Санкции сильно повлияли на рельеф рынка: изменили и структуру перестрахования, и долю собственного удержания, вынудили страховщиков перейти на российское ПО. Кроме того, участникам рынка пришлось полностью пересмотреть инвестиционные политики и пересобрать продукты с инвестиционной составляющей, пересмотреть логистические цепочки. Сейчас страховой рынок находится в поиске баланса, удержания текущих позиций и наращивания мощности. 

Наилучшую динамику показывает сегмент страхования жизни. По данным ВСС, в первом полугодии 2024 года премии страховщиков жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54%, с 355 млрд до 548 млрд рублей. в этом сегменте можно выделить несколько ключевых тенденций.

Во-первых, наблюдается интерес потребителей к долгосрочным накопительным страховым программам. Премии по НСЖ выросли на 95% — со 149 млрд до 292 млрд рублей. Также премии по ИСЖ за первое полугодие 2024 года увеличились по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 82%, с 80 млрд до 146 млрд рублей.

Во-вторых, на 21% снизились сборы по кредитному страхованию жизни. Во многом это обусловлено замещением в банковском канале страховых продуктов другими сервисными предложениями.

В сегменте non-life динамика скромнее. Совокупный объем премий по иным видам страхования, отличным от страхования жизни, в первом квартале 2024-го снизился на 5,6% относительно аналогичного периода прошлого года, однако сегмент страхования автотранспорта при этом показал неплохой рост.

Объем взносов по автокаско увеличился в первом квартале 2024 года на 22,2%. Стоит отметить, что на рынок автострахования повлиял существенный рост доли китайских автомобилей. Заметен тренд на снижение возраста автопарка: с ростом продаж китайских моделей существенно снизились продажи не только новых западных и японских авто, но и автомобилей б/у-сегмента. Вместе с этим в первом полугодии 2024 года автокредитование показало высокую динамику, поскольку клиенты ожидали в будущем либо роста цен, либо сложностей с поставкой авто. Очевидно, что во втором полугодии темпы роста снизятся.

Также страховщики отмечают, что клиенты чаще стали выбирать недорогие полисы с ограниченным набором рисков, а темпы роста этого сегмента замедляются в связи с ростом ключевой ставки и снижением доступности кредитных средств.

Сфера добровольного страхования жизни по итогам первого квартала 2024 года показывает падение взносов (на 15,5%) при увеличении количества договоров. Число заключенных договоров ДМС в первом квартале 2024 года увеличилось на 21,6% год к году. Основной прирост по договорам пришелся на недорогие продукты, реализованные через банковский канал.

Если говорить о страховании имущества юридических лиц, то здесь произошло падение сборов на 12% относительно 2023 года. В первом квартале 2024 года объем страховых премий в страховании имущества юридических лиц сократился на 12% год к году, до 35,3 млрд рублей.

Одним из драйверов роста на страховом рынке стал сегмент страхования грузов, который вырос на 25,8% год к году, до 10,9 млрд рублей, по итогам первого квартала 2024-го. Рост взносов обеспечен изменением логистических цепочек и увеличением средней стоимости перевозимых грузов, а также ростом перевозок по России.

Рынок перестрахования научился обходиться без западных партнеров. Объем взносов, переданных в перестрахование, в первом квартале вырос, по данным ЦБ, на 1% год к году, до 43,6 млрд рублей. Объем взносов, переданных в перестрахование, без учета ОСАГО увеличился на 2,3%.

Отмечу, что структура продаж страховых продуктов с точки зрения каналов продаж изменилась. Доля основного канала продаж — через посредников (без учета электронных продаж) — выросла до 61,1% совокупных продаж. При этом доля банков среди посредников также увеличилась до 46,2%. Доля продаж без участия посредников (без учета электронных продаж) снизилась до 20,2%. Продолжает расти сегмент онлайн — совокупная доля электронных продаж увеличилась до 18,7% совокупных продаж.

31 октября эти тенденции и тренды обсудят участники форума «Лидеры страхового рынка», который состоится в Москве. На форуме выступят представители Банка России, Минфина, ФАС и крупные страховщики страхового рынка. В режиме открытого диалога спикеры обсудят сегодняшние итоги страхового рынка и поделятся прогнозами его развития.