Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Булад Субанов про... «Югру», уязвимость Ethereum и отказ россиян от кредитов
31.07.2017 Мнение
Булад Субанов про... «Югру», уязвимость Ethereum и отказ россиян от кредитов

Кто чаще всех пользуется сервисами онлайн-займов, почему аналитики Goldman Sachs не жалуют рубль и зачем банкам нужны селфи клиентов



Понедельник 17 июля

«Большая восьмерка»

О своём выходе из Ассоциации российских банков объявили сразу восемь крупнейших российских кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк.

Из письма, которое было подписано руководителями упомянутой «большой восьмёрки» следует, что это решение было принято из-за снижения эффективности деятельности АРБ. Подписанты убеждены, что это связано с фигурой главы Ассоциации Гарегином Тосуняном. «Ответственность за сложившуюся ситуацию несет Президент Ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются Президентом Ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию Ассоциации», — отмечается в письме.

В свою очередь, в АРБ удивлены такими выводами, и обращают внимание, что Устав Ассоциации подразумевает правило «один член ассоциации — один голос», и это правило неукоснительно соблюдалось. «Все важнейшие решения, связанные с деятельностью Ассоциации, принимаются коллегиально Советом АРБ, утверждаются на Съезде Ассоциации», — отметили в АРБ.

«Большая восьмерка» заявила о том, что она не исключает создания нового профессионального банковского объединения. По информации издания «КоммерсантЪ», главой нового объединения может стать первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Косвенно это подтверждается сообщением на сайте регулятора, о том, что с 1 сентября этого года он покидает свой пост в ЦБ.

Отмена роуминга

Стоимость национального роуминга оценивается в 35 млрд рублей, большая часть этой суммы приходится на внутрисетевой роуминг, рассказал агентству ТАСС Константин Анкилов, гендиректор «ТМТ Консалтинга».

По расчётам эксперта, если сотовые операторы выполнят предписание ФАС об отмене роуминга, они потеряют около 30 млрд рублей доходов. Как вариант решения проблемы выпадающих доходов операторы могут повысить средние расходы абонента на связь на 15 рублей. Однако в ФАС предупредили, что не допустят необоснованного повышения цен на услуги связи. Надежду, что цены не вырастут выразил также министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Ранее ФАС потребовала от «Билайна», МТС, «МегаФона» и Tele2 изменить роуминговые тарифы в течение 14 дней, а также уведомить об этом абонентов за 10 дней. В ведомстве обнаружили, что чем дороже тарифный план, тем меньше разница в стоимости услуг в домашнем регионе и во время поездок по стране. ФАС не уточнила, как быть, если абонент находится в поездках в сети другого оператора. В «Мегафоне» отметили, что на большинстве тарифов и опций стоимость услуг связи в роуминге и в домашнем регионе давно не отличается. Весной-летом «большая четвёрка» повысила цены на связь для некоторых архивных планов. Начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева заявила, что стоимость тарифных планов повысилась до уровня новых тарифных планов. ФАС в настоящее время проверят обоснованность действий операторов.

Вторник18 июля

Холостяк онлайн

Холостой мужчина с высшим образованием, имеющий постоянную работу с ежемесячным заработком в размере 37 тысяч рублей. Именно таков портрет самого частого пользователя сервисов онлайн-займов по данным исследовании компании MoneyMan.

Согласно результатам исследования, 51% онлайн-займов в текущем году получили одинокие люди (никогда не состоявшие в браке или находящиеся в разводе). На долю людей, связанных узами официального или гражданского брака, пришлось 49% объемов новых выдач.

Чаще всего (72% выдач) онлайн-займами пользуются наемные сотрудники. В исследовании отмечается, что в прошлом году их доля составляла 74%. Тем не менее, активно пользоваться подобными займами стали и малые предприниматели — по сравнению с прошлым годом их доля выросла на 3 процентных пункта, достигнув 23%.

Из проанализированных в исследовании доходов заемщиков 25% приходится на «вилку» в 20-30 тысяч рублей. Еще четверть клиентов может похвастать доходами в размере 30-40 тысяч рублей ежемесячно. 15,1% зарабатывает свыше 55 тысяч рублей. Примечательно, что 1,8% обратившихся за онлайн-займами имеют доходы, превышающие 150 тысяч рублей.

Среда 19 июля

Инфляция прибыли

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка приток средств во вклады в настоящее время иссяк — вклады растут исключительно на величину капитализации процентов. Одновременно наблюдается низкий спрос на кредиты со стороны высококачественных заемщиков.

В условиях падающей инфляции и ключевой процентной ставки все вышеприведенные факторы будут способствовать сужению чистой процентной маржи банковского сектора. В настоящее время средняя процентная маржа по всей системе в целом составляет 4,9%, говорится в докладе «Банковская система: готовы ли банки к инфляции в 4%». Аналитики ожидают, что маржа снизится еще на два процентных пункта, если ключевая ставка снизится до целевого значения в 6,5-6,75% до конца года.

В Сбербанке ждут, что при инфляции в 4% ставки по кредитам опустятся до 6-7% годовых. Ярослав Лисоволик из Евразийского банка развития (ЕАБР) предупреждает, что из-за снижения ставок могут пострадать многие средние и небольшие банки — они не смогут быстро перестроить свои бизнес-модели и переориентироваться на ипотечное кредитование, комиссионные продукты, кредитование МСБ. Другие эксперты не ожидают столь быстрого снижения ключевой ставки — до конца 2017 года она снизится не более, чем до 8%. Кроме того, инфляция пока не достигла целевого показателя в 4%. В июле Банк России ожидает, что инфляция составит 4,3% в годовом выражении.

Советы Goldman Sach

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs посоветовали инвесторам фиксировать прибыль по сделкам carry trade с бразильским реалом, российским рублем, индийской рупией и южноафриканским рэндом, а также продать другие активы, номинированные в этих валютах.

По мнению аналитиков, активы в этих валютах исчерпали потенциал роста. Восемь месяцев назад в Goldman Sachs советовали покупать активы в этих валютах на фоне нестабильности на американском рынке после того, как Дональд Трамп занял кресло президента США. Инвестиции в указанные валюты принесли инвесторам в среднем 10%.

Новыми фаворитами, по мнению аналитиков, являются мексиканский песо и турецкая лира. В Турции и Мексике замедляется инфляция, а реальные ставки остаются высокими. Хорошие инвестиционные возможности аналитики видят так же у чешской кроны, польского злотого, перуанского сола и тайского бата.

Аналитики «Финама» считают, что игра в carry trade с рублем не закончена и возобновится, когда цены на нефть подрастут, а инфляция — после сезонного всплеска — опустится до целевых значений в 4%. В «Открытие Брокере» также полагают, что приток капитала в рублевые активы сохранится еще несколько месяцев. Банк России будет, по мнению экспертов, реже снижать ставку, а ФРС — повышать до заявленных 3% до 2019 года.

Четверг 20 июля

Платят, несмотря на Генпрокуратуру

Пять уполномоченных банков-агентов начали выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Югра». Произошло это несмотря на то, что Генеральная прокуратура России опротестовала приказы Банка России о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и о возложении на Агентство по страхованию вкладов функций временной администрации по управлению кредитной организацией.

Как сообщается на сайте ведомства, «данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов».

Напомним, что несколькими днями ранее депутаты Госдумы инициировали обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия Банка России и АСВ при осуществлении надзора за «Югрой». От АСВ депутаты просили ответить, хватит ли средств фонда страхования вкладов для возмещения почти 170 млрд рублей, а также о потенциальном числе «забалансовых» вкладчиков.

В ответ на протесты Генпрокуратуры в ЦБ сообщили, что позиция ведомства по банку «Югра» будет рассмотрена, а официальный ответ регулятора будет подготовлен «в необходимые сроки». Тем не менее, призыв Генпрокуратуры по приостановке выплаты возмещения вкладчикам «Югры» был проигнорирован.

Каждый третий

Аналитики «Объединенного кредитного бюро» обнаружили, что заемщики, которые ранее допускали просрочки, продолжают допускать просрочки по новым кредитам.

Среди заемщиков с хорошей кредитной историей только 4% иногда задерживают выплаты по новым кредитам свыше 30 дней. Среди заемщиков с плохой кредитной историей процент тех, кто задерживает выплаты составляет уже 22%. Самое плохое «платежное» поведение демонстрируют те, кто ранее допускал просрочку 90 и более дней. Почти каждый третий из них плохо обслуживает новые кредиты. 16% из них уходят в дефолт в течение 12 месяцев с момента получения нового кредита.

Анализ платежного поведения проведен на основе кредитных историй о 78 млн заемщиков. Чаще всего заемщики с плохой кредитной историей получают кредитные карты: 13%, которые получили кредитные карты в 2017 году допускали ранее просрочку в 30 дней и более. Из ипотечного сегмента заемщиков с плохой кредитной истории меньше всего: 4%. 90% всех заемщиков, получивших кредиты в этом году, имеют хорошую кредитную историю. В ОКБ отмечают, что это самое высокое значение с 2014 года — банки все реже хотят кредитовать россиян, не аккуратно обслуживающих свои долги.

Пятница 21 июля

Уязвимость Ethereum

Сразу три блокчейн-стартапа лишись около 153 тыс. единиц криптовалюты эфириум (34 млн долларов по курсу 227,18 доллара за один эфир), сообщают «Ведомости».

По данным издания, компании держали эфир в специальном «кошельке» под названием Parity, уязвимостью в котором и воспользовались злоумышленники. Выяснилось, что программный код позволял переназначить владельца кошелька. После получения контроля над ним, деньги были выведены. Производитель Parity признал проблему и уже выпустил обновление программы.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Ethereum столкнулся с несанкционированным выводом средств. Около года назад неизвестный вывел с платформы проекта DAO 3,6 млн эфиров (почти 44 млн долларов), воспользовавшись так называемыми смарт-контрактами, предусмотренными в технологии эфириума. Создатель и владелец Ethereuma Виталик Бутерин был вынужден пойти на откат платформы (хотя с этим были согласны далеко не все ее пользователи). Что касается последнего случая, то в своем твиттере Виталик Бутерин исключил вероятность отката.

Понедельник 24 июля

Скажите «чиз»!

Российские банки намерены внедрять системы удаленной идентификации клиентов по снимкам со смартфонов — селфи. Об этом «Известиям» рассказали сразу в нескольких кредитных организациях, таких, как Сбербанк, ВТБ24, СМП-банк, Росбанк, Бинбанк, Ситибанк и «Ак Барс».

Издание подчеркивает, что внедрение данной технологии станет возможным после запуска Национальной биометрической платформы (ее тестовый запуск должен стартовать в конце июля 2017 года). На основе этой платформы и будет налажен сбор данных клиентов банков, необходимых для проверки.

Сама процедура идентификации и верификации клиента будет занимать не более 0,5 секунды. После передачи клиентом фотографии паспорта и селфи (через любой дистанционный канал связи, например, через интернет-банк или по электронной почте) банк сверяет изображения на предмет их соответствия по своей или межбанковской базе данных через бюро кредитных историй.

Банкиры рассчитывают, что нововведение позволит проводить удаленную проверку граждан при любых операциях — от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами без необходимости личного присутствия клиента в отделении банка.

Вторник 25 июля

Who is биткоин?

Большинство россиян не в курсе того, что такое криптовалюты. Об этом сообщается в исследовании Аналитического центра НАФИ.

Согласно данным опроса, сразу 72% респондентов признались, что впервые услышали этот термин только когда им задали соответствующий вопрос. Отметим, что год назад таковых было больше – 80%. В той или иной мере осведомлены о криптовалютах 28% опрошенных — 16% из них что-то слышали, а 12% — знают хорошо. Пользовались криптовалютой не более 1% россиян (в прошлом году – 0%).

Среди тех, кто хоть что-то знает о криптовалютах, сразу 38% считают их выгодным инструментом для вложения денег. Чаще всего так отвечали люди в возрасте 18-24 лет. Почти треть опрошенных — 28% считают, что сейчас не выгодно приобретать криптовалюту (об этом чаще заявляли в возрастной группе старше 55 лет). Что касается надежности вложений в криптовалюту, то ситуация прямо пропорциональна выгодности: 39% считают это ненадежным приобретением, а 29% — надежным.

О том, что криптовалюты это временное явление или мода заявили 47% опрошенных (так отвечали в основном женщины и пенсионеры). Около трети респондентов считают, что криптовалюта это деньги будущего (в основном на это указывали мужчины).

Любопытно, что по сравнению с прошлым годом в два раза (с 40% до 20%) снизилось число тех, кто считает правильным запретить криптовалюты.

Среда 26 июля

Запрет на профессию

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому банкиры, привлеченные к уголовной ответственности за преднамеренное (фиктивное) банкротство кредитной организации, получат пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и приобретение более 10% их акций.

Ужесточится и наказание для тех финансистов (а закон распространяется на банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые компании и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) которые нарушили требования к деловой репутации. Если сегодня максимальный срок для нахождения в «черном списке» ЦБ составляет пять лет, то после вступления закона в силу (180 дней с момента подписания президентом страны) он увеличится до 10 лет, а в особо тяжких случаях запрет на профессию может быть пожизненным.

По информации, озвученной главой департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмилой Тяжельниковой, по состоянию на 24 июля в базе данных департамента числится 6 675 лиц, которым были направлены предписания, связанные с деловой репутацией. Больше всего в этом списке банкиров: 5 621 руководителя и члена совета директоров (наблюдательного совета) банков, из которых у 3 889 человек деловая репутация признана регулятором неудовлетворительной.

В США официально признали биткоин

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) одобрила заявку платформы LedgerX на проведение расчетов с опционами на виртуальные валюты. Она начнет торги с опционов на биткоин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию регулятора.

Издание напоминает, что еще в марте этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не дала разрешения на работу фонда биткоинов Winklevoss Bitcoin Trust. Этот биржевой фонд (ETF) должен был бы торговаться на бирже BATS. Правда, позже SEC пересмотрела правило, которым был обусловлен ее отказ в запуске фонда, но Winklevoss и еще два фонда биткоинов пока так и не получили ее разрешения.

Таким образом, LedgerX стала первой торговой площадкой в США, расчеты с биткоинами на которой будут регулироваться федеральным законодательством. Основатель и гендиректор LedgerX Пол Чоу рассказал в интервью Bloomberg, что биржа планирует начать торги в конце сентября — начале октября. На начальном этапе инвесторам будут предложены опционы только на биткоин на срок от месяца до полугода. Однако в планах торговой площадки существуют опционы и на другие криптовалюты.

Четверг 27 июля

Россияне отказываются от кредитов

Третий год подряд сокращается число россиян-получателей кредитов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Доля россиян, которые не брали и не выплачивали кредиты за последний год в 2015 составляла 58%, в прошлом году — 60%, а в текущем — уже 65%.

Одновременно продолжает сокращаться число наших сограждан, которые выплачивают сразу несколько кредитов. В текущем году «мультикредитными» назвали себя только 3% респондентов, тогда как еще годом ранее их насчитывалось 6%. Что касается времен более отдаленных, докризисных, то в 2012 году были обременены несколькими займами 17% россиян; в 2010 – сразу 19%.

Как отмечают в «Ромире», планов на получение кредитов в ближайший год большинство россиян не строит. Так, только 8% респондентов заявили о намерении взять кредит в ближайшее время. Год назад такой ответ давали 14%, а в 2015 — 12%.

На вопрос о том, чем для респондентов является кредит, чуть более половины (54%) россиян назвали его «долговой ямой», из которой трудно выбраться. Необходимостью для совершения крупных покупок назвали кредит почти треть респондентов — 31%. И в 2015-16 годах доли подобных ответов имели близкие значения — 32-34%. «Неизменной осталось число россиян, которые считают кредит нормальным способом повышения качества жизни — так думают 9% опрошенных», — констатировали исследователи.

Подозрительные карты

Центробанк обратил внимание кредитных организаций на рост подозрительных операций по банковским картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается в опубликованных на сайте регулятора методических рекомендациях.

Как отмечается в документе, рост объемов операций по снятию наличных с таких карт может свидетельствовать о том, что действительные цели таких операций противозаконные. Отдельно регулятор отмечает, что что банки часто игнорируют рекомендацию положения ЦБ «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» в части установления лимита снятия наличных с корпоративных карт, который не должен превышать 100 тысяч рублей в день. Банкам рекомендуется устанавливать для клиентов лимиты на снятие денег, оценивая их реальную потребность в наличных. Кроме того, регулятор потребовал от кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с корпоративными картами с признаками недобросовестного использования.

В методологических рекомендациях указаны критерии отнесения операций к подозрительным. В частности, таковыми регулятор называет поступление от контрагента денег на счет одновременно с платежами тем же контрагентом другим клиентам банка; поступление на счет сумм строго до 600 тысяч рублей; снятие денег близко к лимиту, снятие наличных в конце операционного дня с последующим снятием наличных денежных средств в начале следующего операционного дня и другие.

Отметим, что по информации зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, за первый квартал 2017 года обналичивание через корпоративные банковские карты достигло 42 млрд рублей.

Пятница 28 июля

SWIFT наш

Центробанк начал подготовку для российских компаний собственной системы обмена финансовыми сообщениями при проведении платежей. Эту информацию РБК подтвердили в Ассоциации корпоративных казначеев и Банке России. В настоящий момент, по данным РБК, создается рабочая группа, которая должна проработать все вопросы, связанные с работой компаний через систему передачи финансовых сообщений Банка России.

Основной смысл данной системы — упрощение для компаний проведения платежей и удешевление этой процедуры. Так, в случае наличия счетов в различных банках, компаниям приходится использовать различные же системы клиент-банк. ЦБ предлагает пользоваться централизованной системой. «У корпораций есть потребность оптимизировать управление своей финансовой деятельностью через одну универсальную точку доступа, не привязанную к конкретному банку», — сообщили РБК в Центробанке.

Кроме того, данная система поможет минимизировать геополитические риски. Напомним, что в 2014 году Европейский парламент рекомендовал отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT. Эти рекомендации не были реализованы, однако вызвали серьезное беспокойство Банка России. Отметим, что разрабатываемая в настоящий момент система будет полностью внутрироссийской — обмен финансовыми сообщениями будет происходить только при осуществлении платежей внутри страны.

The show must go on?

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». Однако история вокруг «Югры» вряд ли на этом закончится. По крайней мере, во вторник, 25 июля, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка «Югра» о признании незаконными решений и действий Банка России по введению временной администрации в банк и моратория на выплаты кредиторам.

В самой кредитной организации настаивают, что на момент введения временной администрации банк не нарушал нормативы, проводил клиентские платежи и имел достаточно денежных средств на счетах и в кассах банка.

Напомним, что на прошлой неделе Генпрокуратура направила ЦБ протест по двум приказам в отношении банка «Югра», а Агентству по страхованию вкладов (АСВ) вынесла предупреждение о приостановке выплат страхового возмещения. Тем не менее, выплаты вкладчикам начались и к 25 июля превысили 100 млрд рублей из почти 170 млрд рублей общего страхового возмещения.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что ключевой собственник банка «Югра» — бизнесмен Алексей Хотин представил регулятору план финансового оздоровления кредитной организации, по которому она выплатит Агентству по страхованию вкладов 170 млрд рублей в течение 10 лет.

Тем временем, по сообщению издания «КоммерсантЪ», крупнейшие банки начали готовить специальные предложения для бывших вкладчиков «Югры», поскольку на рынке впервые оказалось такое количество клиентов (около 260 тысяч), которым необходимо куда-то переложить деньги. Вклады на особых условиях открываются физлицам при представлении банковской карты, договора банковского счета или вклада банка «Югра» либо справки о выплаченных суммах страхового возмещения из банка-агента.



Сейчас на главной