Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Размещение состоялось 8 июля 2019 года
Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4–9,6% годовых, но благодаря высокому уровню спроса книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%.
В ходе однодневного бук-билдинга, который состоялся 4 июня, было подано заявок на общую сумму около 14 млрд рублей. В финальную книгу вошли 80 инвесторов, среди которых банки (41,8% аллокации), инвестиционные и управляющие компании (38,6% аллокации), физические лица (19,6% аллокации).
Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, BCS Global Markets, банк «ФК Открытие».
Группа компаний «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. Размещено уже 7 выпусков облигаций на общую сумму 21 млрд рублей.
«Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению этого выпуска является самой успешной за всю историю «Балтийского лизинга». Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», — отметил заместитель финансового директора «Балтийского лизинга» Дмитрий Казаковцев.
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?