Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФБ) завершил сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму 50 млн долларов сроком на 1 год.

«Данная транзакция вызвала интерес со стороны 10 банков, что позволило ХКФБ сделать еще один шаг к дальнейшей диверсификации источников фондирования. Стабильная и сильная поддержка ХКФБ со стороны банков, сотрудничающих с PPF Group, обеспечила успех транзакции», — комментирует сделку Дмитрий Мосолов, заместитель председателя правления ХКФБ.

Привлеченные в рамках данной сделки средства будут использованы для дальнейшего укрепления позиций банка на российском рынке потребительского кредитования.

Ставка по синдицированному кредиту составляет LIBOR + 225 bps.

Срок погашения кредита может быть продлен на 6 месяцев от первоначальной даты погашения.

Банк «Союз» открыл в Санкт-Петербурге дополнительные офисы «Академический» и «Комендантский проспект».

Дополнительные офисы «Академический» и «Комендантский проспект» предоставляют клиентам, как юридическим, так и физическим лицам, полный комплекс банковских услуг от расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов до выпуска кредитных карт для частных лиц.

В дополнительных офисах работают пункт обмена валют, банкомат.

Связь-Банк заключил договор доверительного управления с международной финансовой корпорацией American Express с полной ответственностью в отношении дорожных чеков American Express.

С 2006 года продажа дорожных чеков будет осуществляться во всех филиалах и дополнительных офисах банка. Как отметил вице-президент Связь-Банка Аркадий Комягинский, «чеки American Express — востребованный рынком продукт, который отлично дополнит ассортимент предложений Связь-Банка для физических лиц».

Росбанк и MasterCard заявляют о выпуске трехмиллионной карты MasterCard.

Банк приступил к эмиссии и обслуживанию карт MasterCard и Maestro в 2000 году. С момента старта этого проекта преимущества карт с логотипами MasterCard оценили более трех миллионов человек, что свидетельствует о том, что карты MasterCard являются удобным и выгодным финансовым инструментом.

В настоящий момент банк эмитирует практически все виды карт MasterCard International: Маestro, MasterCard Electronic, MasterCard Mass, MasterCard Business, MasterCard Gold. Росбанк стал первым российским банком, начавшим в июне 2003 года выпуск элитных карт MasterCard World Signia.

Русский банк развития (РБР) увеличил уставный капитал до 1 млрд 697 млн рублей.

29 декабря 2005 года Центральный банк РФ зарегистрировал отчет об итогах третьего выпуска дополнительных акций Русского банка развития.

В составе выпуска размещены 27700 штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая, на общую сумму 277 млн рублей.

Регистрация выпуска дополнительных акций была произведена 28 октября 2005 года.

Как и предусматривалось решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, акции были распределены по закрытой подписке среди акционеров банка и оплачены путем внесения недвижимого имущества на сумму 120 млн 510 тыс. рублей и денежными средствами на сумму 156 млн 490 тыс. рублей.

Промсвязьбанк объявил о формировании кредитного портфеля по золоту на 2006 год.

В этом году банк приобретет у российских золотодобывающих предприятий около 4 тонн золота, часть которого будет экспортирована, а часть — реализована на внутреннем рынке. Объем финансирования золотодобычи в 2006 году составит около 15 млн долларов. Средства для обеспечения программы по финансированию предприятий золотодобывающей отрасли банк привлек на международном рынке в виде нескольких необеспеченных займов в золоте.

Промсвязьбанк осуществляет финансирование предприятий, ведущих добычу золота в Хабаровском крае, Республике Бурятия, Читинской области и Чукотском автономном округе.

В Московском кредитном банке (МКБ) состоялся розыгрыш призов среди клиентов, оформивших автокредит.

В преддверии новогодних праздников МКБ организовал специальную акцию: 16 декабря 2005 года был проведен розыгрыш призов среди заемщиков банка, заключивших в период с 15 августа по 15 декабря 2005 года кредитные договоры на приобретение автомобилей по любой программе автокредитования МКБ. В лотерее были разыграны 10 автомобильных электронасосов, 20 автомобильных переносных контейнеров и главный приз — автомобильный переносной телевизор Prology.

На сегодняшний день в Московском кредитном банке действует восемь программ автокредитования, включая базовые, экспресс- и специальные программы.

Избран новый состав Совета директоров МДМ-Банка.

На состоявшемся в конце декабря 2005 года внеочередном общем собрании акционеров МДМ-Банка в новый состав совета директоров избраны Александр Большаков, Андрей Верников, Джордж Кардона, Андрей Мельниченко, Сергей Попов, Владимир Столин и Ричард Шис. В Совете директоров теперь семь членов, тогда как ранее было девять, при этом большинство по-прежнему составляют независимые директора. Все директора банка, кроме Владимира Викторовича Столина, уже работали в предыдущем составе совета.

В Совете директоров не представлено высшее исполнительное руководство банка. По словам члена совета директоров Андрея Верникова, это означает новый шаг в формировании модели корпоративного управления, где контрольно-надзорные функции и функции оперативного управления текущей деятельностью компании разделены между высшими органами.

Райффайзенбанк выступил организатором синдицированного кредита в рублях для ОАО «Уралвнешторгбанк».

27 декабря 2005 года было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита ОАО «Уралвнешторгбанк». Ведущим организатором по кредиту является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Сумма кредита составляет 331 млн рублей. Срок кредита, составляющий 6 месяцев, по условиям кредитного соглашения может быть продлен на последующие 6 месяцев (при согласии кредиторов). Процентная ставка по кредиту составляет 9,50% годовых.

В состав синдиката вошли пять российских банков, включая ведущего организатора, а именно, в качестве соорганизатора в синдикат вошел: ОАО «БАНК УРАЛСИБ»; ведущих менеджеров: Акционерный коммерческий банк «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество), ЗАО «Международный московский банк»; соведущего менеджера: Акционерный коммерческий банк «Япы Креди Банк Москва» (закрытое акционерное общество).

Московский банк реконструкции и развития (МБРР) заключил рамочные соглашения о предоставлении связанных кредитов под гарантийное покрытие экспортного кредитного агентства Федеративной Республики Германии Euler Hermes с консорциумом немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне) и Bank Gesellschaft Berlin AG.

Суммы индивидуальных кредитов в рамках заключенных соглашений начинаются от 250 тыс. евро и ограничиваются размером рисков на импортера, которые принимает АКБ «МБРР» (ОАО). Сроки погашения составляют от 5 до 10 лет.

МБРР уже аккредитован в ряде национальных экспортных кредитных агентств, а также сотрудничает со многими зарубежными банками.

По результатам работы в 2005 году гарантийный портфель Конверсбанка увеличился более чем в пятьдесят раз, с 14,7 до 757,7 млн рублей.

В настоящее время до 80% гарантийного портфеля банка приходится на таможенные гарантии. В портфеле также числятся гарантии надлежащего исполнения контракта и тендерные гарантии. Гарантии выдаются на срок до одного года; в зависимости от предлагаемого обеспечения устанавливается индивидуальный размер комиссии за их выдачу. В качестве обеспечения рассматриваются и принимаются основные средства, недвижимость, автотранспорт, товары в обороте, залог векселей. С учетом особенностей сделки банк обеспечивает выставление прямых банковских гарантий первоклассными международными банками под собственные контргарантии.

Облигации Инвестиционного банка «КИТ Финанс» успешно размещены.

Первый выпуск облигаций банка размещен в полном объеме. Объем выпуска составил 2 млрд рублей. Спрос на облигации превысил 2,3 млрд рублей.

Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 10,5% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки 3—6-го купонов определяются эмитентом. Купонный доход выплачивается каждые 6 месяцев.

Банк «ДельтаКредит» заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении синдицированного кредита на сумму 45 млн долларов сроком на 3 года.

«ДельтаКредит» стал первым российским коммерческим банком, которому удалось привлечь синдицированный кредит на такой срок. Средства кредита будут направлены на дальнейшее расширение деятельности банка «ДельтаКредит» в области ипотечного кредитования.

Европейский банк реконструкции и развития, как организатор синдицированного кредита, предоставляет 15 млн долларов. Оставшиеся 30 млн долларов будут выделены международными банками, решившими предоставить ресурсы «ДельтаКредиту» на дальнейшее развитие ипотечного кредитования в России — наиболее актуального социального вопроса на сегодняшний день. Участниками синдиката стали Anglo-Romanian Bank, Caixa Geral de Depоsitos, Chang Hwa Bank, Erste Bank, First Bank, Hua Nan Commercial Bank, Mizrahi Bank, WGZ-Bank.

В рамках расширения спектра услуг для корпоративных клиентов Банк Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) открывает департамент факторинговых операций.

В настоящий момент факторинговые услуги в России предоставляются ограниченным числом банков, акционерами которых в основном являются российские компании. Создание департамента факторинговых операций в БСЖВ фактически означает появление первого западного игрока на этом перспективном рынке.

Мишель Брику, председатель правления и генеральный директор БСЖВ, так оценивает перспективы нового департамента банка: «На сегодняшний день факторинг как в России, так и в мире — это финансовый high tech, требующий значительных инвестиций, наличия опытного персонала и отлаженных технологий. Поэтому далеко не каждый финансовый институт, заявляющий о своем желании предоставлять факторинговые услуги в России, сможет стать полноправным участником этого рынка. В активе БСЖВ — опыт «Сосьете Женераль», а также доступ к западным технологиям и сравнительно недорогим финансовым ресурсам».

БСЖВ будет развивать факторинговый бизнес на всей территории России. В 2005 году был заложен прочный фундамент для развития факторингового бизнеса. В планах на 2006 год увеличение клиентской базы до 10—15 крупных клиентов с совокупным оборотом 500—600 млн долларов.

Газпромбанк и «КОНКОРДИЯ — эссет менеджмент» предлагают клиентам банка формирование инвестиционных портфелей с включением ПИФов недвижимости под управлением УК «КОНКОРДИЯ — эссет менеджмент».

Для инвесторов вложения в фонды недвижимости являются составной частью инвестиционного портфеля, они позволяют диверсифицировать риски инвестиций в фондовый рынок, а также являются более эффективным и доступным способом инвестирования в российский рынок недвижимости, чем прямые инвестиции.

«2005 год показал, что рынок коллективных инвестиций в недвижимость активно развивается, эксперты говорят об устойчивом интересе к инструменту ЗПИФН не только со стороны инвесторов, но и других игроков, в частности застройщиков. Можно не сомневаться, что инвестиционная привлекательность ЗПИФН в дальнейшем будет только возрастать», — считает управляющий партнер АО «КОНКОРДИЯ — эссет менеджмент» Марина Кислицкая.

Банк Москвы подписал договор о сотрудничестве с «Уралвагонзаводом».

В Нижнем Тагиле состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Банком Москвы и Федеральным государственным унитарным предприятием «Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». Этот документ, предполагающий развитие уже сложившихся три года назад взаимоотношений и перевод их на качественно иную — долгосрочную — основу, подписали президент Банка Москвы Андрей Бородин и генеральный директор предприятия Николай Малых.

Банк Москвы, по словам его президента Андрея Бородина, готов финансировать проекты объединения, направленные на развитие производства и его реконструкцию. В том, что таких проектов может быть много, А. Бородин убедился, побывав в заводских цехах.

Внешторгбанк (ВТБ) приобрел пакет акций ОАО «Промышленно-строительный банк» в размере 50%+2 акции.

Данная сделка является завершением договоренностей между акционерами Промстройбанка (ПСБ) и Внешторгбанком, зафиксированных в меморандуме о приобретении акций ОАО «ПСБ», подписанном в сентябре 2004 года. Первый этап данной сделки — приобретение 25% + 1 акции ПСБ — состоялся в марте 2005 года. Таким образом, общая величина участия ВТБ в уставном капитале Промстройбанка достигла 75% + 3 акции.

Альфа-Банк и Экспортно-импортный банк Кореи (The Export-Import Bank of Korea) подписали соглашение об увеличении кредитной линии с 50 до 80 млн долларов.

Данная кредитная линия предоставляется корейским банком Альфа-Банку для финансирования российских покупателей корейских товаров, оборудования и услуг на срок до 10 лет на общую сумму 80 млн долларов.

По словам начальника управления финансовых институтов и корреспондентских отношений Альфа-Банка Максима Топпера, по кредитному соглашению производится финансирование как оборудования долгосрочного пользования, так и потребительских товаров, включая автомобили, бытовую технику, химическую продукцию.