Платежи и переводы 

Банки продолжают расширять корреспондентскую сеть с дружественными странами, связи с Западом ослабевают:

• Газпромбанк запустил переводы в турецких лирах;
• к концу первого квартала 2023 года через СБП прошло более 25 трлн рублей; объем операций через систему составил 5,4 трлн рублей;
• Совкомбанк запустил оптовый обменный пункт, где можно купить или продать от 100 тыс. единиц «токсичной» валюты;
• Raiffeisen Bank закрыл корсчета российским банкам. Группа оставила корреспондентские отношения только с дочерней структурой в стране. В августе 2023 года компания прекратит корреспондентские отношения и с банками Беларуси;
• к порталу госуслуг подключилась «ЮKassa»;
• Tinkoff ID интегрирован в финансовую платформу «Финуслуги»;
• в сети супермаркетов X5 Group для оплаты принимают электронные социальные сертификаты;
• VK, Сбер, МТС и Альфа-Банк договорились о создании рабочей группы для внедрения функций беспарольной авторизации от перечисленных выше компаний в различные сервисы.

  Прибыли/убытки по РСБУ  

Доходы финансовых компаний и банков начинают расти. Кого-то итоги первого квартала 2023-го порадовали больше, чем показатели за весь предыдущий год:

• НСПК увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по итогам 2022 года. Чистая прибыль компании составила 25,3 млрд рублей;
• банк SIAB по итогам 2022 года вышел на прибыль. Этому способствовало увеличение активов, в том числе за счет роста кредитного портфеля физлиц;
• УБРиР получил почти 8,7 млрд рублей убытка по итогам 2022 года;
• Санкт-Петербургская биржа в 2022 году заработала на 25% меньше, чем в предыдущем, — 1,93 млрд рублей;
• чистая прибыль МКБ за первый квартал 2023 года превысила 13 млрд рублей. Результат первого квартала превысил показатели 2022 года, когда банк получил всего 8,7 млрд рублей прибыли;
• Альфа-Банк за первый квартал получил 27 млрд рублей прибыли. Чистые процентные доходы выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года;
• ЮниКредит банк заработал 15,5 млрд рублей в первом квартале 2023 года;
• БСПБ за первый квартал 2023 года получил 14,6 млрд рублей прибыли;
• в первом квартале 2023 года чистая прибыль Мосбиржи выросла на 17,4%. Скорректированная чистая прибыль площадки по итогам января — марта 2023 года составила 14,3 млрд рублей;
• по итогам первого квартала 2023 года Сбер заработал 357,2 млрд рублей;
• UniCredit за первый квартал заработал в России 98 млн евро. Общая выручка российского сегмента в январе — марте сократилась на 3,2% в годовом выражении и составила 276 млн евро.

  Кредитование  

Все виды кредитования показали рост в апреле: ипотечный портфель увеличился на 2,2%, потребительское кредитование показало рост на 1,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд:

• по данным НБКИ, в марте 2023 года средний срок потребительского кредита составил 4,9 года;
• число заемщиков в России достигло 46 млн;
• в апреле Сбер выдал более 100 тыс. ипотечных кредитов;
• банк «ДОМ.РФ» в апреле оформил ипотечных кредитов в объеме 21,5 млрд рублей, что превышает показатель апреля прошлого года на 62%;
• банки в апреле 2023 года выдали в денежном выражении наибольший с конца 2013 года объем автокредитов: 109,5 млрд рублей на 77 тыс. выдач в количественном выражении;
• участникам проекта «Чистый воздух» будут предоставлены льготные кредиты. Ставка по таким кредитам составит 3% годовых;
• оборот сделок на финансовых платформах в 2022 году составил 36 млрд рублей;
• средняя запрашиваемая сумма в сегменте «До зарплаты» по итогам марта составила 12,7 тыс. рублей;
• доля имеющих кредиты россиян выросла до 46%;
• средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2019 году до 24 лет по предварительным итогам января — мая 2023-го.

  Импортозамещение  

Импортозамещение в России в условиях санкций:

• «Росгосстрах» скрыл чувствительную к санкциям информацию;
• «Сбертех» зарегистрирует в реестр отечественного ПО собственную серверную операционную систему Platform V SberLinux OS Server;
• Ассоциация ФинТех запустила отраслевую технологическую песочницу для отработки взаимодействия между представителями российского финансового рынка;
• интернет-банк «СберБизнес» перешел на сертификаты Минцифры;
• в индустриальном парке «Руднево» в Москве наладили выпуск российских банкоматов. Группа компаний BFS получила предзаказы на 7 тыс. устройств;
• «Микрон» получил иск из-за просрочки поставок чипов для банковских карт. Сумма иска составляет 312 млн рублей.

  Надзор  

В области надзора за финансовой сферой:

• исламский банкинг в России планируют запустить теперь с июля 2023 года;
• в январе — марте 2023 года Банк России получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов — на 2,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года;
• ФНС запустила новый сервис по поиску должников;
• Банк России предоставит возможность открытия филиалов иностранных банков;
• член совета директоров ЦБ Михаил Мамута считает, что необходимо усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы в телеграм-каналах, потому что последствия их близки к злоупотреблению правом;
• ответственной за регулирование криптовалютного рынка может стать ФНС;
• Банк России рассматривает отмену части требований к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, чтобы больший упор делать на фидуциарную ответственность и стресс-тестирование;
• к 1 апреля 2024 года ЦБ планирует обязать банки и МФО передавать в бюро кредитных историй (БКИ) сведения о диапазоне ПДН заемщика и способе определения его дохода;
• Росфинмониторинг хочет обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств (номер паспорта или ИНН) с 1 января 2026 года;
• ЦБ сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2023 года. Лимиты сокращаются на 5 п.п. по сравнению со вторым кварталом;
• ЦБ повышает нормативы обязательных резервов: на 0,5 п.п., до 4,5%, по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 0,5 п.п., до 6%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) для всех кредитных организаций; на 1 п.п., до 8,5%, по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран для всех кредитных организаций.

  Банковский рынок  

На банковском рынке произошли следующие изменения:

• «Банки.ру» реализовал опцию, позволяющую узнать реальный диапазон ставок по каждому предложению при выборе кредитного продукта;
• на платформе «Атомайз» состоялся первый в стране выпуск «цифровых квадратных метров»;
• всего в апреле было объявлено о семи выпусках ЦФА. Общий объем всех выпусков составит около 1 млрд рублей;
• ВТБ тестирует платежные стикеры;
• «Уралсиб» расширил географию проекта «Новые города», позволяющего дистанционно обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка;
• владеющий Альфа-Банком и «АльфаСтрахованием» холдинг продаст российские активы;
• первое отделение СберБанка открылось в Севастополе. Отделение стало вторым на Крымском полуострове;
• Сбер предложил рынку банкоматы в аренду;
• МТС Банк выведет на рынок карты со скидками вместо кешбэка;
• против банка «Тинькофф» и Росбанка введены санкции Великобритании. Также под ограничения попали «Дом.РФ», ВБРР и Металлинвестбанк;
• Австралия вводит санкции против банков «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб», МТС Банка, УБРиР;
• Тинькофф Банк выпустит карты UnionPay;
• «Тинькофф» зарегистрировал собственный  университет;
• ПСБ запустил кредитные карты в ДНР и ЛНР;
• в Иране появился филиал ВТБ;
• финансовый маркетплейс «Сравни.ру» провел церемонию награждения своей новой отраслевой премией.

Назначения и отставки

 Назначения 

Алексей Щавелев

назначен заместителем председателя банка «Синара»

 

Михаил Казанцев

назначен руководителем направления по работе с частными клиентами в компании «СберСтрахование жизни»

 

Александр Хенкин

назначен членом совета директоров, генеральным директором компании General Invest

 

Ирина Елина

назначена директором по персоналу в СК «Росгосстрах»

 

Дмитрий Бойко

назначен директором департамента малого бизнеса Росбанка

 

Максим Чернухин

назначен исполнительным директором управления технологий в компании «СберСтрахование жизни»

 

Сергей Носов

назначен генеральным директором компании «Цифра брокер»

 

Игорь Пучков

назначен председателем правления Цифра банка

 

Сергей Байков

назначен руководителем отдела маркетинга «Росгосстраха»

 

 Отставки 

Дмитрий Смирнов

покинул пост директора департамента малого бизнеса Росбанка

 

Владимир Почекуев

покинул пост генерального директора компании «Цифра брокер»