Вход Регистрация
Подписка

Ключевые показатели банковского сектора за январь–июнь

16.08.2017

В первой половине 2017 года Н1.0 стабильно находится выше 13%, а доля РВПС в общем объеме выданных ссуд не превышает уровень прошлого года. Показатели ликвидности по-прежнему значительно превышают регулятивные минимумы с запасом как с учетом минимальных совокупных остатков по счетам клиентов, так и без них

С начала текущего года доля ссуд IV и V категорий качества в совокупном кредитном портфеле выросла с 9,4% до 9,9%. При этом общая доля просроченной задолженности на рынке со второго квартала остается практически неизменной, а доля просроченной задолженности ЮЛ за этот период снизилась на 0,5 п.п. до 6,6%. Крупные кредитные риски в активах банков на протяжении первой половины 2017 года находятся ниже уровня прошлого года, а средние показатели нормативов ликвидности по всему банковскому сектору по-прежнему значительно превосходят регулятивные значения.

Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.06.2017)

 

01.04.2016

01.07.2016

01.10.2016

01.01.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.06.2017

Капитал

 

 

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0

12,4%

12,4%

12,7%

13,1%

13,4%

13,3%

13,3%

Качество активов

 

 

 

 

 

 

 

Доля ссуд IV и V категорий качества

9,2%

9,7%

9,6%

9,4%

9,7%

9,8%

9,9%

Доля просроченной задолженности, всего

5,6%

5,7%

5,8%

5,2%

5,7%

5,6%

5,6%

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

8,4%

8,5%

8,5%

7,9%

8,1%

8,1%

8,1%

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

6,6%

6,8%

6,8%

6,3%

7,1%

6,7%

6,6%

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

8,4%

8,6%

8,8%

8,5%

8,6%

8,5%

8,7%

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

27,4%

27,3%

27,2%

25,7%

25,5%

25,6%

25,6%

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

86,5%

87,4%

100,4%

106,6%

114,9%

114,2%

108,6%

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

51,2%

47,6%

49,4%

42,7%

51,6%

49,6%

48,0%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

121,8%

125,0%

141,8%

144,9%

169,2%

170,1%

170,7%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*

72,2%

68,6%

67,7%

64,1%

73,7%

69,9%

73,6%

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

59,4%

57,2%

54,9%

52,3%

50,9%

51,1%

51,2%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков

Примечание: ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.07.2017). Скачать>>>

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора

Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Отношение внебалансовых обязательств к активам

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля ценных бумаг с обременением в активах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Доля средств ЦБ в пассивах

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов


Место по динамике активов

Место по активам на 01.07.2017

Рег. номер

Наименование банка

Активы на 01.07.2017, млн. руб.

Активы на 01.07.2016, млн. руб.

Активы - темп прироста за 01.07.2017- 01.07.2016 (%)

1

11

323

ПАО «БИНБАНК»

1 164 550,8

319 315,8

264,70

2

26

3287

Банк «ВБРР» (АО)

341 789,6

148 047,4

130,86

3

30

1460

ПАО КБ «Восточный»

271 937,1

199 694,7

36,18

4

16

2888

АО «РОСТ БАНК»

613 021,1

452 279,1

35,54

5

25

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

403 086,5

303 330,1

32,89

6

14

328

АО «АБ «РОССИЯ»

773 349,0

614 933,6

25,76

7

23

429

ПАО КБ «УБРиР»

412 213,3

335 522,7

22,86

8

22

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

413 064,5

337 733,7

22,30

9

7

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

2 563 559,6

2 168 800,0

18,20

10

8

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1 437 527,6

1 235 536,4

16,35

11

17

963

ПАО «Совкомбанк»

591 041,0

522 493,1

13,12

12

4

1623

ВТБ 24 (ПАО)

3 345 665,7

3 004 290,6

11,36

13

19

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

503 453,3

453 468,3

11,02

14

12

2272

ПАО РОСБАНК

864 838,6

787 987,0

9,75

15

28

912

ПАО «МИнБанк»

293 145,2

268 777,7

9,07

16

20

2557

АО КБ «Ситибанк»

493 425,5

457 001,8

7,97

17

5

3349

АО «Россельхозбанк»

2 940 144,7

2 731 471,1

7,64

18

3

354

Банк ГПБ (АО)

5 290 116,0

5 106 406,1

3,60

19

13

3292

АО «Райффайзенбанк»

831 490,5

807 160,2

3,01

20

9

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

1 309 101,2

1 273 332,8

2,81

21

21

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

451 045,1

441 249,7

2,22

22

1

1481

ПАО Сбербанк

22 557 622,4

22 577 765,3

-0,09

23

18

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

585 701,2

588 446,7

-0,47

24

29

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

272 387,3

278 866,6

-2,32

25

27

3368

АО «СМП Банк»

327 977,0

336 054,1

-2,40

26

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

9 255 771,7

9 670 425,9

-4,29

27

10

1

АО ЮниКредит Банк

1 194 848,3

1 285 170,9

-7,03

28

6

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

2 609 495,9

2 854 130,7

-8,57

29

15

2748

АО «БМ-Банк»

661 607,1

751 388,6

-11,95

30

24

2289

АО «Банк Русский Стандарт»

406 556,2

474 522,1

-14,32

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0


Место по Н1.0 на 01.07.2017

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.07.2017

Активы на  01.07.2017, млн. руб.

Н1.0 на 01.07.2017, %

1

3287

Банк «ВБРР» (АО)

26

341 789,6

42,16

2

2748

АО «БМ-Банк»

15

661 607,1

29,58

3

1

АО ЮниКредит Банк

10

1 194 848,3

17,79

4

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

8

1 437 527,6

16,98

5

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

29

272 387,3

16,92

6

3292

АО «Райффайзенбанк»

13

831 490,5

15,23

7

2557

АО КБ «Ситибанк»

20

493 425,5

15,09

8

3349

АО «Россельхозбанк»

5

2 940 144,7

14,65

9

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

25

403 086,5

14,41

10

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

18

585 701,2

13,90

11

323

ПАО «БИНБАНК»

11

1 164 550,8

13,83

12

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

6

2 609 495,9

13,70

13

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

9

1 309 101,2

13,65

14

2272

ПАО РОСБАНК

12

864 838,6

13,36

15

3368

АО «СМП Банк»

27

327 977,0

13,13

16

963

ПАО «Совкомбанк»

17

591 041,0

12,94

17

354

Банк ГПБ (АО)

3

5 290 116,0

12,92

18

328

АО «АБ «РОССИЯ»

14

773 349,0

12,88

19

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

21

451 045,1

12,68

20

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

7

2 563 559,6

12,01

21

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

9 255 771,7

10,76

22

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

3 345 665,7

10,61

23

429

ПАО КБ «УБРиР»

23

412 213,3

10,30

24

1460

ПАО КБ «Восточный»

30

271 937,1

10,25

25

912

ПАО «МИнБанк»

28

293 145,2

10,20

26

2888

АО «РОСТ БАНК»

16

613 021,1

Отрицательный капитал

27

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

22

413 064,5

Отрицательный капитал

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены ПАО Сбербанк, ПАО МОСОБЛБАНК и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям


Место на 01.07.2017

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.07.2017

Кредиты организациям, всего на 01.07.2017, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

10 622 279,2

2

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

4 721 142,3

3

354

Банк ГПБ (АО)

3

3 180 339,6

4

3349

АО «Россельхозбанк»

5

1 545 355,5

5

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

6

1 493 714,2

6

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

7

1 280 654,6

7

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

8

1 064 620,5

8

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

9

608 932,4

9

1

АО ЮниКредит Банк

10

534 845,8

10

328

АО «АБ «РОССИЯ»

14

335 811,3

11

3292

АО «Райффайзенбанк»

13

314 213,4

12

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

18

264 971,7

13

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

250 917,7

14

2272

ПАО РОСБАНК

12

248 099,9

15

2888

АО «РОСТ БАНК»

16

238 683,6

16

2748

АО «БМ-Банк»

15

238 633,4

17

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

19

217 974,0

18

912

ПАО «МИнБанк»

28

177 858,1

19

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

22

172 242,2

20

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

25

149 100,8

21

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

21

147 352,4

22

3287

Банк «ВБРР» (АО)

26

141 724,1

23

323

ПАО «БИНБАНК»

11

131 087,4

24

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

29

129 059,1

25

2557

АО КБ «Ситибанк»

20

96 854,0

26

3368

АО «СМП Банк»

27

92 200,1

27

429

ПАО КБ «УБРиР»

23

84 441,1

28

963

ПАО «Совкомбанк»

17

41 523,4

29

1460

ПАО КБ «Восточный»

30

38 194,8

30

2289

АО «Банк Русский Стандарт»

24

15 563,0

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ


Место на 01.07.2017

Рег. номер

Наименование банка

Место по активам на 01.07.2017

Кредиты физ. лицам, всего на 01.07.2017, млн. руб.

1

1481

ПАО Сбербанк

1

11 003 937,6

2

1623

ВТБ 24 (ПАО)

4

2 185 210,1

3

1326

АО «АЛЬФА-БАНК»

7

723 476,0

4

3349

АО «Россельхозбанк»

5

719 987,3

5

354

Банк ГПБ (АО)

3

711 341,4

6

2209

ПАО Банк «ФК Открытие»

6

573 834,8

7

323

ПАО «БИНБАНК»

11

552 928,8

8

1000

Банк ВТБ (ПАО)

2

527 392,8

9

3251

ПАО «Промсвязьбанк»

9

396 024,5

10

3292

АО «Райффайзенбанк»

13

365 663,9

11

1978

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

8

268 404,9

12

963

ПАО «Совкомбанк»

17

249 397,7

13

2272

ПАО РОСБАНК

12

223 409,7

14

1

АО ЮниКредит Банк

10

192 391,1

15

436

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

18

188 359,4

16

912

ПАО «МИнБанк»

28

183 076,1

17

2289

АО «Банк Русский Стандарт»

24

159 833,6

18

429

ПАО КБ «УБРиР»

23

157 322,5

19

1460

ПАО КБ «Восточный»

30

156 165,1

20

3368

АО «СМП Банк»

27

154 330,4

21

3279

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

22

127 288,1

22

2312

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

25

125 554,3

23

2557

АО КБ «Ситибанк»

20

122 950,7

24

1751

ПАО МОСОБЛБАНК

19

109 484,1

25

2590

ПАО «АК БАРС» БАНК

21

102 542,2

26

3255

ПАО Банк ЗЕНИТ

29

72 752,1

27

328

АО «АБ «РОССИЯ»

14

62 888,2

28

3287

Банк «ВБРР» (АО)

26

45 860,4

29

2888

АО «РОСТ БАНК»

16

12 094,4

30

2748

АО «БМ-Банк»

15

                               -    

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков



16.08.2017
Эта статья была разослана 1380 on-line подписчикам bosfera.ru
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

АДРЕСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Перейти в Раздел
Вверх