,08 |
194,17 |
2,90 |
1,49 |
4 |
Альфа-Банк |
142,27 |
146,48 |
-4,21 |
-2,87 |
5 |
ВТБ Банк Москвы |
140,25 |
180,84 |
-40,59 |
-22,45 |
6 |
ВТБ 24 |
123,66 |
123,94 |
-0,28 |
-0,23 |
7 |
ФК Открытие |
119,53 |
130,15 |
-10,63 |
-8,16 |
8 |
Московский Областной Банк |
104,78 |
104,97 |
-0,19 |
-0,18 |
9 |
Национальный Банк «Траст» |
87,52 |
100,67 |
-13,15 |
-13,07 |
10 |
Промсвязьбанк |
76,20 |
85,09 |
-8,89 |
-10,45 |
11 |
Газпромбанк |
74,57 |
97,86 |
-23,29 |
-23,8 |
12 |
Русский Стандарт |
62,28 |
62,08 |
0,21 |
0,33 |
13 |
Фондсервисбанк |
46,21 |
47,29 |
-1,07 |
-2,26 |
14 |
ЮниКредит Банк |
46,01 |
47,13 |
-1,12 |
-2,37 |
15 |
Российский Капитал |
40,07 |
40,17 |
-0,10 |
-0,25 |
16 |
Таврический |
38,45 |
38,72 |
-0,27 |
-0,69 |
17 |
Росбанк |
36,29 |
36,91 |
-0,61 |
-1,66 |
18 |
Новикомбанк |
36,18 |
46,60 |
-10,42 |
-22,37 |
19 |
Инвестторгбанк |
34,35 |
33,29 |
1,06 |
3,19 |
20 |
Рост Банк |
34,04 |
34,13 |
-0,09 |
-0,28 |
Источник: ЦБ РФ
Онлайн-обучение в школе проходят студенты из Донецкого национального технического университета, Азовского государственного педагогического университета, Херсонского технического университета, а также колледжа при Луганском государственном аграрном университете им. Ворошилова