Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Представлены обзоры аналитических публикаций и интервью в СМИ (исключая «Банковское обозрение») за период с 23 по 28 ноября
Директор по проектам Евразийской Венчурной Академии Маргарита Маслова рассказала о трендах на зарубежном финтех-рынке, которые скоро дойдут и до России (если еще не дошли). Кстати, именно эти отрасли в ближайшее время будут интересны инвесторам.
Цитаты:
— Облачная система мобильных платежей Mozida (проект привлек 307,16 млн долларов США от инвесторов и поглотил 4 стартапа) предоставляет доступ населению, не охваченному банковским сектором, к платежным сервисам и дает возможность осуществлять денежные операции с мобильного телефона.
— Kabbage (привлек 600,36 млн долл.) использует данные о выручке, данные бухгалтерского учета, бизнес-операций, данные средств массовой информации и других источников, чтобы понять общее состояние здоровья бизнеса и рассчитывает кредитные линии на протяжении жизненного цикла клиента.
— Upstart (привлек 53,15 млн долларов США) нацелен на людей, не имеющих длинной кредитной истории и опыта работы. Компания разработала собственную модель андеррайтинга, в рамках которой проводится проверка потенциала заемщика: его специальность, академическая успеваемость, тип занятости и хоть какая-то имеющаяся история работы.
— Трейдинг — еще одна очень популярная тема для стартапов, и здесь идея обыгрывается со всех сторон.
Мобильный банк Atom Bank продал 29,5% акций испанскому финансовому гиганту BBVA за 68 млн долларов США. Глава блока «Электронный бизнес» Альфа-Банка Владимир Урбанский на это заметил, что созданный «Альфа-Лабом» Sense уже работает и должен стоить не меньше. Эксперты не согласились.
Цитаты:
— По данным исследования Британской банковской ассоциации (BBA), в 2015 году мобильные устройства в Великобритании впервые в истории стали наиболее востребованным способом получения банковских услуг.
— Atom Bank стал первым представителем поколения так называемых «нео-банков», получившим лицензию британского государственного регулятора на оказание финансовых услуг, что дает ему конкурентное преимущество.
— Комментируя сделку с BBVA, исполнительный директор Atom Bank Марк Маллен отметил одну из инноваций сервиса — биометрическую аутентификацию, способную избавить клиентов от введения логина и пароля и значительно сократить время на осуществление транзакции.
— Тенденция имеет глобальный характер. Мобильные финтех-стартапы атакуют традиционный банкинг в США (GoBank , Moven, Simple) и Европе (немецкие Fidor, Number26 и польский BLIK). Уверенные шаги в этом направлении предпринимает израильский Cellarix.
Директор по проектам Евразийской Венчурной Академии Маргарита Маслова рассказала о «трех столпах» — трех устойчивых факторах, на которых держится финтех-рынок.
Цитата:
— Продуманным и удачливым проектам (хотя пока что, по большей части, в США) удается откусить от выручки банковского пирога значительную часть средств, создавая им конкуренцию за счет простоты и доступности операций для клиента: больше не надо искать ближайшее отделение банка и стоять в очереди, подстраиваться под часы работы, а нужно просто воспользоваться смартфоном или планшетом.
— При этом отрасль настолько бурно развивается, что, по прогнозу Banking 2020 report, небанковские игроки во всем мире заберут у банков треть доходов к 2020 году.
— Площадки-агрегаторы или, по-другому, маркетплейсы, на которых можно ознакомиться с большим количеством предложений одной и той же услуги, а затем даже ее приобрести, внедряются в самых разных сферах, в том числе, в финансах.
— По информации венчурного фонда «Росинфокоминвест», в транзакционной нише сосредоточено не более 6% всей выручки розничных банков. То есть финансовые проекты на данный момент сосредоточены не в самой прибыльной сфере.
Председатель правления «Российского капитала» выбивал долги, управлял банками, дружил с президентами и помог Крыму. Малоизвестные факты его биографии.
Цитаты:
— На Кипре Кузовлев занимался не только бизнесом, но и международными отношениями, не зря он окончил МГИМО, — банкир сдружился с лидерами политических партий и с бывшим и нынешним президентами Кипра.
— Началась корпоративная война ВТБ с Бородиным, и Кузовлев стал главнокомандующим армии госбанка.
— По оценке Кузовлева, в 2011–2014 годах ВТБ смог вернуть 200 млрд из 366 млрд рублей проблемных долгов Банка Москвы.
— Решая государственные задачи на Кипре, Кузовлев не забывал и о московских делах, и не только финансовых, например, он вступил в Объединенный народный фронт.
Какие страны являются самыми инновационными в финансовых технологиях, как банкам не стать жертвами финтеха, почему для цифрового банка лучше стать «свиньей», рассказал известный финансовый блогер Крис Скиннер.
Цитаты:
— Если оценивать уровень инноваций в разных странах мира, можно увидеть, что наиболее высокие темпы развития демонстрируют те страны, в которых уровень банковских технологий был наиболее низким.
— Для таких стран, как Франция, Великобритания, Германия, США, основной проблемой стало то, что их системы создавались до того, как родился Марк Цукерберг, и до того, как интернет стал одним из инструментов оказания банковских услуг.
— Если процессы обрабатываются по очереди и с задержкой, то они не соответствуют требованиям XXI века и концепции доступности через интернет с мобильного устройства в режиме 24/7.
— Банки скорее обеспечивают себе место в новой системе, чем допускают возможность быть ею съеденными.
— С развитием интернета вещей для малых банков всегда будет место на рынке оказания финансовых услуг.
Совкомбанк решил отойти от классической модели розничного кредитования и создать инвестиционно-корпоративный блок. О том, насколько сложно это сделать в банке, ориентированном на людей старшего поколения, рассказал заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов.
Цитаты:
— Торговые операции на рынке облигаций логично дополняются продуктовой линейкой по выпуску инструментов для клиентов банка — тех же самых облигаций.
— Чтобы построить корпоративно-инвестиционный блок, не нужно ничего ломать, нужно строить гармоничный, эффективный, взаимодополняющий бизнес.
— Мы являемся крупным оператором рынка облигаций, что помогает найти дорогу к предложению услуг инвестбанковского бизнеса корпоративным клиентам.
— Уникальность создания инвестиционно-корпоративного блока в Совкомбанке в том, что ранее такой бизнес ни в одном банке не возникал с нуля.
Председатель совета директоров банка «Юнистрим» Гагик Закарян рассказал о вызовах, которые стоят сегодня перед банковским и платежным сообществом.
Цитаты:
— Платежеспособность нашей клиентуры уменьшается.
— «Пришельцев» бояться не нужно. Нужно найти свою нишу и как-то с ними сотрудничать.
— Из-за агрессивных новых игроков так получилось, что стоимость переводов в России намного ниже, чем в среднем в мире.
— После идентификации клиент должен попасть уже в наше «облако», где он сможет увидеть много других услуг.
— Если биткоин станет новой валютой, которую можно будет переводить, будем переводить и ее. Для нас нет разницы, что переводить.
За год, прошедший с момента создания АО «НСПК», была проделана колоссальная работа. До запуска платежной системы «Мир» остаются считанные недели. Член правления, главный архитектор АО «НСПК» Игорь Голдовский рассказал какие вызовы стояли перед разработчиками Национальной системы платежных карт.
Цитаты:
— Перед нами стояла еще одна очень важная задача — сделать так, чтобы для российских банков миграция трафика международных платежных систем на процессинг НСПК была максимально незаметной.
— Скопировать решения Visa или MasterCard мы не могли, поскольку эти решения являются интеллектуальной собственностью этих платежных систем. Кроме того, это совершенно разные решения, которыми нельзя удовлетворить весь рынок.
— За год работы компании мы решили задачи по локализации трафика MasterCard и Visa. Сейчас прорабатываем проекты с American Express, JCB, Union Pay. Сегодня мы вплотную подошли к запуску российской национальной платежной системы «Мир».
— При разработке платежного приложения «Мир» мы учитывали их и придумали механизм, позволяющий перевести операции из класса Card-Not-Present в область CAT-трансакций (из оплаты без предъявления карты в оплату с применением карты. — прим. «Б.О»).
Российские банкиры готовы бесплатно отдавать свой бизнес, над которым довлеет ужесточение регулирования и экономический кризис в РФ, толкающие сектор к консолидации.
Цитаты:
— Банк Уралсиб, входящий в топ-30, в ноябре был продан за символическую цену, попав под процедуру санации.
— Сергей Вороненко из Standard & Poor's ждет повторения историй, подобных падению авиакомпании Трансаэро, которая грозит-банкам кредиторам серьезными потерями.Пик корпоративных дефолтов, который случается с отсрочкой в 16-18 месяцев, придется на 16-17 годы, и для банков это будет болезненно, считает он.
— Среди консолидаторов на российском рынке наиболее активны крупнейшая частная группа ФК Открытие, Промсвязьбанк, Бинбанк и Московский кредитный банк.
В 2015 г. количество пользователей мобильного банкинга достигнет 1 млрд, а в 2020 г. – 2 млрд долларов США следует из отчета Juniper Research. Если банк хочет привлечь клиентов моложе 30 лет, ему нужно делать больше приложений для девайсов и активнее работать в социальных сетях, говорит начальник аналитического отдела Juniper Нитин Бхас: банковские сайты молодежи не подходят, поскольку «большую часть времени они пользуются мобильными устройствами».
Цитаты:
— Количество пользователей мобильного банкинга растет быстрее прогнозов: год назад Juniper предсказывала, что рубеж в 1 млрд долларов США будет пройден в середине 2016 года. Рост в основном приходится на развивающиеся страны, в том числе на такие, где у многих жителей нет не то что кредитного рейтинга, а даже банковского счета.
— Гамбургская Kreditech хочет со временем стать аналогом Amazon в розничном кредитовании на развивающихся рынках, рассказал Bloomberg ее гендиректор Себастьян Димер. С момента своего основания в 2012 году. Kreditech привлекла более 300 млн евро финансирования.
— Нью-йоркская First Access изучает данные, полученные с мобильных телефонов потенциальных заемщиков в Танзании и Кении, и дает рекомендации банкам и микрофинансовым организациям, на какую сумму им можно давать кредит. Расчет занимает 1,5 минуты и сокращает затраты банка на определение кредитоспособности заемщика на 92%, говорит гендиректор First Access Николь ван дер Тёйн.
Несмотря на то что Связной банк не был уличен в сомнительных операциях, он закончил жизнь с отрицательным капиталом в 1 млрд руб. Плохой кредитный портфель не позволит банку полностью расплатиться с вкладчиками.
Цитаты:
— Зампред ЦБ Михаил Сухов сказал РБК, что, по оценке регулятора, величина отрицательного капитала Связного банка с учетом стоимости активов за вычетом резервов и имеющихся обязательств кредитной организации составляет примерно 1 млрд руб. «Эту цифру сложно назвать дырой, так как разрыв появился не из‑за хищения активов, а потому что кредитный портфель банка утратил качество», — добавил он.
— Связной банк жил под угрозой отзыва лицензии более месяца.
— В день отзыва лицензии у Связного банка его глава Евгений Давыдович обратился к сотрудникам с прощальным письмом. «24 декабря 2014 года я написал письмо сотрудникам банка, которое готовился отправить в день прихода временной администрации. То, что это письмо не пригодилось мне в течение следующих одиннадцати месяцев, — это настоящее чудо, к которому причастен каждый из вас», — написал он в письме.
— Связной банк на протяжении всего 2015 года закрывал отделения и сокращал персонал, а также в июле 2015 года продал часть своего портфеля кредитных карт Тинькофф Банку.
По данным ЦБ РФ, на конец III квартала 2015 года объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) составил 3,93 трлн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года), в то время как за аналогичный период 2014 года этот показатель был на 45% больше (5,69 трлн рублей).
Цитаты:
— В первом полугодии 2015 года доля МСБ в новых лизинговых сделках вплотную приблизилась к 50% (49,3%, в том числе малый бизнес — 36,4%, средний — 12,9%), свидетельствуют данные агентства RAEX. В первом полугодии 2014-го тот же показатель составлял 44,8%, а годом ранее и вовсе 32%.
— Радует, что и правительство стало обращать больше внимания на лизинговые инструменты, особенно в этом году.
— Государство заинтересовано в повышении доли МСБ в экономике, ведь в развитых странах вклад малого и среднего бизнеса составляет до 70% ВВП, а занятость ресурсов — до 80%.
— Лизинг — это инструмент для обновления основных фондов. В условиях сокращения интереса клиентов к инвестированию в основные средства вновь актуальным становится вопрос о собственном капитале лизинговых компаний, который должен служить «буфером» в кризисных ситуациях.
В жизни компании процесс управления рисками — неотъемлемая часть развития бизнеса. Санкции, финансовые колебания, непрерывность действия, комплаенс — все это риски, с которыми компаниям приходится работать. Неверные оценка рисков, модель управления, инструментарий воздействия на риски приводят к серьезным последствиям, ответственность за которые несут официальные лица компании (директора, топ-менеджмент). Цена ошибки — убытки и субсидиарная ответственность, которые не списываются в рамках личного банкротства, а более того, передаются по наследству
Совкомбанк с благотворительным проектом «Технологии добра» занял первое место в номинации «Лучшая программа, способствующая профессионализации некоммерческого сектора» (партнером номинации выступает Минэкономразвития)