На мероприятии «InvestTech 2018. Инвестиционные digital-сервисы для физлиц: маркетинг и технологии» выступили представители Банка России, НАУФОР, Московской Биржи, а также эксперты крупных компаний финансового рынка. В их числе Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, БКС, «Альфа-Капитал» и др.

Есть пророки и в своем отечестве

Поскольку рынок InvestTech молодой и несформировавшийся, собравшихся больше интересовали не достижения, а перспективы на горизонте до 2020 года. О конкретных показателях — позже, начать стоит с прогноза Владимира Шабасона (СЕО в компании Fins).

Эксперт уверен, что в скором времени нас ожидает бум открытия брокерских счетов, затем последует гигантский бум людей, разочаровавшихся в брокеридже. Это произойдет из-за волатильности рынка ценных бумаг и потраченных из-за этого впустую нервах неквалифицированных частных инвесторов. Финалом терзаний станет уверенность людей в том, что их опять обманули. Потом мы все возьмемся за голову и начнем этих людей нормальным образом обучать, что вызовет бум на рынке обучающих сервисов. После этого будет взрыв сервисов со встроенными финансовыми советниками. Примерно к этому этапу разовьются должным образом API, которые принесут рынку сервисы по оптимизации расходов с инвестированием и очень четкой, понятной образовательной программой. А финансовые советники, которых не надо путать с финансовыми продавцами, встанут примерно на один уровень с личными стоматологами, юристами и т.д.

Маркетплейс всему голова

В ходе первой сессии «Экосистема инвестиционных сервисов в России и ее возможности для банков» модератор конференции Данил Поминов (финтех-консультант Enterprise Ireland) предложил обозначить текущее состояние и перспективы фондового рынка, включая рыночные предпосылки создания инвестиционных сервисов. В число обсуждаемых проблем вошли оценка аудитории и спроса, а также регулирование инвестиционной сферы и юридическое обеспечение продуктов. Особое место в дискуссии заняли возможные бизнес-модели инвестиционного сервиса и форматы эффективного взаимодействия с брокерской компанией.

Данил Поминов (Enterprise Ireland). Фото: Антон Лезнев/«Б.О»

Выступающие сошлись во мнении, что инвестиционные инструменты — акции и облигации российских и иностранных компаний, ПИФы, EТF, ИСЖ — все больше интересуют россиян. Клиенты банков сегодня чаще рассматривают инвестиции на фондовом рынке как альтернативу депозитам. По данным Московской Биржи, количество уникальных клиентов — физических лиц составляет 1,5 млн человек, т.е. чуть более 1% населения (в США активы в ценных бумагах имеют более половины жителей). С начала года количество частных инвесторов выросло примерно на 200 тыс. человек — как за весь 2017 год.

Потенциал развития инвестиционных продуктов и сервисов для частных лиц колоссален благодаря ряду факторов. Во-первых, это эффект «низкой базы» из-за слабого проникновения инвестсервисов в России. Во-вторых, введены налоговые льготы по ИИС. В-третьих, снижение ставок по депозитам подстегнуло интерес к более высокодоходным инструментам. В-четвертых, диджитализация сервисов привела к появлению простых и удобных инструментов для работы на фондовом рынке.

Мощнейшим драйвером рынка стали новые технологические возможности дистанционной торговли финансовыми продуктами в системе «Маркетплейс», курируемой ЦБ. Поэтому принципам взаимодействия участников — электронных платформ, витрин-агрегаторов, финансовых организаций и клиентов, а также первым пилотным проектам был посвящен первый доклад, который сделала Елена Чайковская, советник первого заместителя председателя ЦБ. По ее словам, в феврале 2019 года стоит ожидать техническую готовность «Маркетплейса 1.0 по вкладам», а в первом полугодии запуск операций и по облигациям и паям ПИФов. «Маркетплейс 2.0» будет готов до 2020 года, он предусматривает запуск других продуктов и сервисов, например по ОСАГО, ипотеке, ИИС.

Главными целями запуска проекта «Маркетплейс» были обозначены развитие конкуренции между банками, страховыми компаниями и другими производителями финансовых продуктов. Кроме того, в этом списке повышение финансовой доступности сервисов для физических лиц в режиме 24/7 вне зависимости от географического положения, а также повышение эластичности трансмиссионного механизма ДКП, уменьшение дисперсии депозитных ставок банков. Одним из побочных эффектов может стать привлечение «длинных» денег для экономики.

Антон Кицун (Тинькофф Банк). Фото: Антон Лезнев/«Б.О»

Антон Кицун, руководитель отдела инвестиций и трейдинга Тинькофф Банка, в своем выступлении «Новые сервисы для привычных инвестиций» рассказал о том, как Банк создал приложение, которое породило настоящую волну хайпа. Одна из его главных мыслей — нужно исходить из потребностей существующей клиентской базы, а не из гипотетических идей креативных сотрудников. При этом любую услугу клиент должен получить максимум за два клика, это главное требование «миллениалов». В Сбербанке и ВТБ ситуация несколько иная, но применительно к массовому сегменту основные тезисы всех банкиров совпадают.

В поиске коллабораций

Название второй сессии — «Best practice. Практика создания инвестиционных продуктов» — говорило само за себя. Принявшим участие в ней докладчикам было предложено обсудить создание современных онлайн-витрин, мобильных приложений для инвестиционных продуктов. Важное место в выступлениях экспертов отводилось практикам продвижения инвестиционных сервисов среди клиентов банка, инвестиционным маркетплейсам, роботам-советникам и другим инновациям рынка. Нашлось время и для дискуссии о возможностях вендоров и стартапов в инвестиционной сфере.

Анна Тугай, начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка, в презентации «Что общего между универсальным банком и InvestTech? Конкуренция или партнерство?» говорила о том, что многие участники финансового и нефинансового рынков ставят перед собой амбициозную цель стать единым окном для клиента, создать экосистему на своей площадке. Поскольку объем информации, которую клиент передает банку, несопоставимо больше, чем объем, данных, которым он делится с браузером, мобильным оператором или даже управляющей компанией, уровень доверия к банку по умолчанию выше. Для провайдеров розничных финансовых сервисов банки пока остаются одним из наиболее эффективных каналов. В связи с этим Росбанк, в частности, видит себя провайдером финансовых решений с экспертизой и персонализацией in-house и партнерских сервисов.

В Росбанке очень тщательно подходят к выбору партнеров и продуктов с инвестиционной составляющей, поскольку они должны соответствовать требованиям не только локального регулятора, но и европейского. Цель Банка — постоянно повышать уровень благополучия клиентов, поэтому продуктовая линейка будет расширяться последовательно с учетом требований к надежности и ценности для клиента. Один из примеров — запуск сервиса «CмартИвест» в сотрудничестве с Finex.  

Владимир Курляндчик, директор по развитию компании ARQA Technologies, рассказал о том, какие технологические задачи решаются в рамках создания инвестиционных приложений и как решения от ARQA позволяют существенно сократить время разработки и внедрения подобных приложений.

Виталий Муттер, директор по развитию «ЕСИА.Финанс», презентовал возможности для брокерских и управляющих компаний по диджитал-дистрибуции инвестиционных продуктов через собственную облачную платформу, которая предназначена для дистанционного заключения договоров в онлайне и агентских сетях, а также для дальнейшего обслуживания клиентов. Благодаря «ЕСИА.Финанс» более 20 профучастников рынка ценных бумаг сегодня успешно развивают дистанционные каналы продаж через собственные сайты и агентские отделения.

Визионерская пятиминутка

На финальной панельной дискуссии — визионерской пятиминутке участники в отведенное им время умудрялись вложить столько новой информации, сколько трудно уместить в целую презентацию. То, о чем говорил Владимир Шабасон, вынесено в начало материала. Некоторые тезисы остальных спикеров приведены далее.

Владимир Курляндчик сосредоточился на технологическом аспекте и предположил, что инвестиционные сервисы банков, рассматриваемые сегодня как безусловная инновация, таковой и останутся через два года. Сохранится к тому времени и достаточный рыночный простор для онлайн-сервисов с нишевым продуктовым наполнением.

Константин Шульга, директор по продвижению брокерского бизнеса Сбербанка, ожидает много сюрпризов, но говорить о них здесь и сейчас отказался. Однако он заметил: «Я от рынка ничего не жду! Хотелось бы только, чтобы его участники придерживались морально-этических норм при продвижении инвестиционных продуктов. На данном этапе самое важное — не создавать ложных ожиданий и не превращать индустрию в казино». Что касается планов крупнейшего банка страны на будущее, то тот рост, который был достигнут в 2018 году, — это только начало, и показатель 5 млн клиентов будет достигнут через год-два.

Слева направо: Владимир Шабасон (Fins), Денис Проскурин (Fins), Виталий Муттер («ЕСИА.Финанс»). Фото: Антон Лезнев/«Б.О»

Анна Тугай предположила, что эмоциональный фактор в данном сегменте финансового рынка к 2020 году выйдет на совершенно новый уровень. Речь идет прежде всего о юзабилити интерфейсов, персонификации предложений и предугадывании желаний клиента с учетом его жизненных целей.

Руслан Смирнов, заместитель руководителя департамента брокерского обслуживания, Банк ВТБ, был конкретен, он ожидает, что за предстоящие два года станут заметными две вещи. Во-первых, основными участниками если не второй, так третьей конференции «Банковского обозрения» по этой тематике благодаря развитию стандартных API станут представители крупных интернет-компаний, которые сейчас активно готовятся к экспансии. Во-вторых, начнет обсуждаться и развиваться такое технологическое решение, как «виртуальный электронный ассистент». «Все уже слышали про Алису, читали про Олега. Осталось дождаться аналогов от инвестиционных компаний», — уверен эксперт.

Виталий Муттер предсказал дальнейшее продолжение открытия интерфейсов, в том числе благодаря усилиям регуляторов, в частности, в рамках проекта «Маркетплейс». Продолжится и процесс персонализации предложений профучастниками инвестиционного сообщества, но при этом упор, по мнению эксперта, необходимо делать не на обсуждение возможного технологического стека, а на том наборе инвестпродуктов, который наиболее точно отражал бы клиентские ожидания.

Денис Проскурин, Product owner компании Fins, ожидает, что к 2020 году физическому лицу инвестировать деньги будет хотя бы не сложнее, чем потратить их. Что касается противопоставления развития цифровых сервисов и традиционных финансовых советников, то оно неуместно. Важно искать возможности синергии этих услуг в рамках какого-то нового клиентского сервиса.

Обо всем подробнее, а также о других интригах и деталях конференции «InvestTech 2018» можно будет прочитать в эксклюзивных комментариях ключевых спикеров. Будет также доступен видеорепортаж с мероприятия.

Презентации спикеров

Елена Чайковская, Проект «Маркетплейс»

Виталий Муттер, «Диджитал дистрибуция инвестиционных продуктов на базе облачных решений от RnD Soft»

Олег Козлов, «Бизнес-модель управляющей компании в цифровой среде»

Константин Шульга, «Развитие частных инвестиций»

Алексей Скобелев, «Тренды потребительского digital-инвестирования»

Владимир Курлядчик, «Технологические аспекты построения инвестиционных приложений»

Екатерина Кононова, «Маркетплейс финансовых продуктов»

Александр Головин, «Создание бизнес ценности на основе данных»