Банковское обозрение

Финансовая сфера


01.10.2020 Аналитика
С минимальными потерями

Новые испытания для оценочной отрасли: пандемия и государственное регулирование. На фоне продолжающегося снижения темпов роста отрасли оценщики столкнулись с необходимостью пересматривать технологии взаимодействия с заказчиками и привыкать к работе в новых реалиях ужесточения государственного регулирования


Аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения» провела ежегодное исследование российского рынка оценочных услуг по итогам деятельности в 2019 году. Результаты исследования представлены в виде рейтинга делового потенциала оценочных компаний (табл. 1), дополненного рэнкингами по направлениям оценочной деятельности (табл. 3, 4), а также по размеру выручки компаний и групп компаний оценочной отрасли (табл. 2). 

Прошедший 2019 год и первая половина 2020-го стали переходными для рынка оценочных компаний. Появление первых признаков надвигающейся пандемии заставило наиболее предусмотрительных участников отрасли уделить внимание поиску новых форм организации деятельности, включая совершенствование инструментов удаленной работы и технологий взаимодействия с заказчиками. Режим самоизоляции, запрет на очные коммуникация с заказчиками неизбежно привели к сокращению объема услуг.  

Государственные программы не смогли поддержать игроков отрасли, оценочные компании в полной мере ощущали на себе последствия пандемии.  

Появление строгих ограничений на работу, введенных в начале 2020 года, также не могло не отразиться на оценочной отрасли. В 2019 году Правительством Российской Федерации разработан законопроект, касающийся вопросов кадастровой оценки. В своем итоговом варианте Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит существенные изменения, включающие установление прозрачной процедуры определения кадастровой стоимости, что повлияло на методологию работы оценщиков недвижимости. Более прозрачной может стать и информация о формировании стоимости объектов оценки в отчетах. Сейчас на рынке распространена практика занижения или завышения этого показателя в зависимости от целей оценки. 

 

 

Конечно, измерить масштаб влияния пандемии на рынок оценочных услуг «в моменте» сложно. Полную картину последствий ее воздействия на отрасль можно будет оценить по итогам 2021 года, но ожидаемо это будут падение темпов роста выручки, заметное сокращение числа игроков отрасли на фоне усиления роли государственного сектора в формировании доходной части основных игроков рынка. 

Финансовое положение отрасли в 2019 году, в целом, оставалось стабильным. Большинство компаний, вошедших в рейтинг, смогло продемонстрировать рост выручки от оценочной деятельности в среднем на 65%. Самыми востребованными направлениями деятельности остаются оценка недвижимости, оценка бизнеса и ценных бумаг — выручка по этим направлениям составляет 80% общего объема.

Существенным источником формирования доходов оценочных организаций остаются поступления от исполнения контрактов на проведение оценки, которые выигрывают компании у госкорпораций и холдингов. Наибольшая сумма выигранных тендеров среди компаний, участвовавших в рейтинге и рэнкингах, проводимых компанией «Эксперт Бизнес-Решения», получена компаниями «ЭсАрДжи-Консалтинг» (более 277 млн рублей) и «Центр независимой экспертизы собственности» (223 млн рублей). Сумма 800 млн рублей из государственных закупок по ФЗ-44 и ФЗ-223 распределилась между следующими участниками этого рейтинга и рэнкингов: «Евроэксперт», «ЭсАрДжи-Консалтинг», Центр независимой экспертизы собственности, «Лаир».

Отметим, что контракты на выполнение оценки заключены на несколько лет вперед — это позволяет сделать вывод, что и роль государственного сектора в формировании доходов и стабильности компании остается очень весомой. 

Таблица 1. Рейтинг делового потенциала оценочных компаний по итогам 2019 года 

Место по итогам 2019 года

Наименование организации

Коэффициент рейтингового функционала

Место нахождения головной организации

1

«Евроэксперт»

0,729

Москва

2

Центр независимой экспертизы собственности

0,684

Москва

3

«ЭсАрДжи-Консалтинг»

0,668

Москва

4

Центр оценки «Аверс»

0,639

Санкт-Петербург

5

«Лаир»

0,596

Санкт-Петербург

6

«Профессиональная Группа Оценки»

0,455

Москва

7

«Эверест Консалтинг»

0,431

Москва

8

Центр оценки собственности

0,423

Москва

9

Институт проблем предпринимательства

0,395

Санкт-Петербург

10

«Международный БизнесЦентр: консультации, инвестиции, оценка»

0,349

Москва

11

«Атлант Оценка»

0,330

Москва

12

«НЭО Центр»

0,327

Москва

13

Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ»

0,326

Москва

14

Оценочная компания «Юрдис»

0,279

Москва

15

«Финансовый консультант»

0,277

Москва

16

«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

0,262

Москва

17

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки

0,259

Нижний Новгород

18

«ЛЛ-Консалт»

0,220

Москва

19

«Терра Докс Инвест»

0,220

Ростов-на-Дону

20

«Независимая консалтинговая компания «СЭНК»

0,218

Казань

21

«Новосибирская оценочная компания»

0,209

Новосибирск

22

«Иола»

0,198

Санкт-Петербург

23

Городской центр оценки и консалтинга

0,183

Москва

24

«Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС»

0,164

Москва

25

«Де-Юре Реал Эстейт»

0,152

Москва

26

«КонТраст»

0,149

Казань

27

Институт оценки и управления

0,119

Самара

28

«ТРИ-К»

0,058

Симферополь

Рейтинг составлен аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» на основе данных, предоставленных компаниями, участниками рейтинга. Полная версия рейтинга.

При этом оценочные организации продолжают сталкиваться с проблемой демпинга при госзакупках услуг по оценке. Сейчас основным, а иногда и единственным, критерием отбора исполнителя остается стоимость работ. 

Разработка качественных критериев для определения квалификации оценщика, достаточной для выполнения поставленных заказчиком целей, является насущной, важной и очень сложной задачей.

В целом, можно сделать вывод, что рынок оценочных услуг, несмотря на трудности, c которыми пришлось столкнуться, активно ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Саморегулируемые организации разрабатывают методические рекомендации для подготовки отчетов об оценке в условиях пандемии, компании оптимизируют расходы и вносят изменения в принципы организации работы. Оценочная отрасль как динамично развивающаяся имеет все шансы выйти из сложной экономической ситуации с минимальными потерями. Ситуация будет способствовать развитию IT-решений и расширению онлайн-процессов для работы с запросами клиентов. Лучшей стратегией остается заключение долгосрочных контрактов с заказчиками, дающих твердый фундамент для работы компании. Оценочные организации, специализировавшиеся на нескольких направлениях деятельности, смогли компенсировать спад спроса на отдельные услуги. 

Таблица 2. Рэнкинг оценочных компаний по размеру выручки за 2019 год

Место по итогам 

2019 года

Наименование организации

Место нахождения головной организации 

Выручка от оценочной деятельности за 2019 год, тыс. рублей

Изменение выручки за год, %

1

«Атлант Оценка»

Москва

279 046  

53,39

2

«Евроэксперт»

Москва

275 914  

11,50

3

«ЭсАрДжи-Консалтинг»

Москва

259 482  

12,69

4

Центр независимой экспертизы собственности

Москва

243 323  

–8,71

5

«НЭО Центр»

Москва

221 766  

–3,26

6

Оценочная компания «Юрдис»

Москва

148 140  

66,09

7

Институт проблем предпринимательства

Санкт-Петербург

134 472  

47,91

8

«Эверест Консалтинг»

Москва

129 836  

–10,62

9

«Лаир»

Санкт-Петербург

120 140  

–28,42

10

«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»

Москва

115 277  

49,05

11

Центр оценки «Аверс»

Санкт-Петербург

101 462  

16,19

12

Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ»

Москва

100 192  

63,09

13

«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Москва

85 438  

29,97

14

«КонТраст»

Казань

63 740  

223,06

15

«Терра Докс Инвест»

Ростов-на-Дону

62 336  

93,22

16

«ЛЛ-Консалт»

Москва

60 558  

16,25

17

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки

Нижний Новгород

53 742  

13,41

18

«Финансовый консультант»

Москва

53 368  

76,63

19

Центр оценки собственности

Москва

53 302  

–13,92

20

Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС»

Москва

48 860  

167,30

21

«Профессиональная Группа Оценки»

Москва

44 026  

–4,66

22

«Иола»

Санкт-Петербург

37 378  

–21,86

23

Независимая консалтинговая компания «СЭНК»

Казань

21 161  

–24,37

24

Институт оценки и управления

Самара

17 523  

–3,11

25

«Де-Юре Реал Эстейт»

Москва

16 498  

22,89

26

«ТРИ-К»

Симферополь

14 645  

158,29

27

Городской центр оценки и консалтинга

Москва

11 722  

–22,03

28

Новосибирская оценочная компания

Новосибирск

10 670  

85,95

Таблица 3. Рэнкинг оценочных компаний по оценке недвижимости, выручка по итогам 2019 года 

Место по итогам

2019 года

Наименование организации (группы)

Признак участника

Выручка за 2019 год,   тыс. рублей

1

Группа компаний SRG

Группа

395 187  

2

Центр независимой экспертизы собственности

Группа

213 000  

3

«Евроэксперт»

Группа

143 570  

4

«Атлант Оценка»

Группа

118 750  

5

«НЭО Центр»

Компания

103 605  

6

Консалтинговая Группа «Лаир»

Группа

101 199  

7

«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Группа

92 500  

8

Оценочная компания «Юрдис»

Компания

78 204  

9

Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ»

Группа

59 274  

10

Институт проблем предпринимательства

Группа

49 775  

11

«ЛЛ-Консалт»

Группа

46 200  

12

Центр оценки «Аверс»

Группа

45 417  

13

«Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС»

Компания

44 797  

14

«Иола»

Группа

44 063  

15

«КонТраст»

Компания

38 708  

16

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки

Компания

29 811  

17

Городской центр оценки и консалтинга

Группа

20 696  

18

«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»

Компания

18 953  

19

«Де-Юре Реал Эстейт»

Компания

16 498  

20

«Профессиональная Группа Оценки»

Компания

14 456  

21

Независимая консалтинговая компания «СЭНК»

Группа

11 231  

22

Центр оценки собственности

Компания

10 416  

23

«ТРИ-К»

Компания

9740  

24

Институт оценки и управления

Компания

7997  

25

Новосибирская оценочная компания

Компания

7896  

26

«Терра Докс Инвест»

Группа

6987  

27

«Финансовый консультант»

Компания

5415  

28

«Эверест Консалтинг»

Компания

611  

Таблица 4. Рэнкинг оценочных компаний по оценке бизнеса и ценных бумаг, выручка по итогам 2019 года 

Место по итогам

2019 года

Наименование организации (группы)

Признак участника

Выручка за 2019 год,  тыс. рублей

1

Группа компаний SRG

Группа

207 482  

2

Центр независимой экспертизы собственности

Группа

174 669  

3

«Евроэксперт»

Группа

136 064  

4

«НЭО Центр»

Компания

106 773  

5

Центр оценки «Аверс»

Группа

104 711  

6

Консалтинговая группа «Лаир»

Группа

104 054  

7

«Атлант Оценка»

Группа

101 946  

8

Институт проблем предпринимательства

Группа

82 959  

9

«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»

Компания

68 561  

10

«Финансовый консультант»

Компания

46 371  

11

«Терра Докс Инвест»

Группа

42 697  

12

Центр оценки собственности

Компания

41 850  

13

Оценочная компания «Юрдис»

Компания

35 312  

14

Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ»

Группа

30 022  

15

«ЛЛ-Консалт»

Группа

25 270  

16

«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Группа

19 055  

17

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки

Компания

9985  

18

Городской центр оценки и консалтинга

Группа

9702  

19

«Профессиональная Группа Оценки»

Компания

8720  

20

Институт оценки и управления

Компания

5588  

21

«Иола»

Группа

4902  

22

«КонТраст»

Компания

3997  

23

«Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС»

Компания

1825  

24

«ТРИ-К»

Компания

1785  

25

Независимая консалтинговая компания «СЭНК»

Группа

1785  

26

Новосибирская оценочная компания

Компания

854  

27

«Эверест Консалтинг»

Компания

629  

 

 

«Эксперт Бизнес-Решения» — новая информационно-аналитическая компания рейтингового агентства «Эксперт РА», созданная в 2019 году с целью поддержки аналитических услуг и продуктов, не относящихся к деятельности кредитного рейтингового агентства.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» участвует в капитале «Эксперт Бизнес-Решения», компании работают под единым брендом «Эксперт».

Деятельность «Эксперт Бизнес-Решения» включает подготовку секторальной и отраслевой аналитики, некредитных рейтингов и рэнкингов; аналитическую поддержку социально-значимых проектов; проведение мероприятий, тренингов и семинаров; предоставление аналитических решений для бизнеса и индивидуальных исследований по запросам клиентов.