Вход Регистрация
Подписка

Неторопливый рестарт розничного банкинга

25.04.2017

Несмотря на усиление надзорного регулирования в последние годы, розничный сегмент в 2016 году показал результаты, отличные от года предыдущего, что дает право смотреть на 2017 год с большим оптимизмом

Надзорные процессы и розничный бизнес банков

В 2016 году участники рынка изучали и принимали к внедрению очередные надзорные новации, свидетельствующие об усилении регулирования розничного сегмента. Изменения в целом продолжали носить консервативный характер и приводили к росту давления на капитал кредитных организаций. Так, в 2016 году было объявлено, что с 1 января 2017 года банки должны будут применять повышенные коэффициенты риска (что приводит к росту нагрузки на капитал), если они выдают ссуды с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 20% годовых. Таким образом, порог был снижен на целых 5 процентных пунктов (ранее составлял 25%), и кредитование по высоким ставкам стало для банков более обременительным. Наиболее неприятным такое развитие событий стало для частных розничных игроков, не обладающих, в отличие от банков первого круга, банков с госучастием, значительной долей дешевого фондирования активных операций. Частные банки привлекают деньги с рынка, таким образом, стоимость их пассивов не позволяет им предлагать низкие ставки для своих розничных клиентов. Помимо давления на капитал ограничение ПСК может снизить рентабельность бизнеса для некоторых финансовых институтов.

Отдельно стоит коснуться вопросов стратегии в отношении розничных продуктов у банков, занимающих те или иные рыночные ниши. Банки первого круга — крупные банки с госучастием, крупнейшие частные кредитные организации — традиционно осуществляют деятельность во всех секторах российского финансового рынка, предоставляют своим клиентам полный спектр банковских услуг. Такие банки обладают широкой корпоративной клиентской базой, и в значительной степени их розничные портфели формируются за счет продуктов, которые предлагаются сотрудникам корпоративных клиентов. «Улицу» эти банки кредитуют при достаточно жестких условиях, в частности при готовности потенциального заемщика предоставить форму 2-НДФЛ с отраженным достаточным официальным доходом. Ряд кредитных организаций, напротив, ориентированы исключительно на оказание услуг физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, сегменту МСБ. Эти банки максимально мобильны и быстро проводят операции, оперативно откликаются на потребности своих клиентов, а также чрезвычайно технологичны. Их умение работать с высокими рисками (что напрямую следует из их нацеленности на работу с «улицей») позволяет им активно развиваться, эффективно управляя издержками розничного бизнеса.

Объединяющим же моментом для всех перечисленных групп является следующее. Розничный сегмент на протяжении длительного времени — как в части активных, так и в части пассивных операций — придерживается строгих установленных регулятором правил игры. Банк России традиционно и объяснимо обозначает свою озабоченность, в частности, рисками быстрого роста потребительского кредитования, говоря о «проинфляционном характере прироста таких кредитов» (имеется в виду структура прироста, при которой темпы роста розничных займов опережают темпы роста корпоративных). Нет никаких сомнений, что регулятор при необходимости продолжит применение ограничивающих риски сектора мер. Если говорить об участниках рынка, то такие параметры, как полная стоимость кредита, расчет максимальной ставки по депозиту и возможные штрафы (в виде повышенной ставки или дополнительные отчисления в фонд АСВ) за ее превышение, подходы к резервированию и т.д., давно учтены банками, соответствующие подходы давно имплементированы в их системы управления рисками. Мы не ожидаем существенного изменения в расстановке сил наиболее известных на рынке игроков. В значительной мере те кредитные организации, которые сегодня продолжают активную работу в розничном сегменте, доказали на практике свою способность управлять рисками, связанными с данным бизнесом.

Напротив, в отношении банков, например, кредитующих корпоративных клиентов (особенно в тех случаях, когда их активные операции практически полностью профондированы вкладными портфелями физических лиц), можно видеть череду мер надзорного воздействия, в том числе введение ограничений на рост депозитного портфеля, а также предписаний о доформировании резервов и реклассификации активов. Результаты можно наблюдать в публикуемой отчетности банков, в частности, в форме 123 по расчету собственных средств (капитала) по Базель III. За этим, как правило, следует снижение значений обязательных экономических нормативов, в первую очередь достаточности капитала.

Совокупный кредитный портфель физлиц по топ-20 банков достиг 8,7 трлн рублей (табл. 1), что сопоставимо с 10% ВВП. Объем экономики по итогам 2016 года составил, как известно, чуть менее 86 трлн рублей, а на фоне ряда статей о негативной динамике ВВП в финансовой деятельности за прошедший год вырос на 2,3%.

Таблица 1. Топ-20 банков по величине кредитных портфелей физических лиц по состоянию на 01.01.2017


№ п/п

Наименование организации

КП физлиц, тыс. рублей

Доля в КП, %

Доля в активах, %

КП всего, тыс. рублей

Активы-нетто, тыс. рублей

1

Сбербанк России

4 336 331 349

27,88

19,59

15 552 025 474

22 131 635 482

2

ВТБ24

1 584 159 190

86,70

53,12

1 827 159 190

2 982 129 715

3

Россельхозбанк

325 147 850

18,74

12,11

1 735 042 676

2 685 707 191

4

Газпромбанк

307 978 586

8,69

6,20

3 546 002 049

4 970 670 482

5

ВТБ

230 316 493

4,59

2,46

5 021 975 141

9 349 113 710

6

Альфа-Банк

230 163 089

15,91

10,27

1 446 430 260

2 240 511 254

7

Райффайзенбанк

181 140 931

36,32

24,06

498 688 450

752 744 254

8

ХКФ Банк

151 620 542

90,76

70,81

167 053 959

214 125 930

9

«Русский Стандарт»

142 421 074

86,92

37,48

163 860 620

380 010 523

10

Росбанк

142 132 663

36,66

18,74

387 729 763

758 588 382

11

«ФК Открытие»

123 997 991

6,84

4,65

1 813 266 931

2 664 816 820

12

ЮниКредит Банк

120 984 305

17,47

10,45

692 713 916

1 158 260 152

13

«ДельтаКредит»

118 520 297

100,00

75,68

118 520 297

156 615 389

14

Тинькофф Банк

115 214 376

96,03

67,73

119 983 621

170 118 228

15

Почта Банк

112 797 292

99,95

104,01

112 850 958

108 451 402

16

«Восточный»

110 492 273

95,41

72,98

115 810 115

151 392 750

17

Московский Кредитный Банк

102 324 404

9,42

7,41

1 085 816 797

1 381 343 836

18

Сетелем Банк

101 197 445

99,96

96,85

101 237 817

104 490 317

19

Русфинанс Банк

98 409 705

99,22

103,94

99 187 951

94 677 381

20

«ТРАСТ»

93 128 622

46,57

33,26

199 988 171

279 995 024

В число крупнейших по размеру розничных кредитных портфелей банков вошли как крупнейшие многопрофильные финансовые институты с долей портфеля физлиц на уровне 20–30%, так и нишевые розничные банки с долей займов физлицам на уровне 100% всех выданных ими кредитов и более 70% активов.

Темпы роста кредитования физлиц

В табл. 2 представлены расчеты НРА по темпам роста кредитных портфелей физических лиц поквартально в рамках 2016 года и по состоянию на 01.01.2017 года.

Таблица 2. Топ-20 банков по величине кредитных портфелей физических лиц по состоянию на 01.01.2017


№ п/п

Наименование организации

КП физлиц на 01.01.17, тыс. рублей

Прирост (сокращение) за год, %

Прирост (сокращение) за квартал, %

КП Физ. лиц на 01.10.16, тыс. рублей

Прирост (сокращение) за квартал, %

1

Сбербанк России

4 336 331 349

4,89

1,31

4 280 438 873

1,65

2

ВТБ24

1 584 159 190

13,91

2,62

1 543 689 864

4,71

3

Россельхозбанк

325 147 850

11,16

1,92

319 011 897

3,59

4

Газпромбанк

307 978 586

6,34

0,97

305 015 338

2,53

5

ВТБ

230 316 493

133987,36

5,56

218 178 091

–0,13

6

Альфа-Банк

230 163 089

–5,41

0,58

228 831 442

1,80

7

Райффайзенбанк

181 140 931

3,37

1,91

177 745 871

3,77

8

ХКФ Банк

151 620 542

–11,21

2,53

147 882 426

–1,52

9

«Русский Стандарт»

142 421 074

–16,99

–1,81

145 051 430

–2,86

10

Росбанк

142 132 663

–21,95

–7,50

153 665 215

–3,39

11

«ФК Открытие»

123 997 991

238,06

–5,36

131 014 955

383,39

12

ЮниКредит Банк

120 984 305

–4,44

0,71

120 126 071

2,33

13

«ДельтаКредит»

118 520 297

8,25

5,13

112 736 489

2,29

14

Тинькофф Банк

115 214 376

16,93

2,84

112 027 835

4,21

15

Почта Банк

112 797 292

62,54

19,43

94 449 150

17,19

16

«Восточный»

110 492 273

–21,05

–8,13

120 273 579

–4,11

17

Московский Кредитный Банк

102 324 404

–13,52

–7,16

110 219 518

–3,13

18

Сетелем Банк

101 197 445

4,75

4,08

97 230 626

3,61

19

Русфинанс Банк

98 409 705

1,09

5,46

93 313 792

2,72

20

«ТРАСТ»

93 128 622

–15,59

–4,11

97 121 925

–4,71

Здесь интересно обратить внимание на динамику по позиции № 5 — банку ВТБ, с величиной прироста кредитного портфеля физических лиц на более чем 127 604% за второй квартал 2016 года и как следствие на более чем 133 987% по состоянию на начало 2017 года. Такие фантастические цифры обусловлены исключительно процедурой по реорганизации Банка Москвы, в результате чего основная часть как пассивов, так и активов этой кредитной организации была присоединена к ВТБ (в том числе соответственно портфель займов розничным клиентам — ниша, в которой Банк Москвы традиционно выступал активным игроком).

Еще одним финансовым институтом, продемонстрировавшим впечатляющую динамику, стал Банк «ФК Открытие» — в данном случае прирост за третий квартал 2016 года достиг 384%, составив 238% по итогам 2016 года. При этом как во втором, так и в первом квартале 2016 года динамика портфеля займов физлицам была негативной. Напомним, что 23 августа 2016 года было объявлено о завершении юридической процедуры присоединения Ханты-Мансийского банка Открытие к Банку «ФК Открытие».

Еще одним трендом в 2016 году стало, как можно видеть из табл. 2, смещение темпов (пика) кредитования физических лиц с предновогодних выдач на летний период.

Резервы и просроченная задолженность

В табл. 3 представлены расчеты НРА по изменению объема и доли просроченной задолженности в кредитных портфелях физических лиц в динамике год к году.

Таблица 3. Топ-20 банков: резервы и просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2017 года


№ п/п

Наименование организации

КП Физлиц, тыс. рублей

Просрочка по портфелю, тыс. рублей

Доля просрочки в портфеле, %

Прирост (сокращение) просрочки за год, %

Резерв по портфелю, тыс. рублей

Норма резервирования по портфелю, %

1

Сбербанк России

4 336 331 349

162 227 184

3,74

2,61

240 649 590

5,55

2

ВТБ24

1 584 159 190

98 366 621

6,21

–15,53

145 472 190

9,18

3

Россельхозбанк

325 147 850

13 024 287

4,01

3,52

21 743 607

6,69

4

Газпромбанк

307 978 586

6 529 101

2,12

–1,39

10 709 640

3,48

5

ВТБ

230 316 493

19 699 020

8,55

11745,19

30 226 651

13,12

6

Альфа-Банк

230 163 089

56 309 448

24,47

–4,12

59 204 897

25,72

7

Райффайзенбанк

181 140 931

8 083 722

4,46

–0,21

12 507 645

6,90

8

ХКФ Банк

151 620 542

11 286 341

7,44

–56,40

15 233 062

10,05

9

«Русский Стандарт»

142 421 074

62 281 366

43,73

–4,02

60 531 363

42,50

10

Росбанк

142 132 663

21 569 073

15,18

–0,58

25 082 551

17,65

11

«ФК Открытие»

123 997 991

30 755 024

24,80

485,85

32 443 539

26,16

12

ЮниКредит Банк

120 984 305

16 238 333

13,42

6,53

18 281 003

15,11

13

«ДельтаКредит»

118 520 297

784 106

0,66

161,52

7 372 404

6,22

14

Тинькофф Банк

115 214 376

11 173 163

9,70

–11,29

19 547 594

16,97

15

Почта Банк

112 797 292

18 355 438

16,27

45,18

26 959 572

23,90

16

«Восточный»

110 492 273

26 671 890

24,14

10,87

43 131 263

39,04

17

Московский Кредитный Банк

102 324 404

8 097 380

7,91

80,51

19 203 974

18,77

18

Сетелем Банк

101 197 445

5 631 591

5,56

15,98

7 001 195

6,92

19

Русфинанс Банк

98 409 705

9 714 190

9,87

0,97

12 683 278

12,89

20

«ТРАСТ»

93 128 622

47 242 428

50,73

59,42

44 669 393

47,97

Обращает на себя внимание тот факт, что в целом по топ-20 банков доля просроченной задолженности или не росла, или снижалась на 01.01.2017 относительно итогов 2015 года. Наиболее заметными исключениями стали Банк «ФК Открытие» (где динамика также объясняется завершившимся в 2016 году присоединением ХМБО) и Банк «Русский Стандарт». Отметим, что в расчет объема (и доли) сформированных резервов на возможные потери НРА включало резервы, в том числе по просроченным кредитам.

Привлеченные средства физлиц

В табл. 4 представлены расчеты НРА по объему привлеченных средств физических лиц (по состоянию на 01.01.2017) в разрезе депозитов и средств на расчетных счетах.

Таблица 4. Топ-20 банков по привлеченным средствам физических лиц по состоянию на 01.01.2017


№ п/п

Наименование организации

Средства физлиц в пассивах, тыс. рублей

Депозиты физлиц, тыс. рублей

Счета физлиц,тыс. рублей

КП физлиц, тыс. рублей

1

Сбербанк России

10 817 849 447

8 848 744 854

1 969 104 593

4 336 331 349

2

ВТБ 24

2 103 517 870

1 691 936 097

411 581 773

1 584 159 190

3

Альфа-Банк

662 135 206

271 563 387

390 571 819

230 163 089

4

Газпромбанк

644 320 450

545 143 240

99 177 210

307 978 586

5

Россельхозбанк

600 736 964

552 100 388

48 636 576

325 147 850

6

Бинбанк

543 101 326

509 300 981

33 800 345

51 546 904

7

ВТБ

529 188 694

472 856 616

56 332 078

230 316 493

8

«ФК Открытие»

511 151 589

447 184 813

63 966 776

123 997 991

9

Промсвязьбанк

384 624 871

344 319 431

40 305 440

88 142 404

10

Райффайзенбанк

349 329 063

150 573 850

198 755 213

181 140 931

11

Московский Кредитный Банк

242 687 843

230 659 696

12 028 147

102 324 404

12

Совкомбанк

205 526 920

201 265 921

4 260 999

60 981 641

13

Росбанк

199 364 795

141 525 827

57 838 968

142 132 663

14

Банк «Санкт-Петербург»

177 262 778

139 968 063

37 294 715

57 449 603

15

«Югра»

175 670 005

167 280 362

8 389 643

499 056

16

«Русский Стандарт»

171 160 283

152 767 776

18 392 507

142 421 074

17

Московский Индустриальный Банк

169 218 624

155 719 177

13 499 447

11 429 254

18

ЮниКредит Банк

167 976 934

106 093 102

61 883 832

120 984 305

19

УБРиР

152 390 129

145 951 373

6 438 756

12 493 998

20

«Северный морской путь»

141 648 996

135 427 843

6 221 153

10 351 544

Перечень кредитных организаций в данном рэнкинге во многом пересекается с топ-20 банков по величине кредитного портфеля. Однако, как отмечалось выше, в число крупнейших по вкладным портфелям и открытым счетам физических лиц попали кредитные организации, которые в части активных операций сосредоточены на корпоративном сегменте. Таким образом, входя в число лидеров по привлеченным от граждан средствам, они направляют ресурсы в кредитование юридических лиц, займы которым и формируют основу их кредитных портфелей.

В табл. 5 представлены расчеты НРА по темпам роста привлеченных средств физических лиц поквартально в рамках 2016 года и по состоянию на 01.01.2017.

Таблица 5. Топ-20 банков по привлеченным средствам физических лиц: темпы роста в 2016 году


№ п/п

Наименование организации

Средства физлиц в пассивах на 01.01.2017, тыс. рублей

Прирост (сокращение) за год, %

Прирост (сокращение) за квартал, %

Средства физлиц в пассивах на 01.01.2016, тыс. рублей

1

Сбербанк России

10 817 849 447

6,85

5,37

10 123 949 113

2

ВТБ24

2 103 517 870

4,66

2,61

2 009 847 184

3

Альфа-Банк

662 135 206

7,94

4,59

613 431 208

4

Газпромбанк

644 320 450

2,76

2,32

627 009 366

5

Россельхозбанк

600 736 964

25,52

7,79

478 580 451

6

Бинбанк

543 101 326

218,75

256,61

170 385 974

7

ВТБ

529 188 694

1245,79

7,00

39 321 812

8

«ФК Открытие»

511 151 589

106,79

5,39

247 179 006

9

Промсвязьбанк

384 624 871

46,48

8,78

262 578 576

10

Райффайзенбанк

349 329 063

–2,78

2,18

359 305 743

11

Московский Кредитный Банк

242 687 843

22,72

9,35

197 764 098

12

Совкомбанк

205 526 920

63,32

9,68

125 845 413

13

Росбанк

199 364 795

3,61

4,46

192 415 971

14

Банк «Санкт-Петербург»

177 262 778

0,65

–0,21

176 112 542

15

«Югра»

175 670 005

10,93

3,31

158 366 554

16

«Русский Стандарт»

171 160 283

–1,12

6,99

173 099 007

17

Московский Индустриальный Банк

169 218 624

14,27

4,62

148 084 379

18

ЮниКредит Банк

167 976 934

–4,02

–2,72

175 008 092

19

УБРиР

152 390 129

8,69

4,57

140 211 871

20

«Северный морской путь»

141 648 996

24,98

8,07

113 339 274

Более чем у половины кредитных организаций, вошедших в рэнкинг, по итогам первого квартала наблюдалось сокращение средств физлиц в пассивах, однако в последующих кварталах данный тренд был в большинстве случаев переломлен.

Среди системно-значимых кредитных организаций, значительно опережая их по динамике, выделяется Россельхозбанк, который благодаря активной стратегии по привлечению средств населения добился их 25%-ного прироста по итогам года.

Темпы роста средств физических лиц у БИН Банка, «ФК Открытие», ВТБ в значительной степени объясняются, как это отмечалось выше, процедурами по присоединению других банков.

Перспективные направления

Менеджмент наиболее успешных банков как исследует лучшие практики внедрения новых продуктов, так и решает задачу повышения эффективности работы существующих. В текущих рыночных условиях эксперты и участники рынка обсуждают ряд возможных тенденций развития бизнеса, в частности таких, как:

• модификация и оптимизация продуктовой линейки в связи с текущей рыночной ситуацией, расширение линейки комиссионных продуктов;

• эффективная организация сервисов и каналов продаж, в первую очередь дистанционных, увеличение скорости операций.



25.04.2017
Эта статья была разослана 1426 on-line подписчикам bosfera.ru
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

АДРЕСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Перейти в Раздел
Вверх