Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Еженедельный обзор публикаций СМИ по теме банкинга и финансовых сервисов
23.11.2015 Аналитика

Еженедельный обзор публикаций СМИ по теме банкинга и финансовых сервисов

Представлены обзоры аналитических публикаций и интервью в СМИ (исключая «Банковское обозрение») за период с 16 по 22 ноября


От телеграфа до Telegram’а или как банкам не пропустить пятую digital-революцию

Мессенджеры в банкинге — забавные игрушки или новый способ стать ближе к клиенту? Руководитель по развитию электронных каналов коммуникации Промсвязьбанка Тимур Зулкарнаев считает, что присмотреться к ним стоит в любом случае, и делится опытом по созданию бота для Telegram в ПСБ.

Цитаты:

— Сейчас многие считают, что следующая революция — это революция мессенджеров, то есть, приложений, созданных для быстрого обмена сообщениями между пользователями смартфонов через интернет. Это дешевле звонков и смс, удобнее социальных сетей.

— В итоге на создание бота ушло около 2 недель (вместе с тестированием).

— Тот, кто почувствует истинные потребности клиента и поймет, какое место займут мессенджеры в сознании людей через 2–3 года, получит серьезное конкурентное преимущество.

Как Банк «Восточный» закрыл 30% отделений и усилил электронные каналы

Для оптимизации бизнеса Банк «Восточный» закрыл треть отделений и переосмыслил все каналы взаимодействия с клиентами. Как проводилась эта работа, рассказал директор по электронному бизнесу банка Алексей Казаков.

Цитаты:

— Мы начали очень быстро развивать партнерскую сеть для погашения кредитов и пополнения счетов. Всего за 4 месяца мы подключили 5 федеральных партнеров и перевели к ним большое количество платежей.

— По нашим отчетам, максимум операций погашения на одно устройство в месяц не должно быть более 1500.

— Сейчас у нас около 40 000 уникальных пользователей интернет-банка в месяц при активной клиентской базе банка около 850 тыс. клиентов.

Почему финтех-кредиторы подешевели в разы?

13 ноября 2015 года компания loanDepot отложила проведение первичного размещения акций, несмотря на то, что все было готово — даже тикер, под которым она должна была торговаться на Нью-Йоркской бирже. Один из крупнейших в США небанковских ипотечных кредиторов, работающий в том числе через интернет, решил, что нынешняя ситуация на рынке не способствует удачному размещению акций. Что происходит на рынке небанковского он-лайн кредитования.

Цитаты:

— Интерес инвесторов к акциям «модного» финтеха настолько велик, а ожидания настолько «перегреты», что они расхватывают бумаги стартапов, выходящих на биржу, по любой цене, после чего постепенно наступает отрезвление.

— На рынке онлайн-кредитования растет конкуренция. Например, исследователи компании Orchad насчитали около 50 стартапов и уже активно действующих онлайн-платформ только в секторах потребительского кредитования и финансирования малого бизнеса.

— Новый сектор финансового рынка пока не проходил проверку в условиях снижения спроса на кредиты. Он возник в нижней точке экономического цикла — после кризиса 2008 г. — и поднялся на волне восстановительного роста экономики, падения процентных ставок и недоверия клиентов к традиционным банкам (и наоборот — банков к клиентам).

Можно ли доверять рейтингам цифровых банковских продуктов?

Сегодня российские банки предлагают пользователям разнообразные дистанционные сервисы, а консалтинговые агентства — десятки исследований их качества. Удобство мобильного или интернет-банка нередко влияет на выбор кредитного учреждения для обслуживания. Так как же не потеряться в этом многообразии рейтингов — российских и зарубежных.

Цитаты:

— Аналитики рынка приложений рассказывают, что нередки случаи, когда даже серьезные международные организации могут составить русский рейтинг не на фактическом удобстве приложения, а на мнении некоего узкого круга экспертов.

— Общее мнение разработчиков говорит, что качественный рейтинг основан на фактах и на том, насколько приложение соответствует реальным нуждам потребителей.

— В том или ином рейтинге, некоторые приложения проигрывают конкурентам потому, что не имеют в своем инструментарии определенных функций. Яркий пример — бамп-перевод (перевод денег с одного телефона на другой — прим. «Б.О»). Эффектно, но кто будет этим пользоваться?

Отделение, на выход

В этом году сразу несколько крупных международных банков объявили о серьезном сокращении филиальных сетей. Растущая популярность интернет-банкинга и мобильных приложений заставляет людей все реже посещать отделения для совершения платежей. Это позволяет банкам снижать издержки путем сокращения филиальных сетей и закрытия десятков, а то и сотен отделений, что ведет к трансформации всего рынка.

Цитаты:

— В начале ноября один из трех крупнейших банков Франции — Societe Generale заявил, что к 2020 году сократит 20% своих отделений (около 400), пояснив, что растущая популярность цифровых технологий сильно изменила способ обслуживания клиентов.

— По мнению профессора Джакомо Ночеры из школы менеджмента Audencia (Нант, Франция), для "наиболее продвинутых компаний" закрытие отделений не является исключительно политикой сокращения каналов дистрибуции, а "первым шагом на пути создания принципиально новой модели".

— С начала 2015 года количество точек в сетях банков в целом по России снизилось на 9,3%, у Сбербанка — на 3,3%.

— По мере того как все больше трансакций совершается в режиме онлайн, банковским отделениям необходимо сосредоточиться на более активной деятельности с добавленной стоимостью — такой, как финансовое консультирование физических лиц и малого бизнеса.

— Западные банки начали сокращать сети отделений раньше российских — еще два-три года назад.

В какие банки выгоднее всего инвестировать

Составлен рейтинг инвестиционной привлекательности российских коммерческих банков. Первое место занял банк Югра, второе место — Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ), третье место — Совкомбанк, четвертое место — Арксбанк и пятое место — ИНГ Банк.

Цитаты:

— Было бы несправедливо утверждать, что на рынке окончательно закончились инвесторы, готовые рискнуть и приобрести тот или иной банковский актив.

— При составлении рейтинга учитывались следующие показатели деятельности банков: активы, капитал, прибыль, обязательства, организационно-правовая форма, статус финансово-кредитной организации.

Розничные банки с начала года уволили каждого шестого сотрудника

Розничные банки в июле-сентябре уволили почти 900 сотрудников. Всего с начала года в банковском ретейле потеряли работу свыше 25 тыс. человек.

Цитаты:

— Больше всего (из 146 розничных банков — прим. «Б.О») сотрудников уволил «Восточный экспресс» — больше 4 тыс. человек с начала года. Его штат сократился почти вполовину. Только в третьем квартале работу потеряли больше 1,5 тыс. сотрудников.

— Трудовые потери банковского ритейла могли быть больше, но в третьем квартале некоторые банки, напротив, набирали сотрудников.

— Только два банка — «Тинькофф Банк» и «Лето банк» нанимали людей весь год.

— У банков больше нет глобальных планов по развитию, поэтому в большей степени требуются люди, способные развивать бизнес в кризисных условиях, а это предполагает нестандартное мышление, умение создавать новые технологии.

«Инфляция в стране пока не снижается»

Чем меньше времени остается до Нового года, тем больше разговоров о будущем рубля. Денежные власти обещают стабильность курса, многие аналитики предсказывают новую девальвацию национальной валюты, а население с ужасом вспоминает декабрь прошлого года, когда рубль слабел не по дням, а по часам. О том, какие факторы влияют на курс национальной валюты, какова роль Центробанка в его формировании, в чем состоит связь валютного курса с инфляцией, на эти и другие вопросы ответил Сергей Дубининын, член наблюдательного совета Банка ВТБ, доктор экономических наук, глава ЦБ РФ в 1995–1998 годах.

Цитаты:

— На данный момент я не вижу оснований для усиления волатильности валютных курсов, то есть стоимости доллара и евро в рублях.

— Мне представляется, что уровень ключевой ставки должен быть тесно связан с уровнем инфляции.

— В принципе ликвидность в банковском секторе вполне стабильна, а на счетах юридических лиц тоже сохраняются достаточно крупные остатки. Население также вернулось к банковским депозитам, поскольку хранить сбережения в наличной форме, будь то валюта или рубли, явно неэффективно. В общем, ситуация стабилизировалась.

Притча о банковском кризисе: и ты прав, и ты...

Ждать крупных банкротств не стоит, но поддерживать экономику российская банковская система еще долго не сможет. В этом уверен старший научный сотрудник Института Брукингса (The Brookings Institution) Сергей Алексашенко

Цитаты:

— Заочный спор между президентом Сбербанка Германом Грефом и первым зампредом Банка России Алексеем Симановским по вопросу о том, есть ли в России банковский кризис, напомнил мне широко известную притчу, в которой трое слепых пытаются понять, что такое слон, и при этом один из них держится за хобот, второй — за ногу, третий — за бивень слона.

— Общего в позициях Симановского и Грефа нет почти ничего, но и разногласий между ними нет особых — каждый говорит о своем, не сильно оспаривая аргументы оппонента.

— Еще с времен прошлого кризиса стало понятно, что для спасения банков российское руководство не пожалеет никаких ресурсов.

— В первой тридцатке российских банков, на которые приходится без малого 80% банковских активов и капитала банковской системы, половину банков можно смело назвать «непотопляемыми».

Растет количество кредитов, выданных на инвестиционные цели

На фоне общего спада на рынке кредитования малых и средних предприятий (МСП) в III квартале 2015 года растет количество займов на развитие бизнеса и покупку оборудования, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно им 49% выданных кредитов МСП шли на развитие бизнеса. В I квартале 2015 года таких кредитов было всего 22%. Таким образом, их доля в общей структуре займов МСП с начала года выросла более чем вдвое, почти достигнув уровня прошлого года - в IV квартале 2014 года количество таких кредитов составляло 56%.

Цитаты:

— Увеличение по сравнению с началом 2015 года количества кредитов на цели развития бизнеса и покупку оборудования свидетельствует о постепенном восстановлении интереса кредиторов к рынку МСП

— На фоне текущей экономической ситуации в зоне риска оказались и стали меньше кредитоваться импортеры, представители турбизнеса и грузоперевозок, мелкооптовые компании.

— Сегодня мы наблюдаем оживление на рынке по сравнению с концом 2014 - началом 2015 года. Рынок будет расти, но достаточно консервативными темпами. Той динамики, которая была на протяжении двух-трех последних лет, ожидать не стоит.

 

 

В ожидании эффекта домино

В 2016 году Россию может ожидать затяжной системный кризис, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его оценкам, это проявится в виде масштабного банкротства кредитных организаций, массового бегства вкладчиков и необходимости господдержки для ключевых кредитных учреждений. Заметим, что прошлые подобные прогнозы ЦМАКП о наступлении рецессии, сокращении реальных доходов и сжатии розничного рынка, как правило, сбывались.

Цитаты:

— Сводный опережающий индикатор (СОИ) продолжения системного банковского кризиса медленно, но неуклонно движется к критическому порогу, достижение которого будет означать переход к затяжному (многолетнему) кризису.

— Затяжной банковский кризис давно идет, в следующем году мы просто продолжим пожинать его плоды.

— 2016 год по сравнению с нынешним будет не столь тяжелым: работать останутся сильнейшие, а постепенный выход экономики из кризиса поддержит доходы россиян, что приведет к росту кредитования. Государству же просто остается идти тем курсом, который оно взяло: поддерживать сектор и очищать его от слабых и недобросовестных игроков.

Письмо в редакцию: «Российские мобильные разработчики — ленивые, необязательные и дорогие»

В редакцию vc.ru пришло письмо от генерального директора студии мобильной разработки 65apps Дмитрия Желнина. Автор провел исследование рынка конкурентов и сделал вывод, что российские разработчики проигрывают западным в сервисной ориентированности.

Цитаты:

— Самая нескромная компания запросила 3100 рублей за час. Самая стеснительная — 850 рублей.

— Из шести компаний, попавших в шорт-лист занудливого заказчика, только три в его глазах могут претендовать на адекватность. Причем среди них нет ни одной из топ-10.

— По опыту работы с Кремниевой долиной мы знаем, что там всё нужно делать быстро: быстро реагировать, быстро коммуницировать, быстро отвечать на запросы, выдавая результат адекватный и чуть больший, чем ждет от тебя заказчик. И пока не будет так, нам нечего делать на Западе.

— Единственное мнение, которое может сложиться, если взглянуть на результаты нашего эксперимента, — российские мобильные разработчики ленивые, необязательные и дорогие.

О кредитоспособности клиента расскажет его телефон

У них нет ни банковского счета, ни кредитной истории, ни чего-либо еще, что могло бы подтвердить их финансовую состоятельность. По этой причине примерно четверть населения земного шара лишена возможности воспользоваться банковским кредитом. Во всяком случае, так было до сих пор, пока не появился ряд стартапов, которые дают возможность определять кредитоспособность человека по тому, как он использует, к примеру, мобильный телефон. Не менее ценным источником данных становятся привычки, связанные с навигацией в интернете или активностью в социальных сетях, а также с оплатой коммунальных услуг.

Цитаты:

— Абоненты, которые чаще принимают чужие звонки, чем звонят сами, представляют повышенный риск для кредиторов.

— На сегодняшний день в мире насчитывается примерно 40 компаний, которые разрабатывают и применяют новые методы определения кредитоспособности.

— Нью-йоркская фирма First Access работает с базой данных о владельцах мобильных телефонов в Танзании и Кении. Ей требуется всего 90 секунд, чтобы по запросу банка или компании микрофинансирования определить, на какую примерно сумму можно выдать кредит тому или иному жителю этих африканских стран без риска потерять деньги.

Что поможет выжить розничным банкам в 2016 году

Если сложить всю прибыль топ-10 банков-монолайнеров в розничном кредитовании за последние десять лет, то мы увидим, что все то, что банки зарабатывали в «тучные» годы, было съедено двумя падениями рынка: 2008 года и 2014–15-го. Еще раз: двумя падениями рынка была съедена вся десятилетняя прибыль. О чем это говорит? О том, что рынок все ставит на свои места. В этом уверен первый заместитель президента-председателя правления Лето-банка Георгий Горшков.

Цитаты:

— Нельзя увеличить штат на 10% и получить прибыль на 10% больше.

— Не нужна широкая продуктовая линейка, не нужна розничная сеть там, где она не окупается, не нужны инвестиции в технологии — те, которые не окупятся за следующий год.

— Не покупайте «игрушки» — ни себе, ни клиентам. «Игрушки» — это более удобные стулья для клиентов, «игрушки» — это более шикарные офисы для менеджеров, лишние 10 квадратных метров у одного типового отделения банка.

— В розничном бизнесе, для того чтобы обеспечить клиенту лучшую цену, банку нужно стать гораздо проще и гораздо эффективнее.

Конференция Money-2020: ключевые мысли о финтехе, криптовалютах и платежных системах

Один из подписчиков собрал твиты независимого обозревателя и председателя сетевого форума Financial Services Club Криса Скиннера, которые последний публиковал во время проведения конференции Money-2020.

Цитаты:

— В Nasdaq считают, что органы, обеспечивающие ликвидность и сбор налогов, в скором времени смогут использовать технологию блокчейн.

— По мнению GP Shopper, основной преградой для широкого распространения мобильных кошельков являются вопросы безопасности.

— По мнению 52% опрошенных участников конференции Money-2020, сканер отпечатков пальцев станет основным элементом безопасности мобильных платежей к 2030 году.

— Объем мобильных платежей вырастет с 8 млрд долларов США в 2014 году до 210 млрд долларов США в 2019 году.

— В будущем p2p-платежи заменят собой обмен наличными деньгами.

Майя Глотова: «Игры в процессинг — абсолютно не банковская история»

 

О факторах, влияющих на процессинг, призрачности быстрых решений в инхаусе, убьет ли НСПК рынок процессинга и о преимуществах аутсорсинга, рассказала исполнительный директор процессингового центра «Картстандарт» Майя Глотова.

Цитаты:

— Процессинги, как технологические компании, не могут позволить себе выжидательную модель поведения даже в условиях кризиса.

— Если рассматривать ситуацию с организационно-правовой точки зрения, то НСПК — это операционно-клиринговый центр.

— На рынке очевиден тренд: банки отказываются от собственных инхаус-решений в пользу аутсорсинговых процессинговых центров.

— Возможность быстрого принятия решений в инхаусе очень призрачна.

— Ситуации с Банком Москвы и с Мастер-банком демонстрируют, что процессинговая деятельность как таковая не должна быть интегрирована с банковским бизнесом.

Розничное кредитование: минус половина

Frank Research Group подвела предварительные итоги за октябрь и десять месяцев 2015 года. Статистики за этот период вполне достаточно, чтобы оценить картину года в целом. Да, нас еще ждет высокий декабрьский сезон, и он, как мы ожидаем, улучшит картину по нецелевым кредитам наличными и POS-кредитам. Но общая логика года понятна уже сегодня. Подробности рассказал генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов

Цитаты:

— Самым депрессивным сегментом стали нецелевые кредиты наличными, выдачи которых снизились на 54%. Ключевой негативный фактор в этом сегменте — радикальное сокращение кредитования нижнего массового сегмента.

— Ипотека, по инерции начав год позитивно (потеряв в январе лишь 5%), в итоге упала на 39%, несмотря на меры по субсидированию ставки.

— В августе–сентябре в сравнении с предыдущим годом продажи POS отставали на 15%. Мы ожидаем, что декабрь будет уже положительным.






Новости Новости Релизы