Advisortech Map Russia 2023

Специалисты из России сегодня также делают ставку на программы для финансового планирования, организации электронного документооборота и ведения клиентов, аналитики и формирования портфелей, проведения платежей и т.д.

В 2022 году компания «Винвестор» провела опрос среди более 100 финансовых и инвестиционных советников. На основе полученных данных мы составили первую интерактивную карту AdvisorTech Map 2022, в которой отразили IT-решения, используемые в отрасли инвестиционного и финансового консалтинга. Спустя год к признанным лидерам добавились новые интересные игроки и современные технологии (машинное обучение и искусственный интеллект), их мы добавили в обновленную карту AdvisorTech Map Russia 2023.

ОТКРЫТЬ КАРТУ

Решения для советников в 2023-м

Основной способ привлечения клиентов у советников — учебные курсы. С их помощью советники помогают сформировать базовые знания о финансах и инвестициях. Самой популярной платформой для образовательных курсов остается GetCourse, на которой работает 70% онлайн-школ в России.

После обучения клиенты делятся на несколько групп. Первая еще не готова инвестировать. Советники помогают таким клиентам проработать семейный бюджет — увеличить доходы и оптимизировать расходы. В результате должна появиться сумма, которая поможет быстрее закрыть кредиты и перейти к накоплениям. Помощниками советников выступают PFM-сервисы (от Personal Financial Management). Современные сервисы не только помогают с бюджетированием (CoinKeeper), но и предложат выгодный вклад («Дзен Мани»). В категории появился новый игрок, который быстро набирает аудиторию, — PRO.FINANSY. Помимо бюджетирования сервис предлагает расширенную аналитику по инструментам фондового рынка, подбор инструментов, а также обучение. Как видно, PFM-сервисы выходят за рамки основного функционала и предлагают дополнительную ценность клиентам и советникам.

Вторая группа клиентов готова инвестировать либо уже инвестирует. Наиболее популярной услугой у советников является работа с инвестиционными портфелями — формирование, анализ, ребалансировка. В этом им активно помогает современный софт. Категория «Аналитика и управление портфелем» — наиболее многочисленная на нашей карте. К традиционным Intelinvest и TradingView добавились Snowball и Ranks. Первый является удобным сервисом учета инвестиций, позволяет в одном окне работать с инструментами фондового, валютного и крипторынков, предоставляет обширную аналитику по портфелю и в целом является конкурентом отлично зарекомендовавшего себя Intelinvest. Второй предоставляет комплексный анализ публичных компаний, готовые инвестпортфели и использует «под капотом» машинное обучение. В целом, советники уже отошли от использования Excel и пользуются преимуществами современных IT-решений.

Финансовые консультанты составляют клиентам личные финпланы, в которых учитывают доходы, расходы, активы, пассивы и цели клиентов. Традиционно они использовали Excel, но сейчас популярность набирают современные IT-сервисы. Модуль «Личный финансовый план» платформы Sovetnik.io позволяет комплексно работать с финансами клиента. Система проводит учет данных клиента, анализирует его финансовые цели и их стоимость с учетом инфляции, в нее включен блок по страхованию. Вместе с клиентом советник может отслеживать прогресс достижения целей, корректировать их в зависимости от жизненных обстоятельств и ситуации на рынке и давать рекомендации. Итоговый финплан формируется в удобном интерфейсе и в pdf-формате в один клик.

Некоторые финансовые советники используют сервис для финансового учета WhiteSwan, который позволяет контролировать расходы и планировать сбережения.

Платформа Sovetnik.io позволяет также монетизировать работу с массовыми клиентами благодаря аккредитованному модулю «Модельные портфели». Теперь инвестиционные советники могут масштабировать свои услуги на широкую аудиторию без существенных временных затрат. Платформы Robo24 и EffectiveTrade также позволяют предлагать клиентам готовые инвестиционные стратегии.

К инвестиционным советникам предъявляются особые требования по документообороту, предоставлению индивидуальных инвестрекомендаций, подаче отчетности в Банк России, а также хранению данных. IT призван автоматизировать данные процессы, чтобы советники посвящали время клиентам. Так, платформой Sovetnik.io пользуются более половины рынка инвестиционных советников (ИП и нефинансовых организаций). Взамен они получают полностью автоматизированный бизнес-процесс.

Для проведения платежей советники чаще всего использовали Robokassa и Cloudpayments. В этом году серьезную конкуренцию им составил платежный модуль Prodamus — все благодаря быстрому подключению, интеграциям с ведущими банками, возможности оплаты в рассрочку, а также возможности принимать платежи от зарубежных клиентов.

В привлечении клиентов эдвайзеров помогает сервис подбора проверенных инвестиционных и финансовых консультантов «Советники Винвестора». Он обеспечивает лидогенерацию, а также прокачивает личный бренд клиентов через популярный подкаст.

Тренды на рынке

Текущий год продемонстрировал продолжение тренда на уход советников в digital. По сути, главное, что есть у советников, — это время. AdvisorTech помогает купить больше свободного времени, чтобы направить его на работу с клиентами.

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда рост популярности онлайн-курсов как верхней части воронки клиентов повышает спрос на платформы для работы с образовательным контентом.

Развитие технологий привносит новые возможности в сервисы для анализа инвестпортфелей. Это помогает советникам использовать в работе преимущества машинного обучения и искусственного интеллекта.

Отдельно отмечу возможность предлагать услуги советников в рассрочку. Данная опция позволила эдвайзерам разработать новые уникальные предложения и поднять средний чек.

Но главный тренд, который мы выделяем сегодня, — развитие в России направления финансового планирования. Эта тема продвигается на государственном уровне и включена в различные программы развития финансовой грамотности населения. Персональный финансовый план помогает советникам выстраивать долгосрочные отношения с клиентом — горизонты планирования в рамках плана могут варьироваться от 5 до 50 лет.

Развитие платформ по финпланированию позволяет советникам предлагать эту популярную услугу в современном интерфейсе и как результат быстрее закрывать сделки. К тому же это положительно влияет на retention и life time value клиентов.

В то же время в финансовый план экологично встраиваются продукты и услуги финансовых организаций — вклады, биржевые и внебиржевые фонды, ИСЖ и другие виды страхования, различные инвестиционные инструменты. Клиент советника получает пошаговую инструкцию для достижения своих целей, которая учитывает необходимое время, возможные риски, инфляцию и особенности финансовых продуктов. Для банков, брокеров и страховых компаний это также возможность привлечь новых клиентов и выстроить с ними долгосрочное сотрудничество в рамках финансового плана. Считаем, что они будут наращивать партнерские отношения с советниками и интегрировать по API готовые инструменты финпланирования в свои экосистемы.