24.04.2024
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В июне норматив достаточности собственного капитала снизился до 12,2%, несмотря на снижение коэффициента резервирования по ссудному портфелю до 9,7%. Уменьшение объема резервов обусловлено снижением доли просроченной задолженности по ссудам физических и юридических лиц на 6,1% и 6,7% соответственно. Крупные кредитные риски к активам, которые в мае показали снижение, вновь выросли до 24,1%
Достаточность капитала Н1.0
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Краткосрочная ликвидность Н2 и Н3 без учета минимальных остатков по клиентским счетам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Примечание:
ОВМ*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
ОВТ* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Доля просроченной задолженности
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Соотношение резервов и ссуд под существенным обесценением
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Крупные кредитные риски к активам
Источник: «Обзор банковского сектора Российской Федерации» от Банка России
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля высоколиквидных активов (LAM) в активах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Отношение внебалансовых обязательств к активам
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий)
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг в активах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля ценных бумаг с обременением в активах
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по динамике активов
|
Место по динамике активов на 01.08.2018 |
Место по активам на 01.08.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Активы на 01.08.2018, млн. руб. |
Активы на 01.08.2017, млн. руб. |
Активы - темп прироста за 01.08.2017- 01.08.2018 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
18 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
619 845,0 |
307 519,6 |
101,56 |
|
2 |
29 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
303 590,0 |
197 934,2 |
53,38 |
|
3 |
28 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
317 018,8 |
235 470,4 |
34,63 |
|
4 |
26 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
326 396,9 |
242 701,8 |
34,48 |
|
5 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
12 484 464,4 |
9 406 428,2 |
32,72 |
|
6 |
17 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
641 466,9 |
508 086,8 |
26,25 |
|
7 |
14 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
748 358,7 |
600 213,2 |
24,68 |
|
8 |
11 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
944 944,2 |
760 774,7 |
24,21 |
|
9 |
25 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
333 051,8 |
271 293,1 |
22,76 |
|
10 |
20 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
590 289,9 |
482 094,4 |
22,44 |
|
11 |
23 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
410 725,0 |
343 736,3 |
19,49 |
|
12 |
10 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
988 150,1 |
841 461,7 |
17,43 |
|
13 |
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
2 994 320,1 |
2 626 511,3 |
14,00 |
|
14 |
6 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
1 906 596,3 |
1 694 950,9 |
12,49 |
|
15 |
9 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
1 275 969,4 |
1 150 465,7 |
10,91 |
|
16 |
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
25 447 378,9 |
23 028 792,1 |
10,50 |
|
17 |
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
3 166 412,1 |
2 905 282,9 |
8,99 |
|
18 |
19 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
611 305,1 |
560 882,0 |
8,99 |
|
19 |
22 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
498 323,3 |
458 279,1 |
8,74 |
|
20 |
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
5 789 505,7 |
5 342 333,9 |
8,37 |
|
21 |
8 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
1 411 474,0 |
1 303 125,9 |
8,31 |
|
22 |
12 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
928 002,9 |
867 055,7 |
7,03 |
|
23 |
21 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
528 736,6 |
509 925,5 |
3,69 |
|
24 |
16 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
662 395,0 |
651 918,0 |
1,61 |
|
25 |
30 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
294 920,4 |
295 193,5 |
-0,09 |
|
26 |
24 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
371 848,4 |
410 870,1 |
-9,50 |
|
27 |
27 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
319 959,9 |
408 441,7 |
-21,66 |
|
28 |
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
1 501 595,9 |
2 314 491,9 |
-35,12 |
|
29 |
15 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
725 232,7 |
1 141 256,5 |
-36,45 |
|
- |
13 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
852 935,5 |
н/д |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине норматива Н1.0
|
Место по Н1.0 на 01.08.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2018 |
Активы на 01.08.2018, млн. руб. |
Н1.0 на 01.08.2018, % |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
16 |
662 395,0 |
47,06 |
|
2 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
28 |
317 018,8 |
27,83 |
|
3 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
18 |
619 845,0 |
23,18 |
|
4 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
6 |
1 906 596,3 |
21,80 |
|
5 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
15 |
725 232,7 |
20,75 |
|
6 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
1 275 969,4 |
17,84 |
|
7 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
498 323,3 |
16,03 |
|
8 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
8 |
1 411 474,0 |
15,75 |
|
9 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
26 |
326 396,9 |
15,68 |
|
10 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
1 501 595,9 |
14,96 |
|
11 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
25 447 378,9 |
14,77 |
|
12 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
590 289,9 |
14,61 |
|
13 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
19 |
611 305,1 |
14,06 |
|
14 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
3 166 412,1 |
13,94 |
|
15 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
928 002,9 |
13,88 |
|
16 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
2 994 320,1 |
13,87 |
|
17 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
25 |
333 051,8 |
13,76 |
|
18 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
10 |
988 150,1 |
13,07 |
|
19 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
23 |
410 725,0 |
12,45 |
|
20 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
14 |
748 358,7 |
12,34 |
|
21 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
5 789 505,7 |
12,31 |
|
22 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
11 |
944 944,2 |
11,80 |
|
23 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
29 |
303 590,0 |
11,56 |
|
24 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
371 848,4 |
11,20 |
|
25 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
12 484 464,4 |
11,02 |
|
26 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
21 |
528 736,6 |
10,35 |
|
27 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
27 |
319 959,9 |
10,33 |
|
28 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
30 |
294 920,4 |
9,51 |
|
- |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
17 |
641 466,9 |
Отрицательный капитал |
|
- |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
13 |
852 935,5 |
Отрицательный капитал |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
|
Место на 01.08.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2018 |
Кредиты организациям, включая РЕПО, всего на 01.08.2018, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
12 061 683,9 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
5 899 344,7 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
3 451 786,9 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
1 716 767,5 |
|
5 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
6 |
1 525 277,8 |
|
6 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
1 471 644,8 |
|
7 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
656 077,5 |
|
8 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
601 178,7 |
|
9 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
8 |
446 641,6 |
|
10 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
11 |
414 698,0 |
|
11 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
10 |
372 085,4 |
|
12 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
13 |
339 113,5 |
|
13 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
19 |
285 571,6 |
|
14 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
267 893,0 |
|
15 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
17 |
224 522,1 |
|
16 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
18 |
216 710,1 |
|
17 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
16 |
211 454,7 |
|
18 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
25 |
206 387,4 |
|
19 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
28 |
197 318,9 |
|
20 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
30 |
184 817,6 |
|
21 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
21 |
122 337,0 |
|
22 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
119 868,4 |
|
23 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
115 945,2 |
|
24 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
23 |
109 789,5 |
|
25 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
14 |
80 265,5 |
|
26 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
27 |
68 530,3 |
|
27 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
15 |
59 719,0 |
|
28 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
26 |
22 246,9 |
|
29 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
20 631,3 |
|
30 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
29 |
180,1 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
30 крупнейших банков по активам, ранжированные по величине кредитного портфеля ФЛ
|
Место на 01.08.2018 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Место по активам на 01.08.2018 |
Кредиты физ. лицам, всего на 01.08.2018, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1481 |
ПАО Сбербанк |
1 |
5 618 334,0 |
|
2 |
1000 |
Банк ВТБ (ПАО) |
2 |
2 304 669,3 |
|
3 |
354 |
Банк ГПБ (АО) |
3 |
437 425,7 |
|
4 |
3349 |
АО "Россельхозбанк" |
4 |
405 181,3 |
|
5 |
1326 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
5 |
375 102,4 |
|
6 |
3292 |
АО "Райффайзенбанк" |
10 |
262 576,0 |
|
7 |
650 |
ПАО "Почта Банк" |
29 |
259 328,3 |
|
8 |
2673 |
АО "Тинькофф Банк" |
26 |
181 677,6 |
|
9 |
963 |
ПАО "Совкомбанк" |
14 |
156 480,9 |
|
10 |
1 |
АО ЮниКредит Банк |
9 |
144 834,8 |
|
11 |
2272 |
ПАО РОСБАНК |
12 |
137 689,3 |
|
12 |
2275 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
21 |
123 203,4 |
|
13 |
2209 |
ПАО Банк "ФК Открытие" |
7 |
113 533,6 |
|
14 |
2289 |
АО "Банк Русский Стандарт" |
24 |
112 846,2 |
|
15 |
1978 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
6 |
100 306,5 |
|
16 |
3251 |
ПАО "Промсвязьбанк" |
8 |
99 118,1 |
|
17 |
436 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
19 |
82 463,7 |
|
18 |
3279 |
Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
13 |
81 713,9 |
|
19 |
2590 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
22 |
55 823,9 |
|
20 |
2557 |
АО КБ "Ситибанк" |
20 |
48 318,4 |
|
21 |
323 |
ПАО "БИНБАНК" |
15 |
39 292,3 |
|
22 |
3368 |
АО "СМП Банк" |
23 |
21 937,6 |
|
23 |
3287 |
Банк "ВБРР" (АО) |
18 |
17 866,4 |
|
24 |
429 |
ПАО КБ "УБРиР" |
27 |
16 155,3 |
|
25 |
328 |
АО "АБ "РОССИЯ" |
11 |
15 840,7 |
|
26 |
912 |
ПАО "МИнБанк" |
30 |
13 200,1 |
|
27 |
2110 |
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) |
28 |
4 463,5 |
|
28 |
1751 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
17 |
3 814,0 |
|
29 |
2546 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
25 |
1 717,0 |
|
30 |
2748 |
АО "БМ-Банк" |
16 |
- |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным отчетности банков
Ключевые показатели банковского сектора за март–апрель
В марте 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору вырос до 13%. Уровень просроченной задолженности в течение месяца не изменился, при этом доля безнадежных ссуд в целом по портфелю увеличилась до 10,7% (+0,1 п.п.)
Ключевые показатели банковского сектора за апрель–май
В апреле 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору снизился до 12,7%. В тоже время уровень просроченной задолженности физлиц снизился на 0,3 п.п., что поспособствовало уменьшению коэффициента резервирования по ссудному портфелю на 0,1 п.п.
Ключевые показатели банковского сектора за май–июнь
В мае 2018 года норматив достаточности капитала в среднем по банковскому сектору вырос до 12,8%. В тоже время уровень резервирования по ссудному портфелю вырос до 9,8%, несмотря на снижение просроченной задолженности физических и юридических лиц
Превентивное благо
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?
