Банковское обозрение

Финансовая сфера


13.12.2016 АналитикаНРАИсследования
Банковский рынок в ноябре 2016: прибыль растет быстрее качества активов

Совокупные активы банковского сектора за октябрь сократились на 0,6%, в то время как кредитный портфель вырос на 0,4%. В течение всего года для сектора была характерна «рваная» динамика: прирост сменялся падением, снова и снова. За 12 месяцев с 1 ноября 2015 по 1 ноября 2016 тем не менее динамика положительная: +1,3%


В этом году едва ли не главным достижением и позитивной новостью считается получение всем банковским сектором (как с учетом Сбербанка, так и – что особенно важно – без него) большой прибыли. Положительный финансовый результат ,причем рекордный за несколько лет, очевидно, будет и по итогам 2016 года. Надо отметить, что квартальный уровень рентабельности (не нарастающим итогом) все же несколько хуже по итогам 3 квартала в среднем для рынка; увеличился зато разброс этого показателя, а также перестало расти число прибыльных банков.

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам также перестали падать. В течение 2 последних лет, в том числе в связи с ростом концентрации и укрупнением банков, а также оптимизацией издержек, особенно в региональных сетях, средний уровень расходов к активам сокращался у крупных и средних банков (у первой сотни он даже достиг рекордно низкого уровня – чуть менее 3%). В 3 квартале 2016 этот показатель продемонстрировал рост, а значит снова усилится и давление на финансовый результат. Правда структура и природа издержек изменилась, а также растет и дифференциация банков по уровню средних относительных расходов: маленькие банки в удельном выражении все менее «эффективны».

Начала расти доля комиссионных доходов в структуре процентных и комиссионных доходов, но все равно она в среднем не превышает 15%(!), что до сих пор ниже как уровня 2013 года, так и европейских показателей.

Так можно ли считать очень хорошую динамику по прибыли и рентабельности устойчивой, а главное – реально отражающей улучшения на рынке?

Как мы видим, ряд показателей, которые будут определять уровень рентабельности в дальнейшем, перестал улучшаться.

Самое же главное, просрочка в среднем по портфелю и по ряду сегментов ,а также уровень пролонгаций и реструктуризаций до сих пор не прекратили расти. На совокупный уровень просрочки сильно влияют движения нескольких крупнейших банков. Средний же уровень показывает картину гораздо хуже. При этом средний уровень резервирования (РВПС) продолжил падать и в октябре. Эта разнонаправленная динамика реального качества активов и уровня резервов – ключевая составляющая «успеха» в формировании прибыли.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Топ-200 банков по объему чистой прибыли

Название банка 01.11.2016, млн рублей

01.10.2016, млн рублей

Изменение, млрд рублей
Изменение, %

Сбербанк России

429 755,68

376 649,55

53 106,13

14,1

ВТБ Банк Москвы

56 891,72

45 795,16

11 096,56

24,23

ВТБ 24

31 555,53

23 550,08

8 005,45

33,99

Газпромбанк

28 271,39

27 254,74

1 016,65

3,73

Райффайзенбанк

19 677,56

18 971,58

705,98

3,72

Национальный Клиринговый Центр

17 832,21

15 644,95

2 187,26

13,98

Совкомбанк

13 493,88

11 521,51

1 972,38

17,12

ЮниКредит Банк

12 843,98

9 368,06

3 475,93

37,1

Фондсервисбанк

9 181,92

9 144,14

37,78

0,41

Банк Уралсиб

8 547,68

7 126,81

1 420,87

19,94

ФК Открытие

7 910,22

7 526,04

384,18

5,1

Ситибанк

7 765,19

8 051,84

-286,66

-3,56

Росбанк

7 607,11

7 752,64

-145,53

-1,88

Тинькофф Банк

7 558,93

6 392,09

1 166,84

18,25

Московский Областной Банк

6 606,37

8 878,28

-2 271,92

-25,59

ИНГ Банк

5 324,10

5 878,67

-554,57

-9,43

Промсвязьбанк

4 842,22

1 991,05

2 851,18

143,2

Хоум Кредит Банк

4 793,39

3 820,27

973,12

25,47

Нордеа Банк

4 727,65

4 400,15

327,50

7,44

Бинбанк

4 023,22

4 285,51

-262,29

-6,12

Россия

3 892,23

3 874,12

18,11

0,47

РосЕвроБанк

3 723,42

3 452,94

270,48

7,83

Всероссийский Банк Развития Регионов

3 290,72

2 717,27

573,45

21,1

Балтинвестбанк

3 004,27

2 985,67

18,60

0,62

Платежный Центр

2 312,78

2 043,23

269,55

13,19

Национальный Расчетный Депозитарий

2 160,98

2 091,25

69,73

3,33

Экспресс-Волга

2 057,95

-693,85

2 751,80

 

Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)

2 055,06

2 116,92

-61,86

-2,92

Киви Банк

1 859,54

1 614,25

245,29

15,2

Фольксваген Банк Рус

1 796,74

1 571,83

224,91

14,31

Аверс

1 780,18

1 514,30

265,88

17,56

Банк «Санкт-Петербург»

1 776,01

1 672,45

103,56

6,19

Русфинанс Банк

1 746,59

1 516,48

230,11

15,17

Локо-Банк

1 516,25

1 445,31

70,93

4,91

Дойче Банк

1 505,63

1 094,37

411,26

37,58

Авангард

1 413,50

1 352,32

61,18

4,52

РН Банк

1 322,79

1 213,04

109,75

9,05

Мерседес-Бенц Банк Рус

1 297,12

1 183,15

113,97

9,63

Сургутнефтегазбанк

1 287,39

960,13

327,26

34,08

СДМ-Банк

1 240,11

1 126,37

113,74

10,1

Балтийский Банк

1 237,07

1 228,76

8,31

0,68

Экспобанк

1 208,94

777,91

431,03

55,41

Уральский Банк Реконструкции и Развития

1 204,22

627,34

576,87

91,95

Меткомбанк (Каменск-Уральский)

1 068,48

863,32

205,16

23,76

АйСиБиСи Банк

1 048,43

1 036,07

12,37

1,19

Примсоцбанк

1 043,31

917,36

125,95

13,73

Московский Кредитный Банк

1 021,82

1 970,52

-948,71

-48,14

Коммерцбанк (Евразия)

1 010,42

1 042,55

-32,14

-3,08

Бинбанк кредитные карты

994,73

474,48

520,25

109,65

Запсибкомбанк

957,52

780,99

176,53

22,6

ОФК Банк

936,39

775,71

160,68

20,71

Яндекс.Деньги

881,58

759,15

122,42

16,13

Инвестторгбанк

876,75

1 044,89

-168,13

-16,09

Тойота Банк

841,84

683,09

158,74

23,24

Юниаструм Банк

826,91

813,92

12,99

1,6

Русьуниверсалбанк

818,55

763,41

55,14

7,22

Почта Банк

803,20

627,78

175,42

27,94

Банк Финсервис

758,88

648,71

110,16

16,98

Интерпрогрессбанк

757,18

267,72

489,46

182,82

Челиндбанк

714,59

668,23

46,36

6,94

Саровбизнесбанк

700,85

685,99

14,86

2,17

Левобережный

698,33

665,51

32,82

4,93

Генбанк

697,51

683,22

14,29

2,09

ГПБ-Ипотека

682,17

679,20

2,97

0,44

Татсоцбанк

675,87

581,91

93,96

16,15

Бэнк оф Чайна

667,82

667,32

0,50

0,08

Металлинвестбанк

644,99

631,74

13,25

2,1

Денизбанк Москва

624,42

513,80

110,62

21,53

Азиатско-Тихоокеанский Банк

585,13

1 104,77

-519,64

-47,04

Сетелем Банк

581,00

576,64

4,36

0,76

Ак Барс

531,17

476,46

54,72

11,48

Сумитомо Мицуи

524,90

404,09

120,81

29,9

Российский Национальный Коммерческий Банк

517,97

394,40

123,57

31,33

Дальневосточный Банк

485,53

482,11

3,43

0,71

Кубань Кредит

477,86

294,46

183,40

62,28

Финанс Бизнес Банк

472,35

428,40

43,95

10,26

Девон-Кредит

461,17

485,76

-24,59

-5,06

Челябинвестбанк

429,78

455,62

-25,85

-5,67

Данске Банк

428,01

391,76

36,25

9,25

Меткомбанк (Череповец)

420,01

424,81

-4,80

-1,13

Банк ПСА Финанс Рус

413,05

370,25

42,79

11,56

Бинбанк Мурманск

386,81

345,37

41,45

12

Объединенный Капитал

374,70

451,16

-76,46

-16,95

Газэнергобанк

374,11

388,80

-14,69

-3,78

Объединенная Расчетная Система

370,28

370,72

-0,45

-0,12

Банк Кредит Свисс

361,41

42,03

319,37

759,8

Мир Бизнес Банк

357,37

439,24

-81,87

-18,64

СЭБ Банк

353,86

348,07

5,79

1,66

СМП Банк

350,56

779,99

-429,43

-55,06

Тройка-Д Банк

334,85

336,77

-1,92

-0,57

БНП Париба Банк

322,58

270,53

52,06

19,24

Чайна Констракшн

320,77

299,12

21,65

7,24

Ури Банк

319,19

285,80

33,39

11,68

Петербургский Социальный Коммерческий Банк

314,04

291,78

22,26

7,63

Еврофинанс Моснарбанк

307,00

388,61

-81,61

-21

Росэксимбанк

303,96

260,62

43,34

16,63

Московский Индустриальный Банк

297,50

429,14

-131,64

-30,68

Межтопэнергобанк

295,04

261,52

33,52

12,82

Современный Коммерческий Инновационный Банк

293,70

311,57

-17,88

-5,74

Энерготрансбанк

290,64

273,48

17,16

6,28

НБД-Банк

277,22

212,89

64,33

30,22

ББР Банк

273,41

178,56

94,85

53,12

Япы Креди Банк Москва

270,35

227,66

42,69

18,75

Курскпромбанк

269,80

233,33

36,47

15,63

ОТП Банк

261,34

302,48

-41,14

-13,6

Кредит Урал Банк

261,02

225,11

35,91

15,95

БКС — Инвестиционный Банк

256,59

207,18

49,41

23,85

РЕСО Кредит

254,73

102,34

152,39

148,9

БыстроБанк

245,84

220,53

25,31

11,48

Приморье

242,16

234,57

7,59

3,24

Хлынов

238,29

201,01

37,28

18,55

Газтрансбанк

237,69

200,40

37,29

18,61

Нижневолжский Коммерческий Банк

230,74

28,65

202,09

705,49

Гранд Инвест Банк

228,11

215,82

12,29

5,69

Московское Ипотечное Агентство

219,14

299,08

-79,94

-26,73

Алеф-Банк

217,96

257,58

-39,62

-15,38

Коммерческий Индо Банк

212,42

185,90

26,52

14,26

Вестерн Юнион ДП Восток

203,48

195,12

8,36

4,28

Расчетно-Кредитный Банк

194,23

189,68

4,56

2,4

Держава

193,63

233,82

-40,19

-17,19

Руснарбанк

192,33

158,40

33,92

21,42

Энергобанк

186,65

102,80

83,86

81,57

Российская Финансовая Корпорация

177,79

161,81

15,98

9,87

Северо-Восточный Альянс

173,90

239,94

-66,04

-27,52

Углеметбанк

171,29

147,96

23,33

15,76

Межрегиональный Почтовый Банк

170,68

96,90

73,78

76,13

Пойдем!

168,67

80,20

88,47

110,31

Екатеринбург

167,45

158,22

9,23

5,83

Азия-Инвест Банк

166,88

59,20

107,68

181,91

Еврокапитал-Альянс

165,09

143,36

21,73

15,15

Первый Клиентский Банк

161,78

152,92

8,86

5,8

Креди Агриколь КИБ

161,61

192,90

-31,29

-16,22

Национальная Факторинговая Компания

161,51

156,21

5,29

3,39

Московский Нефтехимический Банк

152,79

149,60

3,18

2,13

Снежинский

151,79

121,02

30,76

25,42

Форштадт

144,74

128,01

16,72

13,06

Новое Время

141,37

78,53

62,85

80,03

Зенит Сочи

141,23

111,85

29,38

26,26

Синко-Банк

136,47

159,96

-23,49

-14,68

Ю Би Эс Банк

133,94

-35,81

169,74

 

Финтрастбанк

129,92

149,88

-19,96

-13,32

Народный Банк

127,52

126,58

0,94

0,74

ПИР Банк

124,98

80,50

44,47

55,25

Банк Казани

124,65

26,67

97,97

367,33

НС Банк

124,18

153,41

-29,23

-19,05

Ланта-Банк

124,05

164,90

-40,85

-24,77

Рублев

123,89

-225,59

349,48

 

Россельхозбанк

118,64

116,55

2,09

1,8

Новобанк

118,21

120,60

-2,39

-1,99

Зираат Банк

118,15

106,25

11,90

11,2

Башкомснаббанк

116,30

85,11

31,19

36,64

РусЮгбанк

112,56

99,17

13,39

13,5

Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)

110,65

78,80

31,85

40,41

Прио-Внешторгбанк

108,53

127,92

-19,40

-15,16

Акибанк

107,49

65,57

41,92

63,93

Нейва

107,03

79,03

28,00

35,43

Крокус-Банк

104,59

85,78

18,81

21,93

Крайинвестбанк

103,89

107,16

-3,28

-3,06

БМВ Банк

102,97

93,73

9,23

9,85

Аресбанк

102,18

-5,46

107,63

 

Промтрансбанк

102,03

86,08

15,95

18,53

Фора-Банк

101,69

242,35

-140,66

-58,04

Гаранти Банк — Москва

99,86

98,91

0,96

0,97

Актив Банк

99,85

98,38

1,46

1,48

Унифондбанк

99,25

98,61

0,63

0,64

Юг-Инвестбанк

99,07

80,60

18,47

22,92

Натиксис Банк

98,31

89,99

8,32

9,25

Воронеж

97,64

118,60

-20,96

-17,67

Капитал

97,32

107,93

-10,62

-9,84

Кузнецкбизнесбанк

94,42

87,40

7,02

8,03

Тольяттихимбанк

92,83

126,94

-34,10

-26,87

Агропромкредит

92,51

65,70

26,80

40,79

Московский Коммерческий Банк

91,71

69,07

22,64

32,77

Ассоциация

90,46

86,46

4,00

4,63

Северный Народный Банк

90,41

88,44

1,97

2,23

Сити Инвест Банк

89,57

98,50

-8,93

-9,07

Нико-Банк

85,16

65,17

19,99

30,68

Автоторгбанк

84,66

34,15

50,52

147,93

Бинбанк Тверь

79,24

110,45

-31,21

-28,26

Уралприватбанк

78,50

76,26

2,25

2,95

Кубаньторгбанк

78,46

74,35

4,11

5,53

Индустриальный Сберегательный Банк

77,45

74,48

2,97

3,98

Консервативный Коммерческий Банк

75,46

50,00

25,46

50,92

Финансово-Промышленный Капитал

74,68

69,92

4,76

6,81

ТЭМБР-Банк

73,95

73,63

0,32

0,43

Горбанк

73,81

106,74

-32,93

-30,85

Сибэс

73,03

19,23

53,79

279,67

Росдорбанк

73,01

62,94

10,08

16,01

Банк СГБ

71,36

74,81

-3,46

-4,62

Америкэн Экспресс Банк

71,10

85,81

-14,70

-17,14

Белгородсоцбанк

69,62

64,87

4,75

7,32

Новация

65,23

61,16

4,06

6,64

Кремлевский

60,83

41,91

18,92

45,14

Русский Национальный Банк

59,38

18,68

40,71

217,97

ЦентроКредит

56,46

799,01

-742,56

-92,93

Тульский Расчетный Центр

56,23

55,34

0,90

1,62

Юнистрим

55,42

53,50

1,92

3,59

Хакасский Муниципальный Банк

55,41

50,14

5,27

10,5

Ижкомбанк

55,36

49,44

5,92

11,98

Экси-Банк

54,90

48,92

5,98

12,23