Московский кредитный банк продолжает стремительно наращивать присутствие на рынке долгового капитала. В 2018 году банк выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года МКБ стал лауреатом Cbonds Awards, выиграв номинацию «Прорыв года».

«В прошлом году мы совершили существенный рывок и получили признание профессионального сообщества. Но банк не собирается останавливаться на достигнутом. Начало года носило взрывной характер: за первый месяц банк разместил облигации на 55 млрд рублей. В планах прочно закрепиться в топе ведущих эмитентов рынка облигаций» — комментирует заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

25 января 2019 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций компании «РЖД» (Bаа3 (Moody’s), BBВ- (Fitch), BBВ- (S&P), ААА(RU)/ruAAA (АКРА/Эксперт РА)) общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей сроком обращения пять лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8,70% годовых. Техническое размещения на Московской бирже состоялось 1 февраля 2019 года.

25 января 2019 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций компании «МегаФон» (Bа1 (Moody’s), BB+ (S&P), АА(RU)(АКРА) общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей и сроком обращения три года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8,55% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоялось 4 февраля 2019 года.

29 января 2019 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций компании «ИКС 5 Финанс» (BB (S&P), ruАА (Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8,50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоялось 4 февраля 2019 года.

30 января 2019 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций компании «ГТЛК» (Bа2 (Moody’s), BB (Fitch), BB- (S&P), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения три года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9,50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 года.

31 января 2019 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций компании «КАМАЗ» (Bа3 (Moody’s), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей и сроком обращения три года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9,00% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 года.

В конце 2018 года Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 2018 год. Среди корпоративных размещений без учета банков и финансовых институтов Московский кредитный банк занял пятое место. В общем рейтинге организаторов (все выпуски) банк занимает восьмую позицию.

Реклама