Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • События мая'23
06.06.2023 Аналитика

События мая'23

Что произошло на банковском и регуляторном рынке в течение месяца


 Платежи и переводы 

Банки продолжают расширять корреспондентскую сеть с дружественными странами, связи с Западом ослабевают:

  • Газпромбанк запустил переводы в турецких лирах;
  • к концу первого квартала 2023 года через СБП прошло более 25 трлн рублей; объем операций через систему составил 5,4 трлн рублей;
  • Совкомбанк запустил оптовый обменный пункт, где можно купить или продать от 100 тыс. единиц «токсичной» валюты;
  • Raiffeisen Bank закрыл корсчета российским банкам. Группа оставила корреспондентские отношения только с дочерней структурой в стране. В августе 2023 года компания прекратит корреспондентские отношения и с банками Беларуси;
  • к порталу госуслуг подключилась «ЮKassa»;
  • Tinkoff ID интегрирован в финансовую платформу «Финуслуги»;
  • в сети супермаркетов X5 Group для оплаты принимают электронные социальные сертификаты;
  • VK, Сбер, МТС и Альфа-Банк договорились о создании рабочей группы для внедрения функций беспарольной авторизации от перечисленных выше компаний в различные сервисы.

  Прибыли/убытки по РСБУ  

Доходы финансовых компаний и банков начинают расти. Кого-то итоги первого квартала 2023-го порадовали больше, чем показатели за весь предыдущий год:

  • НСПК увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по итогам 2022 года. Чистая прибыль компании составила 25,3 млрд рублей;
  • банк SIAB по итогам 2022 года вышел на прибыль. Этому способствовало увеличение активов, в том числе за счет роста кредитного портфеля физлиц;
  • УБРиР получил почти 8,7 млрд рублей убытка по итогам 2022 года;
  • Санкт-Петербургская биржа в 2022 году заработала на 25% меньше, чем в предыдущем, — 1,93 млрд рублей;
  • чистая прибыль МКБ за первый квартал 2023 года превысила 13 млрд рублей. Результат первого квартала превысил показатели 2022 года, когда банк получил всего 8,7 млрд рублей прибыли;
  • Альфа-Банк за первый квартал получил 27 млрд рублей прибыли. Чистые процентные доходы выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года;
  • ЮниКредит банк заработал 15,5 млрд рублей в первом квартале 2023 года;
  • БСПБ за первый квартал 2023 года получил 14,6 млрд рублей прибыли;
  • в первом квартале 2023 года чистая прибыль Мосбиржи выросла на 17,4%. Скорректированная чистая прибыль площадки по итогам января — марта 2023 года составила 14,3 млрд рублей;
  • по итогам первого квартала 2023 года Сбер заработал 357,2 млрд рублей;
  • UniCredit за первый квартал заработал в России 98 млн евро. Общая выручка российского сегмента в январе — марте сократилась на 3,2% в годовом выражении и составила 276 млн евро.

  Кредитование  

Все виды кредитования показали рост в апреле: ипотечный портфель увеличился на 2,2%, потребительское кредитование показало рост на 1,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд:

  • по данным НБКИ, в марте 2023 года средний срок потребительского кредита составил 4,9 года;
  • число заемщиков в России достигло 46 млн;
  • в апреле Сбер выдал более 100 тыс. ипотечных кредитов;
  • банк «ДОМ.РФ» в апреле оформил ипотечных кредитов в объеме 21,5 млрд рублей, что превышает показатель апреля прошлого года на 62%;
  • банки в апреле 2023 года выдали в денежном выражении наибольший с конца 2013 года объем автокредитов: 109,5 млрд рублей на 77 тыс. выдач в количественном выражении;
  • участникам проекта «Чистый воздух» будут предоставлены льготные кредиты. Ставка по таким кредитам составит 3% годовых;
  • оборот сделок на финансовых платформах в 2022 году составил 36 млрд рублей;
  • средняя запрашиваемая сумма в сегменте «До зарплаты» по итогам марта составила 12,7 тыс. рублей;
  • доля имеющих кредиты россиян выросла до 46%;
  • средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2019 году до 24 лет по предварительным итогам января — мая 2023-го.

  Импортозамещение  

Импортозамещение в России в условиях санкций:

  • «Росгосстрах» скрыл чувствительную к санкциям информацию;
  • «Сбертех» зарегистрирует в реестр отечественного ПО собственную серверную операционную систему Platform V SberLinux OS Server;
  • Ассоциация ФинТех запустила отраслевую технологическую песочницу для отработки взаимодействия между представителями российского финансового рынка;
  • интернет-банк «СберБизнес» перешел на сертификаты Минцифры;
  • в индустриальном парке «Руднево» в Москве наладили выпуск российских банкоматов. Группа компаний BFS получила предзаказы на 7 тыс. устройств;
  • «Микрон» получил иск из-за просрочки поставок чипов для банковских карт. Сумма иска составляет 312 млн рублей.

  Надзор  

В области надзора за финансовой сферой:

  • исламский банкинг в России планируют запустить теперь с июля 2023 года;
  • в январе — марте 2023 года Банк России получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов — на 2,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года;
  • ФНС запустила новый сервис по поиску должников;
  • Банк России предоставит возможность открытия филиалов иностранных банков;
  • член совета директоров ЦБ Михаил Мамута считает, что необходимо усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы в телеграм-каналах, потому что последствия их близки к злоупотреблению правом;
  • ответственной за регулирование криптовалютного рынка может стать ФНС;
  • Банк России рассматривает отмену части требований к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, чтобы больший упор делать на фидуциарную ответственность и стресс-тестирование;
  • к 1 апреля 2024 года ЦБ планирует обязать банки и МФО передавать в бюро кредитных историй (БКИ) сведения о диапазоне ПДН заемщика и способе определения его дохода;
  • Росфинмониторинг хочет обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств (номер паспорта или ИНН) с 1 января 2026 года;
  • ЦБ сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2023 года. Лимиты сокращаются на 5 п.п. по сравнению со вторым кварталом;
  • ЦБ повышает нормативы обязательных резервов: на 0,5 п.п., до 4,5%, по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 0,5 п.п., до 6%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) для всех кредитных организаций; на 1 п.п., до 8,5%, по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран для всех кредитных организаций.

  Банковский рынок  

На банковском рынке произошли следующие изменения:

  • «Банки.ру» реализовал опцию, позволяющую узнать реальный диапазон ставок по каждому предложению при выборе кредитного продукта;
  • на платформе «Атомайз» состоялся первый в стране выпуск «цифровых квадратных метров»;
  • всего в апреле было объявлено о семи выпусках ЦФА. Общий объем всех выпусков составит около 1 млрд рублей;
  • ВТБ тестирует платежные стикеры;
  • «Уралсиб» расширил географию проекта «Новые города», позволяющего дистанционно обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка;
  • владеющий Альфа-Банком и «АльфаСтрахованием» холдинг продаст российские активы;
  • первое отделение СберБанка открылось в Севастополе. Отделение стало вторым на Крымском полуострове;
  • Сбер предложил рынку банкоматы в аренду;
  • МТС Банк выведет на рынок карты со скидками вместо кешбэка;
  • против банка «Тинькофф» и Росбанка введены санкции Великобритании. Также под ограничения попали «Дом.РФ», ВБРР и Металлинвестбанк;
  • Австралия вводит санкции против банков «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб», МТС Банка, УБРиР;
  • Тинькофф Банк выпустит карты UnionPay;
  • «Тинькофф» зарегистрировал собственный  университет;
  • ПСБ запустил кредитные карты в ДНР и ЛНР;
  • в Иране появился филиал ВТБ;
  • финансовый маркетплейс «Сравни.ру» провел церемонию награждения своей новой отраслевой премией.

Назначения и отставки

 

 Назначения 

 

Отставки и назначения
Алексей Щавелев

назначен заместителем председателя банка «Синара»

 
Отставки и назначения
Михаил Казанцев

назначен руководителем направления по работе с частными клиентами в компании «СберСтрахование жизни»

 
Отставки и назначения
Александр Хенкин

назначен членом совета директоров, генеральным директором компании General Invest

 
Отставки и назначения
Ирина Елина

назначена директором по персоналу в СК «Росгосстрах»

 
Отставки и назначения
Дмитрий Бойко

назначен директором департамента малого бизнеса Росбанка

 
Отставки и назначения
Максим Чернухин

назначен исполнительным директором управления технологий в компании «СберСтрахование жизни»

 
Отставки и назначения
Сергей Носов

назначен генеральным директором компании «Цифра брокер»

 
Отставки и назначения
Игорь Пучков

назначен председателем правления Цифра банка

 
Отставки и назначения
Сергей Байков

назначен руководителем отдела маркетинга «Росгосстраха»

 

 Отставки 

 

Отставки и назначения
Дмитрий Смирнов

покинул пост директора департамента малого бизнеса Росбанка

 
Отставки и назначения
Владимир Почекуев

покинул пост генерального директора компании «Цифра брокер»

 






Новости Релизы