25.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Новые испытания для оценочной отрасли: пандемия и государственное регулирование. На фоне продолжающегося снижения темпов роста отрасли оценщики столкнулись с необходимостью пересматривать технологии взаимодействия с заказчиками и привыкать к работе в новых реалиях ужесточения государственного регулирования
Аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения» провела ежегодное исследование российского рынка оценочных услуг по итогам деятельности в 2019 году. Результаты исследования представлены в виде рейтинга делового потенциала оценочных компаний (табл. 1), дополненного рэнкингами по направлениям оценочной деятельности (табл. 3, 4), а также по размеру выручки компаний и групп компаний оценочной отрасли (табл. 2).
Прошедший 2019 год и первая половина 2020-го стали переходными для рынка оценочных компаний. Появление первых признаков надвигающейся пандемии заставило наиболее предусмотрительных участников отрасли уделить внимание поиску новых форм организации деятельности, включая совершенствование инструментов удаленной работы и технологий взаимодействия с заказчиками. Режим самоизоляции, запрет на очные коммуникация с заказчиками неизбежно привели к сокращению объема услуг.
Государственные программы не смогли поддержать игроков отрасли, оценочные компании в полной мере ощущали на себе последствия пандемии.
Появление строгих ограничений на работу, введенных в начале 2020 года, также не могло не отразиться на оценочной отрасли. В 2019 году Правительством Российской Федерации разработан законопроект, касающийся вопросов кадастровой оценки. В своем итоговом варианте Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит существенные изменения, включающие установление прозрачной процедуры определения кадастровой стоимости, что повлияло на методологию работы оценщиков недвижимости. Более прозрачной может стать и информация о формировании стоимости объектов оценки в отчетах. Сейчас на рынке распространена практика занижения или завышения этого показателя в зависимости от целей оценки.
Конечно, измерить масштаб влияния пандемии на рынок оценочных услуг «в моменте» сложно. Полную картину последствий ее воздействия на отрасль можно будет оценить по итогам 2021 года, но ожидаемо это будут падение темпов роста выручки, заметное сокращение числа игроков отрасли на фоне усиления роли государственного сектора в формировании доходной части основных игроков рынка.
Финансовое положение отрасли в 2019 году, в целом, оставалось стабильным. Большинство компаний, вошедших в рейтинг, смогло продемонстрировать рост выручки от оценочной деятельности в среднем на 65%. Самыми востребованными направлениями деятельности остаются оценка недвижимости, оценка бизнеса и ценных бумаг — выручка по этим направлениям составляет 80% общего объема.
Существенным источником формирования доходов оценочных организаций остаются поступления от исполнения контрактов на проведение оценки, которые выигрывают компании у госкорпораций и холдингов. Наибольшая сумма выигранных тендеров среди компаний, участвовавших в рейтинге и рэнкингах, проводимых компанией «Эксперт Бизнес-Решения», получена компаниями «ЭсАрДжи-Консалтинг» (более 277 млн рублей) и «Центр независимой экспертизы собственности» (223 млн рублей). Сумма 800 млн рублей из государственных закупок по ФЗ-44 и ФЗ-223 распределилась между следующими участниками этого рейтинга и рэнкингов: «Евроэксперт», «ЭсАрДжи-Консалтинг», Центр независимой экспертизы собственности, «Лаир».
Отметим, что контракты на выполнение оценки заключены на несколько лет вперед — это позволяет сделать вывод, что и роль государственного сектора в формировании доходов и стабильности компании остается очень весомой.
Таблица 1. Рейтинг делового потенциала оценочных компаний по итогам 2019 года
|
Место по итогам 2019 года |
Наименование организации |
Коэффициент рейтингового функционала |
Место нахождения головной организации |
|
1 |
«Евроэксперт» |
0,729 |
Москва |
|
2 |
Центр независимой экспертизы собственности |
0,684 |
Москва |
|
3 |
«ЭсАрДжи-Консалтинг» |
0,668 |
Москва |
|
4 |
Центр оценки «Аверс» |
0,639 |
Санкт-Петербург |
|
5 |
«Лаир» |
0,596 |
Санкт-Петербург |
|
6 |
«Профессиональная Группа Оценки» |
0,455 |
Москва |
|
7 |
«Эверест Консалтинг» |
0,431 |
Москва |
|
8 |
Центр оценки собственности |
0,423 |
Москва |
|
9 |
Институт проблем предпринимательства |
0,395 |
Санкт-Петербург |
|
10 |
«Международный БизнесЦентр: консультации, инвестиции, оценка» |
0,349 |
Москва |
|
11 |
«Атлант Оценка» |
0,330 |
Москва |
|
12 |
«НЭО Центр» |
0,327 |
Москва |
|
13 |
Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» |
0,326 |
Москва |
|
14 |
Оценочная компания «Юрдис» |
0,279 |
Москва |
|
15 |
«Финансовый консультант» |
0,277 |
Москва |
|
16 |
«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» |
0,262 |
Москва |
|
17 |
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки |
0,259 |
Нижний Новгород |
|
18 |
«ЛЛ-Консалт» |
0,220 |
Москва |
|
19 |
«Терра Докс Инвест» |
0,220 |
Ростов-на-Дону |
|
20 |
«Независимая консалтинговая компания «СЭНК» |
0,218 |
Казань |
|
21 |
«Новосибирская оценочная компания» |
0,209 |
Новосибирск |
|
22 |
«Иола» |
0,198 |
Санкт-Петербург |
|
23 |
Городской центр оценки и консалтинга |
0,183 |
Москва |
|
24 |
«Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» |
0,164 |
Москва |
|
25 |
«Де-Юре Реал Эстейт» |
0,152 |
Москва |
|
26 |
«КонТраст» |
0,149 |
Казань |
|
27 |
Институт оценки и управления |
0,119 |
Самара |
|
28 |
«ТРИ-К» |
0,058 |
Симферополь |
Рейтинг составлен аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» на основе данных, предоставленных компаниями, участниками рейтинга. Полная версия рейтинга.
При этом оценочные организации продолжают сталкиваться с проблемой демпинга при госзакупках услуг по оценке. Сейчас основным, а иногда и единственным, критерием отбора исполнителя остается стоимость работ.
Разработка качественных критериев для определения квалификации оценщика, достаточной для выполнения поставленных заказчиком целей, является насущной, важной и очень сложной задачей.
В целом, можно сделать вывод, что рынок оценочных услуг, несмотря на трудности, c которыми пришлось столкнуться, активно ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Саморегулируемые организации разрабатывают методические рекомендации для подготовки отчетов об оценке в условиях пандемии, компании оптимизируют расходы и вносят изменения в принципы организации работы. Оценочная отрасль как динамично развивающаяся имеет все шансы выйти из сложной экономической ситуации с минимальными потерями. Ситуация будет способствовать развитию IT-решений и расширению онлайн-процессов для работы с запросами клиентов. Лучшей стратегией остается заключение долгосрочных контрактов с заказчиками, дающих твердый фундамент для работы компании. Оценочные организации, специализировавшиеся на нескольких направлениях деятельности, смогли компенсировать спад спроса на отдельные услуги.
Таблица 2. Рэнкинг оценочных компаний по размеру выручки за 2019 год
|
Место по итогам 2019 года |
Наименование организации |
Место нахождения головной организации |
Выручка от оценочной деятельности за 2019 год, тыс. рублей |
Изменение выручки за год, % |
|
1 |
«Атлант Оценка» |
Москва |
279 046 |
53,39 |
|
2 |
«Евроэксперт» |
Москва |
275 914 |
11,50 |
|
3 |
«ЭсАрДжи-Консалтинг» |
Москва |
259 482 |
12,69 |
|
4 |
Центр независимой экспертизы собственности |
Москва |
243 323 |
–8,71 |
|
5 |
«НЭО Центр» |
Москва |
221 766 |
–3,26 |
|
6 |
Оценочная компания «Юрдис» |
Москва |
148 140 |
66,09 |
|
7 |
Институт проблем предпринимательства |
Санкт-Петербург |
134 472 |
47,91 |
|
8 |
«Эверест Консалтинг» |
Москва |
129 836 |
–10,62 |
|
9 |
«Лаир» |
Санкт-Петербург |
120 140 |
–28,42 |
|
10 |
«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» |
Москва |
115 277 |
49,05 |
|
11 |
Центр оценки «Аверс» |
Санкт-Петербург |
101 462 |
16,19 |
|
12 |
Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» |
Москва |
100 192 |
63,09 |
|
13 |
«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» |
Москва |
85 438 |
29,97 |
|
14 |
«КонТраст» |
Казань |
63 740 |
223,06 |
|
15 |
«Терра Докс Инвест» |
Ростов-на-Дону |
62 336 |
93,22 |
|
16 |
«ЛЛ-Консалт» |
Москва |
60 558 |
16,25 |
|
17 |
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки |
Нижний Новгород |
53 742 |
13,41 |
|
18 |
«Финансовый консультант» |
Москва |
53 368 |
76,63 |
|
19 |
Центр оценки собственности |
Москва |
53 302 |
–13,92 |
|
20 |
Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» |
Москва |
48 860 |
167,30 |
|
21 |
«Профессиональная Группа Оценки» |
Москва |
44 026 |
–4,66 |
|
22 |
«Иола» |
Санкт-Петербург |
37 378 |
–21,86 |
|
23 |
Независимая консалтинговая компания «СЭНК» |
Казань |
21 161 |
–24,37 |
|
24 |
Институт оценки и управления |
Самара |
17 523 |
–3,11 |
|
25 |
«Де-Юре Реал Эстейт» |
Москва |
16 498 |
22,89 |
|
26 |
«ТРИ-К» |
Симферополь |
14 645 |
158,29 |
|
27 |
Городской центр оценки и консалтинга |
Москва |
11 722 |
–22,03 |
|
28 |
Новосибирская оценочная компания |
Новосибирск |
10 670 |
85,95 |
Таблица 3. Рэнкинг оценочных компаний по оценке недвижимости, выручка по итогам 2019 года
|
Место по итогам 2019 года |
Наименование организации (группы) |
Признак участника |
Выручка за 2019 год, тыс. рублей |
|
1 |
Группа компаний SRG |
Группа |
395 187 |
|
2 |
Центр независимой экспертизы собственности |
Группа |
213 000 |
|
3 |
«Евроэксперт» |
Группа |
143 570 |
|
4 |
«Атлант Оценка» |
Группа |
118 750 |
|
5 |
«НЭО Центр» |
Компания |
103 605 |
|
6 |
Консалтинговая Группа «Лаир» |
Группа |
101 199 |
|
7 |
«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» |
Группа |
92 500 |
|
8 |
Оценочная компания «Юрдис» |
Компания |
78 204 |
|
9 |
Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» |
Группа |
59 274 |
|
10 |
Институт проблем предпринимательства |
Группа |
49 775 |
|
11 |
«ЛЛ-Консалт» |
Группа |
46 200 |
|
12 |
Центр оценки «Аверс» |
Группа |
45 417 |
|
13 |
«Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» |
Компания |
44 797 |
|
14 |
«Иола» |
Группа |
44 063 |
|
15 |
«КонТраст» |
Компания |
38 708 |
|
16 |
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки |
Компания |
29 811 |
|
17 |
Городской центр оценки и консалтинга |
Группа |
20 696 |
|
18 |
«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» |
Компания |
18 953 |
|
19 |
«Де-Юре Реал Эстейт» |
Компания |
16 498 |
|
20 |
«Профессиональная Группа Оценки» |
Компания |
14 456 |
|
21 |
Независимая консалтинговая компания «СЭНК» |
Группа |
11 231 |
|
22 |
Центр оценки собственности |
Компания |
10 416 |
|
23 |
«ТРИ-К» |
Компания |
9740 |
|
24 |
Институт оценки и управления |
Компания |
7997 |
|
25 |
Новосибирская оценочная компания |
Компания |
7896 |
|
26 |
«Терра Докс Инвест» |
Группа |
6987 |
|
27 |
«Финансовый консультант» |
Компания |
5415 |
|
28 |
«Эверест Консалтинг» |
Компания |
611 |
Таблица 4. Рэнкинг оценочных компаний по оценке бизнеса и ценных бумаг, выручка по итогам 2019 года
|
Место по итогам 2019 года |
Наименование организации (группы) |
Признак участника |
Выручка за 2019 год, тыс. рублей |
|
1 |
Группа компаний SRG |
Группа |
207 482 |
|
2 |
Центр независимой экспертизы собственности |
Группа |
174 669 |
|
3 |
«Евроэксперт» |
Группа |
136 064 |
|
4 |
«НЭО Центр» |
Компания |
106 773 |
|
5 |
Центр оценки «Аверс» |
Группа |
104 711 |
|
6 |
Консалтинговая группа «Лаир» |
Группа |
104 054 |
|
7 |
«Атлант Оценка» |
Группа |
101 946 |
|
8 |
Институт проблем предпринимательства |
Группа |
82 959 |
|
9 |
«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» |
Компания |
68 561 |
|
10 |
«Финансовый консультант» |
Компания |
46 371 |
|
11 |
«Терра Докс Инвест» |
Группа |
42 697 |
|
12 |
Центр оценки собственности |
Компания |
41 850 |
|
13 |
Оценочная компания «Юрдис» |
Компания |
35 312 |
|
14 |
Лаборатория независимой оценки «БОЛАРИ» |
Группа |
30 022 |
|
15 |
«ЛЛ-Консалт» |
Группа |
25 270 |
|
16 |
«ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» |
Группа |
19 055 |
|
17 |
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки |
Компания |
9985 |
|
18 |
Городской центр оценки и консалтинга |
Группа |
9702 |
|
19 |
«Профессиональная Группа Оценки» |
Компания |
8720 |
|
20 |
Институт оценки и управления |
Компания |
5588 |
|
21 |
«Иола» |
Группа |
4902 |
|
22 |
«КонТраст» |
Компания |
3997 |
|
23 |
«Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» |
Компания |
1825 |
|
24 |
«ТРИ-К» |
Компания |
1785 |
|
25 |
Независимая консалтинговая компания «СЭНК» |
Группа |
1785 |
|
26 |
Новосибирская оценочная компания |
Компания |
854 |
|
27 |
«Эверест Консалтинг» |
Компания |
629 |
«Эксперт Бизнес-Решения» — новая информационно-аналитическая компания рейтингового агентства «Эксперт РА», созданная в 2019 году с целью поддержки аналитических услуг и продуктов, не относящихся к деятельности кредитного рейтингового агентства.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» участвует в капитале «Эксперт Бизнес-Решения», компании работают под единым брендом «Эксперт».
Деятельность «Эксперт Бизнес-Решения» включает подготовку секторальной и отраслевой аналитики, некредитных рейтингов и рэнкингов; аналитическую поддержку социально-значимых проектов; проведение мероприятий, тренингов и семинаров; предоставление аналитических решений для бизнеса и индивидуальных исследований по запросам клиентов.
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
