Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. Ранее учитывались только международные документы специалистов в сфере финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками, например CFA.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, необходимо сдать специальный экзамен. Его успешное прохождение подтверждается сертификатом «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или «Инвестиционным сертификатом Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)». Также допускаются сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка. Если у инвестора есть подобные документы, то брокер или управляющая компания могут признать его квалинвестором, ему не нужно соответствовать другим требованиям.

Новые правила вступают в силу с 31 августа 2026 года.

Напомним, что статус квалифицированного инвестора можно получить и по другим основаниям. Среди них — достаточный доход за последние 2 года или размер имущества, опыт работы в организации на рынке ценных бумаг или опыт самостоятельного инвестирования, профильное образование, также возможна комбинация критериев.

Источник: Банк России