В основном кредиты выдаются на развитие, расширение производства: по данным опроса «ОПОРЫ РОССИИ» и ПСБ, льготные и беспроцентные кредиты составили лишь 6% всех источников финансирования малого бизнеса. Объем выдач по итогам девяти месяцев 2021 года составил 7,4 трлн рублей, из них 1,7 трлн рублей, или 23,2%, были получены московскими предпринимателями. В сентябре доля Москвы выросла до 24,4% — почти каждый четвертый выданный кредит. 

Итоги первых трех кварталов 2021 года показали, что банковское кредитование продолжает пользоваться спросом у предпринимателей даже в условиях невысокой доли государственной поддержки. Согласно исследованию «ОПОРЫ РОССИИ» и ПСБ в рамках индекса RSBI, наиболее распространенные источники финансирования МСП — кредиты и лизинг, ими воспользовались 16 и 15% предпринимателей соответственно (при этом 45% МСП вообще не привлекали финансирование за последние 12 месяцев). 

Портфель кредитов обновил рекорд 2013 года, дойдя до отметки 6,6 трлн рублей на 01.10.2021. При этом доля кредитов МСБ в общем банковском портфеле по-прежнему остается на уровне 10%. В портфелях лизинговых и факторинговых компаний до половины объемов приходится на МСБ. Банки предоставляют бизнесу мотивированные отказы, и на первом месте (42% отказов) — невозможность предоставить залог.

Почти треть (27%) кредитного портфеля МСП приходится на Москву. Портфель МСП Москвы с начала 2021 года вырос на 20% и достиг 1,8 трлн рублей. В России всего четыре субъекта, где кредитный портфель МСП составляет свыше 300 млрд рублей: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край. Среди них наименьший уровень просроченной задолженности — в Красноярском крае (7,9%), наибольший — в Московской области (12,5%).

Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», на Форуме FinSME-2021 отметил, что бизнесу нужны малые и средние банки, поскольку они знают региональную специфику, не используют роботов и автоматические блокировки счетов в случае выявления сомнительных операций по Закону № 115-ФЗ, а идут на диалог с бизнесом. Программа Минэкономразвития № 1764 охватила практически все банки, которые были готовы кредитовать малый бизнес, но «умерла». Небольшие банки после отмены регуляторных послаблений вынуждены создавать резервы, капитала у них нет, приходится требовать от заемщиков частичного или полного возврата кредитов.

В то время как государственные программы поддержки «сворачиваются», для поддержки малого бизнеса продолжают действовать несколько региональных программ, например льготные кредиты в Москве, где город субсидирует до 8% ставки и МСП получают кредиты по ставке ниже среднерыночной на уровне от 3 до 7% годовых. В ноябре правительство Москвы объявило новую программу для стартапов сроком работы до одного года, которая предполагает 100%-ное покрытие таких кредитов: Московский гарантийный фонд будет покрывать поручительством 70%, а город в случае дефолта предоставит субсидию на оставшиеся 30%. Исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов на Форуме FinSME-2021 обратил внимание на низкую долю проникновения гарантийной поддержки на рынке кредитования МСП в России. Причины — в низком гарантийном капитале подавляющего большинства региональных гарантийных фондов, даже в Москве капитал фонда мал по сравнению с масштабом рынка. Кроме того, процесс выдачи поручительств сильно замедляет двойной андеррайтинг заявок. В Москве от этого отказались в рамках запуска упрощенного механизма рассмотрения заявок. 

При отсутствии новых ограничительных мер мы увидим продолжение роста предпринимательской активности, разморозку инвестиционных проектов, сохранение темпов кредитования и низкого уровня просроченной задолженности. Общий объем выдач МСП за 2021 год превысит 8,1 трлн рублей и будет рекордным за всю историю наблюдений (с 2009 года).