28 ноября состоялось размещение облигаций ООО «ХК Финанс» объемом 5 млрд рублей, обеспеченных портфелем потребительских кредитов ХКФ Банка. Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги Standard & Poor’s на уровне «ВВВ» и Moody’s Investors Service на уровне «Baa3».

Организаторами размещения выступили: Альфа-Банк, Алор-Инвест, Газпромбанк, Банк «Зенит», Номос-Банк/Банк «Открытие», Райффайзенбанк, «Ренессанс Капитал», Sberbank CIB, ХКФ Банк.

Данная транзакция является первой сделкой по секьюритизации потребительских кредитов на российском долговом рынке. По сравнению с ипотечными облигациями, которые до сих пор являлись единственным обращающимся инструментом с покрытием на локальном долговом рынке, новые облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, имеют ряд преимуществ: более короткая дюрация и отсутствие плановой амортизации; более высокая ставка по кредитам и, как результат, более высокий избыточный спред.