На сегодняшний день характерной особенностью банковской системы нижегородского региона по-прежнему остается усиление роли филиалов иногородних банков. Среди них два крупнейших банка с государственным участием — Сбербанк РФ и Внешторгбанк, отраслевые банки — Транскредитбанк, Газпромбанк, лидеры российских рейтингов — Альфа-Банк, Автобанк-НИКойл и др.

По итогам 9 месяцев 2003 года суммарная прибыль иногородних филиалов составила 686,5 млн рублей (59% общей суммы прибыли по региону). При этом три филиала получили убытки в размере 22 млн рублей (два из них являлись планово-убыточными).

За этот же период филиалы иногородних банков резко активизировали привлечение бюджетных средств (рост в 14 раз, тогда как в целом по банковскому сектору — в 1,9 раза) и в 1,6 раза больше привлекали средств из головных банков (5,3 млрд рублей). Более чем достойную конкуренцию филиалы оказали местным банкам и на рынке частных вкладов: депозиты населения возросли в них по сравнению с прошлым годом в два раза (в региональных банках — на 33,7%, в отделениях Сбербанка — на 25,5%).

Госбанки не тонут

На территории Нижегородской области работают только два банка с государственным участием: это Волго-Вятский банк Сбербанка России (ВВБ СБ РФ) и Внешторгбанк (ВТБ). Однако этого более чем достаточно — каждый из них занимает серьезные позиции в своих нишах.

Сбербанк, первоначально ориентированный на работу с частными вкладчиками, все больше становится универсальным банком. Особенно усилить свои позиции ему удалось после августовского кризиса 1998 года, когда на обслуживание в Волго-Вятский Сбербанк перешли многие клиенты разорившихся банков. Кроме клиентов Сбербанк приобрел и высококлассных специалистов из коммерческих банков, которых ранее ему явно не хватало.

По данным ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, сегодня ВВБ СБ контролирует около 60% всего объема операций, проводимых в регионе. Лидирующие позиции Сбербанк занимает не только по объему привлеченных вкладов населения, но и по выданным кредитам — только за 9 месяцев 2003 года кредитный портфель банка увеличился на 37,5% и составил 44,7 млрд рублей. По словам председателя Волго-Вятского банка Сбербанка РФ Дмитрия Давыдова, «на сегодняшний день банк является одним из основных кредиторов экономики региона, при этом отношения с крупными клиентами строятся на основе долгосрочной программы». Впрочем, ВВБ СБ принимает участие в нескольких крупных инвестиционных проектах на территории не только Нижегородской, но и многих соседних областей — с его участием финансируется создание производства по выпуску труб большого диаметра на Выксунском металлургическом заводе, программа освоения новых моделей двигателей на Заволжском моторном заводе, проект по выпуску моющих средств компании «НЭФИС-Косметикс» в Татарстане. Один из наиболее крупных инвестиционных кредитов банк предоставил ОАО «ТАИФ» на строительство комплекса по производству автобензина и других нефтепродуктов. Кредит в размере 60 млн долларов предприятие получило сроком на 7 лет. Проект будет осуществляться на территории производственной базы ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, Республика Татарстан).

Несмотря на обострившуюся конкуренцию, Волго-Вятский Сбербанк продолжает занимать львиную долю рынка частных вкладов. Правда, за последние полтора года она и сократилась на 10% — если на начало 2002 года на Сбербанк приходилось 82% от общего регионального объема этого рынка, то сегодня этот показатель составляет порядка 72%.

Внешторгбанк пока не проводит активной работы с населением, занимаясь приоритетным для себя направлением по обслуживанию экспортно-импортных контрактов предприятий и организаций региона. Интересно, что кроме филиала Внешторгбанка в Нижнем Новгороде на протяжении нескольких лет работал его дочерний банк — ЗАО «Волго-Окский коммерческий банк» (ВОК-Банк, до 2003 года — «ВОК Внешторгбанк»). В ноябре этого года ВТБ избавился от дублирования функций регионального представительства и продал принадлежавшие ему более 99% акций ВОК-Банка структурам Инвестиционного торгового банка (Инвестторгбанк, Москва). По словам представителей Внешторгбанка, его руководство давно вело переговоры о продаже «дочки», так как приняло стратегическое решение развивать деятельность своего филиала в Нижегородской области. Новыми акционерами стали юридические лица, заключившие с Инвестторгбанком генеральное соглашение о развитии ВОК-Банка. На внеочередном собрании в начале декабря акционеры ВОК-Банка переизбрали совет директоров и ревизионную комиссию, а также приняли решение об увеличении в четыре раза уставного капитала банка путем проведения допэмиссии. До этого времени Инвестторгбанк имел в Нижнем Новгороде лишь представительство.

Филиалы наступают

Наиболее заметную роль в банковской системе Нижегородской области до последнего времени играли два филиала столичных банков — Альфа-Банк и Автобанк-НИКойл. Эти банки проводят открытую политику и не жалеют денег на рекламу. Они предлагают полный ассортимент банковских услуг столичного уровня и уже имеют сформировавшуюся клиентскую базу. Любопытно, что и бывший управляющий филиалом Альфа-Банка Игорь Согин (в середине этого года ушел на повышение в Москву) и глава местного Автобанка Олег Гринин являются «выходцами» из нижегородского филиала Инкомбанка.

Альфа-Банк в регионе строит свою работу по принципу «финансового супермаркета», предлагая как классические услуги, так и свои эксклюзивные продукты (вексельная программа «Казначей», паи ПИФа «Альфа-Капитал» и т.д.), а также активно внедряя новые технологии (пластиковые карты, системы интернет-трейдинга и пр.). Среди наиболее заметных клиентов филиала ОАО «ГАЗ», ОАО «Нижновэнерго», бумкомбинат ОАО «Волга», ОАО «Борский стекольный завод», ОАО «Нижфарм», ОАО «Красное Сормово», Нижегородский масло-жировой комбинат, ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» и другие.

Что касается нижегородского филиала Автобанк-НИКойл, то именно на его базе будет создаваться центр финансовых услуг корпорации НИКойл в Приволжском федеральном округе. Из тех банков, филиалы которых достаточно давно работают в Нижнем Новгороде, можно также отметить НОМОС-Банк (работает в регионе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса), КМБ-Банк (прочно занял нишу по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, в том числе по программе кредитования совместно с ЕБРР), «Приволжское О.В.К.» (активно развивает потребительское кредитование), Промсвязьбанк (работает с предприятиями связи, в том числе с ОАО «ВолгаТелеком»), а также филиал банка «МЕНАТЕП-Санкт-Петербург».

Филиал Урало-Сибирского банка (Уралсиб) — один из немногих филиалов, сумевший по-крупному заявить о себе за короткий срок. Он приобрел широкую клиентскую базу и большое количество частных вкладчиков всего лишь за полтора года работы, несмотря на неудачу в реализации первоначальных планов. Дело в том, что интерес банка в регионе был направлен на приобретение действующих кредитных учреждений. Однако пока конкретным результатом это не увенчалось — те, кого хотел бы купить Уралсиб, продаваться не хотели, и наоборот, желающие продаться не были интересны покупателю.

В этом году армию филиалов пополнил один из крупных нижегородских банков — ОАО «Автогазбанк». Он вошел в состав банковской группы «Ингосстрах-Союз» и утратил свою самостоятельность, получив статус нижегородского регионального центра. Тем не менее банк продолжает весьма активно работать в регионе, в первую очередь с ОАО «ГАЗ», реализуя там, в числе прочего, масштабный зарплатный проект с использованием пластиковых карт.

Особую группу в банковской иерархии нижегородского региона занимают коммерческие банки, обслуживающие преимущественно интересы своих акционеров. К ним можно отнести филиалы Газпромбанка (владелец — ОАО «Газпром»), Транскредитбанка (Министерство путей сообщения и Горьковская железная дорога), Петрокоммерца (НК «ЛУКойл»), Металлинвестбанка (Объединенная металлургическая компания и входящий в нее Выксунский металлургический завод), а также филиал «Солидарности» (профсоюзный банк). Нетрудно заметить, что эти банки фактически не рекламируют себя на местных рынках, приходя в регионы для обслуживания предприятий своих основных акционеров. При этом они все же занимаются поиском новых клиентов, преимущественно близких к той же сфере деятельности, что и собственники банков. По мнению экспертов, активное открытие в регионе филиалов свидетельствует в первую очередь о том, что у области имеется достаточный потенциал для развития, стабильная экономическая и политическая ситуация, а также о наличии незанятых ниш. Сравнительно недавно в Нижнем Новгороде открылись филиалы МДМ-банка (рассчитывал активно работать с «ГАЗом») и БИН-банка (обслуживает предприятия нефтехимической отрасли). В 2003 году список филиалов пополнился банками «Зенит», Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) и инвестиционным банком «Церих». Готовится к открытию филиал «АК Барса».

Региональные звезды боятся потускнеть

Несмотря на то что нижегородские банки не обладают столь существенными финансовыми ресурсами, как московские, большая часть из них вполне уверенно чувствует себя на местном рынке и выдерживает конкуренцию со столичными «монстрами». Самым крупным на территории области продолжает оставаться Нижегородпромстройбанк (НПСБ), созданный на базе местного представительства Промстройбанка СССР и получивший «в наследство» разветвленную сеть филиалов. НПСБ имеет в регионе репутацию стабильного банка, работающего с реальным сектором экономики и придерживающегося традиционных видов банковской деятельности. Среди акционеров НПСБ — крупные промышленные предприятия региона и физические лица. В 2001—2002 годах предпринимались активные попытки скупить крупный пакет акций НПСБ, прошло несколько судебных заседаний, оспаривавших эти сделки. По некоторым данным, скупкой акций Нижегородпромстройбанка занимались компании, близкие к другому местному лидеру — Саровбизнесбанку (г. Саров, Нижегородская область). В итоге им все же удалось провести в совет директоров НПСБ несколько своих представителей. По данным официальной отчетности, председатель правления НПСБ Егор Калошин, владевший ранее 19,8% акций банка, теперь имеет в своей собственности лишь 3,57% этих бумаг.

Кстати, акционеры Саровбизнесбанка владеют также основным пакетом акций банка «Гарантия». Поэтому в конце 2001 года для всех стало вполне логичным подписание банками соглашения о стратегическом партнерстве. По заявлению руководителей банков, созданный альянс позволит им выстоять в условиях жесткой конкуренции с московскими банками и существенно расширить возможности кредитования. АКБ «Саровбизнесбанк» основную деятельность ведет в городе Саров, среди его клиентов — администрации Сарова и Нижегородской области, крупные предприятия Минатома (Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ и электромеханический завод «Авангард»), а также устойчиво функционирующие муниципальные, строительные, торговые предприятия. Целенаправленная работа по сближению двух банков ведется акционерами, и местные аналитики не исключают возможности их слияния, а также дальнейшего расширения альянса за счет присоединения к нему НПСБ.

В TOP-200 рейтингов российских банков по размеру активов и собственного капитала входят только два нижегородских банка — Нижегородпромстройбанк и Саровбизнесбанк. Однако к группе лидеров местного банковского рынка можно отнести и ОАО «НБД-Банк». Его акционерами являются крупные промышленные предприятия региона, а в 2001 году 25% акций банка приобрел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), что позволило НБД улучшить свою репутацию на западном рынке и привлечь дополнительные активы. Банк изначально строил бизнес таким образом, чтобы стать привлекательным для иностранных инвесторов: с 1994 года он готовит отчетность по МСФО и является одним из немногих региональных банков, получавших оценку международных рейтинговых агентств.

Золотая середина

Средние и стабильные банки — это, пожалуй, одна из самых многочисленных банковских групп Нижегородской области. К ней можно отнести «Ярмарочный банк», имеющий невысокие, но стабильные финансовые показатели и постоянных клиентов из числа своих же учредителей — ЗАО «ЭкОйл-Энергия», ВЗАО «Нижегородская Ярмарка», ОАО «Татнефть», ОАО «Нижегородский проектный институт», ОАО «Нижегородский сахарный комбинат». Еще недавно считался «полумертвым» нижегородский Радиотехбанк. Его акционерами и клиентами были предприятия ОПК, и проблемы банка были напрямую связаны с государственной политикой в этой отрасли: заемщики, не получая денег за госзаказы, не могли расплатиться с банком. После проведения в течение двух лет процедуры санации для Радиотехбанка начался новый период. Только за 2002 год банк увеличил уставный капитал в 15 раз — до 21 млн рублей. Сейчас акционерами банка являются предприятия группы «ЭкОйл» и ряд предприятий Татарстана.

Один из старейших банков региона — банк «Нижний Новгород». Его рекламу практически нельзя увидеть ни в газетах, ни на улицах города. Основа бизнеса банка — средние предприятия региона, обслуживающиеся в банке не первый год. С частными лицами банк активной работы не проводит. По данным ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, после смены руководителя банка в конце 2002 года «Нижний Новгород» значительно увеличил свои финансовые показатели и расширил свою деятельность. Однако он по-прежнему остается непубличным банком.

«Золотой середины» предпочитают придерживаться еще несколько банков Нижегородской области: банк «Ассоциация» (при прежней администрации обслуживал счета областного бюджета), Эллипс-банк (заявлял о работе с ликероводочной отраслью, предприятиями АПК, активно начал работать на фондовом рынке), Росбанк-Волга (до июля 2002 года — ОНЭКСИМ-Волга, взаимодействует с ФПГ «Интеррос», в числе клиентов ОАО «Волжское пароходство», «ВолгаТелеком», ОАО «Авиабор», ГП «Завод им. Свердлова»). Однако, по мнению аналитиков и самих банкиров, в свете усиливающегося давления со стороны федеральных лидеров в ближайшие годы многим из «середняков» придется вступить в альянс или продать свой бизнес более крупным банкам. Если, конечно, на них найдется покупатель.

Досье «БО»

За 9 месяцев 2003 года доходы консолидированного бюджета Нижегородской области исполнены в размере 18,3 млрд рублей, что составило 63% к уточненному плану на год и 89% к уточненному плану 9 месяцев. По данным министерства финансов правительства области, собственные доходы получены в сумме 13,7 млрд рублей (58% к уточненному годовому плану). Основными источниками поступления налоговых доходов стали налог на доходы физических лиц — 5,7 млрд рублей (46%), налог на прибыль — 3,1 млрд рублей (25%), налог на имущество предприятий — 1,6 млрд рублей (13%), акцизы — 0,8 млрд рублей (6%). Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 2,2 млрд рублей.

Опрос «БО»

Светлана Кулагина,

вице-президент Альфа-Банка, управляющий Нижегородским филиалом:

— На мой взгляд, Альфа-Банк удачно воспользовался ситуацией после кризиса по захвату регионального рынка. Сейчас происходят серьезные изменения, усиливается конкуренция, в том числе и за счет слияния крупных банков, создания банковских групп. Доступ к ресурсам у нескольких крупных банков намного выше, чем у всех остальных, вследствие чего снижаются процентные ставки, что даже не всегда оправданно экономически. Но я считаю, что отношения между конкурентами в регионе нормальное. Пример тому — создание в нашем городе банковской ассоциации. Это результат того, что банки умеют договариваться между собой. Есть ряд общих задач, которые необходимо решать именно вместе, в частности создание бюро кредитных историй.

Если говорить о мелких банках, я думаю, что им действительно придется тяжело, но сказать, что они все погибнут, нельзя. С точки зрения гибкости и выполнения конкретных задач они лучше крупных банков с разветвленной филиальной сетью. В крупном банке порой остро встает вопрос управления, появляется некоторая закостенелость, а гибкость и скорость при этом теряются.

Опрос «БО»

Александр Шаронов,

председатель правления ОАО «НБД-Банк», председатель Нижегородской банковской ассоциации:

— Я не считаю, что сейчас в Нижегородской области происходит что-то неординарное: филиалы иногородних банков открываются в регионе постоянно, может быть, в последнее время более интенсивно. Для региональных банков в этой ситуации есть несколько путей. В первую очередь — оставлять свою нишу как региональную, но при этом более детально специализироваться и находить те направления, в которых важен именно фактор местного присутствия, специфика местного рынка. Такие ниши есть и будут, это прежде всего малый и средний бизнес. Другое возможное развитие ситуации — это укрупнение разными способами, например путем покупки других банков, путем слияний. Пока сложно говорить о том, есть ли в Нижегородской области такая тенденция.

Однако надо смотреть немного дальше, чем сегодняшний и завтрашний день. Один из факторов, который оказывает влияние на банковское сообщество, это приход иностранного капитала. В частности, в нашем банке это уже произошло — 25% голосующих акций НБД-Банка принадлежат ЕБРР.

На мой взгляд, приход иностранных банков окажет на банковскую систему России немалое влияние. Это коснется и крупных российских банков, которые по отношению к западным банкам окажутся в такой же ситуации, в какой сейчас региональные банки находятся по отношению к ним. Когда западный банковский капитал придет в Россию, говорить пока сложно, так как в настоящее время им неинтересно работать с нашими клиентами. У них свои стандарты работы, тарифы, им нужны крупные сильные клиенты, которые могли бы соответствовать их методам работы.

Опрос «БО»

Марк Фельдман,

управляющий нижегородским филиалом банка «Уралсиб»:

— В настоящее время банки начали активно осваивать ритейл, и эта тенденция усиливается. Но это очень недешевый для банка сектор, поэтому выживать и процветать будут крупные структуры с отточенной технологией и необходимым запасом финансовых ресурсов. Будущее мелких и средних банков просматривается явно — их количество резко сократится в ближайшие годы. Слияние, укрупнение и поглощение на банковском поле — наиболее вероятный путь развития финансово-кредитных учреждений.

Приход иностранных банков в Россию неизбежен — он уже начался. Маловероятно, что крупные мировые банковские брэнды будут строить собственную сеть в России, скорее всего, они пойдут по пути покупки сетевых банков и банковских групп. Я не вижу в этом ничего плохого — наоборот, иностранные банки привлекут в страну средства, цена которых значительно ниже среднероссийских — от этого выгадает в конечном итоге клиент банка. Кредиты будут дешевле, сроки длиннее.

Досье «БО»

На территории Нижегородской области зарегистрировано 19 самостоятельных коммерческих банков, имеющих 38 филиалов в области и 4 за ее пределами, а также 43 филиала иногородних банков, включая 16 отделений Волго-Вятского банка Сбербанка РФ. На долю нижегородских банков приходится 5% объема всех банковских операций, совершаемых в России. Совокупные активы банковского сектора области достигли на 1 октября 2003 года 113,6 млрд рублей.

Собственные средства (капитал) самостоятельных банков региона составили на отчетную дату 4,5 млрд рублей с ростом к прошлому году в 3,2%.

Около 70% банковского капитала сконцентрированы у пяти крупнейших банков региона. Ресурсная база всех кредитных организаций области за год возросла на 31% и составила 65 млрд рублей. Общая сумма прибыли, полученная банковским сектором региона за три квартала 2003 года, составила 2,5 млрд рублей, в том числе по самостоятельным коммерческим банкам — 475 млн рублей.