Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Цена санаций
03.11.2017 Аналитика

Цена санаций

Знаковые санации прервали активный рост прибыли на банковском рынке


Всю первую половину года прибыль банковского сектора била рекорды, однако в сентябре тренд развернулся. По данным Банка России, по итогам трех кварталов совокупная прибыль банков сократилась за месяц до 675 млрд рублей. В августе прибыль составляла 975 млрд рублей, что превысило результат всего 2016 года, а в сентябре стала снижаться.

Основной причиной этого стало разовое признание отрицательного финансового результата банков, которые ушли на санацию в рамках нового механизма через Фонд консолидации банковского сектора («Открытие», Бинбанк).

Без учета убытка этих кредитных организаций прибыль банковского сектора выросла бы и составила 1,1 трлн рублей. 396 из 574 кредитных организаций, работающих на рынке, по итогам указанного периода показали прибыль.

По условиям проведения финансового оздоровления по новым правилам банки доформировали резервы на возможные потери по проблемным активам. По банку «Открытие» ЦБ предварительно оценил размер финансовых проблем в 250–400 млрд рублей. По состоянию на 1 октября отрицательный капитал Банка составил 188 млрд рублей, хотя месяцем ранее он был положительным. Причинами называют как раз дорезервирование, отрицательную оценку ценных бумаг, оказание безвозмездной помощи «Росгосстраху». Предварительная оценка «дыры» Бинбанка сопоставима с показателями «Открытия». Банк нуждается в дополнительных резервах предварительно в размере 250–350 млрд рублей, считает регулятор.

В результате, по подсчетам ЦБ, остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 13,6%, до 6,2 трлн рублей: только за сентябрь прирост составил 6,5%. Рентабельность активов по банковскому сектору вернулась к уровню начала года (1,2%).

Планируемый результат текущих санаций — восстановление нормальной деятельности кредитных организаций, докапитализация и возврат к положительному финансовому результату. Таким образом, в итоге прибыль должна наверстать полученный по итогам санаций «минус».

По остальным показателям банковский сектор демонстрирует рост. Так, за три квартала 2017 года кредитный портфель банков показал прирост на 4,3% и превысил 41,7 трлн рублей, в том числе на 2,8% увеличилось кредитование нефинансовых организаций. Корпоративный портфель составил 30,1 трлн рублей (+2,8% с начала года, +0,5% за месяц), розничный — 11,7 трлн рублей (+8,4% с начала года, +1,3% за месяц).

Параллельно растет просрочка, но темпы ее прироста не увеличиваются. Причем в разрезе по направлениям банковского бизнеса уровень проблемных долгов увеличивается в корпоративном сегменте (на 2% за месяц), а в розничном, напротив, просрочка начала снижаться (на 1%). Это привело к тому, что доля просроченной задолженности в совокупном корпоративном кредитном портфеле за месяц выросла с 6,5 до 6,6%, а в розничном портфеле уменьшилась с 7,7 до 7,5%. С начала года корпоративная просрочка прибавила 6,3%, розничная — всего 2,8%.

Вклады продолжают расти, причем прирост обеспечивают депозиты населения (прирост на 5,2%), тогда как депозиты компаний практически не изменились (+0,02%). Вклады населения по итогам сентября приблизились к 25 трлн рублей (24,8 трлн рублей). Их доля в пассивах банков составила 30,1%, доля корпоративных депозитов — 28,9%. Еще около 2,2% пассивов приходится на средства, привлеченные от ЦБ, 1,7% — на средства Федерального казначейства.

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 1. Топ-20 банков по объему активов


Позиция в рейтинге

Название банка

01.10.17, млрд рублей

01.09.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

23 313,57

23 337,80

–0,1

2

ВТБ Банк Москвы

9442,61

9278,57

1,77

3

Газпромбанк

5577,96

5363,25

4

4

ВТБ24

3645,85

3449,76

5,68

5

Россельхозбанк

2979,46

2940,43

1,33

6

Альфа-Банк

2648,27

2780,63

–4,76

7

Банк «ФК Открытие»

2175,07

2651,68

–17,97

8

Московский Кредитный Банк

1 752,03

1704,65

2,78

9

Промсвязьбанк

1 327,19

1339,21

–0,9

10

Бинбанк

1 160,43

1121,51

3,47

11

ЮниКредит Банк

1 151,23

1155,50

–0,37

12

Росбанк

877,91

853,05

2,91

13

Райффайзенбанк

840,51

854,16

–1,6

14

Рост Банк

787,90

710,46

10,9

15

Россия

775,86

778,34

–0,32

16

Совкомбанк

665,45

615,52

8,11

17

Национальный Банк «Траст»

620,01

18

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

612,37

613,40

–0,17

19

Банк «Санкт-Петербург»

610,84

568,58

7,43

20

Банк Уралсиб

556,14

524,93

5,95

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли


Позиция в рейтинге

Название банка

01.10.17, млрд рублей

01.09.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

495,8

433,4

14,4

2

ВТБ Банк Москвы

85,1

84,1

1,2

3

«Пересвет»

63,6

63,4

0,3

4

ВТБ24

61,0

52,2

16,86

5

Газпромбанк

33,6

25,9

30

6

ЮниКредит Банк

22,6

19,6

15,32

7

Райффайзенбанк

18,4

16,2

12,99

8

Тинькофф Банк

13,3

10,7

24,17

9

Ситибанк

10,3

8,9

15,98

10

Альфа-Банк

9,7

6,0

61,15

11

Хоум Кредит Банк

8,7

7,6

14,89

12

Банк Уралсиб

7,4

7,0

4,49

13

Совкомбанк

6,8

4,6

46,65

14

Московский Кредитный Банк

5,6

4,9

13,12

15

Промсвязьбанк

5,6

5,2

7,15

16

«Русский Стандарт»

5,5

5,4

1,99

17

Всероссийский Банк Развития Регионов

5,5

5,0

11,29

18

Московский Областной Банк

5,5

5,3

2,19

19

Росбанк

5,4

4,3

26,65

20

«Экспресс-Волга»

5,2

4,4

17,74

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 3. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц


Позиция в рейтинге

Название банка

01.10.17, млрд рублей

01.09.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11379,5

11429,8

–0,44

2

ВТБ24

2338,5

2313,2

1,09

3

Россельхозбанк

772,4

753,2

2,54

4

Газпромбанк

758,7

746,0

1,71

5

Альфа-Банк

743,5

747,0

–0,46

6

ВТБ Банк Москвы

559,4

553,3

1,1

7

Бинбанк

478,6

533,7

–10,32

8

Банк «ФК Открытие»

389,0

388,0

0,27

9

Промсвязьбанк

374,0

376,8

–0,75

10

Райффайзенбанк

361,2

362,2

–0,27

11

Московский Кредитный Банк

274,7

274,1

0,23

12

Совкомбанк

273,1

269,1

1,5

13

Росбанк

232,7

230,6

0,88

14

ЮниКредит Банк

208,5

206,1

1,16

15

Московский Индустриальный Банк

184,7

184,3

0,21

16

Банк «Санкт-Петербург»

182,5

181,8

0,36

17

Банк Уралсиб

170,0

170,4

–0,26

18

Хоум Кредит Банк

165,2

157,9

4,64

19

Уральский Банк Реконструкции и Развития

158,9

159,6

–0,41

20

СМП Банк

156,4

158,1

–1,11

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 4. Топ-20 банков по объему кредитов физлицам


Позиция в рейтинге

Название банка

01.10.17, млрд рублей

01.09.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

4649,5

4582,9

1,45

2

ВТБ 24

1777,7

1755,3

1,27

3

Россельхозбанк

346,2

343,0

0,94

4

Газпромбанк

336,5

331,8

1,4

5

Альфа-Банк

270,2

264,3

2,24

6

ВТБ Банк Москвы

257,2

255,7

0,62

7

Райффайзенбанк

211,9

212,6

-0,36

8

Почта Банк

177,7

172,4

3,11

9

Хоум Кредит Банк

162,2

158,5

2,32

10

Тинькофф Банк

148,7

145,3

2,29

11

Русский Стандарт

138,1

138,9

-0,51

12

Росбанк

137,0

136,8

0,16

13

ДельтаКредит

130,5

128,2

1,78

14

ЮниКредит Банк

129,8

128,5

0,99

15

Восточный Банк

117,5

116,7

0,75

16

Совкомбанк

117,1

110,9

5,57

17

Сетелем Банк

109,7

108,6

1,03

18

Банк «ФК Открытие»

109,4

109,4

-0,04

19

Русфинанс Банк

107,8

105,7

2

20

Ренессанс Кредит

103,3

100,3

2,99

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

 

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов юрлицам


Позиция в рейтинге

Название банка

01.10.17, млрд рублей

01.09.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

10962,4

10971,9

-0,09

2

ВТБ Банк Москвы

4934,9

4797,9

2,85

3

Газпромбанк

3306,6

3195,8

3,47

4

Россельхозбанк

1556,4

1464,7

6,26

5

Альфа-Банк

1380,7

1394,3

-0,98

6

Московский Кредитный Банк

1348,9

1328,9

1,51

7

Банк «ФК Открытие»

677,0

720,4

-6,04

8

Промсвязьбанк

623,4

631,9

-1,35

9

ЮниКредит Банк

557,8

557,4

0,08

10

Россия

354,4

353,0

0,39

11

Райффайзенбанк

309,9

323,1

-4,1

12

Банк «Санкт-Петербург»

260,8

266,7

-2,2

13

Росбанк

254,0

255,4

-0,55

14

ВТБ 24

237,2

245,9

-3,51

15

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

230,6

232,0

-0,62

16

Московский Областной Банк

215,7

218,8

-1,42

17

Московский Индустриальный Банк

186,3

185,0

0,72

18

Национальный Банк «Траст»

186,1

 

 

19

Пересвет

175,6

172,1

2,03

20

Всероссийский Банк Развития Регионов

164,2

154,4

6,36

Источник: БизнесДром по данным ЦБ






Новости Новости Релизы