То, что сегодня происходит на банковском рынке, можно было бы назвать массовой розничной миграцией. Многие игроки рынка, привлеченные высокой рентабельностью розничного банкинга, стремятся занять достойное место на рынке обслуживания физических лиц. И даже банки, которые ранее специализировались на корпоративном обслуживании, начали массово развивать розничное направление. Их можно понять — в связи с медленными темпами роста промышленного производства в России корпоративное кредитование не пользуется большим спросом в отличие от сегмента потребительского кредитования. В 2011 году рынок потребительского кредитования вырос на 36% против 26% в корпоративном секторе, а в этом году обещает показать еще более впечатляющий рост.

В условиях достаточно низкого уровня проникновения банковских услуг в России и столь же низкого уровня финансовой грамотности населения, преимущество получает тот банк, который предоставляет доступные услуги на понятных условиях. В словах «просто, быстро и удобно» заключается вся суть требований к банковским сервисам. POS-кредитование, с которого началась история массового розничного обслуживания клиентов, а также экспресс-кредиты наличными отвечают этим требованиям на 100%. Такие кредиты выдаются быстро — в течение 30 минут, не требуют большого количества документов, а их условия предельно просты и понятны.

Сегодня лидерами сегмента экспресс-кредитов являются банки, которые специализируются на POS-кредитовании. Тот факт, что при грамотном подходе работа в этом сегменте может обеспечить высокий уровень маржи и хорошую прибыль, не остался незамеченным крупнейшими банками, в том числе государственными.

Эффективная рисковая модель — еще не залог успеха

Условия, в которых вышли на рынок госбанки, точнее, их «дочки», различны. Розничный бизнес отличается от традиционного обслуживания физических лиц тем, что требует специального подхода и значительных ресурсов на развитие инфраструктуры, в первую очередь на создание эффективной скоринговой модели и наработанной базы клиентов, позволяющей не только быстро выдавать кредит, но и держать просрочку на приемлемом уровне. И если у Cetelem такая модель есть, то «Лето Банку» предстоит выстраивать ее с нуля.

Но даже эффективная рисковая модель — еще не залог успеха. Одним из преимуществ экспресс-кредитования является его широкая доступность и повсеместность. POS-бизнес — особый мир, в котором важно выстроить отношения с партнерами. Сотрудничество с крупными сетевыми магазинами может быть относительно простым. Но не стоит забывать о частных предпринимателях, чьи точки занимают довольно большую долю в POS-кредитовании. С каждым из них нужно заключить договор, а затем мотивировать и поощрять их продавать именно ваш продукт. Это значит, что создание широкой сети дистрибуции POS-кредитов может занять довольно много времени. Экспресс-кредиты наличными тоже требуют сети дистрибуции — точек продаж, которые были бы расположены в шаговой доступности от клиентов, а не в отделениях банков.

С выходом новых игроков на рынок можно ожидать снижения процентных ставок. В последнее время ставки на POS-рынке и без того демонстрируют тенденцию к снижению. Банки регулярно проводят специальные акции для стимулирования спроса, такие, например, как «Кредит без переплаты».

Снижение маржинальности связано также с изменениями потребительских предпочтений: 10 лет назад, когда рынок только появился, и мы начинали нашу деятельность, POS-кредиты в основном помогали удовлетворять потребности в товарах длительного использования, которые прежде доступны не были, — бытовая техника, мобильные телефоны. Сегодня рынок постепенно эволюционирует и все большая доля кредитов приходится на более дорогие товары и услуги. Например, за последние пару лет значительно выросло кредитование в сегментах верхней одежды, строительных материалов, мебели. В связи с тем, что риски по таким товарам существенно ниже, чем по мобильным телефонам и гаджетам, ниже и процентные ставки.

POS-рынок уже достаточно сформирован, и доли между игроками сейчас скорее перераспределяются, чем растут за счет увеличения объемов. Это значит, что новичкам придется вступить в жесткую конкуренцию с действующими игроками рынка, которые своей доли, я уверен, уступать не собираются. Ну а в конечном счете выиграет потребитель. Конкурируя, банки будут улучшать продукты и сервис, внедрять инновации. Возможно, это именно то, что нужно рынку.