Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Анализ рынка ICO и криптовалют
08.06.2018 Аналитика

Анализ рынка ICO и криптовалют

В течение мая, по данным Digital Rating Agency (DigRate), рынок криптовалют находился в нисходящем тренде


Показатели общей рыночной капитализации вернулись к значениям, с которых начинался рост в прошлом месяце. Цена Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Примечательно, что эфир и топ-20 альткоинов продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.

Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в мае 2018 года показал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO на 33,29% по сравнению с апрелем 2018 года. Количество проведенных ICO также выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца.

Общая динамика криптовалютного рынка (с 01.05.18 по 31.05.18 г.)

Практически на протяжении всего месяца рынок криптоактивов находился в плавном нисходящем тренде. По состоянию на 31.05.2018 года совокупная капитализация криптовалют снизилась на 30,21% со своего максимального месячного значения в 472,268 долларов, зарегистрированного шестога мая, и составила 329,590 млрд долларов. Таким образом, общая капитализация криптовалютного рынка отыграла почти весь рост, произошедший в предыдущем месяце, и опустилась к значениям, зарегистрированным в начале апреля.

Рыночная капитализация Bitcoin при этом снизилась на 23,34%: с 169,156 млрд долларов до 129,672 млрд долларов. Рынок альткоинов также показал отрицательную динамику, и большинство монет из первой двадцатки топовых альткоинов перешли в фазу «медвежьего» тренда.
С начала месяца совокупная капитализация альткоинов (без учета капитализации Bitcoin) снизилась на 32,85%: с 303,503 млрд долларов (зарегистрированного шестого мая) до 203,787 млрд долларов. Динамика снижения капитализации альткоинов опередила соответствующую динамику Bitcoin на 9,51%. Эта тенденция наглядно демонстрирует, что цена большинства топовых альткоинов сильнее подвержена влиянию рыночной конъюнктуры, нежели цена Bitcoin.
Сводный индекс DRI (индекс капитализации рынка, очищенной от «мертвых» и неторгуемых монет) снизился на 29,87% со своего максимального значения за месяц, равного 402,64 млрд долларов (06.05.2018), до 282,36 млрд долларов (31.05.2018).
Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55% (с 9940,14 долларов до 7598,57 долларов). Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, с 01.05.2018 по 31.05.2018 снизилась на 31,12% (с 834,36 долларов до 574,64 долларов). Следует отметить, что Ethereum продемонстрировал более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.
Доминирование Bitcoin на рынке увеличилось на 3,13% (с 35,75% до 38,88%). Индекс доминирования Ethereum также вырос на 1,62% (с 15,69% до 17,31%).
Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того, что большинство альткоинов более чувствительны к изменению рыночных условий, поэтому капитализация альткоинов снижалась быстрее.

Топ-10 роста и падения цены криптовалют

В течение мая 2018 года были определены топ-10 роста и падения цены криптовалют. При исследовании рынка аналитики Digital Rating Agency (DigRate) учитывали только криптовалюты со среднесуточным оборотом не менее одного млн долларов.

Топ-10 лидеры роста


№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (31.05)

% роста

1

Storiqa

STQ

$1 338 620

$0,017797

753,16%

2

Primas

PST

$2 210 470

$0,672061

288,55%

3

Lympo

LYM

$9 826 260

$0,120870

276,33%

4

Bodhi

BOT

$5 993 620

$1,250000

230,43%

5

Delphy

DPY

$2 628 340

$2,390000

204,27%

6

True Chain

TRUE

$163 726 000

$2,520000

202,40%

7

Theta Token

THETA

$104 444 000

$0,244040

183,92%

8

Datawallet

DXT

$1 021 980

$0,081872

182,03%

9

CyberMiles

CMT

$72 537 700

$0,367386

164,53%

10

Bibox Token

BIX

$50 430 400

$1,100000

159,73%

Безусловным лидером стал токен Storiqa, цена которого за месяц повысилась более чем в семь раз на новостях о запуске бета-версии MVP и листинге сразу на нескольких биржах.

Причиной роста цены токенов проекта Primas стало размещение приложения Primas в App Store. Токены проекта Lympo выросли благодаря сообщениям о предстоящем листинге на Bitfinex. Рост токенов Bodhi был вызван предстоящим эирдропом токенов BOE (интеграция токенов BOT в сеть Ethereum) всем держателям токенов BOT. Токены проекта Delphy подорожали вследствие объявления о запуске версии приложения, адаптированной для китайского рынка. True Chain выросли благодаря запуску новой light-версии своего кошелька. Листинг на Binance стал причиной роста токенов Theta Token. Цену токенов Datawallet подтолкнуло вверх сообщение о партнерстве с Liveen. Причиной роста токенов проекта CyberMiles послужило сообщение о листинге на Rfinex Exchange. И, наконец, рост токенов BIX от Bibox был обусловлен увеличением объемов торгов на площадке за счет листинга таких токенов, как INSTAR, Red Token, Libra Credit и PCHAIN.

Топ-10 лидеры падения


№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (31.05)

% падения

1

Gifto

GTO

$8 133 370

$0,233121

−63,25%

2

Red Pulse

RPX

$1 316 360

$0,058610

−62,09%

3

Apex

CPX

$1 791 050

$0,132958

−59,03%

4

Genaro Network

GNX

$1 972 290

$0,276659

−58,93%

5

Substratum

SUB

$4 562 930

$0,409968

−55,12%

6

Ignis

IGNIS

$1 080 180

$0,088236

−54,63%

7

Po.et

POE

$2 921 750

$0,028405

−54,41%

8

SmartMesh

SMT

$2 273 770

$0,049826

−54,37%

9

Verge

XVG

$12 620 500

$0,039809

−52,38%

10

Kyber Network

KNC

$14 929 400

$1,290000

−50,57%

Объективных причин более сильного снижения цены данных токенов по сравнению с общим рыночным падением не выявлено.

Важные новости отчетного периода (май 2018 г.)

Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Так, например, в Южной Корее началась разработка законодательства по проведению ICO внутри страны, которые были полностью запрещены восемью месяцами ранее. В Таиланде в этом месяце вступила в силу нормативная база, в которой налоговые органы отказались от ранее введенного НДС на индивидуальных держателей криптовалюты.

Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Также рынок могло подтолкнуть вниз расследование прокуратуры Южной Кореи в отношении крупнейшей криптобиржи Upbit о финансовых махинациях. Правда, после проведенного аудита биржи нарушений выявлено не было, но рынок не отреагировал на разрешение этой ситуации. Еще одним негативным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.

Анализ рынка ICO за май 2018 г.

В период с 1 по 31 мая 2018 года было завершено 147 ICO, из которых 71 (48%) не удалось собрать softcap, еще один (0,68%) оказался в категории Dead: это проекты, у которых не работает сайт, или проекты, против руководителей которых возбуждены дела или ведется расследование о мошеннических действиях. Сумма общих сборов за май составила 927,8 млн долларов, из них Dead — на сумму один млн долларов.

По сравнению с прошлым месяцем количество проведенных ICO оказалось больше на 37 проектов (25,17%), а сумма собранных средств — больше на $308,9 млн (33,29%).
Такая статистика говорит о том, что несмотря на падение общей капитализации криптовалютного рынка в этом месяце, многие по-прежнему оптимистично оценивают его потенциал.

Всего за месяц пятью крупнейшими проектами было собрано 305 млн долларов, из них 38,6% (118 млн долларов) собрано проектом Orbs (инфраструктурная сеть, созданная для управления широкомасштабными потребительскими приложениями).

Топ-5 проектов по сумме собранных средств за апрель 2018 года

Название проекта

Тикер

Собрано, млн долларов

Orbs

ORBS

118

Videocoin

VID

50

DCC

DCC

49

Hycon

HYC

48

Patron

Pat

40

Итого собрано топ-5

 

305

Второе, третье и четвертое места с отрывом в один млн долларов друг от друга заняли проекты, которым удалось привлечь около 50 млн долларов: Videocoin (децентрализованная сеть для распространения видеоконтента), DCC (распределенный публичный банковский блокчейн) и Hycon (инфраструктурная платформа на основе технологии направленного ациклического графа). Закрывает список лидеров по сборам в мае проект Patron (площадка для продвижения брендов в социальных сетях).

Проекты, связанные с мошенничеством и хакерскими атаками, о которых стало известно в этом месяце

ZeroEdge оператор онлайн-гемблинга ZeroEdge объявил второй тур своего ICO, несмотря на множество сообщений о том, что он ведет мошенническую деятельность. На сайте Medium.com появилась публикация результатов расследования, в которой определено, что само казино и Zerocoins — обман.Wind Wide Coin — регулятор рынка ценных бумаг штата Техас запретил деятельность криптовалютного инвестиционного проекта Wind Wide Coin. Компания привлекала потенциальных инвесторов фейковыми рекомендациями и поддержкой от известных людей: актрисы Дженнифер Энистон, принца Чарльза и экс-премьер-министра Финляндии М. Ванханена.Envion — проект приостановлен, а команда подает в суд на генерального директора М. Вустермана из-за мошеннического присвоения всех активов проекта. В январе 2018 года в ходе ICO привлечено $100 млн. Генеральный директор, используя свои полномочия, скрытно провел дополнительную эмиссию токенов, взял под личный контроль все банковские счета проекта и исчез из поля зрения команды и инвесторов.HoweyCoin — с целью обучения инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о планах выпустить собственную криптовалюту и запустила сайт для продвижения несуществующего ICO HoweyCoin. Предполагается, что подобные «учения» позволят инвесторам лучше идентифицировать мошеннические ICO.ShipChain — курс токенов ShipChain обрушился на заявлениях генеральной прокуратуры Южной Каролины о том, что компания обязана прекратить распространение «незарегистрированных инвестиционных контрактов», нарушающих закон о ценных бумагах.

  1. Bitcoin Gold — в сети BTG неизвестная группа майнеров смогла провести «атаку 51%» с целью кражи средств с криптовалютных бирж.
  2. Verge майнинговый пул SuprNova сообщил, что блокчейн криптовалюты Verge также подвергся «атаке 51%», и из-за этого все корректные блоки отвергаются.
  3. Titanium Blockchain Infrastructure Services SEC получила судебное разрешение на замораживание счетов компании Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc., успевшей в ходе ICO привлечь $21 млн. Президент компании Майк Алан Столлери обвиняется в ложных заявлениях о партнерстве с ФРС, PayPal, Verizon, Boeing, Disney и рядом других известных фирм.

Результаты аудита оценки инвестиционной привлекательности проектов

По состоянию на 31.05.2018 года в результате ревизии оценки инвестиционной привлекательности и показателя качества проектов (Quality Rate) аналитиками Первого профессионального агентства по оценке цифровых активов Digital Rating Agency (DigRate) внесены следующие изменения:

  1. RoomDAO: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.2 до 4.6, показатель качества (Quality Rate) повышен с Low до Medium в связи с запуском MVP.
  2. DeHedge: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.3 по причине нового партнерства с CoinSwipe.
  3. Hedera Hashgraph: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.4 по причине партнёрства с Yoti и Satori LIT Token.
  4. Atonomi: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.1 в связи с запуском бета-версии системы.
  5. Edenchain: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.0 по причине партнерства с ROA Invention Lab.
  6. Taklimakan Network: Оценка инвестиционной привлекательности понижена с 5.0 до 4.9 в связи со сбоями в работе сайта вследствие DDoS-атак на серверы компании.

Топ-5 проектов — июнь 2018 года

Аналитики «Первого профессионального рейтингового агентства» Digital Rating Agency (DigRate) отобрали пять наиболее перспективных проектов, pre-ICO которых запланировано на июнь 2018.

  1. FANTOM (Blockchain), старт pre-ICO — первого июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

FANTOM — блокчейн-платформа на основе направленного ациклического графа (DAG), которая решает проблему масштабируемости и времени подтверждения транзакций существующей технологии blockchain.

  1. FarmaTrust (Healthcare), старт pre-ICO — первого июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

FarmaTrust создает платформу на основе искусственного интеллекта и анализа big data, которая позволит устранить контрафактные лекарства, повысить эффективность в фармацевтической промышленности и покупать проверенные качественные лекарства через интернет.

  1. Elysian (E-commerce), старт pre-ICO — четвертого июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Elysian — это децентрализованная платформа электронной коммерции для создания сайтов на блокчейне с улучшенной системой безопасности и удобным пользовательским интерфейсом.

  1. Casper API (Blockchain Service), старт pre-ICO — 15 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Casper API — это децентрализованная система хранения данных для DApps (децентрализованные приложения) на любом блокчейне с использованием смарт-контрактов, позволяющая создавать и управлять крупномасштабными DApps.

  1. Uchain (Blockchain), старт pre-ICO — 20 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

UChain — это еще одна блокчейн-платформа, которая облегчает разработку DApps. Платформа будет использовать проприетарную систему кредитных рейтингов и нацелена на развитие децентрализованного обмена.

Выводы

В течение месяца общая капитализация криптовалютного рынка снижалась и потеряла 30,21% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Следует отметить, что Ethereum, наряду с большинством альткоинов из топ-20 по капитализации, продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.

Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того факта,
что большинство альткоинов более чувствительны к рыночным условиям, поэтому капитализация альткоинов снижалась более быстрыми темпами. Из-за этого процент доминирования двух самых популярных валют повысился.
Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Еще одним отрицательным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.

Лидерами роста курса на рынке альткоинов в мае 2018 года стали проекты Storiqa, Primas и Lympo, цена токенов которых выросла в несколько раз. В тройке главных лузеров месяца оказались такие проекты, как Gifto, Red Pulse и Apex.
Рынок ICO в мае 2018 года продемонстрировал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO по сравнению с предыдущим месяцем на 33,29%. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца. Всего в мае собрано 927,8 млн долларов, из которых 118 млн долларов приходится на долю лидера месяца — инфраструктурного проекта Orbs.






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ