Несмотря на глобальный финансово-экономический кризис, рынок недвижимости Австралии остался на удивление стабильным, а благодаря активным антикризисным мерам правительства, он даже немного подрос в целом. Так, сегмент жилья эконом-класса показал при этом значительный рост в четвертом квартале 2008 года и январе 2009 года, характеризующийся резким повышением спроса, повышением цены объектов недвижимости в данном сегменте на 10–15 % и снижением срока экспозиции в 3–4 раза.

Несмотря на это, рынок недвижимости Австралии можно охарактеризовать как чрезвычайно закрытый для вхождения на него иностранных девелоперов. Единственным легальным путем для иностранных инвесторов является участие в австралийских инвестиционных фондах Macquarie банка.

Macquarie банк является одним из самых успешных глобальных инвестиционных банков, предлагающих банковские, финансовые, а также консультационные услуги по управлению фондами. Macquarie Group Limited находится в Австралии и регулируется APRA, Австралийским банковским контролирующим органом. Macquarie групп также владеет банком в Великобритании, Macquarie Bank International.

Macquarie банк предлагает иностранным инвесторам гарантированные банком вложения в инвестиционные фонды по строительству объектов недвижимости на территории Австралии.

На выбор инвесторов предлагается два типа фондов с разной длительностью вложений и, соответственно, доходностью:

- фонды, преимущественно ориентированные на долгосрочную перспективу, стратегически расположенных девелоперских проектов недвижимости и земельных, которые со временем могут принести значительную выгоду, планирование процессов ориентировано на максимизацию доходов и минимизацию рисков;

- кратко- и среднесрочные целевые фонды, которые контролируют развитие дефицитных земельных участков в городских пригородах, созданные в крупных столичных городах Австралии.

По итогам 2008 года минимальная выплаченная иностранным инвесторам сумма доходности составила от 18 до 22% годовых чистой прибыли в зависимости от специфики фонда и от срока вложения денег.

Справка.БО

Австралия — единственная страна в мире, занимающая целый континент, ее площадь составляет почти 7,7 млн кв. км, а население 21 млн человек. Почти 80% населения проживает в восьми крупных городах или их пригородах, которые расположены на побережье. Число русскоговорящего населения — более 30 тысяч семей (по разным данным, от 70 до 100 тысяч человек).

Государственный строй — конституционная монархия; федеративное государство. Глава государства — британская королева Елизавета II, представленная генерал-губернатором. Глава правительства — премьер-министр, лидер партии, победившей на выборах в Палату представителей.

Австралия — самая динамично развивающаяся страна за последнее десятилетие. В прошлом году Австралия увеличила свою территорию более чем на треть, а именно на 2,5 млн кв. км, включив в свой состав, по решению Специальной комиссии ООН, территории более 200 км прибрежного шельфа (кстати, Россия также ведет борьбу за увеличение своей территории и пытается прирастить свой континентальный шельф в Арктике примерно на 1,2 млн кв. км, то есть почти в два раза меньше).

Особенностями инвестиционных фондов Macquarie банка являются:

- возможность создания для крупных и институциональных зарубежных инвесторов отдельных инвестиционных фондов под эгидой и управлением Macquarie банка, а также с его гарантиями;

- соинвестирование Macquarie банком собственных средств в совместные инвестиционные фонды.

Основные характеристики всех фондов:

- высокий уровень квалификации в создании проектов и управлении миграционными рисками;

- разнообразие проектов в связи с их зрелостью, географией, денежными профилями и типами самих проектов;

- полное соблюдение интересов инвесторов управляющим фондом;

- доступ ко всем решениям по проектам;

- возможность контролировать работу фондов, «прозрачность» управленческих процедур и протоколов, предоставление списка партнеров для контроля успешного развития проектов.

В любом случае ряд инвестиционных фондов Macquarie групп создается для предоставления инвесторам возможности:

- доступа к активно управляемым средствам в проектах с разнообразной степенью развития;

- воздействия на более опытных партнеров в области девелопмента посредством создания союзов и/или совместных предприятий в области развития проектов недвижимости;

- инвестировать бок о бок с Macquarie групп, доступ к операциям по девелопменту, процедурам экспертизы собственности.

- своевременно вернуть инвестиционный капитал посредством эффективного планирования проекта и оптимального управления капиталом. После того как инвестор вернул свой капитал, фонд генерирует поток доходов, не зависящих от вложенного капитала;

В качестве управляющего фонда для различных инвестиционных фондов, как правило, выступает дочерняя компания, которая полностью принадлежит Macquarie банку.

Роль управляющего фонда включает в себя определение качества проектов, ведение переговоров и контроль за операциями разработчиков каждого проекта с особым акцентом на обеспечение взвешенного риска проекта и его максимальной выгоды.

Фонды создаются в форме совместных предприятий. В случае необходимости, этот инвестиционный партнер может также быть девелопером, для дальнейшего согласования интересов сторон. Кроме того, партнерами могут быть поставщики или другие заинтересованные стороны. В тех случаях, когда партнер не обладает необходимыми навыками для управления девелопментом, ему будет предоставлен менеджер по девелопменту. Правовая структура каждой инвестиции будет определяться с учетом цели проекта.

Наиболее привлекательные условия инвестиционные фонды Macquarie банка предлагают по инвестициям в пенсионные, государственные и негосударственные фонды, такие как, например, негосударственный пенсионный фонд «Самсунг» (Южная Корея), а также пенсионные фонды Гонконга, Индии и Китая.

Bella Charlton активно работает со структурами Macquarie банка по сделкам с недвижимостью как партнер и совместное предприятие с Macquarie инвестиционными фондами.

Реклама