Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ожидается серьезный передел рынка
30.08.2013 Интервью

Ожидается серьезный передел рынка

В период с 2006 по 2012 год объем рынка трансграничных денежных переводов физических лиц без открытия счета в коридоре Россия — СНГ вырос в шесть раз. Несмотря на многомиллионную клиентскую базу и значительные обороты, он постепенно теряет свою привлекательность для инвесторов. О причинах снижения маржинальности денежных переводов «Б.О» рассказал руководитель платежной системы BLIZKO Андрей Лайков


— Андрей Григорьевич, почему так происходит: объемы трансграничных денежных переводов растут, клиентов все больше и больше, но при этом рентабельность этого бизнеса для банков снижается. Например, весной 2013 года на одном из международных банковских форумов кредитные организации жаловались, что из-за очередной «ценовой войны» между операторами платежных систем они лишились части комиссионных доходов. И попросили повысить размер вознаграждения. В ответ на это операторы платежных систем признались, что увеличить размер комиссионных не смогут.

— Кредитные организации, которые просят операторов увеличить размер комиссии, легко понять. Многие банки, в первую очередь из стран СНГ, на специализированных конференциях и форумах часто жалуются, что себестоимость выплаты переводов зачастую выше, чем полученная от платежных систем комиссия за их выплату. Фактически, принимая и выдавая денежные переводы, банки работают себе в убыток.
Одним из последствий того, что вы называете «конкурентными войнами», было снижение в период с 2005 года до середины 2013 года в 5–6 раз тарифов для клиентов. На рынке можно встретить предложения для клиентов отправлять переводы бесплатно, причем речь не идет о скрытых комиссиях, конверсии или ситуации, когда услуги оператора оплачивает не отправитель, а получатель.
За последние 10 лет рынок денежных переводов пережил две волны демпинга. Первая — 2007–2008 годы. Вторая — 2010–2013 годы.
В результате рынок быстро растет, а доходы и платежных систем, и банков, осуществляющих переводы, от этого бизнеса сократились, то есть тарифы для клиентов падали быстрее, чем рос рынок.
Парадокс ситуации в том, что, получая временную выгоду, клиенты забывают о возможных проблемах в дальнейшем.

— А что плохого в том, что расценки для них снизились?

— Действительно, на первый взгляд снижение тарифов выгодно клиентам. Но надо учесть риски: многие платежные системы уже работают себе в убыток. Вероятность того, что в день Х. они прекратят свою работу, высока. И в этом случае клиенты потеряют свои деньги. Ведь денежные переводы не подлежат обязательному страхованию, как, например, вклады.

— Допустим, что ситуация, когда кто-то из операторов платежных систем внезапно откажется выполнять взятые на себя обязательства — маловероятна. Все же есть Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который упорядочил рынок денежных переводов.

— Отчасти я с вами согласен. Этот закон, во-первых, описал и отрегулировал ряд реалий рынка, которые существовали и до его появления — функционирование банковских платежных агентов, электронные деньги и т.д. Теперь системы платежей и денежных переводов функционируют в неплохо прописанном правовом поле.
Во-вторых, в законе есть определенные требования к операторам платежных систем. В первую очередь — это банки и НКО. А те и другие традиционно находятся под контролем Банка России.
В то же время вопрос управления рисками, по большому счету, отдан на откуп самим операторам — в законе нет жестких требований к системе управления рисками платежной системы, к размеру гарантийного фонда.
Исторически так сложилось на рынке денежных переводов России и СНГ, что за платежными системами — текущими лидерами рынка — стоят небольшие кредитные организации. В итоге риски высоки для всех сторон, участвующих в процессе осуществления перевода: клиенты — физические лица рискуют потерять свои средства, а банки России и СНГ — свои.
Выходом из положения было бы введение норматива достаточности собственного капитала оператора платежной системы к дневному обороту.

— Будем надеяться, что дефолтов систем денежных переводов в ближайшую пару лет не произойдет. А что будет происходить на рынке с учетом того, что рентабельность снижается?

— Ожидается серьезный передел рынка. Какие-то системы переводов будут вынуждены уйти, предварительно выполнив все свои обязательства перед клиентами. Прецеденты уже были: например, в мае 2013 года ушла система «АЛЛЮР». Какие-то операторы будут поглощены более сильными игроками или сменят владельцев.
Также высока вероятность того, что появятся новые игроки, использующие денежные переводы лишь как дополнительный сервис.
Кроме того, в 2014–2015 годах можно ожидать роста тарифов для клиентов …

— А сами операторы систем что-то предпринимают для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую для себя сторону? Маловероятно, что они рассчитывают исключительно на благоприятные изменения внешней среды.

— Разумеется. Например, люди уже хотят отправлять переводы, не заходя в офис банка. Чтобы выжить, платежным системам нужно думать о доступности своих услуг и развивать новые каналы дистрибуции.
Очень перспективный канал — мобильная коммерция. В 2013 году BLIZKO запустила сервис по отправке переводов с мобильных телефонов совместно с компанией MOBI.Деньги, одним из лидеров на рынке мобильной коммерции.
Свою эффективность показала и интеграция платежных сервисов в терминалы самообслуживания — клиенты уже не боятся использовать терминалы для отправки переводов. Например, сделать перевод BLIZKO можно как через терминальные сети Comepay, так и через сети ряда региональных игроков.
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на высокую турбулентность рынка платежей и переводов, платежная система BLIZKO, владельцем которой является Связь-Банк (входит в группу Внешэкономбанка), с уверенностью наращивает свой бизнес.
Идет расширение продуктового ряда?— это как традиционные дополнительные сервисы, такие как погашение и выдача кредитов физическим лицам, пополнение и выплата вкладов, так и ряд новых, оригинальных проектов, которые будут выведены на рынок в недалеком будущем.






Новости Новости Релизы