Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые показатели банковского сектора за январь 2016 года
26.02.2016 АналитикаЭксперт РАИсследования

Ключевые показатели банковского сектора за январь 2016 года

В декабре 2015 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился (с 13,0% до 12,7%), что обусловлено ухудшением качества кредитного портфеля, и как следствие, увеличением объема формируемых резервов


За IV квартал 2015 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился на 0,3 п.п. до 12,7% на 01.01.2016. Это обусловлено в том числе ухудшением качества кредитного портфеля (доля просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла на 0,5 п.п. за квартал) и, как следствие, увеличением объема формируемых резервов (коэффициент резервирования возрос с 7,6% до 7,8%). Средние показатели нормативов ликвидности по-прежнему далеки от регулятивных минимумов и отражают приемлемую сбалансированность активов и пассивов по срокам в банковском секторе.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.01.2016)

  01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016

Капитал

 

 

 

 

 

Достаточность капитала Н1.0

12,5%

12,9%

12,9%

13,0%

12,7%

Качество активов

 

 

 

 

 

Доля ссуд V и IV категорий качества

6,7%

7,5%

8,2%

8,2%

8,3%

Доля просроченной задолженности, всего

3,8%

4,5%

5,1%

5,1%

5,3%

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ

5,9%

6,9%

7,5%

8,0%

8,1%

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ

4,2%

5,0%

5,9%

5,8%

6,2%

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд

6,5%

7,1%

7,5%

7,6%

7,8%

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

25,1%

25,5%

25,2%

26,1%

27,6%

Ликвидность

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

67,0%

89,9%

86,1%

91,4%

97,5%

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм*

55,1%

52,2%

51,5%

53,5%

55,4%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

80,4%

127,1%

132,3%

136,6%

139,3%

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт*

68,7%

78,1%

79,2%

80,4%

75,9%

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

92,8%

62,8%

60,5%

60,5%

59,0%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков

Примечание:

ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.02.2016)

 

01.01.2015
01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015
01.12.2015 01.01.2016

01.02.2016
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), %

8,3%

10,0%

6,2%

5,4%

8,0%

6,5%

3,2%

7,7%

5,1%

0,5%

4,4%

2,6%

-

-

-

0,1%

3,9%

-0,4%

-

-

-

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), %

3,3%

4,6%

7,8%

3,2%

4,6%

8,0%

3,2%

4,5%

8,0%

3,1%

4,5%

7,8%

-

-

-

3,0%

4,7%

8,0%

-

-

-

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

13,6%

17,0%

21,4%

11,2%

13,1%

17,0%

12,0%

14,8%

18,1%

12,8%

14,6%

18,4%

-

-

-

12,2%

15,1%

18,8%

-

-

-

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

215,4%

175,1%

144,9%

195,9%

171,4%

142,6%

192,6%

158,8%

137,5%

217,7%

156,4%

137,1%

-

-

-

200,0%

156,6%

137,2%

-

-

-

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

4,6%

4,3%

4,0%

5,4%

4,9%

4,3%

6,9%

4,8%

5,2%

7,5%

6,2%

5,6%

8,1%

6,5%

6,0%

8,0%

6,4%

5,9%

8,3%

7,1%

5,9%

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

13,4%

16,7%

22,7%

14,3%

18,5%

25,5%

14,4%

19,9%

25,2%

14,3%

19,9%

26,1%

14,7%

20,1%

27,6%

13,2%

18,6%

24,8%

14,1%

23,1%

30,3%

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

16,2%

11,9%

11,1%

15,6%

11,4%

10,9%

14,9%

13,1%

11,1%

15,0%

13,2%

12,4%

14,5%

15,0%

13,7%

14,5%

14,1%

13,8%

14,3%

14,0%

13,8%

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

289,4%

253,0%

226,9%

298,8%

261,5%

254,0%

276,9%

270,9%

232,0%

258,8%

280,3%

245,3%

257,1%

289,7%

251,0%

254,9%

276,7%

239,4%

254,1%

281,3%

235,3%

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

61,5%

78,3%

96,2%

63,2%

80,0%

95,6%

61,5%

80,4%

96,4%

56,6%

82,7%

102,5%

56,2%

87,0%

105,8%

54,5%

83,2%

98,0%

57,0%

83,5%

97,3%

Доля ценных бумаг в активах, %

14,1%

12,3%

7,0%

15,5%

13,2%

7,3%

16,3%

12,4%

7,5%

15,9%

13,0%

7,2%

15,5%

13,5%

6,7%

15,6%

12,8%

7,2%

15,7%

13,8%

7,0%

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

7,4%

6,0%

2,4%

6,7%

5,4%

2,1%

6,6%

4,5%

2,1%

6,8%

4,5%

2,2%

6,1%

4,2%

1,7%

6,7%

3,7%

1,9%

6,6%

3,2%

1,7%

Доля средств ЦБ в пассивах, %

8,2%

5,1%

1,9%

7,4%

4,8%

1,4%

6,3%

4,1%

1,5%

5,5%

4,0%

1,3%

4,7%

3,3%

1,0%

5,3%

2,9%

1,2%

4,5%

2,1%

0,8%

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.


Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов

Место по динамике активов на 01.02.2016 Место по активам  на 01.02.2016

Рег. номер

Наименование банка

Город
Активы на 01.02.2016, млн руб. Активы на 01.02.2015, млн руб.

Активы - темп прироста за 01.02.2015 - 01.02.2016 (%)

1

26

2888

РОСТ БАНК

г. Казань

372 344,7

97 808,0

280,69

2

22

1751

МОСОБЛБАНК

г. Москва

452 776,2

185 161,7

144,53

3

10

1978

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

г. Москва

1 297 178,1

594 856,3

118,07

4

20

963

Совкомбанк

г. Кострома

494 337,4

250 047,6

97,70

5

14

2562

БИНБАНК

г. Москва

783 128,7

418 220,0

87,25

6

28

880

БАНК «ЮГРА

г. Мегион

343 495,7

188 102,5

82,61

7

23

3368

СМП Банк

г. Москва

416 234,3

289 475,4

43,79

8

29

429

УБРиР

г. Екатеринбург

338 782,3

247 647,4

36,80

9

6

3349

Россельхозбанк

г. Москва

2 756 816,4

2 297 599,3

19,99

10

19

2557

Ситибанк

г. Москва

514 052,2

447 621,9

14,84

11

18

2289

Банк Русский Стандарт

г. Москва

520 893,7

473 621,5

9,98

12

15

328

АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

566 818,4

515 458,1

9,96

13

5

1623

ВТБ 24

г. Москва

3 033 444,8

2 779 793,9

9,12

14

4

2209

Банк «ФК Открытие"

г. Москва

3 094 869,5

2 848 047,6

8,67

15

11

3251

Промсвязьбанк

г. Москва

1 251 839,7

1 171 157,5

6,89

16

2

1000

Банк ВТБ

г. Санкт-Петербург

9 380 709,3

8 824 767,4

6,30

17

1

1481

Сбербанк

г. Москва

23 560 672,9

22 718 560,3

3,71

18

16

436

Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

557 457,0

546 326,3

2,04

19

3

354

Банк ГПБ

г. Москва

5 254 965,6

5 212 641,6

0,81

20

21

2590

 «АК БАРС» БАНК

г. Казань

464 015,2

480 749,4

-3,48

21

9

1

ЮниКредит Банк

г. Москва

1 470 971,2

1 534 890,1

-4,16

22

27

3279

Банк «ТРАСТ»

г. Москва

348 139,8

366 632,2

-5,04

23

7

1326

АЛЬФА-БАНК

г. Москва

2 320 025,7

2 470 883,1

-6,11

24

25

1470

Связь-Банк

г. Москва

380 737,4

414 784,9

-8,21

25

24

3016

Нордеа Банк

г. Москва

390 799,9

442 805,6

-11,74

26

30

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

г. Москва

327 712,3

371 457,1

-11,78

27

13

3292

Райффайзенбанк

г. Москва

871 036,1

994 715,6

-12,43

28

8

2748

Банк Москвы

г. Москва

1 786 520,9

2 048 488,5

-12,79

29

12

2272

РОСБАНК

г. Москва

895 695,1

1 116 135,5

-19,75

30

17

1971

«Ханты-Мансийский банк «Открытие»

г. Ханты-Мансийск

532 128,3

770 110,8

-30,90

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место по величине Н1.0 на 01.02.2016 Место по активам на 01.02.2016

Рег. номер

Наименование банка

Город
Активы на 01.02.2016, млн руб.

Н1.0 на 01.02.2016, %

1

31

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

г. Москва

327 712,3

24,6

2

29

880

БАНК «ЮГРА»

г. Мегион

343 495,7

17,0

3

25

3016

Нордеа Банк

г. Москва

390 799,9

16,8

4

6

3349

Россельхозбанк

г. Москва

2 756 816,4

16,3

5

7

1326

АЛЬФА-БАНК

г. Москва

2 320 025,7

15,5

6

9

2748

Банк Москвы

г. Москва

1 786 520,9

15,5

7

11

1978

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

г. Москва

1 297 178,1

15,4

8

26

1470

Связь-Банк

г. Москва

380 737,4

14,9

9

13

2272

РОСБАНК

г. Москва

895 695,1

14,8

10

17

436

Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

557 457,0

14,2

11

20

2557

Ситибанк

г. Москва

514 052,2

14,0

12

4

2209

Банк «ФК Открытие»

г. Москва

3 094 869,5

13,9

13

14

3292

Райффайзенбанк

г. Москва

871 036,1

13,6

14

24

3368

СМП Банк

г. Москва

416 234,3

13,5

15

18

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

г. Ханты-Мансийск

532 128,3

13,0

16

21

963

Совкомбанк

г. Кострома

494 337,4

12,9

17

30

429

УБРиР

г. Екатеринбург

338 782,3

12,8

18

12

3251

Промсвязьбанк

г. Москва

1 251 839,7

12,8

19

3

354

Банк ГПБ

г. Москва

5 254 965,6

12,4

20

2

1000

Банк ВТБ

г. Санкт-Петербург

9 380 709,3

12,3

21

10

1

ЮниКредит Банк

г. Москва

1 470 971,2

12,3

22

32

323

МДМ Банк"

г. Новосибирск

311 583,0

12,0

23

16

328

АБ «РОССИЯ"

г. Санкт-Петербург

566 818,4

11,2

24

22

2590

АК БАРС БАНК

г. Казань

464 015,2

10,6

25

15

2562

БИНБАНК

г. Москва

783 128,7

10,4

26

5

1623

ВТБ 24

г. Москва

3 033 444,8

9,9

27

33

2312

АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

г. Москва

295 753,5

8,5

28

23

1751

МОСОБЛБАНК

г. Москва

452 776,2

0,0

29

27

2888

РОСТ БАНК

г. Казань

372 344,7

0,0

30

28

3279

Банк «ТРАСТ»

г. Москва

348 139,8

0,0

н/д

1

1481

Сбербанк

г. Москва

23 560 672,9

н/д

н/д

19

2289

Банк Русский Стандарт

г. Москва

520 893,7

н/д

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

Примечание: в рэнкинг не включены Сбербанк России и Банк Русский Стандарт в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям

Место на 01.02.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город

Место по активам на 01.02.2016

Кредиты организациям, всего на 01.02.2016, млн руб.

1

1481

Сбербанк

г. Москва

1

12 710 054,4

2

1000

Банк ВТБ

г. Санкт-Петербург

2

4 431 488,9

3

354

Банк ГПБ

г. Москва

3

3 201 732,7

4

2209

Банк «ФК Открытие»

г. Москва

4

2 143 609,3

5

3349

Россельхозбанк

г. Москва

6

1 462 495,3

6

1326

АЛЬФА-БАНК

г. Москва

7

1 322 081,8

7

2748

Банк Москвы

г. Москва

8

837 338,5

8

1978

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

г. Москва

10

774 643,8

9

1

ЮниКредит Банк

г. Москва

9

766 529,5

10

3251

Промсвязьбанк

г. Москва

11

707 204,0

11

3292

Райффайзенбанк

г. Москва

13

403 346,2

12

2272

РОСБАНК

г. Москва

12

311 004,2

13

3016

Нордеа Банк

г. Москва

24

288 604,1

14

880

БАНК «ЮГРА»

г. Мегион

28

282 404,7

15

436

Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

16

277 372,1

16

328

АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

15

259 624,2

17

2888

РОСТ БАНК

г. Казань

26

244 436,4

18

1623

ВТБ 24

г. Москва

5

240 084,7

19

1751

МОСОБЛБАНК

г. Москва

22

198 703,5

20

2590

АК БАРС БАНК

г. Казань

21

194 136,0

21

1470

Связь-Банк

г. Москва

25

142 891,5

22

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

г. Ханты-Мансийск

17

126 660,4

23

2557

Ситибанк

г. Москва

19

120 367,0

24

3279

Банк «ТРАСТ»

г. Москва

27

104 962,9

25

963

Совкомбанк

г. Кострома

20

94 879,1

26

3368

СМП Банк

г. Москва

23

94 484,4

27

2562

БИНБАНК

г. Москва

14

87 509,5

28

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

г. Москва

30

73 899,6

29

429

УБРиР

г. Екатеринбург

29

62 488,4

30

2289

Банк Русский Стандарт

г. Москва

18

28 415,5

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ

Место на 01.02.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город

Место по активам на 01.02.2016

Кредиты физ. лицам, всего на 01.02.2016, млн. руб.

1

1481

Сбербанк

г. Москва

1

4 129 161,4

2

1623

ВТБ24

г. Москва

5

1 391 271,4

3

3349

Россельхозбанк

г. Москва

6

291 449,9

4

354

Банк ГПБ

г. Москва

3

287 985,7

5

1326

АЛЬФА-БАНК

г. Москва

7

244 258,8

6

2748

ОАО «Банк Москвы"

г. Москва

8

228 740,6

7

2272

ПАО РОСБАНК

г. Москва

12

179 396,9

8

3292

Райффайзенбанк

г. Москва

13

173 354,1

9

2289

Банк Русский Стандарт

г. Москва

18

170 772,9

12

1

ЮниКредит Банк

г. Москва

9

124 871,1

13

1971

Ханты-Мансийский банк Открытие

г. Ханты-Мансийск

17

120 871,9

14

1978

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

г. Москва

10

117 619,4

16

3279

Банк «ТРАСТ»

г. Москва

27

109 080,5

21

3251

Промсвязьбанк

г. Москва

11

85 245,0

23

1470

Связь-Банк

г. Москва

25

76 271,0

26

963

Совкомбанк

г. Кострома

20

58 556,2

28

436

Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

16

55 531,4

31

2557

Ситибанк

г. Москва

19

46 861,8

33

2590

АК БАРС" БАНК

г. Казань

21

43 967,5

37

429

УБРиР

г. Екатеринбург

29

38 906,6

40

2209

ФК «Открытие»

г. Москва

4

36 096,3

46

2562

БИНБАНК

г. Москва

14

23 146,1

49

3016

Нордеа Банк

г. Москва

24

21 393,8

68

3368

СМП Банк

г. Москва

23

9 279,5

77

328

АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

15

7 671,5

87

2888

РОСТ БАНК

г. Казань

26

6 332,5

103

1751

МОСОБЛБАНК

г. Москва

22

4 379,9

233

880

БАНК «ЮГРА»

г. Мегион

28

863,7

433

1000

Банк ВТБ

г. Санкт-Петербург

2

172,4

588

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

г. Москва

30

35,6

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ