Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Сбербанк закрыл сделку по приобретению Volksbank International
15.02.2012

Сбербанк закрыл сделку по приобретению Volksbank International

Сбербанк России (Сбербанк) закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG (VBI).

 


Сбербанк России (Сбербанк) закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG (VBI).

 

Закрытие сделки следует за объявлением подписания договора купли-продажи 8 сентября 2011 года, который был заключен между Сбербанком и акционерами VBI - Österreichische Volksbanken-AG («VBAG»), Banque Populaire Caisses d’Epargne («BPCE»), DZ BANK AG («DZ BANK») и WGZ BANK AG («WGZ BANK»).

Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.

В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 года, а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн евро.

В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.

 

Эта знаковая транзакция является первым существенным приобретением Сбербанка за пределами СНГ и является шагом в трансформации Сбербанка из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.

 

Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками Сбербанка. Тройка Диалог также выступила советником по сделке.

PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками Сбербанка по интеграции.

Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления Сбербанка.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником Сбербанка, Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени Сбербанка.

Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE.

Schoenherr выступил юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE.

KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.







Новости Релизы