Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Кредитование малого и среднего бизнеса: вышли в ноль
14.11.2016 Аналитика

Кредитование малого и среднего бизнеса: вышли в ноль

Кредитование малого и среднего бизнеса пока не может выйти в плюс. За первое полугодие 2016-го выдано примерно столько же кредитов МСБ, сколько в прошлом году, — разница составила минус 0,6%


В первом полугодии 2016 года сегмент кредитования МСБ стабилизировался, объем кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,4 трлн рублей, что всего на 0,6% меньше результатов аналогичного периода 2015 года. Во многом этому поспособствовало восстановление активности крупных банков, которые на фоне адаптации предпринимателей к новым экономическим условиям и роста спроса со стороны МСБ на заемные ресурсы выдали на 24% больше кредитов, чем годом ранее. Банки отмечают оживление спроса со стороны предпринимателей: объем кредитных заявок МСБ, полученных участниками исследования RAEX («Эксперт РА») «Кредитование малого и среднего бизнеса в России» за шесть месяцев 2016 года, в два раза превысил результаты первого полугодия 2015-го. Однако прирост в основном был обеспечен предприятиями со слабым финансовым состоянием, что отразилось в резком снижении доли одобренных заявок (23% в первом полугодии 2016-го против 34% годом ранее). В результате размер кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 составил 4,6 трлн рублей, снизившись на 1,7% по сравнению с 01.07.2015. Динамика кредитного портфеля МСБ сходна с розничным сегментом (портфель кредитов физлицам снизился на 1,4%) и существенно уступает кредитованию крупного бизнеса (+8% по сравнению с 01.07.2015).

 

 

Поддержка топ-30

Если в 2015 году банки из топ-30 по активам резко сократили объем выдачи кредитов МСБ (–36% за 2015 год), что во многом было связано с существенным ростом рисков в этом сегменте, то в 2016 году тенденция изменилась. За первое полугодие 2016 года объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года, в то время как банки за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение на 19%. Действующий портфель кредитов МСБ у банков из топ-30 вырос на 2% за период 01.07.2015–01.07.2016 и составил 2,6 трлн рублей. Определенный вклад внесли крупные банки, докапитализированные через ОФЗ. Дело в том, что некоторые кредитные организации для выполнения условий докапитализации (ежемесячное увеличение объемов кредитования на 1% по одному из приоритетных направлений) выбрали именно сегмент МСБ.

 

 

В первом полугодии 2016 года также возрос спрос предпринимателей на долгосрочные ресурсы и расширилось предложение со стороны банков благодаря государственным программам рефинансирования. Если в первом квартале 2016 года в среднем в месяц лишь около 9% выдаваемых кредитов МСБ приходилось на кредиты со срочностью свыше трех лет, то во втором квартале 2016 года данный показатель вырос до 12%. При этом большую часть спроса на «длинные» заемные средства удовлетворяют банки из топ-30 по активам за счет более широкого доступа к долгосрочному фондированию и механизмам рефинансирования обязательств. В среднем из выданных крупными банками в первом квартале 2016 года кредитов МСБ на долгосрочные кредиты приходилось 13%, во втором квартале — 18%.

Лидеры рэнкинга RAEX («Эксперт РА») по размеру портфеля кредитов МСБ изменились: второе место в рэнкинге занял Россельхозбанк, ранее не принимавший участия в исследовании, за счет чего ВТБ24 потерял одну позицию и занял третью строчку, лидером рэнкинга остался Сбербанк России.

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016

Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 Наименование банка Объем кредитного портфеля МСБ, млн рублей Темпы прироста кредитного портфеля МСБ за период 01.07.2015–01.07.2016, %Взносы,млрд рублей, 2016 год (прогноз) Рейтинг кредитоспособности RAEX («Эксперт РА») на 01.10.2016Прирост 2016/2015, % (прогноз)

на 01.07.2016

на 01.07.2015

1

Сбербанк

958 542

1 034 829

–7

2

Россельхозбанк

552 384

590 045

–6

3

ВТБ24

146 557

165 649

–12

4

МИнБанк

97 300

77 885

25

-

5

Санкт-Петербург

70 469

56 282

25

A++

6

АК БАРС БАНК

63 593

32 364

96

7

Банк «Возрождение»

61 064

60 671

1

-

8

ТКБ БАНК

48 830

40 117

22

A+ (I)

9

Татфондбанк

40 677

29 700

37

10

Промсвязьбанк

40 658

56 088

–28

11

Инвестторгбанк

39 104

42 682

–8

12

Банковская группа БИНБАНКа1

38 203

22 320

71

13

Банковская группа «Открытие»2

34 825

44 237

–21

14

Райффайзенбанк

34 771

36 982

–6

15

КБ «Кубань Кредит»

33 768

24 692

37

16

КБ «Центр-инвест»

32 115

31 924

1

17

КБ «ЛОКО-Банк»

28 423

29 594

–4

18

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

28 329

29 211

–3

A+ (II)

19

Банк Интеза

25 235

33 669

–25

-

20

ЮНИАСТРУМ БАНК

21 037

18 881

11

B++

21

Азиатско-Тихоокеанский Банк

18 680

15 563

20

A (II)

22

Примсоцбанк

18 123

13 992

30%

-

23

«ЗЕНИТ»

16 461

17 438

–6%

-

24

Энергобанк

14 155

12 452

14%

A (II)

25

ИнтехБанк

14 087

12 483

13%

B++

26

Запсибкомбанк

11 620

13 099

–11%

A+ (I)

27

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК

9340

8125

15%

A+ (I)

28

СДМ-Банк

9084

4963

83%

A+ (I)

29

УБРиР

8262

16 704

–51%

-

30

«Левобережный»

8111

5028

61%

A+ (III)

31

ЧЕЛИНДБАНК

6721

6267

7%

A+ (I)

32

Урал ФД

5328

4443

20%

A (I)

33

КС БАНК

4890

4925

–1%

B++

34

РОСБАНК

4641

5087

–9%

-

35

РусЮгбанк

4436

4269

4%

A (I)

36

БАНК СГБ

4036

4153

–3%

A (II)

37

КБ «СОЮЗНЫЙ»

4018

2279

76%

-

38

ЮГ-Инвестбанк

3647

2617

39%

A+ (III)

39

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

3406

4138

–18%

A (III)

40

КБ «СИНКО-БАНК»

2872

1687

70%

-

41

Трансстройбанк

2779

1556

79%

A (I)

42

Гранд Инвест Банк

2680

3062

–12%

A (II)

43

Нефтепромбанк

2589

2127

22%

B++

44

Автоградбанк

2535

1725

47%

A (II)

45

Ижкомбанк

2331

2025

15%

A (III)

46

КБ «МПСБ»

2069

2319

–11%

B+

47

АКБ «Спурт»

1703

2190

–22%

-

48

Банк «Первомайский»

1581

1366

16%

B++

49

ОИКБ «Русь»

1537

1622

–5%

-

50

Меткомбанк

1240

1588

–22%

A+ (III)

51

АБ «Девон-Кредит»

1224

1337

–8%

A+ (II)

52

БУМ-БАНК

653

940

–31%

-

53

АлтайБизнес-Банк

238

208

14%

B++

54

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК

61

220

–72%

B++


1 Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», АО «БИНБАНК кредитные карты», АО «Уралприватбанк», АО «БИНБАНК Мурманск», ПАО «БИНБАНК Тверь».

2 Здесь и далее: банковская группа «Открытие» для участия в исследовании предоставила данные по ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным анкетирования банков

Пик просрочки

Экономическая нестабильность, падение реальных доходов населения и платежеспособного спроса резко отразились на финансовом положении малых и средних предпринимателей. Многие предприятия испытывали трудности из-за проблем контрагентов, вызывавших цепочки неплатежей, а также потери средств в банках, лицензии которых были отозваны. В 2015 году из всех сегментов кредитования наиболее активный рост просрочки был именно в сегменте МСБ. Наибольшая дефолтность среди основных сегментов кредитования сохранилась в сегменте МСБ и в первой половине 2016 года. По состоянию на 01.07.2016 доля просроченной задолженности в совокупном портфеле кредитов МСБ составила 15,2% (+3,5 п.п. по сравнению с 01.07.2015), что существенно превышает долю просрочки как в розничном сегменте (8,5%), так и в сегменте кредитования крупного бизнеса (5,3%). Однако темпы роста просроченной задолженности МСБ снижаются: с начала 2016 года по 1 июля объем просрочки (в абсолютном выражении) вырос на 28%, тогда как годом ранее данный показатель составил 40%

 

 

Средние и небольшие банки стали демонстрировать более низкое качество портфеля, чем у крупных участников рынка: если у первых доля просрочки в портфеле МСБ превышает 17% на 01.07.2016, то у банков из топ-30 этот показатель существенно ниже — 13,7%. Резкое сокращение активности в сегменте МСБ в пик кризиса позволило крупным участникам рынка стабилизировать уровень просроченной задолженности в 2015 году — первом полугодии 2016-го; кроме того, эти банки стали чаще прибегать к услугам коллекторов, что положительно отразилось на балансовых показателях просрочки.

 

 

Спад заканчивается

До конца 2016 года сегмент кредитования МСБ продолжит развиваться в сложных экономических условиях, однако в отличие от 2015 года мы наблюдаем рост потребительской активности населения, которая напрямую влияет на деловую активность, развитие малых предприятий, спрос на кредитование и способность малого бизнеса обслуживать кредитные обязательства. Предприниматели активно инвестируют в проекты по импортозамещению, для финансирования таких проектов бизнесу требуются долгосрочные кредиты.

В базовом сценарии мы исходим из предпосылки сохранения незначительного снижения уровня ключевой ставки, отсутствия резких макроэкономических шоков, сохранения санкций в отношении России и геополитической напряженности. При этом среднегодовая цена на нефть марки Brent, по нашим оценкам, будет на уровне 45 долларов за баррель, а инфляция не превысит 6-7%. С учетом этих предпосылок мы ожидаем, что объем выдачи кредитов МСБ за 2016 год сохранится на уровне 2015 года либо незначительно его превысит, при этом за счет особенностей своей срочной структуры (более 60% кредитов выдаются на срок менее года) кредитный портфель МСБ сократится на 5% за год и составит около 4,6 трлн рублей на 01.01.2017. Проблемная задолженность будет нарастать, и по итогам 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ может достичь 16%.

В 2017 году поддержку рынку сможет оказать дальнейшее расширение программ рефинансирования кредитов МСБ (в том числе за счет привлечения в программу небольших региональных банков). Развитие Национальной гарантийной системы позволит расширить доступ к заемным ресурсам предприятиям, не имеющим возможности предоставить твердое залоговое обеспечение, а также снизить кредитные риски для банков.

 

 






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ