Ключевые показатели деятельности в 2011 году

• Чистая прибыль ТрансКредитБанка за 2011 год составила 8,7 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с 2010 годом.

• Доходы Банка росли за счет основной банковской деятельности. Чистый процентный доход возрос на 47% в сравнении с 2010 годом до 21,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход – на 16% до 5,2 млрд рублей.

• Чистая процентная маржа составила 5,2% (2010 год: 5,3%), средняя рентабельность капитала – 27,7% (2010 год: 31,9%), средняя рентабельность активов – 2,0% (2010 год: 2,3%).

• Совокупные активы выросли в 2011 году на 29% до 505,8 млрд рублей.

• Кредитный портфель (до вычета резервов на обесценение) увеличился на 56% до 335,9 млрд рублей. Портфель кредитов юридическим лицам, увеличившийся за год на 65% до 246,9 млрд рублей, остается локомотивом роста, при этом розничный портфель также показал существенный рост – на 35% до 89,0 млрд рублей. Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней) в кредитном портфеле продолжила сокращаться и достигла 2,4% в сравнении с 3,6% на конец 2010 года.

• Депозиты клиентов выросли на 23% до 341,4 млрд рублей, при этом рост вкладов физических лиц (на 30%) обогнал рост средств юридических лиц (на 21%).

• Капитал банка вырос с начала года на 28% до 36,1 млрд рублей благодаря капитализации полученной прибыли.

• Коэффициенты достаточности капитала (по Базелю) улучшились: общей достаточности капитала до 15,2% с 10,8% в 2010 году, капитала 1 уровня – до 9,3% с 7,1%.

Обзор отчета о прибылях и убытках

Чистый процентный доход возрос за 2011 год на 47% до 21,3 млрд рублей. Это было обеспечено опережающим ростом процентных доходов (относительно процентных расходов) благодаря мощному росту кредитного портфеля и увеличению доли более доходных потребительских кредитов в розничном портфеле. Доля чистого процентного дохода в операционном доходе Банка достигла 80% (2010 год: 67%).

Чистый комиссионный доход в 2011 году возрос на 16% до 5,2 млрд рублей. Основным источником дохода с долей 45% остаются комиссии по пластиковым картам, которые возросли за год на 46%, а наибольший рост относительно предыдущего года – на 82% – показали комиссии по выданным гарантиям.

Прочие непроцентные доходы за год составили 76 млн рублей в сравнении с 2,6 млрд рублей, полученными в 2010 году. Сокращение доходов отражает отрицательную переоценку ценных бумаг в торговом портфеле и реализованный убыток от продажи или погашения части ценных бумаг в 3 квартале 2011 года – периоде наибольшей турбулентности финансовых рынков. Это было частично перекрыто доходами от других операций, в частности, от переоценки средств в иностранной валюте.

Значительный рост доходов от основной деятельности Банка привел к увеличению операционного дохода до формирования резервов под обесценение на 23% до 26,6 млрд рублей.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение процентных активов составили 2,0 млрд рублей по сравнению с 346 млн рублей годом ранее. Резервы в 2011 году создавались в основном на прирост портфеля. Качество кредитного портфеля Банка продолжало улучшаться, и по состоянию на 31 декабря 2011 года соотношение резервов к совокупному кредитному портфелю снизилось до 4,2% с 5,5% годом ранее.

Административно-хозяйственные расходы в 2011 году увеличились на 18% и составили 13,7 млрд рублей. Благодаря более медленному росту расходов по сравнению с 2010 годом улучшились показатели эффективности Банка. Коэффициент операционных расходов к доходам сократился до 49,9% с 53,5% годом ранее. Численность персонала ТрансКредитБанка увеличилась за год на 4%, при этом показатель операционного дохода на одного сотрудника вырос по сравнению с предыдущим годом до 3,4 млн рублей с 2,9 млн рублей. В 2012 году Банк планирует дальнейшее повышение операционной эффективности.

Обзор отчета о финансовом положении

Совокупные активы Банка составили на 31 декабря 2011 года 505,8 млрд рублей, увеличившись за год на 29%. Кредиты клиентам по-прежнему составляют основную долю активов – 64%, или 321,9 млрд рублей.

Размер торгового портфеля ценных бумаг мало изменился в абсолютном выражении (56,5 млрд рублей), а его удельный вес в активах снизился до 11% с 15% на конец 2010 года. В структуре портфеля повысилась доля ОФЗ за счет других категорий ценных бумаг – до 63% с 54% на конец 2010 года.

Портфель кредитов юридическим лицам составил 246,9 млрд рублей, увеличившись за год на 65%. Практически весь прирост обеспечивался расширением кредитования частных компаний – на 90%. В отраслевой структуре портфеля самый высокий рост показало кредитование компаний инфраструктурного строительства, транспортной, телекоммуникационной и пищевой отраслей. Наибольшую долю портфеля – 27% – по-прежнему занимает кредитование компаний железнодорожного, воздушного, морского и автомобильного транспорта. Ожидается, что кредитование компаний транспортной и инфраструктурной отраслей и сферы торговли останется основным фактором роста корпоративного портфеля в 2012 году.

Портфель кредитов физическим лицам увеличился за 2011 год на 35% до 89,0 млрд рублей. Наиболее быстрыми темпами росло потребительское кредитование, которое показало рост почти в 2 раза с начала года и достигло 53,1 млрд рублей. Соответственно, повысилась доля потребительских кредитов в портфеле – на 19 п.п. до 60%. Потребительские кредиты выдавались в основном зарплатным клиентам – сотрудникам компаний Группы РЖД и других корпоративных клиентов Банка. Доля кредитов сотрудникам Группы РЖД повысилась до 85% от общего объема розничных кредитов с 74% в 2010 году. Ожидается, что потребительские и ипотечные кредиты, а также кредитные карты обеспечат дальнейший рост розничного бизнеса и в 2012 году.

Доля кредитов с просроченной суммой основного долга или процентов более 90 дней в совокупном портфеле снизилась до 2,4% по сравнению с 3,6% на конец 2010 года. Доля просроченных корпоративных кредитов сократилась до 2,2% с 3,4% в конце 2010 года, а розничных кредитов – до 2,9% с 4,1%. Положительный эффект имели усилия Банка по совершенствованию и систематизации процесса сбора просроченной задолженности физических и юридических лиц. Коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами возрос до 173,8% с 154,1% в конце 2010 года.

В обязательствах Банка наибольшая доля традиционно приходится на средства клиентов. На 31 декабря 2011 года они составили 73% обязательств, или 341,4 млрд рублей (2010 год: 76%, или 276,5 млрд рублей). Из них средства юридических лиц составили 55% обязательств, а депозиты физических лиц – 17%. Средства юридических лиц возросли за год на 21% до 259,8 млрд рублей, в том числе средства госкомпаний – на 30% до 170,7 млрд рублей. Средства Группы РЖД составляют существенную долю корпоративного фондирования – 50% на конец 2011 года – и остаются на стабильном уровне на протяжении последних лет. Розничные депозиты возросли за год на 30% до 81,7 млрд рублей.

Кредитный портфель банка полностью обеспечен средствами клиентов. Отношение кредитов (до вычета резервов под обесценение) к депозитам улучшилось до 98% по сравнению с 78% на конец 2010 года.

В течение 2011 года происходило замещение рыночных заимствований межбанковскими кредитами, которые выросли в 3,9 раза до 62,1 млрд рублей. Доля кредитов ВТБ в пассивах банка составила около 10%.

Капитал банка возрос на 28% до 36,1 млрд рублей благодаря капитализации полученной прибыли. Показатель достаточности капитала (в соответствии с соглашением «Базель I») составил 15,2% (2010 год: 10,8%), достаточности капитала 1-го уровня – 9,3% (2010 год: 7,1%). В структуре капитала 2-го уровня на отчетную дату учитывались два субординированных кредита на общую сумму 8,5 млрд рублей, полученные от Банка ВТБ в 2011 году.

События после отчетной даты

В феврале 2011 года Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций ТрансКредитБанка, полностью приобретенный Банком ВТБ. В результате доля участия ВТБ в уставном капитале ТрансКредитБанка выросла до 77,78%, а доля РЖД снизилась до 21,81%. Получение нового капитала 1-го уровня позволило ТрансКредитБанку досрочно погасить субординированный кредит от Банка ВТБ в размере 5,5 млрд рублей и сократить свои процентные расходы.