Финтех-группа «СВОЙ» выходит на рынок секьюритизации и планирует в мае разместить два выпуска облигаций с открытой подпиской коллекторского агентства ID Collect и МФО Moneyman. Организатором выпуска станет Совкомбанк, который уже обладает многолетним опытом секьюритизации кредитов, в том числе неработающих.

Общий объем размещения может составить до 3 млрд рублей. Это первые на российском рынке сделки секьюритизации в сфере взыскания и микрофинансирования, по словам Евгения Асламова, генерального директора инвестиционной компании «Свой Капитал».

Первый выпуск ID Collect объемом до 1,5 млрд рублей будет обеспечен портфелем просроченных кредитов на сумму от 5 до 9 млрд рублей, а второй выпуск Moneyman на аналогичную сумму — непросроченными займами и кредитными линиями со сроком действия до семи месяцев. Срок обращения обоих выпусков составит четыре года.

Секьюритизация позволит группе разгрузить баланс и привлечь дополнительное финансирование. До конца года возможны и другие сделки, в том числе с активами Своего Банка. Эксперты рынка прогнозируют успешное размещение с доходностью на уровне ключевой ставки плюс два-четыре процентных пункта.

Андрей Королев, руководитель управления секьюритизации Совкомбанка, отметил, что денежный поток будет формироваться фактическими взысканиями, а портфель покупается с дисконтом к номиналу.

Источник: Ведомости