По данным разных участников круглого стола «Безналичные платежи в Интернете: новые горизонты», состоявшегося в рамках форума «РИФ+КИБ 2013» 17 апреля 2013 года, доля карт в общем объеме онлайн-платежей достигла 60–70%. В RBK Money, для справки, это доля составляет уже около 90%. Что же это означает для рынка?

1. Те, кто предвидел эту ситуацию несколько лет назад, сейчас на коне, остальные судорожно пытаются вскочить на уходящий поезд. Это относится к еще недавно «могучим» системам электронных денег и платежным интеграторам, традиционно ориентировавшимся на терминалы и прочую «альтернативщину».
2. Дальнейшая «коммодитизация» платежей как сервиса. Уходит целая эпоха, когда онлайн-бизнесы должны были интегрировать несколько видов электронных денег или других способов оплаты, чтобы покрыть потребности своей аудитории, ведь банковская карта есть у всех. А это значит, что у многих крупных игроков исчезает их основной инструмент конкурентной борьбы, особенно вкупе с пункт 1
3. Надежда на прямые банковские платежи, такие как Direct Debit, как альтернативу банковским картам, пока не оправдалась и в ближайшем будущем этого не произойдет. А это означает, что основным фактором стоимости услуг онлайн-платежей остается interchange, устанавливаемый Visa и MasterCard.

Опираясь на приведенные тезисы, можно было бы предположить, что теперь традиционные IPSP (провайдеры платежных интернет-сервисов, — прим. «Б.О») и банки-эквайры будут «на коне». Однако это не совсем так, по крайней мере относительно первых, потому что:

1. Почти единственным инструментом конкурентной борьбы у IPSP является стоимость их услуг. Сервис везде приблизительно одинаков, а качество в последнее обусловлено больше проблемами у банков-эквайров, чем у самих IPSP. Следовательно...
2. Представители онлайн-бизнеса (мерчанты) делают свой выбор почти исключительно на основании сравнения тарифных ставок. Что означает ценовую войну. А так как...
3. Доходность бизнеса у IPSP низка, за исключением высокорисковых сегментов, то получаем совсем невеселую ситуацию, особенно в свете того, что увидев растущий спрос на интернет-эквайринг, в этот бизнес ринулись решительно все, кто так или иначе связан с онлайн-платежами (см. выше).

Сейчас IPSP работают на марже 0.1–0.2% от объема платежей, при этом каждый день к их клиентам стучатся конкуренты, предлагая еще и еще более низкие ставки.

Собственно, это и стало основной темой разговора, после того как прозвучали неизбежные в данном случае речи и презентации об успехах и банальности о рынке. Высказывания, не попавшие в пресс-релизы и прессу звучали как: «да как же они дают на входе 2%!», «ходят тут к нашим мерчантам...», «ребята, снизьте интерчейндж....» (к представителям Visa и MasterCard) и тому подобное. «Новых горизонтов» явно не получалось.

Основным способом онлайн-оплаты в Рунете стали банковские карты, сразу после оплаты наличными курьеру при доставке, разумеется

Апофеозом этой горячей дискуссии стало выступление представителя одного из старейших IPSP с призывом к чему-то, сильно напоминающему старый добрый «картельный сговор». А ведь правда, давайте договоримся не устанавливать ставки ниже определенных. Звучит отлично, особенно принимая во внимание их баланс-щит, который мне как-то довелось увидеть.

Только не поможет это, даже если кто-то решится на такой безумный шаг. И не потому, что может прижать регулятор. Рынок в онлайне — это почти идеальный рынок, им почти невозможно манипулировать. Тысячи мелких и средних онлайн-бизнесов все-равно выберут то решение, которые будет дешевле, проще и не будет создавать им проблем, позволяя заниматься собственно бизнесом. Рискну заявить, что ни IPSP, ни банки-эквайры таким решение быть не могут по определению. Их удел – это крупные мерчанты, а там совершенно другая природа и методы ведения бизнеса. Однако и мерчантов таких в России пока-что не более пары десятков, да и требуют они работать сразу почти в нуль за само счастье работать с ними.

RBK Money уже несолько лет ведет бизнес в ЕС и США, и мы знаем на практике, что происходит на более старых рынках онлайн-платежей, где изначально основным платежным инструментом были банковские карты. А происходит там следующее:

1. Существует небольшое количество очень крупных IPSP, которые в основном создаются и десятилетиями работают под крылом у крупнейших банков. Как пример можно привести WorldPay, Barclaycard, Chaise Paymentech и других. Эти IPSP обслуживают почти всех крупных мерчантов: традиционный онлайн-ритейл, авиакомпании и так далее. Собственного аналога подобному игроку в России пока нет, однако он неминуемо появится при одном из крупнейших банков. Западные же «бегемоты» пока не спешат завоевывать наш рынок, и причина лишь в том, что это огромные бюрократические структуры. Маржинальность у таких компаний низка, но зато объемы гигантские.
2. Также существует IPSP второго и третьего эшелона, и их огромное количество. Когда кто-то говорит, что в России слишком много IPSP, это звучит просто смешно — на развитых рынках их десятки и сотни. Чем же они живут? Подбирают то, чем погнушались «бегемоты», но основная статья их доходов — high-risk. Кому не досталось high-risk, те постепенно закрываются, причины тому все те же — коммодитизация бизнеса, ценовая война и...
3. PayPal и его аналоги — их выбирает большинство компаний из мелкого и среднего бизнеса. Причины просты: быстрое подключение без бумажной волокиты, конкурентные тарифы, защита от фрода.

То есть, в условиях, когда в России нет официального сегмента high-risk, компаниям из второй категории будет выжить достаточно тяжело, а это по сути все сегодняшние IPSP. То же самое, кстати, относится и к традиционным «кошелькам»: во всем мире, кроме России, рынок «кошельков» это в основном высокорисковый сегмент, а именно гэмблинг. Только в этой сфере настолько важна анонимность и возможность вывода средств в наличные, что пользователи и мерчанты готовы платить за это высокие комиссии.