Совкомбанк выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для Kaz Minerals — одной из крупнейших компаний по производству меди в Казахстане, а также одним из первоначальных кредиторов синдицированного кредита для УГМК — одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний. Совокупный объем финансирования привлеченного синдикатами в данных сделках превысил 1,2 млрд долларов США.

Сделка с Kaz Minerals общим объемом 1 млрд долларов структурирована в формате предэкспортного финансирования сроком на четыре года. Кредитная документация предусматривает возможность продления срока сделки на два года. Сумма кредита синдицированного кредита для УГМК составила 200 млн евро с опцией увеличения до 300 миллионов евро. Сделка закрыта в формате необеспеченного кредита сроком на четыре года. Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву.

В сделке с Kaz Minerals уполномоченными ведущими организаторами финансирования (MLA) выступили — Deutsche Bank AG, ING Bank NV, Société Générale, ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, ICBC London, Natixis и Совкомбанк. В синдикате банков по кредиту Kaz Minerals Совкомбанк оказался единственным российским банком.

Для компании УГМК финансирование предоставлено синдикатом банков: Совкомбанк, Райффайзенбанк, Банк Интеза, АйСиБиСи Банк, «Бэнк оф Чайна», Международный инвестиционный банк, Росбанк (группа Societe Generale), RCB Bank Ltd и «Чайна Констракшн Банк».

Юридическое сопровождение сделки с Kaz Minerals провели международные юридические компании Hogan Lovells и Linklaters. Для сделки с УГМК юридическое сопровождение организовала международная юридическая компания Clifford Chance.

Источник: Совкомбанк