Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
В декабре 2015 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился (с 13,0% до 12,7%), что обусловлено ухудшением качества кредитного портфеля, и как следствие, увеличением объема формируемых резервов
За IV квартал 2015 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился на 0,3 п.п. до 12,7% на 01.01.2016. Это обусловлено в том числе ухудшением качества кредитного портфеля (доля просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла на 0,5 п.п. за квартал) и, как следствие, увеличением объема формируемых резервов (коэффициент резервирования возрос с 7,6% до 7,8%). Средние показатели нормативов ликвидности по-прежнему далеки от регулятивных минимумов и отражают приемлемую сбалансированность активов и пассивов по срокам в банковском секторе.
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.01.2016)
01.01.2015 |
01.04.2015 |
01.07.2015 |
01.10.2015 |
01.01.2016 |
|
---|---|---|---|---|---|
Капитал |
|
|
|
|
|
Достаточность капитала Н1.0 |
12,5% |
12,9% |
12,9% |
13,0% |
12,7% |
Качество активов |
|
|
|
|
|
Доля ссуд V и IV категорий качества |
6,7% |
7,5% |
8,2% |
8,2% |
8,3% |
Доля просроченной задолженности, всего |
3,8% |
4,5% |
5,1% |
5,1% |
5,3% |
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ |
5,9% |
6,9% |
7,5% |
8,0% |
8,1% |
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ |
4,2% |
5,0% |
5,9% |
5,8% |
6,2% |
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд |
6,5% |
7,1% |
7,5% |
7,6% |
7,8% |
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
25,1% |
25,5% |
25,2% |
26,1% |
27,6% |
Ликвидность |
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) |
67,0% |
89,9% |
86,1% |
91,4% |
97,5% |
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) без учета показателя Овм* |
55,1% |
52,2% |
51,5% |
53,5% |
55,4% |
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) |
80,4% |
127,1% |
132,3% |
136,6% |
139,3% |
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) без учета показателя Овт* |
68,7% |
78,1% |
79,2% |
80,4% |
75,9% |
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) |
92,8% |
62,8% |
60,5% |
60,5% |
59,0% |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России и отчетности банков
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.02.2016)
01.01.2015 |
01.04.2015 |
01.07.2015 |
01.10.2015 |
01.12.2015 | 01.01.2016 |
01.02.2016 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101-300) | Топ-(301 и ниже) | |
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), % |
8,3% |
10,0% |
6,2% |
5,4% |
8,0% |
6,5% |
3,2% |
7,7% |
5,1% |
0,5% |
4,4% |
2,6% |
- |
- |
- |
0,1% |
3,9% |
-0,4% |
- |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), % |
3,3% |
4,6% |
7,8% |
3,2% |
4,6% |
8,0% |
3,2% |
4,5% |
8,0% |
3,1% |
4,5% |
7,8% |
- |
- |
- |
3,0% |
4,7% |
8,0% |
- |
- |
- |
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % |
13,6% |
17,0% |
21,4% |
11,2% |
13,1% |
17,0% |
12,0% |
14,8% |
18,1% |
12,8% |
14,6% |
18,4% |
- |
- |
- |
12,2% |
15,1% |
18,8% |
- |
- |
- |
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), % |
215,4% |
175,1% |
144,9% |
195,9% |
171,4% |
142,6% |
192,6% |
158,8% |
137,5% |
217,7% |
156,4% |
137,1% |
- |
- |
- |
200,0% |
156,6% |
137,2% |
- |
- |
- |
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, % |
4,6% |
4,3% |
4,0% |
5,4% |
4,9% |
4,3% |
6,9% |
4,8% |
5,2% |
7,5% |
6,2% |
5,6% |
8,1% |
6,5% |
6,0% |
8,0% |
6,4% |
5,9% |
8,3% |
7,1% |
5,9% |
Доля высоколиквидных активов (LAM), % |
13,4% |
16,7% |
22,7% |
14,3% |
18,5% |
25,5% |
14,4% |
19,9% |
25,2% |
14,3% |
19,9% |
26,1% |
14,7% |
20,1% |
27,6% |
13,2% |
18,6% |
24,8% |
14,1% |
23,1% |
30,3% |
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % |
16,2% |
11,9% |
11,1% |
15,6% |
11,4% |
10,9% |
14,9% |
13,1% |
11,1% |
15,0% |
13,2% |
12,4% |
14,5% |
15,0% |
13,7% |
14,5% |
14,1% |
13,8% |
14,3% |
14,0% |
13,8% |
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, % |
289,4% |
253,0% |
226,9% |
298,8% |
261,5% |
254,0% |
276,9% |
270,9% |
232,0% |
258,8% |
280,3% |
245,3% |
257,1% |
289,7% |
251,0% |
254,9% |
276,7% |
239,4% |
254,1% |
281,3% |
235,3% |
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), % |
61,5% |
78,3% |
96,2% |
63,2% |
80,0% |
95,6% |
61,5% |
80,4% |
96,4% |
56,6% |
82,7% |
102,5% |
56,2% |
87,0% |
105,8% |
54,5% |
83,2% |
98,0% |
57,0% |
83,5% |
97,3% |
Доля ценных бумаг в активах, % |
14,1% |
12,3% |
7,0% |
15,5% |
13,2% |
7,3% |
16,3% |
12,4% |
7,5% |
15,9% |
13,0% |
7,2% |
15,5% |
13,5% |
6,7% |
15,6% |
12,8% |
7,2% |
15,7% |
13,8% |
7,0% |
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % |
7,4% |
6,0% |
2,4% |
6,7% |
5,4% |
2,1% |
6,6% |
4,5% |
2,1% |
6,8% |
4,5% |
2,2% |
6,1% |
4,2% |
1,7% |
6,7% |
3,7% |
1,9% |
6,6% |
3,2% |
1,7% |
Доля средств ЦБ в пассивах, % |
8,2% |
5,1% |
1,9% |
7,4% |
4,8% |
1,4% |
6,3% |
4,1% |
1,5% |
5,5% |
4,0% |
1,3% |
4,7% |
3,3% |
1,0% |
5,3% |
2,9% |
1,2% |
4,5% |
2,1% |
0,8% |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов
Место по динамике активов на 01.02.2016 | Место по активам на 01.02.2016 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Активы на 01.02.2016, млн руб. | Активы на 01.02.2015, млн руб. |
Активы - темп прироста за 01.02.2015 - 01.02.2016 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
26 |
2888 |
РОСТ БАНК |
г. Казань |
372 344,7 |
97 808,0 |
280,69 |
2 |
22 |
1751 |
МОСОБЛБАНК |
г. Москва |
452 776,2 |
185 161,7 |
144,53 |
3 |
10 |
1978 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
г. Москва |
1 297 178,1 |
594 856,3 |
118,07 |
4 |
20 |
963 |
Совкомбанк |
г. Кострома |
494 337,4 |
250 047,6 |
97,70 |
5 |
14 |
2562 |
БИНБАНК |
г. Москва |
783 128,7 |
418 220,0 |
87,25 |
6 |
28 |
880 |
БАНК «ЮГРА |
г. Мегион |
343 495,7 |
188 102,5 |
82,61 |
7 |
23 |
3368 |
СМП Банк |
г. Москва |
416 234,3 |
289 475,4 |
43,79 |
8 |
29 |
429 |
УБРиР |
г. Екатеринбург |
338 782,3 |
247 647,4 |
36,80 |
9 |
6 |
3349 |
Россельхозбанк |
г. Москва |
2 756 816,4 |
2 297 599,3 |
19,99 |
10 |
19 |
2557 |
Ситибанк |
г. Москва |
514 052,2 |
447 621,9 |
14,84 |
11 |
18 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
г. Москва |
520 893,7 |
473 621,5 |
9,98 |
12 |
15 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
г. Санкт-Петербург |
566 818,4 |
515 458,1 |
9,96 |
13 |
5 |
1623 |
ВТБ 24 |
г. Москва |
3 033 444,8 |
2 779 793,9 |
9,12 |
14 |
4 |
2209 |
Банк «ФК Открытие" |
г. Москва |
3 094 869,5 |
2 848 047,6 |
8,67 |
15 |
11 |
3251 |
Промсвязьбанк |
г. Москва |
1 251 839,7 |
1 171 157,5 |
6,89 |
16 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ |
г. Санкт-Петербург |
9 380 709,3 |
8 824 767,4 |
6,30 |
17 |
1 |
1481 |
Сбербанк |
г. Москва |
23 560 672,9 |
22 718 560,3 |
3,71 |
18 |
16 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
г. Санкт-Петербург |
557 457,0 |
546 326,3 |
2,04 |
19 |
3 |
354 |
Банк ГПБ |
г. Москва |
5 254 965,6 |
5 212 641,6 |
0,81 |
20 |
21 |
2590 |
«АК БАРС» БАНК |
г. Казань |
464 015,2 |
480 749,4 |
-3,48 |
21 |
9 |
1 |
ЮниКредит Банк |
г. Москва |
1 470 971,2 |
1 534 890,1 |
-4,16 |
22 |
27 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
г. Москва |
348 139,8 |
366 632,2 |
-5,04 |
23 |
7 |
1326 |
АЛЬФА-БАНК |
г. Москва |
2 320 025,7 |
2 470 883,1 |
-6,11 |
24 |
25 |
1470 |
Связь-Банк |
г. Москва |
380 737,4 |
414 784,9 |
-8,21 |
25 |
24 |
3016 |
Нордеа Банк |
г. Москва |
390 799,9 |
442 805,6 |
-11,74 |
26 |
30 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
г. Москва |
327 712,3 |
371 457,1 |
-11,78 |
27 |
13 |
3292 |
Райффайзенбанк |
г. Москва |
871 036,1 |
994 715,6 |
-12,43 |
28 |
8 |
2748 |
Банк Москвы |
г. Москва |
1 786 520,9 |
2 048 488,5 |
-12,79 |
29 |
12 |
2272 |
РОСБАНК |
г. Москва |
895 695,1 |
1 116 135,5 |
-19,75 |
30 |
17 |
1971 |
«Ханты-Мансийский банк «Открытие» |
г. Ханты-Мансийск |
532 128,3 |
770 110,8 |
-30,90 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
Место по величине Н1.0 на 01.02.2016 | Место по активам на 01.02.2016 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Активы на 01.02.2016, млн руб. |
Н1.0 на 01.02.2016, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
31 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО |
г. Москва |
327 712,3 |
24,6 |
2 |
29 |
880 |
БАНК «ЮГРА» |
г. Мегион |
343 495,7 |
17,0 |
3 |
25 |
3016 |
Нордеа Банк |
г. Москва |
390 799,9 |
16,8 |
4 |
6 |
3349 |
Россельхозбанк |
г. Москва |
2 756 816,4 |
16,3 |
5 |
7 |
1326 |
АЛЬФА-БАНК |
г. Москва |
2 320 025,7 |
15,5 |
6 |
9 |
2748 |
Банк Москвы |
г. Москва |
1 786 520,9 |
15,5 |
7 |
11 |
1978 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
г. Москва |
1 297 178,1 |
15,4 |
8 |
26 |
1470 |
Связь-Банк |
г. Москва |
380 737,4 |
14,9 |
9 |
13 |
2272 |
РОСБАНК |
г. Москва |
895 695,1 |
14,8 |
10 |
17 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
г. Санкт-Петербург |
557 457,0 |
14,2 |
11 |
20 |
2557 |
Ситибанк |
г. Москва |
514 052,2 |
14,0 |
12 |
4 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
г. Москва |
3 094 869,5 |
13,9 |
13 |
14 |
3292 |
Райффайзенбанк |
г. Москва |
871 036,1 |
13,6 |
14 |
24 |
3368 |
СМП Банк |
г. Москва |
416 234,3 |
13,5 |
15 |
18 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
г. Ханты-Мансийск |
532 128,3 |
13,0 |
16 |
21 |
963 |
Совкомбанк |
г. Кострома |
494 337,4 |
12,9 |
17 |
30 |
429 |
УБРиР |
г. Екатеринбург |
338 782,3 |
12,8 |
18 |
12 |
3251 |
Промсвязьбанк |
г. Москва |
1 251 839,7 |
12,8 |
19 |
3 |
354 |
Банк ГПБ |
г. Москва |
5 254 965,6 |
12,4 |
20 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ |
г. Санкт-Петербург |
9 380 709,3 |
12,3 |
21 |
10 |
1 |
ЮниКредит Банк |
г. Москва |
1 470 971,2 |
12,3 |
22 |
32 |
323 |
МДМ Банк" |
г. Новосибирск |
311 583,0 |
12,0 |
23 |
16 |
328 |
АБ «РОССИЯ" |
г. Санкт-Петербург |
566 818,4 |
11,2 |
24 |
22 |
2590 |
АК БАРС БАНК |
г. Казань |
464 015,2 |
10,6 |
25 |
15 |
2562 |
БИНБАНК |
г. Москва |
783 128,7 |
10,4 |
26 |
5 |
1623 |
ВТБ 24 |
г. Москва |
3 033 444,8 |
9,9 |
27 |
33 |
2312 |
АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» |
г. Москва |
295 753,5 |
8,5 |
28 |
23 |
1751 |
МОСОБЛБАНК |
г. Москва |
452 776,2 |
0,0 |
29 |
27 |
2888 |
РОСТ БАНК |
г. Казань |
372 344,7 |
0,0 |
30 |
28 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
г. Москва |
348 139,8 |
0,0 |
н/д |
1 |
1481 |
Сбербанк |
г. Москва |
23 560 672,9 |
н/д |
н/д |
19 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
г. Москва |
520 893,7 |
н/д |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Примечание: в рэнкинг не включены Сбербанк России и Банк Русский Стандарт в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
Место на 01.02.2016 | Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Место по активам на 01.02.2016 |
Кредиты организациям, всего на 01.02.2016, млн руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
Сбербанк |
г. Москва |
1 |
12 710 054,4 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ |
г. Санкт-Петербург |
2 |
4 431 488,9 |
3 |
354 |
Банк ГПБ |
г. Москва |
3 |
3 201 732,7 |
4 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
г. Москва |
4 |
2 143 609,3 |
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
г. Москва |
6 |
1 462 495,3 |
6 |
1326 |
АЛЬФА-БАНК |
г. Москва |
7 |
1 322 081,8 |
7 |
2748 |
Банк Москвы |
г. Москва |
8 |
837 338,5 |
8 |
1978 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
г. Москва |
10 |
774 643,8 |
9 |
1 |
ЮниКредит Банк |
г. Москва |
9 |
766 529,5 |
10 |
3251 |
Промсвязьбанк |
г. Москва |
11 |
707 204,0 |
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
г. Москва |
13 |
403 346,2 |
12 |
2272 |
РОСБАНК |
г. Москва |
12 |
311 004,2 |
13 |
3016 |
Нордеа Банк |
г. Москва |
24 |
288 604,1 |
14 |
880 |
БАНК «ЮГРА» |
г. Мегион |
28 |
282 404,7 |
15 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
г. Санкт-Петербург |
16 |
277 372,1 |
16 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
г. Санкт-Петербург |
15 |
259 624,2 |
17 |
2888 |
РОСТ БАНК |
г. Казань |
26 |
244 436,4 |
18 |
1623 |
ВТБ 24 |
г. Москва |
5 |
240 084,7 |
19 |
1751 |
МОСОБЛБАНК |
г. Москва |
22 |
198 703,5 |
20 |
2590 |
АК БАРС БАНК |
г. Казань |
21 |
194 136,0 |
21 |
1470 |
Связь-Банк |
г. Москва |
25 |
142 891,5 |
22 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
г. Ханты-Мансийск |
17 |
126 660,4 |
23 |
2557 |
Ситибанк |
г. Москва |
19 |
120 367,0 |
24 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
г. Москва |
27 |
104 962,9 |
25 |
963 |
Совкомбанк |
г. Кострома |
20 |
94 879,1 |
26 |
3368 |
СМП Банк |
г. Москва |
23 |
94 484,4 |
27 |
2562 |
БИНБАНК |
г. Москва |
14 |
87 509,5 |
28 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО |
г. Москва |
30 |
73 899,6 |
29 |
429 |
УБРиР |
г. Екатеринбург |
29 |
62 488,4 |
30 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
г. Москва |
18 |
28 415,5 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
Место на 01.02.2016 | Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Место по активам на 01.02.2016 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.02.2016, млн. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
Сбербанк |
г. Москва |
1 |
4 129 161,4 |
2 |
1623 |
ВТБ24 |
г. Москва |
5 |
1 391 271,4 |
3 |
3349 |
Россельхозбанк |
г. Москва |
6 |
291 449,9 |
4 |
354 |
Банк ГПБ |
г. Москва |
3 |
287 985,7 |
5 |
1326 |
АЛЬФА-БАНК |
г. Москва |
7 |
244 258,8 |
6 |
2748 |
ОАО «Банк Москвы" |
г. Москва |
8 |
228 740,6 |
7 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
г. Москва |
12 |
179 396,9 |
8 |
3292 |
Райффайзенбанк |
г. Москва |
13 |
173 354,1 |
9 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
г. Москва |
18 |
170 772,9 |
12 |
1 |
ЮниКредит Банк |
г. Москва |
9 |
124 871,1 |
13 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк Открытие |
г. Ханты-Мансийск |
17 |
120 871,9 |
14 |
1978 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
г. Москва |
10 |
117 619,4 |
16 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
г. Москва |
27 |
109 080,5 |
21 |
3251 |
Промсвязьбанк |
г. Москва |
11 |
85 245,0 |
23 |
1470 |
Связь-Банк |
г. Москва |
25 |
76 271,0 |
26 |
963 |
Совкомбанк |
г. Кострома |
20 |
58 556,2 |
28 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
г. Санкт-Петербург |
16 |
55 531,4 |
31 |
2557 |
Ситибанк |
г. Москва |
19 |
46 861,8 |
33 |
2590 |
АК БАРС" БАНК |
г. Казань |
21 |
43 967,5 |
37 |
429 |
УБРиР |
г. Екатеринбург |
29 |
38 906,6 |
40 |
2209 |
ФК «Открытие» |
г. Москва |
4 |
36 096,3 |
46 |
2562 |
БИНБАНК |
г. Москва |
14 |
23 146,1 |
49 |
3016 |
Нордеа Банк |
г. Москва |
24 |
21 393,8 |
68 |
3368 |
СМП Банк |
г. Москва |
23 |
9 279,5 |
77 |
328 |
АБ «РОССИЯ» |
г. Санкт-Петербург |
15 |
7 671,5 |
87 |
2888 |
РОСТ БАНК |
г. Казань |
26 |
6 332,5 |
103 |
1751 |
МОСОБЛБАНК |
г. Москва |
22 |
4 379,9 |
233 |
880 |
БАНК «ЮГРА» |
г. Мегион |
28 |
863,7 |
433 |
1000 |
Банк ВТБ |
г. Санкт-Петербург |
2 |
172,4 |
588 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
г. Москва |
30 |
35,6 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
9 января первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава Самарской области, член Бюро Союза машиностроителей России Вячеслав Федорищев передали квадрокоптеры военнослужащим 15-го казачьего добровольческого отряда «Ермак»