04.12.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В сентябре норматив достаточности собственного капитала вырос до 12,5%, в том числе за счет снижение уровня резервирования ссудного портфеля до 9,5%. Высвобождение резервов было обусловлено уменьшением доли безнадежных ссуд до 10,7% ввиду сокращения просроченной задолженность по юрлицам и физлицам на 0,1 п.п до 6,6 и 5,8% соответственно.
Достаточность капитала Н1.0
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
|
Место по динамике активов на 01.11.2018 |
Место по активам на 01.11.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.11.2018, млн. руб. |
Активы на 01.11.2017, млн руб. |
Активы на 01.11.2017, млн руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
15 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
684 400,5 |
383 407,9 |
78,50 |
|
2 |
26 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
337 607,6 |
214 944,2 |
57,07 |
|
3 |
13 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
809 676,0 |
545 038,1 |
48,55 |
|
4 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
13 754 445,0 |
9 473 312,2 |
45,19 |
|
5 |
25 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
369 736,8 |
262 867,5 |
40,66 |
|
6 |
27 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
330 962,8 |
244 284,8 |
35,48 |
|
7 |
8 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
1 642 945,6 |
1 349 059,4 |
21,78 |
|
8 |
10 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
1 030 609,0 |
853 970,2 |
20,68 |
|
9 |
28 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
329 220,7 |
273 515,9 |
20,37 |
|
10 |
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
1 022 911,4 |
851 476,8 |
20,13 |
|
11 |
20 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
527 975,1 |
440 406,3 |
19,88 |
|
12 |
5 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
3 148 207,9 |
2 637 171,6 |
19,38 |
|
13 |
30 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
297 674,0 |
249 929,1 |
19,10 |
|
14 |
23 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
422 410,2 |
356 629,1 |
18,45 |
|
15 |
14 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
775 455,1 |
666 058,1 |
16,42 |
|
16 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
6 187 111,1 |
5 345 292,0 |
15,75 |
|
17 |
12 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
876 379,6 |
766 561,5 |
14,33 |
|
18 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
26 442 098,8 |
23 156 892,1 |
14,19 |
|
19 |
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 277 606,2 |
1 124 470,0 |
13,62 |
|
20 |
19 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
585 366,1 |
515 795,2 |
13,49 |
|
21 |
6 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
2 025 255,8 |
1 812 759,7 |
11,72 |
|
22 |
18 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
628 409,4 |
592 827,4 |
6,00 |
|
23 |
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
3 246 748,1 |
3 113 786,2 |
4,27 |
|
24 |
16 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
666 634,2 |
647 417,7 |
2,97 |
|
25 |
21 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
516 456,2 |
504 773,8 |
2,31 |
|
26 |
29 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
298 492,2 |
296 778,9 |
0,58 |
|
27 |
22 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
512 070,4 |
524 220,8 |
-2,32 |
|
28 |
24 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
376 463,6 |
398 631,6 |
-5,56 |
|
29 |
7 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
1 714 868,2 |
1 881 949,2 |
-8,88 |
|
30 |
17 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
632 963,3 |
1 197 886,2 |
-47,16 |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0
|
Место по Н1.0 на 01.11.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.11.2018 |
Активы на 01.11.2018, млн руб. |
Н1.0 на 01.11.2018, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
16 |
666 634,2 |
51,93 |
|
2 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
27 |
330 962,8 |
26,37 |
|
3 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
2 025 255,8 |
21,46 |
|
4 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
15 |
684 400,5 |
20,56 |
|
5 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
1 277 606,2 |
17,38 |
|
6 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
30 |
297 674,0 |
16,88 |
|
7 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
17 |
632 963,3 |
16,37 |
|
8 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
1 714 868,2 |
16,26 |
|
9 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
8 |
1 642 945,6 |
15,11 |
|
10 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
20 |
527 975,1 |
15,06 |
|
11 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
26 442 098,8 |
14,96 |
|
12 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
3 246 748,1 |
14,85 |
|
13 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
25 |
369 736,8 |
14,75 |
|
14 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
21 |
516 456,2 |
14,03 |
|
15 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
18 |
628 409,4 |
13,77 |
|
16 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
3 148 207,9 |
13,64 |
|
17 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
1 022 911,4 |
13,2 |
|
18 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
14 |
775 455,1 |
12,91 |
|
19 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
28 |
329 220,7 |
12,81 |
|
20 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
1 030 609,0 |
12,59 |
|
21 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
6 187 111,1 |
12,36 |
|
22 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
422 410,2 |
11,94 |
|
23 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
12 |
876 379,6 |
11,6 |
|
24 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
24 |
376 463,6 |
10,91 |
|
25 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
13 754 445,0 |
10,78 |
|
26 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
26 |
337 607,6 |
10,59 |
|
27 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
22 |
512 070,4 |
10,46 |
|
28 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
29 |
298 492,2 |
9,43 |
|
- |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
13 |
809 676,0 |
Отрицательный капитал |
|
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
19 |
585 366,1 |
Отрицательный капитал |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
|
Место по Н1.0 на 01.11.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.11.2018 |
Кредиты организациям, включая РЕПО, всего на 01.11.2018, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
12 226 375,5 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
6 745 041,9 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 667 524,0 |
|
4 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
1 722 982,4 |
|
5 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
1 573 891,3 |
|
6 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
1 571 278,2 |
|
7 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
703 364,2 |
|
8 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
654 422,2 |
|
9 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
8 |
495 564,9 |
|
10 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
423 122,4 |
|
11 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
12 |
418 853,1 |
|
12 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
13 |
322 333,9 |
|
13 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
293 565,2 |
|
14 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
18 |
283 393,9 |
|
15 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
15 |
254 920,9 |
|
16 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
28 |
229 693,8 |
|
17 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
19 |
229 211,0 |
|
18 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
16 |
210 031,3 |
|
19 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
27 |
209 930,7 |
|
20 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
29 |
184 031,7 |
|
21 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
20 |
135 931,9 |
|
22 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
22 |
121 510,6 |
|
23 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
118 267,2 |
|
24 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
21 |
112 399,8 |
|
25 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
14 |
87 142,6 |
|
26 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
17 |
82 916,7 |
|
27 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
30 |
81 341,2 |
|
28 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
25 |
26 892,4 |
|
29 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
24 |
20 129,2 |
|
30 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
26 |
188,2 |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
|
Место по Н1.0 на 01.11.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.11.2018 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.11.2018, млн руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
5 997 419,5 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
2 455 979,3 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
465 046,3 |
|
4 |
1326 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
5 |
426 355,3 |
|
5 |
3349 |
АО «Россельхозбанк» |
4 |
419 071,1 |
|
6 |
650 |
ПАО «Почта Банк» |
26 |
286 070,2 |
|
7 |
3292 |
АО «Райффайзенбанк» |
10 |
267 153,7 |
|
8 |
2673 |
АО «Тинькофф Банк» |
25 |
201 928,9 |
|
9 |
963 |
ПАО «Совкомбанк» |
14 |
174 040,3 |
|
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
148 548,9 |
|
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
11 |
143 728,5 |
|
12 |
2209 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
7 |
130 229,7 |
|
13 |
2275 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
22 |
128 315,1 |
|
14 |
2289 |
АО «Банк Русский Стандарт» |
24 |
116 588,3 |
|
15 |
3251 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
8 |
107 865,0 |
|
16 |
1978 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
6 |
107 258,1 |
|
17 |
1470 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
30 |
86 636,1 |
|
18 |
436 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
18 |
85 828,0 |
|
19 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
13 |
79 491,1 |
|
20 |
2590 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
20 |
60 067,7 |
|
21 |
2557 |
АО КБ «Ситибанк» |
21 |
49 139,5 |
|
22 |
323 |
ПАО «БИНБАНК» |
17 |
41 562,1 |
|
23 |
3368 |
АО «СМП Банк» |
23 |
27 525,5 |
|
24 |
3287 |
Банк «ВБРР» (АО) |
15 |
20 532,1 |
|
25 |
328 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
12 |
17 569,8 |
|
26 |
912 |
ПАО «МИнБанк» |
29 |
14 007,9 |
|
27 |
2110 |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
27 |
4 154,4 |
|
28 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
19 |
3 785,7 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
28 |
1 930,5 |
|
30 |
2748 |
АО «БМ-Банк» |
16 |
- |
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Ключевые показатели банковского сектора за июнь–июль
В июне норматив достаточности собственного капитала снизился до 12,2%, несмотря на снижение коэффициента резервирования по ссудному портфелю до 9,7%. Уменьшение объема резервов обусловлено снижением доли просроченной задолженности по ссудам физических и юридических лиц на 6,1% и 6,7% соответственно. Крупные кредитные риски к активам, которые в мае показали снижение, вновь выросли до 24,1%
Ключевые показатели банковского сектора за июль–август
В июле 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору остался на уровне 12,2%. В тоже время уровень резервирования вырос до 9,8%, несмотря на стабильный уровень безнадежных ссуд и просроченной задолженности в целом по ссудному портфелю
Ключевые показатели банковского сектора за август–сентябрь
В августе 2017 года норматив Н1.0 показал небольшое снижение после июльского роста и составил 12,9%. Уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях стабилизировался, а доля ссуд IV и V категорий качества не превышает 10%
Жемчужины банковской архитектуры
Первые государственные банки располагались в бывших частных домах и даже на монастырском подворье, а первое здание, построенное специально для банка, появилось в 1783 году по Указу императрицы Екатерины II о строительстве в Санкт-Петербурге Ассигнационного банка
