Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигаций ФГУП «Почта России»
30.03.2011

Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигаций ФГУП «Почта России»

29 марта 2011 года состоялось размещение облигаций ФГУП «Почта России» серии 01. В ходе формирования книги заявок инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд рублей.


29 марта 2011 года состоялось размещение облигаций ФГУП «Почта России» серии 01. В ходе формирования книги заявок инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд рублей. Спрос превысил предложение более чем в 6,5 раз, что является рекордом среди прошедших в 2011 году размещений корпоративных заемщиков. В заявках инвесторы указывали ставки в диапазоне 8–8,85% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 8,75–9,25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,42% годовых. Организатором выпуска выступил Райффайзенбанк, соорганизатором — ОАО «АКБ «Связь-Банк». Облигации серии 01 номинальной стоимостью 7 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны. Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия. Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001–2009 годов банк выступил организатором и соорганизатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.







Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ