Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

07.02.2018 Аналитика
Банки в 2018 году: в ожидании роста

Банковский сектор демонстрирует рост ключевых показателей, однако давить на них будет по-прежнему высокая просрочка и экономическая неопределенность



Банковскую отрасль в прошлом году потрясли проблемы у крупнейших игроков рынка и крупные санации. Несмотря на драматические события, банковский сектор в целом продемонстрировал неплохой результат: прибыль по итогам года составила 790 млрд рублей. Это на 15% ниже, чем годом ранее (930 млрд). Кроме того, в 2017 году существенно выросли резервы банков – на 26,9% (до 6,9 трлн рублей) увеличился остаток по счетам резервов за год. Безусловно, такая динамика была вызвана доформированием объемных резервов по трем крупным банкам, проходящим сейчас процедуру санации в рамках нового механизма с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. Однако они существенно повлияли на финансовый результат всего банковского сектора за год.

Прибыль по итогам года показали 420 банков, убытки – 140. Если брать в расчет только прибыльные банки, то они заработали 1,6 трлн рублей. Сбербанк показал прибыль в 674 млрд рублей, что составляет около 40% прибыли до вычета убытков, и 85% от итогового финансового результата. «Открытие» по итогам года имеет убыток в 505 млн рублей, Промсвязьбанк – убыток в 49 млн рублей, Бинбанк показал прибыль в 49 млн рублей.

Ключевые показатели банковского сектора продемонстрировали рост. По данным материала ЦБ РФ «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре 2017 года», за 2017 год активы банковского сектора увеличились на 9,0%, кредиты экономике – на 6,2%, в том числе, корпоративное кредитование – на 3,7%. Для сравнения: в 2016 году активы выросли лишь на 3,4%, совокупный кредитный портфель снизился на 0,8%, а корпоративный портфель и вовсе показал отрицательную динамику на 1,8%.

Розничное кредитование продемонстрировало еще более активную динамику – прирост на 13,2% (против всего 2,5% в 2016 году). Розница, вообще, в 2017 году стала драйвером качественно роста рынка. Рост розничного кредитного портфеля происходил параллельно со снижением просрочки. В 2017 году доля проблемных долгов в розничном сегменте сократилась с 7,9% до 7%. В корпоративном сегменте просрочка составила 6,4%.

Потребительский спрос регулятор назвал основным драйвером роста в 2017 году (комментарий ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии»). По данным ЦБ, спрос россиян продолжил расти в условиях ускорения роста реальной заработной платы и розничного кредитования. Это ключевой фактор, который обеспечил темп прироста ВВП в 2017 году составил 1,5%.

При этом отмечается стабильный рост вкладов населения (прирост на 10,7% в 2017 году), депозитов компаний (прирост на 4,8%), а структуру фондирования можно назвать сбалансированной. На вклады населения и корпоративного сектора приходятся доли 30,5% и 29,2% соответственно. Например, банки стали менее зависимы от внешнего финансирования: портфель МБК, привлеченных от банков-нерезидентов, с начала 2017 года уменьшился на 21,1%. Сократился объем заимствований у ЦБ (на 25,7%). Правда, банки стали активнее выпускать облигации: в 2017 году объем выпущенных банками долговых бумаг вырос на 9%.

Таким образом, ЦБ отмечает сохранение устойчивости банковской отрасли, в том числе, благодаря санированию крупных игроков, столкнувшихся с финансовыми проблемами.

Есть и «черные лебеди», которые пока не дают сделать окончательных выводов о стабилизации ситуации. Так, просрочка в некоторых сегментах пока остается довольно высокой и вызывает определенные опасения: при изменении экономической ситуации в худшую сторону она может начать активно расти. Речь идет о кредитовании малого и среднего бизнеса, где доля проблемных долгов находится на уровне 15%, то есть больше, чем в 2 раза выше, чем в корпоративном кредитовании. Но и портфель МСП снизился на 8% тогда как в целом корпоративное кредитование выросло.

Если в текущем году не произойдет новых форс-мажоров, то прибыль банков существенно вырастет, как минимум на 15-20%. Кредитование, по нашим оценкам, продолжит рост, сохраняя темпы: розница прирастет на 13-15%, корпоративное кредитование – 4-5%. Ипотечное кредитование, по оценкам «БизнесДром», останется одним из драйверов розничного кредитования: по итогам 2017 года ипотечные выдачи составили 1,8 трлн рублей (прирост на 42%), в 2018 году они вырастут до 2 трлн рублей (прирост на 11-15%). Ипотечный портфель по итогам 2017 года превысил 5 трлн рублей (прирост на 13%), в 2018 году, таким образом, он будет составлять более 6 трлн. Стимулировать рост на этом рынке будет анонсированная президентом программа субсидирования ипотечной ставки для семей с 2-3 детьми. Средняя ставка по ипотеке может снизиться до 8-8,5%. Также продолжит расти потребительское кредитование. В 2017 году объем выдач потребкредитов составил почти 3 трлн рублей (прирост на 33%), в 2018 году темпы роста сохранятся на уровне 30%. Выдачи автокредитов увеличились до 333 млрд рублей (прирост на 36%), в 2018 году мы ожидаем положительную динамику, прирост на уровне 20%. Главным же драйвером розничного кредитования в 2017 году были кредитные карты. Так, число кредитных карт выросло на 8% (данные ЦБ). По подсчетам ОКБ, объемы одобренных лимитов выросли на 48%. Для сравнения: в 2016 году банки выдали 7,99 млн карт с одобренным кредитным лимитом в 367,93 млрд рублей, а в 2017 году — 8,65 млн карт с лимитом 544,55 млрд рублей. В 2018 году число кредитных карт может вырасти на 3-5%, объемы лимитов покажут прирост на 20-30%.

Доля проблемных долгов в розничном и корпоративном сегментах останется стабильной – на уровне 7% и 6% соответственно.

Кредитование МСП зависит от эффективности госпрограмм поддержки, дальнейшего развития экономической ситуации в стране. По оценкам совместного исследования Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитического агентства «БизнесДром», в 2018 году, при продолжении стабилизации экономической ситуации и росте потребительского спроса, кредитный портфель МСП может вырасти на 10%, просрочка останется на уровне 14-15%. На снижение просрочки может повлиять, в частности, отбор в портфели банков более кредитоспособных МСП за счет эффективных практик риск-менеджмента и расширения программ господдержки для наиболее успешных отраслей МСП, дающих лучшую отдачу.

При негативном сценарии, ухудшении макроэкономической ситуации, что отрицательно скажется на потребительских настроениях и спросе, просрочка по МСП будет дальше расти – до 20-25%. Все это мотивирует организации государственной поддержки начать пересмотр традиционных подходов к продуктовой линейке, становясь еще ближе к реальным МСП и их финансовым потребностям.

 

Топ-20 банков по объему активов

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 1. Топ-20 банков по объему активов


Позиция в рейтинге

Название банка

01.01.18, млрд рублей


01.12.17, млрд рублей

Изменение,%

1

Сбербанк России

24 192,99

23 633,27

2,37

2

ВТБ

9 676,41

9 353,66

3,45

3

Газпромбанк

5 642,45

5 613,40

0,52

4

ВТБ 24

3 773,56

3 719,46

1,45

5

Россельхозбанк

3 193,29

3 117,84

2,42

6

Альфа-Банк

2 673,42

2 699,69

-0,97

7

Банк «ФК Открытие»

2 313,08

2 159,56

7,11

8

Московский Кредитный Банк

1 915,69

1 884,62

1,65

9

Промсвязьбанк

1 278,73

1 326,17

-3,58

10

ЮниКредит Банк

1 229,72

1 172,45

4,88

11

Бинбанк

1 214,82

1 280,02

-5,09

12

Росбанк

947,53

928,93

2

13

Россия

924,22

805,82

14,69

14

Райффайзенбанк

871,51

870,02

0,17

15

Рост Банк

796,01

805,18

-1,14

16

Совкомбанк

696,37

697,56

-0,17

17

Банк «Санкт-Петербург»

641,11

591,95

8,31

18

Национальный Банк «Траст»

624,90

643,47

-2,88

19

БМ-Банк

618,74

612,42

1,03

20

Банк Уралсиб

564,49

550,54

2,53

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Топ-20 банков по объему чистой прибыли

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли


Позиция в рейтинге

Название банка

01.01.18, млрд рублей


01.12.17, млрд рублей

Изменение,%

1

Сбербанк России

674,1

624,2

8

2

ВТБ

104,1

90,1

15,53

3

Пересвет

65,9

66,3

-0,51

4

Альфа-Банк

50,7

37,7

34,47

5

Газпромбанк

40,8

36,2

12,79

6

Бинбанк

30,5

13,4

127,75

7

ЮниКредит Банк

28,0

28,0

-0,04

8

Райффайзенбанк

23,2

21,6

7,3

9

Тинькофф Банк

17,3

16,2

6,44

10

Ситибанк

14,6

12,3

18,95

11

Московский Кредитный Банк

13,9

6,9

103,16

12

Совкомбанк

13,5

10,6

27,04

13

Хоум Кредит Банк

11,9

10,5

12,79

14

Промсвязьбанк

10,5

16,2

-34,83

15

Банк Уралсиб

8,9

9,6

-7,97

16

Росбанк

7,4

5,9

24,36

17

Всероссийский Банк Развития Регионов

6,7

6,6

1,02

18

Московский Областной Банк

6,5

6,2

4,96

19

Экспресс-Волга

6,1

5,4

13,15

20

Почта Банк

5,6

5,0

11,69

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Топ-20 банков по объему вкладов физлиц

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 3. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц


Позиция в рейтинге

Название банка

01.01.18, млрд рублей


01.12.17, млрд рублей

Изменение,%

1

Сбербанк России

11973,4

11414,2

4,9

2

ВТБ 24

2508,0

2403,6

4,34

3

Россельхозбанк

842,2

806,3

4,45

4

Альфа-Банк

807,8

762,4

5,96

5

Газпромбанк

804,8

771,4

4,33

6

ВТБ

609,0

574,3

6,05

7

Бинбанк

495,8

483,9

2,47

8

Банк «ФК Открытие»

413,4

391,8

5,52

9

Райффайзенбанк

382,9

368,2

4

10

Промсвязьбанк

348,5

370,4

-5,91

11

Совкомбанк

287,9

286,7

0,42

12

Московский Кредитный Банк

283,8

273,7

3,68

13

Росбанк

238,7

234,4

1,84

14

ЮниКредит Банк

215,5

209,8

2,69

15

Московский Индустриальный Банк

193,7

187,6

3,22

16

Банк «Санкт-Петербург»

193,0

186,1

3,71

17

Хоум Кредит Банк

174,4

168,4

3,52

18

Уральский Банк Реконструкции и Развития

166,2

161,8

2,73

19

Почта Банк

165,8

136,6

21,37

20

Банк Уралсиб

165,1

164,5

0,39

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Топ-20 банков по объему кредитов физлицам

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 4. Топ-20 банков по объему кредитов физлицам


Позиция в рейтинге

Название банка

01.01.18, млрд рублей


01.12.17, млрд рублей

Изменение,%

1

Сбербанк России

4924,5

4838,6

1,77

2

ВТБ 24

1820,4

1783,2

2,09

3

Газпромбанк

364,3

360,6

1,01

4

Россельхозбанк

359,9

351,4

2,41

5

Альфа-Банк

291,4

283,5

2,79

6

ВТБ

262,2

259,8

0,9

7

Райффайзенбанк

220,4

223,7

-1,49

8

Почта Банк

200,1

190,6

4,97

9

Хоум Кредит Банк

177,4

171,8

3,23

10

Тинькофф Банк

154,0

154,2

-0,09

11

ДельтаКредит

139,6

135,9

2,72

12

Росбанк

134,8

134,6

0,15

13

Совкомбанк

134,2

128,0

4,87

14

ЮниКредит Банк

132,0

131,9

0,11

15

Русский Стандарт

126,0

130,2

-3,24

16

Восточный Банк

118,4

120,3

-1,64

17

Сетелем Банк

115,5

112,1

3,01

18

Банк Уралсиб

113,4

108,7

4,29

19

Русфинанс Банк

113,3

111,8

1,33

20

Ренессанс Кредит

112,8

109,5

2,99

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

 

Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов юрлицам

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов юрлицам


Позиция в рейтинге

Название банка

01.01.18, млрд рублей


01.12.17, млрд рублей

Изменение,%

1

Сбербанк России

10955,3

11111,5

-1,41

2

ВТБ

5312,2

4961,1

7,08

3

Газпромбанк

3419,4

3273,1

4,47

4

Россельхозбанк

1532,5

1563,6

-1,99

5

Московский Кредитный Банк

1482,1

1425,3

3,98

6

Альфа-Банк

1321,0

1344,3

-1,74

7

Банк «ФК Открытие»

685,5

664,7

3,13

8

Промсвязьбанк

583,5

622,2

-6,22

9

ЮниКредит Банк

565,4

565,4

0

10

Россия

373,1

369,7

0,92

11

Райффайзенбанк

348,5

350,9

-0,68

12

Росбанк

270,2

259,6

4,11

13

Банк «Санкт-Петербург»

267,2

260,2

2,67

14

ВТБ 24

238,8

233,8

2,17

15

БМ-Банк

226,0

228,0

-0,88

16

Московский Областной Банк

219,1

231,2

-5,26

17

Всероссийский Банк Развития Регионов

204,8

186,4

9,86

18

Московский Индустриальный Банк

188,9

190,2

-0,71

19

Национальный Банк «Траст»

186,4

185,4

0,57

20

Пересвет

175,5

173,6

1,06

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ