Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Кредитование малого и среднего бизнеса пока не может выйти в плюс. За первое полугодие 2016-го выдано примерно столько же кредитов МСБ, сколько в прошлом году, — разница составила минус 0,6%
В первом полугодии 2016 года сегмент кредитования МСБ стабилизировался, объем кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,4 трлн рублей, что всего на 0,6% меньше результатов аналогичного периода 2015 года. Во многом этому поспособствовало восстановление активности крупных банков, которые на фоне адаптации предпринимателей к новым экономическим условиям и роста спроса со стороны МСБ на заемные ресурсы выдали на 24% больше кредитов, чем годом ранее. Банки отмечают оживление спроса со стороны предпринимателей: объем кредитных заявок МСБ, полученных участниками исследования RAEX («Эксперт РА») «Кредитование малого и среднего бизнеса в России» за шесть месяцев 2016 года, в два раза превысил результаты первого полугодия 2015-го. Однако прирост в основном был обеспечен предприятиями со слабым финансовым состоянием, что отразилось в резком снижении доли одобренных заявок (23% в первом полугодии 2016-го против 34% годом ранее). В результате размер кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 составил 4,6 трлн рублей, снизившись на 1,7% по сравнению с 01.07.2015. Динамика кредитного портфеля МСБ сходна с розничным сегментом (портфель кредитов физлицам снизился на 1,4%) и существенно уступает кредитованию крупного бизнеса (+8% по сравнению с 01.07.2015).
Если в 2015 году банки из топ-30 по активам резко сократили объем выдачи кредитов МСБ (–36% за 2015 год), что во многом было связано с существенным ростом рисков в этом сегменте, то в 2016 году тенденция изменилась. За первое полугодие 2016 года объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года, в то время как банки за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение на 19%. Действующий портфель кредитов МСБ у банков из топ-30 вырос на 2% за период 01.07.2015–01.07.2016 и составил 2,6 трлн рублей. Определенный вклад внесли крупные банки, докапитализированные через ОФЗ. Дело в том, что некоторые кредитные организации для выполнения условий докапитализации (ежемесячное увеличение объемов кредитования на 1% по одному из приоритетных направлений) выбрали именно сегмент МСБ.
В первом полугодии 2016 года также возрос спрос предпринимателей на долгосрочные ресурсы и расширилось предложение со стороны банков благодаря государственным программам рефинансирования. Если в первом квартале 2016 года в среднем в месяц лишь около 9% выдаваемых кредитов МСБ приходилось на кредиты со срочностью свыше трех лет, то во втором квартале 2016 года данный показатель вырос до 12%. При этом большую часть спроса на «длинные» заемные средства удовлетворяют банки из топ-30 по активам за счет более широкого доступа к долгосрочному фондированию и механизмам рефинансирования обязательств. В среднем из выданных крупными банками в первом квартале 2016 года кредитов МСБ на долгосрочные кредиты приходилось 13%, во втором квартале — 18%.
Лидеры рэнкинга RAEX («Эксперт РА») по размеру портфеля кредитов МСБ изменились: второе место в рэнкинге занял Россельхозбанк, ранее не принимавший участия в исследовании, за счет чего ВТБ24 потерял одну позицию и занял третью строчку, лидером рэнкинга остался Сбербанк России.
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016
Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 | Наименование банка | Объем кредитного портфеля МСБ, млн рублей | Темпы прироста кредитного портфеля МСБ за период 01.07.2015–01.07.2016, %Взносы,млрд рублей, 2016 год (прогноз) | Рейтинг кредитоспособности RAEX («Эксперт РА») на 01.10.2016Прирост 2016/2015, % (прогноз) | |
---|---|---|---|---|---|
на 01.07.2016 |
на 01.07.2015 |
||||
1 |
Сбербанк |
958 542 |
1 034 829 |
–7 |
– |
2 |
Россельхозбанк |
552 384 |
590 045 |
–6 |
– |
3 |
ВТБ24 |
146 557 |
165 649 |
–12 |
– |
4 |
МИнБанк |
97 300 |
77 885 |
25 |
- |
5 |
Санкт-Петербург |
70 469 |
56 282 |
25 |
A++ |
6 |
АК БАРС БАНК |
63 593 |
32 364 |
96 |
– |
7 |
Банк «Возрождение» |
61 064 |
60 671 |
1 |
- |
8 |
ТКБ БАНК |
48 830 |
40 117 |
22 |
A+ (I) |
9 |
Татфондбанк |
40 677 |
29 700 |
37 |
– |
10 |
Промсвязьбанк |
40 658 |
56 088 |
–28 |
– |
11 |
Инвестторгбанк |
39 104 |
42 682 |
–8 |
– |
12 |
Банковская группа БИНБАНКа1 |
38 203 |
22 320 |
71 |
– |
13 |
Банковская группа «Открытие»2 |
34 825 |
44 237 |
–21 |
– |
14 |
Райффайзенбанк |
34 771 |
36 982 |
–6 |
– |
15 |
КБ «Кубань Кредит» |
33 768 |
24 692 |
37 |
– |
16 |
КБ «Центр-инвест» |
32 115 |
31 924 |
1 |
– |
17 |
КБ «ЛОКО-Банк» |
28 423 |
29 594 |
–4 |
– |
18 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
28 329 |
29 211 |
–3 |
A+ (II) |
19 |
Банк Интеза |
25 235 |
33 669 |
–25 |
- |
20 |
ЮНИАСТРУМ БАНК |
21 037 |
18 881 |
11 |
B++ |
21 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк |
18 680 |
15 563 |
20 |
A (II) |
22 |
Примсоцбанк |
18 123 |
13 992 |
30% |
- |
23 |
«ЗЕНИТ» |
16 461 |
17 438 |
–6% |
- |
24 |
Энергобанк |
14 155 |
12 452 |
14% |
A (II) |
25 |
ИнтехБанк |
14 087 |
12 483 |
13% |
B++ |
26 |
Запсибкомбанк |
11 620 |
13 099 |
–11% |
A+ (I) |
27 |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК |
9340 |
8125 |
15% |
A+ (I) |
28 |
СДМ-Банк |
9084 |
4963 |
83% |
A+ (I) |
29 |
УБРиР |
8262 |
16 704 |
–51% |
- |
30 |
«Левобережный» |
8111 |
5028 |
61% |
A+ (III) |
31 |
ЧЕЛИНДБАНК |
6721 |
6267 |
7% |
A+ (I) |
32 |
Урал ФД |
5328 |
4443 |
20% |
A (I) |
33 |
КС БАНК |
4890 |
4925 |
–1% |
B++ |
34 |
РОСБАНК |
4641 |
5087 |
–9% |
- |
35 |
РусЮгбанк |
4436 |
4269 |
4% |
A (I) |
36 |
БАНК СГБ |
4036 |
4153 |
–3% |
A (II) |
37 |
КБ «СОЮЗНЫЙ» |
4018 |
2279 |
76% |
- |
38 |
ЮГ-Инвестбанк |
3647 |
2617 |
39% |
A+ (III) |
39 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» |
3406 |
4138 |
–18% |
A (III) |
40 |
КБ «СИНКО-БАНК» |
2872 |
1687 |
70% |
- |
41 |
Трансстройбанк |
2779 |
1556 |
79% |
A (I) |
42 |
Гранд Инвест Банк |
2680 |
3062 |
–12% |
A (II) |
43 |
Нефтепромбанк |
2589 |
2127 |
22% |
B++ |
44 |
Автоградбанк |
2535 |
1725 |
47% |
A (II) |
45 |
Ижкомбанк |
2331 |
2025 |
15% |
A (III) |
46 |
КБ «МПСБ» |
2069 |
2319 |
–11% |
B+ |
47 |
АКБ «Спурт» |
1703 |
2190 |
–22% |
- |
48 |
Банк «Первомайский» |
1581 |
1366 |
16% |
B++ |
49 |
ОИКБ «Русь» |
1537 |
1622 |
–5% |
- |
50 |
Меткомбанк |
1240 |
1588 |
–22% |
A+ (III) |
51 |
АБ «Девон-Кредит» |
1224 |
1337 |
–8% |
A+ (II) |
52 |
БУМ-БАНК |
653 |
940 |
–31% |
- |
53 |
АлтайБизнес-Банк |
238 |
208 |
14% |
B++ |
54 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК |
61 |
220 |
–72% |
B++ |
1 Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», АО «БИНБАНК кредитные карты», АО «Уралприватбанк», АО «БИНБАНК Мурманск», ПАО «БИНБАНК Тверь».
2 Здесь и далее: банковская группа «Открытие» для участия в исследовании предоставила данные по ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным анкетирования банков
Экономическая нестабильность, падение реальных доходов населения и платежеспособного спроса резко отразились на финансовом положении малых и средних предпринимателей. Многие предприятия испытывали трудности из-за проблем контрагентов, вызывавших цепочки неплатежей, а также потери средств в банках, лицензии которых были отозваны. В 2015 году из всех сегментов кредитования наиболее активный рост просрочки был именно в сегменте МСБ. Наибольшая дефолтность среди основных сегментов кредитования сохранилась в сегменте МСБ и в первой половине 2016 года. По состоянию на 01.07.2016 доля просроченной задолженности в совокупном портфеле кредитов МСБ составила 15,2% (+3,5 п.п. по сравнению с 01.07.2015), что существенно превышает долю просрочки как в розничном сегменте (8,5%), так и в сегменте кредитования крупного бизнеса (5,3%). Однако темпы роста просроченной задолженности МСБ снижаются: с начала 2016 года по 1 июля объем просрочки (в абсолютном выражении) вырос на 28%, тогда как годом ранее данный показатель составил 40%
Средние и небольшие банки стали демонстрировать более низкое качество портфеля, чем у крупных участников рынка: если у первых доля просрочки в портфеле МСБ превышает 17% на 01.07.2016, то у банков из топ-30 этот показатель существенно ниже — 13,7%. Резкое сокращение активности в сегменте МСБ в пик кризиса позволило крупным участникам рынка стабилизировать уровень просроченной задолженности в 2015 году — первом полугодии 2016-го; кроме того, эти банки стали чаще прибегать к услугам коллекторов, что положительно отразилось на балансовых показателях просрочки.
До конца 2016 года сегмент кредитования МСБ продолжит развиваться в сложных экономических условиях, однако в отличие от 2015 года мы наблюдаем рост потребительской активности населения, которая напрямую влияет на деловую активность, развитие малых предприятий, спрос на кредитование и способность малого бизнеса обслуживать кредитные обязательства. Предприниматели активно инвестируют в проекты по импортозамещению, для финансирования таких проектов бизнесу требуются долгосрочные кредиты.
В базовом сценарии мы исходим из предпосылки сохранения незначительного снижения уровня ключевой ставки, отсутствия резких макроэкономических шоков, сохранения санкций в отношении России и геополитической напряженности. При этом среднегодовая цена на нефть марки Brent, по нашим оценкам, будет на уровне 45 долларов за баррель, а инфляция не превысит 6-7%. С учетом этих предпосылок мы ожидаем, что объем выдачи кредитов МСБ за 2016 год сохранится на уровне 2015 года либо незначительно его превысит, при этом за счет особенностей своей срочной структуры (более 60% кредитов выдаются на срок менее года) кредитный портфель МСБ сократится на 5% за год и составит около 4,6 трлн рублей на 01.01.2017. Проблемная задолженность будет нарастать, и по итогам 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ может достичь 16%.
В 2017 году поддержку рынку сможет оказать дальнейшее расширение программ рефинансирования кредитов МСБ (в том числе за счет привлечения в программу небольших региональных банков). Развитие Национальной гарантийной системы позволит расширить доступ к заемным ресурсам предприятиям, не имеющим возможности предоставить твердое залоговое обеспечение, а также снизить кредитные риски для банков.
Вопросы поддержки стартапов обсудили генеральный директор компании Mplace Вячеслав Семенихин и исполнительный директор Центра экспертизы и коммерциализации фонда «Сколково» Павел Новиков. Этой беседой мы начинаем серию статей об инновациях в России, их роли, о мерах поддержки, о том, где и как искать деньги на развитие инновационных проектов и о том, на что смотрят институты развития и инвесторы
Онлайн-обучение в школе проходят студенты из Донецкого национального технического университета, Азовского государственного педагогического университета, Херсонского технического университета, а также колледжа при Луганском государственном аграрном университете им. Ворошилова