25.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В сентябре норматив Н1.0 снизился до 11,8%
В сентябре норматив достаточности собственного капитала снизился до 11,8%, показав минимум с начала года. Давление на норматив Н1.0 оказал значительный рост доли проблемных ссуд и, как следствие, сформированных резервов в кредитном портфеле банков. Нормативы ликвидности в среднем по рынку демонстрируют рост на протяжении III квартала, значительно превосходя минимальные регулятивные требования.
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 12 месяцев)
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 12 месяцев)
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал)
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал)
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Доля ценных бумаг в активах
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
|
Место по динамике активов |
Место по активам на 01.11.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.11.2017, млн. руб. |
Активы на 01.11.2016, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.11.2017- 01.11.2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
10 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
1 197 886,2 |
316 293,8 |
278,73 |
|
2 |
25 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
383 407,9 |
250 862,7 |
52,84 |
|
3 |
19 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
545 038,1 |
361 795,0 |
50,65 |
|
4 |
8 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
1 812 759,7 |
1 277 747,4 |
41,87 |
|
5 |
15 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
685 540,1 |
539 794,7 |
27,00 |
|
6 |
16 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
666 058,1 |
528 288,5 |
26,08 |
|
7 |
21 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
515 795,2 |
422 727,7 |
22,02 |
|
8 |
22 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
504 773,8 |
419 096,8 |
20,44 |
|
9 |
30 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
273 515,9 |
232 895,0 |
17,44 |
|
10 |
6 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
2 637 171,6 |
2 282 995,6 |
15,51 |
|
11 |
4 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
3 635 830,2 |
3 176 917,8 |
14,45 |
|
12 |
27 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
353 869,2 |
310 104,1 |
14,11 |
|
13 |
5 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
3 113 786,2 |
2 786 893,0 |
11,73 |
|
14 |
29 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
296 778,9 |
273 981,2 |
8,32 |
|
15 |
13 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
851 476,8 |
786 287,7 |
8,29 |
|
16 |
14 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
766 561,5 |
707 927,6 |
8,28 |
|
17 |
18 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
592 827,4 |
549 556,9 |
7,87 |
|
18 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
5 345 292,0 |
4 962 917,2 |
7,70 |
|
19 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
23 156 892,1 |
22 138 729,7 |
4,60 |
|
20 |
26 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
356 629,1 |
348 276,3 |
2,40 |
|
21 |
12 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
853 970,2 |
836 859,1 |
2,04 |
|
22 |
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
1 349 059,4 |
1 369 807,4 |
-1,51 |
|
23 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
9 473 312,2 |
9 732 462,8 |
-2,66 |
|
24 |
28 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
335 362,1 |
348 107,8 |
-3,66 |
|
25 |
23 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
440 406,3 |
467 843,6 |
-5,86 |
|
26 |
11 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 124 470,0 |
1 209 629,4 |
-7,04 |
|
27 |
24 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
398 631,6 |
452 068,1 |
-11,82 |
|
28 |
17 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
647 417,7 |
734 730,0 |
-11,88 |
|
29 |
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
1 881 949,2 |
3 049 272,6 |
-38,28 |
|
30 |
20 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
524 220,8 |
н/д |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
|
Место по Н1.0 на 01.11.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.11.2017 |
Активы на 01.11.2017, млн. руб. |
Н1.0 на 01.11.2017, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
25 |
383 407,9 |
38,42 |
|
2 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
17 |
647 417,7 |
31,85 |
|
3 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
8 |
1 812 759,7 |
20,32 |
|
4 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
11 |
1 124 470,0 |
18,50 |
|
5 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
30 |
273 515,9 |
14,84 |
|
6 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
22 |
504 773,8 |
14,83 |
|
7 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
23 156 892,1 |
14,68 |
|
8 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
3 113 786,2 |
14,65 |
|
9 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
592 827,4 |
14,55 |
|
10 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
440 406,3 |
14,35 |
|
11 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
5 345 292,0 |
13,55 |
|
12 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
1 349 059,4 |
13,41 |
|
13 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
12 |
853 970,2 |
13,33 |
|
14 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
13 |
851 476,8 |
13,26 |
|
15 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
398 631,6 |
12,51 |
|
16 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
16 |
666 058,1 |
12,44 |
|
17 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
27 |
353 869,2 |
12,37 |
|
18 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
14 |
766 561,5 |
12,24 |
|
19 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
26 |
356 629,1 |
12,07 |
|
20 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
3 635 830,2 |
10,99 |
|
21 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
2 637 171,6 |
10,96 |
|
22 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
9 473 312,2 |
10,94 |
|
23 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
28 |
335 362,1 |
9,73 |
|
24 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
296 778,9 |
9,58 |
|
25 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
20 |
524 220,8 |
9,07 |
|
26 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
10 |
1 197 886,2 |
4,54 |
|
- |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
1 881 949,2 |
Отрицательный капитал |
|
- |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
15 |
685 540,1 |
Отрицательный капитал |
|
- |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
19 |
545 038,1 |
Отрицательный капитал |
|
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
515 795,2 |
Отрицательный капитал |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков 30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
|
Место на 01.11.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.11.2017 |
Кредиты организациям, всего на 01.11.2017, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
10 981 948,6 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
4 978 088,5 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 243 372,9 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
1 555 399,5 |
|
5 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
8 |
1 474 418,8 |
|
6 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
1 353 703,1 |
|
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
664 649,8 |
|
8 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
629 941,6 |
|
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
11 |
557 123,4 |
|
10 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
14 |
368 766,0 |
|
11 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
12 |
345 648,8 |
|
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
13 |
265 569,8 |
|
13 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
260 653,0 |
|
14 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
235 076,9 |
|
15 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
17 |
229 523,9 |
|
16 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
210 418,3 |
|
17 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
189 592,0 |
|
18 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
19 |
185 581,5 |
|
19 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
30 |
167 426,5 |
|
20 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
25 |
166 888,1 |
|
21 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
15 |
159 058,5 |
|
22 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
27 |
127 646,2 |
|
23 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
127 211,1 |
|
24 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
20 |
120 147,7 |
|
25 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
26 |
104 711,3 |
|
26 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
22 |
104 359,5 |
|
27 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
28 |
79 076,8 |
|
28 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
10 |
78 528,8 |
|
29 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
16 |
46 654,9 |
|
30 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
18 451,8 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков 30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
|
Место на 01.11.2017 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.11.2017 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.11.2017, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
4 742 422,2 |
|
2 |
1623 |
ВТБ 24 (ПАО) |
4 |
1 760 372,6 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
350 700,4 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
5 |
347 232,8 |
|
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
6 |
275 282,5 |
|
6 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
258 498,5 |
|
7 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
12 |
216 863,8 |
|
8 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
13 |
136 507,4 |
|
9 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
134 398,4 |
|
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
11 |
131 070,5 |
|
11 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
16 |
122 449,2 |
|
12 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
107 936,5 |
|
13 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
20 |
104 711,2 |
|
14 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
8 |
99 718,7 |
|
15 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
9 |
9 4800,7 |
|
16 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
19 |
85 825,4 |
|
17 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
18 |
70 511,9 |
|
18 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
22 |
50 076,2 |
|
19 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
23 |
47 721,1 |
|
20 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
10 |
42 768,2 |
|
21 |
2312 |
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) |
27 |
30 485,0 |
|
22 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
28 |
19 739,5 |
|
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
26 |
15 033,3 |
|
24 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
25 |
13 416,4 |
|
25 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
14 |
12 361,2 |
|
26 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
29 |
12 021,3 |
|
27 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
21 |
4 735,3 |
|
28 |
2888 |
АО "РОСТ БАНК" |
15 |
3 967,7 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
30 |
1 331,1 |
|
30 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
17 |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
