Хоть кого-то переизбрали на третий срок

Сергей Игнатьев останется начальником Центробанка еще три года. Такое решение приняла Госдума по рекомендации президента РФ Дмитрия Медведева. Игнатьев станет самым «долгоиграющим» председателем Банка России в новейшей российской истории. Хотя по действующему законодательству один и тот же человек может возглавлять ЦБ в течение трех сроков, на практике такая возможность пока еще не использовалась. «Естественно, все те обязанности, которые возложены на вас, как на председателя Центрального банка, сохраняются, и Центральный банк должен в любой ситуации, даже в достаточно сложной современной ситуации, выполнять свои основные функции, свои основные цели», — напомнил Медведев Игнатьеву, выдвигая его кандидатуру для утверждения Госдумой. Сергей Игнатьев впервые назначен главой ЦБ в 2002 году, в 2005 году переизбран на эту должность.

А был ли стресс-тест?

В начале июня президент ВТБ Андрей Костин рассказал, что, оказывается, ЦБ проводил стресс-тестирование российских банков, но не намерен публиковать его результаты, опасаясь «негатива». Это известие вряд ли взбудоражило бы рынок само по себе, но первый зампред Банка России Алексей Улюкаев оперативно отреагировал на слова Костина и заявил, что стресс-тестов отдельных банков ЦБ не проводил и ограничился «макропруденциальным» анализом системы. Улюкаев добавил еще, что «Костину надо оторвать ноги». Правда, тут же выяснилось, что глава ВТБ не заслужил такого сурового наказания: первый вице-премьер Игорь Шувалов, по сути, слова Костина подтвердил, признавшись, что ЦБ тестировал крупнейшие банки и «не так плохо все». Затем в полемику включился министр финансов Алексей Кудрин и заявил почти то же самое, обосновав скрытность регулятора так: «И американцы, и европейцы не стремятся раскрывать результаты стресс-тестов, потому что это чувствительная информация». Насколько итоги «чувствительны» и сколько банков подверглись испытанию, рынок, очевидно не узнает. Глава ЦБ Сергей Игнатьев поставил точку в споре и заявил, что результаты стресс-тестов публиковаться не будут. Несмотря на то, что общая картинка получилась «удовлетворительной», отдельные банки, видимо, не порадовали своих контролеров. Кудрин успел проговориться, что по итогам стресс-тестов будет проведена санация.

ЦБ смягчает правила резервирования

ЦБ разрабатывает поправки к положению 254-П «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам», сообщил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России Владимир Чистюхин. На этот раз изменения коснутся ипотечных кредитов, выданных по стандартам АИЖК. Согласно новой редакции положения, по данной категории кредитов не нужно будет формировать резерв, так как обеспечение по «стандартным» ипотечным ссудам будет считаться залогом первой категории. Такая мера позволит банкам не только сэкономить на резервах по новым кредитам, но и высвободить зарезервированные средства по уже выданным ссудам. Послабления регулятора позволят ипотечным банкам улучшить показатели доходности и достаточности капитала. Особенно поправки пригодятся региональным банкам, которые активно работают с АИЖК. Возможно, именно это мера вкупе с анонсированным ЦБ чуть ранее намерением снизить коэффициент риска по ипотечным кредитам, выданным по стандартам АИЖК, со 100 до 70% поможет региональным игрокам «причесать» нормативы и избежать карательных мер регулятора.

ВЭБ может слить банковские активы

Связь-Банк может быть объединен с банком «Глобэкс», рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка Сергей Васильев. Правда, это лишь один из сценариев реорганизации доставшихся ВЭБу прошлой осенью проблемных банков. Источник, знакомый с ситуацией, рассказывает, что, скорее всего, окончательное решение будет принято к началу сентября. По словам собеседника, слияние двух банков — не самый вероятный вариант. Однако эксперты считают, что в пользу такого решения говорит интерес крупного иностранного инвестора к Связь-Банку, о котором стало известно в июне. Потенциально объединенная структура будет выглядеть привлекательнее для продажи: у «Глобэкса» сформирован качественный корпоративный портфель (на 1 мая просрочка менее 1%), у Связь-Банка — большая филиальная сеть. Судить о том, какое место в рэнкингах может занять объединенная структура, сложно, так как Связь-Банк уже несколько месяцев не публикует отчетность. Со слов предправления банка Александра Житника известно лишь, что доля просроченных кредитов свыше 90 дней в портфеле превышает 30% и на чистую прибыль по итогам 2009 года он не рассчитывает.

Зампред ВЭБа Сергей Васильев не исключает объединения «Глобэкса» со Связь-Банком

ЦИТАТА.БО

Сбербанк и «Опель»

«...Эта сделка очень важна для нас и для страны… Здесь мы как банк заинтересованы в том, что с помощью покупки такого актива могла бы быть реструктурирована автомобильная отрасль РФ. На мой взгляд, это очень хороший шанс для России получить по беспрецедентно низкой цене одного из наиболее сегодня продвинутых с точки зрения технологий европейских производителей. И мы не скрываем, что эта сделка, конечно же, делается в интересах страны». Герман Греф, президент Сбербанка, 1 июня 2009 года, из выступления в программе «Вести».

Герман Греф,

президент Сбербанка, 1 июня 2009 года, из выступления в программе «Вести».

Ипотека: ставки растут, рынок сокращается

Объем просроченной задолженности по ипотеке достиг 18,8 млрд рублей, ставки по кредитам в рублях и валюте растут, а сроки — сокращаются. Такие тенденции можно выделить на основе данных Агентства ипотечного жилищного кредитования и Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, представленных 17 июня на круглом столе «Ипотечное жилищное кредитование в РФ в условиях экономического кризиса: проблемы и перспективы».

За январь–апрель 2009 года в России банки выдали 26,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 34,2 млрд рублей. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем задолженности на 1 мая составил 1 028,4 млрд рублей. Объем просроченной задолженности достиг 18,8 млрд рублей — это 1,8% от общего объема задолженности по ипотечным кредитам.

Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях на 1 мая составила 14,6% (на 1,7% больше, чем на 1 января 2009 года), по кредитам в валюте — 13,9% (рост на 0,4% за тот же период). Средневзвешенный срок по кредитам в рублях — 16,7 лет, в валюте — 10,8 лет.

На 1 мая ипотечные кредиты на своем балансе имели 562 банка, что на 35 банков меньше, чем в начале года. Игроки опасаются падения цен на жилье, ухудшения финансового состояния заемщиков и настороженно относятся к обещаниям государства.

АИЖК поможет достроить дешевое жилье

АИЖК запускает пилотный проект по стимулированию кредитования строительства жилья эконом-класса. Как отмечается в материалах АИЖК, в рамках «пилота» Агентство выделит банкам займы на общую сумму до 1,2 млрд рублей под залог ипотечных закладных, ипотечных бумаг, облигаций АИЖК и государственных бумаг. При этом банкам с капиталом свыше 100 млрд АИЖК вправе предоставлять займы без обеспечения. Полученные средства банки должны направить на выдачу ссуд строительным компаниям, имеющим незавершенные объекты жилья эконом-класса, и ипотеки для физлиц — покупателей квартир в этих объектах. В течение 17 месяцев квартиры должны быть реализованы. Если застройщику не удастся продать все объекты, то «остаток» гарантированно выкупит Фонд содействия жилищному строительству по 30 тыс. рублей за квадратный метр. Ставка привлечения средств АИЖК для банков составит 12–15% годовых, дисконт к залогу — 10–25%.

К участию в проекте будут допущены банки-участники ССВ, с опытом работы на ипотечном рынке не менее 1 года, валютой баланса от 10 млрд рублей и размером собственных средств от 3 млрд рублей. По оценкам участников рынка маржа для банков составит не более 2–3%, так как социальная направленность проекта ограничит возможность банкиров кредитовать под «жирный» процент.

Смена состава в НБС

Место бывшего сенатора Глеба Фетисова в Национальном банковском совете (НБС) занял глава комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности сенатор Оганес Оганян.

Глеб Фетисов в конце мая покинул Совет Федерации, членом которого являлся с 2001 года, и автоматически вышел из состава НБС. Уход Фетисова из СФ, скорее всего, связан с тем, что место сенатора приготовили для близкого к губернатору Воронежской области футболиста Константина Еременко. В результате Фетисов добровольно подал в отставку и перешел на должность руководителя рабочей группы по социально-экономическому развитию и выработке антикризисных мер при президиуме генсовета «Единой России». Оганян же просто заполнил освободившуюся «вакансию» в НБС.

Оганян не только опытный политик, но и предприниматель со стажем. В Совете Федерации — сенатор от Пермского края. Депутат Госдумы и член НБС Павел Медведев, который познакомился с Оганяном в ходе доработки недавно принятого закона о терминалах, отметил в беседе с «БО», что Оганян произвел на него впечатление «очень квалифицированного и понимающего свою ответственность человека».

Больше не стало

«Что касается кредитования, то если исключить влияние курсовой разницы в связи с изменением курса рубля, то общий объем кредитных требований, включая население, с 1 января по 1 июня текущего года практически не менялся», — сообщил глава ЦБ Сергей Игнатьев. При этом банки с госучастием наращивали свои кредитные портфели на 1,3% в месяц, остальные примерно такими же темпами снижали.

Улюкаев и Кудрин устроили доллару качели

Первый заместитель председателя Центробанка Алексей Улюкаев заявил 10 июня, что Россия намерена уменьшать долю казначейских обязательств США в резервах Банка России. Доля US Treasuries в золотовалютных резервах России (около 400 млрд) достигала 30%. Она была увеличена в начале кризиса за счет сокращения инвестиций в облигации агентств США, депозиты банков и операции репо. И вот теперь зампред ЦБ заявил о намерении снижать долю американских облигаций, правда, не путем продаж, а за счет увеличения доли других инструментов.

Заявление Алексея Улюкаева взволновало мировые финансовые рынки, которые только и ждут признаков ослабления американской валюты. Доллар стал падать как к рублю, так и к другим валютам.

Но уже 13 июня Алексей Кудрин на встрече с министрами финансов «большой семерки» в Италии заверил, что Россия не предполагает «существенно менять структуру резервов в ближайшее время». Одновременно Алексей Кудрин заявил, что «о других резервных валютах еще говорить рано», имея в виду доллар. Важнее ставить вопросы стабильности мировых валют, подчеркнул министр финансов.

Теоретически заявление А. Кудрина может и не вступать в прямое противоречие с предшествующим заявлением А. Улюкаева. Но выглядит так, будто после неосторожного движения доллару была оказана моральная поддержка. Собственно, именно так и отреагировали рынки.

Пессимизм на 9 млрд долларов

Банк ВТБ предложил акционерам одобрить сделки со своей дочерней структурой «ВТБ Долговой центр» (работает с проблемной задолженностью группы) на общую сумму до 9 млрд долларов. Об этом свидетельствуют материалы банка к годовому собранию акционеров. Эта цифра отражает максимальный объем просроченных ссуд, которую ВТБ может передать своей специализированной «дочке» до июня 2010 года. На 1 мая 2009 года объем корпоративного портфеля ВТБ составлял 1,5 трлн рублей. Таким образом, ВТБ в качестве самого пессимистичного сценария готов признать порядка 19% кредитов проблемными.

За четыре месяца 2009 года уровень просрочки банка ВТБ по корпоративному портфелю увеличился в 2,7 раза. «Учитывая темпы роста просрочки банка, я допускаю, что объем проблемных кредитов в течение года может приблизиться к цифре в 9 млрд долларов», — считает аналитик банка «Траст» Максим Бирюков. Очевидно, что такой прогноз был взят вовсе не «с потолка» — скорее всего ВТБ руководствовался конкретными расчетами, основанными на структуре портфеля и текущем состоянии его сегментов. По данным МСФО на 1 января 2009 года более 40% кредитного портфеля группы ВТБ приходилось на заемщиков из финансового сектора, строительства, девелопмента и торговли. «Это самые опасные с точки зрения платежеспособности отрасли, и вполне вероятно, что значительная часть кредитов данной категории может перейти в категорию проблемных», — резюмирует аналитик.

Президент ВТБ Андрей Костин. ВТБ заблаговременно позаботился об эффективной работе с просрочкой

Сбербанк заработал на процентах

В то время как у большинства кредитных организаций процентные доходы снижаются, Сбербанку удается стабильно наращивать этот показатель. По данным РСБУ за 5 месяцев 2009 года, объем операционных доходов «Сбера» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31,8% до 232,7 млрд рублей. В первую очередь — за счет роста чистых процентных доходов, которые увеличились на 46,7% до 178, 3 млрд рублей. Как отмечается в материалах банка, рост произошел в основном за счет увеличения доходов от кредитования юрлиц. Но все же неприятные тенденции Сбербанк не обошли. Расходы по созданию резервов на возможные потери пришлось увеличить в 9 раз по сравнению с цифрами за 5 месяцев 2008 года. В результате чистая прибыль банка уменьшилась в 14 раз — с 56,4 до 4 млрд рублей.

АИЖК пошло на поводу у ФАС

С 1 июля 2009 года АИЖК вводит в России новый кредитный продукт без личного страхования (страхования жизни и здоровья заемщика).

По сообщению председателя Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрия Ананьева, это ответная мера, продиктованная возбуждением ФАС России дела против АИЖК и страховщиков. ФАС усмотрела в обязательном страховании жизни и здоровья заемщика принуждение потребителя к приобретению услуги. По решению АИЖК, ставка для заемщика по такому кредиту будет увеличена на 0,7% (риски Агентства в случае потери заемщиком платежеспособности). Увеличение ставки не должно сильно увеличить ежемесячный платеж по кредиту.

Вторым ходом АИЖК стало снижение базовой ставки по своим программам до 11,55% вслед за снижением Центробанком ставки рефинансирования. Реальные ставки банков по ипотечным кредитам на сегодняшний день на 3,5–10% превышают ставки АИЖК. Некоторые банки уже ввели кредитные продукты без личного страхования.

«Траст» для «Роснефти»

Вице-премьер РФ и председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин положительно относится к идее слияния банка «Траст» и дочерней структуры «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). «Поддерживаю эту позицию по образованию новой финансовой структуры», — заявил вице-премьер. По словам Сечина, детали сделки ему неизвестны, но он подчеркнул, что объединенная структура будет работать не только в интересах «Роснефти». Судя по всему, сделка, если она состоится, фактически станет перемирием между «Трастом» и «Роснефтью». Ведь «Роснефти» в наследство от ЮКОСа достались претензии к «Трасту», которые на сегодняшний день превысили 2 млрд рублей. В начале марта стороны заявили, что планируют заключить мировое соглашение, и уже в апреле председатель совета директоров и совладелец «Траста» Илья Юров вошел в состав наблюдательного совета ВБРР.

Госбанки сблизятся с Венесуэлой

На базе Еврофинанс-Моснарбанка будет создан российско-венесуэльский банк, сообщил замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин. «Предусматривается, что нынешние акционеры банка переуступят часть акций в пользу венесуэльской стороны», — сказал Панкин. Соглашение об учреждении совместного банка было подписано по итогам переговоров российского премьера Владимира Путина и вице-президента Венесуэлы Рамона Алонсо Каррисалеса. Предполагается, что держателями 51% акций станут российские банки ВТБ и Газпромбанк. Со стороны Венесуэлы в состав акционеров войдут Государственный казначейский банк и Венесуэльская нефтяная корпорация или Государственный фонд развития страны. Уставный капитал новой финансовой структуры составит 4 млрд долларов. Банк со штаб-квартирой в Москве будет создан в течение года.

ДНЕВНИК.БО — Было в июне

• Сразу несколько форумов провели российские власти в июне. Питер, призванный стать Давосом, размахом экономической дискуссии и контрактами не удивил, зато скандально прославился нырянием бизнесменов с «Авроры». На саммите ШОС в Екатеринбурге мы здоровались с Ахмадинежадом.
• А первая в истории встреча БРИК и вовсе была символическим стартапом. Кажется, остальные участники не разделяют энтузиазма России. Четыре страны некогда были объединены в БРИК по схожести показателей, но по некоторым экономическим показателям Россия уже от БРИК отстает. Оно им надо?
• Статистика по итогам мая показала торможение роста безработицы. Видимо, всех уже уволили, кого планировали в первую волну. Ждем осень.
• Барак Обама объявил о планах реформирования системы финансового надзора в США. Среди основных идей — ужесточение надзора за деривативами, которые к началу кризиса превышали в несколько раз стоимость всех активов на планете, а также создание органа, защищающего права потребителей на финансовых рынках. Мечта Онищенко.
• ВТБ планирует установить лимит в 9 млрд долларов на передачу проблемных долгов своей дочерней компании «ВТБ долговой центр». Предполагается, что работа с токсичными активами в рамках специальной структуры повысит эффективность их «отжима».
• Сбербанк открыл онлайн-сервис по приему жалоб на коррупцию в своих рядах. Ссылка на формуляр жалобы лежит прямо в шапке сайта. Однако на полях анкеты «Сбер» предупреждает и об ответственности за ложный донос.
• В ЦБ готовят новый документ, позволяющий более лояльно оценивать риски активов при расчете коэффициента достаточности капитала. В общем, с ходом кризиса отчетность получает новые средства ретуши. Интересно, насколько гибким может быть надзор, чтобы отодвигать приближение банков к формальной черте?
• В мае было много грозных заявлений о том, что госгарантии для кредитования реального сектора так и не заработали. Было поручено срочно внедрить солидарный порядок ответственности вместо субсидиарного. И тишина. Кажется, тему вообще слили.
• Российские власти очень много в июне говорили о поиске новой мировой резервной валюты. То с Китаем, то со странами БРИК. То ли атака на доллар, то ли и вправду нужно. А Алексей Кудрин, наоборот, успокаивал мировую американскую общественность, что ничего такого против доллара не планируем и все хорошо.