В 2020 году объем кредитов, выданных МСП, сократился всего на 2% по сравнению с 2019-м, негативные прогнозы относительно состояния сектора и объемов кредитования не оправдались. Кредитный портфель МСП достиг рекордных 5,8 трлн рублей. Это произошло из-за программ поддержки, в числе которых реструктуризации уже имеющейся задолженности, снижение ставок на новые кредиты, льготные кредиты под 0 и 2%, списывающиеся при сохранении занятости. «Бесплатные» кредиты брали в том числе заемщики, ранее никогда не кредитовавшиеся. В результате число заемщиков МСП по итогам 2020 года составило 1,8 млн (на 68% больше, чем годом ранее).

Всего на 1 февраля 2021 года кредит имеют 471 тыс. МСП, или 8,3% всех предпринимателей, за год это число практически удвоилось. Из них 33 тыс. МСП (7%) имеют просроченную задолженность (годом ранее — 9,2%). Уровень просроченной задолженности снизился с 12 до 10,9%. Но по большей части льготных кредитов до весны 2021 года действовал мораторий на выплаты, поэтому качество кредитного портфеля МСП сейчас ниже, чем показывает статистика.

Предприниматели привлекали дополнительное финансирование не только в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится треть всех кредитов страны, активизация кредитования прошла по всем регионам. С одной стороны, при тех же объемах выдач снизилась концентрация кредитов в Москве (доля региона сократилась с 29 до 20%) — кредитование стало доступнее в регионах. С другой стороны, рост объемов кредитования в регионах вызывает опасение, так как пока нельзя говорить о выходе МСП из негативной динамики. Почти 80% предпринимателей — респондентов опроса ТПП России считают, что не справятся с оплатой отсроченных налоговых и других платежей. Доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения, по данным Росстат, снизилась с 6 до 5,2% в 2020 году. 

Многолетний период снижения ставок прекратился — на двух последних заседаниях Банка России ставка была повышена впервые с 2018 года. В ближайшие два квартала ставки, в том числе по кредитам МСП, будут расти. В связи с этим льготные программы становятся очень важными, они могут стать основным источником кредитования. ЦБ выпустил обновленную дорожную карту по развитию финансирования субъектов МСП на 2021-2022 годы, где заявлено продолжение работы в рамках программ льготного кредитования. В марте 2021 года правительство уже запустило новую программу льготных кредитов ФОТ 3.0 под 3%, направленную на поддержание рабочих мест. Кроме того, продолжает действовать льготная программа кредитования МСП под 7,25%, в рамках которой сохранены пониженные требования к заемщикам. Однако если в 2020 году по этой программе ставка была зафиксирована на уровне 8,5%, то в этом году правительство привязало льготную ставку по кредитам для МСП к ключевой ставке Банка России («ключевая ставка плюс 2,75 п. п.»). В январе 2021 года предприниматели уже получили 469 млрд рублей, что на 6,2% выше, чем годом назад. Поскольку ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, возможно даже до 6% к концу 2021 года, то при таком сценарии льготные кредиты вернутся к отметке в 8,5% или даже превысят ее, что нивелирует эффект от снижения ставки в начале года. 

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в рамках льготной программы предприниматели уже почти выбрали объем кредитного портфеля, под который у государства есть средства на компенсацию процентных ставок. Дальнейшее увеличение выдач будет возможно только с дополнительным финансированием. Многие предприниматели до сих пор не успели воспользоваться льготной программой и господдержкой в целом, поэтому ужесточение критериев может значительно сказаться на секторе МСП. У малых предпринимателей помещение в аренде, оборудование в аренде или лизинге, и для решения этой проблемы функционирует механизм гарантийной поддержки. 

На конференции «Финансовые инструменты для малого бизнеса», организованной ГБУ «Малый бизнес Москвы», Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, рассказал, что в Москве портфель кредитов МСП в 2020 году вырос на 16% к 2019 году и достиг рекордных 1,5 трлн рублей. Но выдача новых кредитов МСП в столичных банках упала почти на треть (–31,2%) к 2019 году, — 1,6 трлн рублей против 2,3 трлн. 

Банки видят высокие риски в кредитовании этой категории заемщиков, доля просроченной задолженности остается на уровне 10%. Поскольку при наступлении дефолта Фонд незамедлительно осуществляет выплату по поручительству банку и обязан потребовать возврата этих средств заемщиком, он не заинтересован в столь болезненной процедуре для всех участников. Фонд рекомендует максимально пролонгировать срок кредитного договора (до 10 лет), с тем чтобы дать возможность заемщику восстановить свою платежеспособность.

Александр Зайцев, начальник Центра услуг для бизнеса «Малый бизнес Москвы», рассказал о финансовых мерах поддержки — субсидии для франчайзи, для владельцев гостиничного и социального бизнеса, субсидии на продвижение, льготные кредиты по сниженной ставке для приоритетных отраслей. Также есть возможность до 1 июля рефинансировать действующий кредит — понижение ставки на 6 п.п.

Позиция банков понятна — растут ставка по привлечению, резервы, число просроченных кредитов и их объем. На 1 февраля 2021 года задолженность по реструктурированным кредитам, согласно данным ЦБ, за период с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021-го составила 884 млрд рублей (15% всего кредитного портфеля), есть также ряд пролонгированных кредитов. Если прибавить этот объем к просроченным кредитам, то получим около 25% кредитного портфеля МСП потенциально проблемных кредитов в банках топ-30 и около 40% в небольших региональных банках. Значительные потери до сих пор терпит бизнес, связанный со сферой гостеприимства, — гостиничный бизнес, общественное питание, компании-перевозчики, туристические компании. Для недопущения массового закрытия предприятий МСБ и резкого ухудшения качества кредитного портфеля банков, восстановления и укрепления положения МСП необходимо продлевать налоговые и кредитные каникулы, реструктурировать кредиты как минимум до конца 2021 года.