Банковское обозрение

Финансовая сфера


  • Банки вошли в кризис с низкорисковым портфелем кредитов МСП
29.05.2020
Банки вошли в кризис с низкорисковым портфелем кредитов МСП

Микрокомпании уже в конце первого квартала столкнулись с ростом процентных ставок по кредитам и ужесточением условий кредитования, свидетельствует совместное исследование ОКБ и «СПАРК-Интерфакс»


В целом Индекс качества кредитного портфеля МСП, рассчитываемый в рамках исследования, по итогам I квартала 2020 года еще был стабилен. По сегменту микропредприятий в 2019 году он даже улучшился на фоне опережающего роста выдач новых займов микрокомпаниям.

Значение индекса составило в I квартале 11,1% для микрокомпаний, для малых и средних компаний 5,7% и 4,4% соответственно. Значение индекса год назад составляло 17,5%, 6,2% и 4,2% (для микро-, малого и среднего бизнеса соответственно). Максимальные показатели индекс демонстрировал в начале 2016 года, когда его значение для микрокомпаний достигало, например, 27,9%.

На микрокомпании пришлось почти 40% выдач за весь 2019 год, тогда как в 2017 году микрокомпании обеспечили всего 25% выдач, в 2018 году — 35%. В первом квартале 2020 года доля микрокомпаний в общем объеме новых займов еще подросла и составила 41,4%. Как результат — доля займов микро-бизнесу в текущем портфеле составляет высокие 46,5%. Значение этого показателя в том, что микрокомпании наиболее подвержены влиянию кризисных факторов. В силу этого в трудных для российской экономики 2014-15 годах доля этих компаний в кредитном портфеле МСП снижалась более чем на 10 процентных пунктов (с 55% до 42%). Аналогичного снижения можно ожидать и сейчас: банки уже начали сворачивать программы кредитования, начиная с самых массовых и автоматизированных экспресс-программ кредитования малого бизнеса.

На этом фоне в первом квартале 2020 года средние ставки по займам микрокомпаний выросли до 17% годовых (рост на 1 п.п по сравнению с 4 кварталом 2019 года). По малому и среднему бизнесу средние ставки составляли при этом менее 10% годовых и даже несколько снизились по сравнению с IV кварталом. Таким образом, разница в средних ставках между микрокомпаниями и малым / средним бизнесом увеличилась.

Традиционно в сложные времена компании стараются кредитоваться на как можно больший срок, чтобы уменьшить размер платежей, выпадающий на ближайшие месяцы. В первом квартале микрокомпаниям удалось увеличить средний срок кредита до 27 месяцев — против 23 месяцев в 2019 г.

Полный текст отчета со всеми показателями размещен по ссылке.

Источники: ОКБ, «СПАРК-Интерфакс»