Павел Гурин,
председатель правления Райффайзенбанка

В 2011 году участникам рынка необходимо решить большой объем задач, в том числе поставленных кризисом. В связи с тем, что спрос на кредиты останется слабым, банкам будет непросто наращивать свои кредитные портфели. Нас ждет продолжение роста конкуренции за качественного заемщика. С другой стороны, конкуренция стимулирует банки к более качественному обслуживанию, поиску новых продуктов и решений, и в результате все участники должны оказаться в выигрыше.
Соответственно, наша основная задача — постоянная работа над повышением уровня и качества обслуживания клиентов во всех сегментах. Будучи универсальным банком, мы продолжим активно развивать как розничное, так и корпоративное направление бизнеса, значительно нарастим активность в секторе инвестиционно-банковских операций.
Другим серьезным риском для стабильного функционирования системы станет чрезмерное увлечение количественными целями в ущерб качественным, пренебрежение анализом и оценкой кредитных рисков. Последствия такого увлечения всем хорошо известны и далеко еще не преодолены. И тем не менее такие «стратегии» продолжают присутствовать на рынке. Хуже всего то, что зачастую рост объемов достигается за счет элементарного ценового демпинга, что лишь усугубляет ситуацию для всех участников, поскольку разрушаются ориентиры рыночной стоимости денежных ресурсов и банковских услуг.
В 2011 году можно ожидать увеличения риска изменения процентной ставки, что может создать проблемы для банков, имеющих значительную долю кредитов с фиксированной ставкой в своих портфелях.
Что касается роста кредитного портфеля банков в 2011 году, то он будет весьма умеренным. По моим оценкам, рост суммарного кредитного портфеля по системе в целом составит не более 12–14% к уровню конца нынешнего года при условии, что рост ВВП в этом и следующем годах будет находиться в диапазоне прогнозных значений (4–4,5%). Несомненно, улучшение макроэкономической динамики может стать дополнительным импульсом для расширения кредитования. Однако частота и результаты пересмотра прогнозов роста ВВП в текущем году не вселяют особого оптимизма для таких ожиданий.
К тому же инвестиционная активность бизнеса все еще оставляет желать лучшего. Рост внутреннего потребления и госрасходы не могут в достаточной мере компенсировать снижение инвестиций и стать локомотивом роста спроса на финансовые ресурсы. Остается ждать оживления инвестиционной активности в реальном секторе. Признаки этого в отдельных отраслях и секторах можно наблюдать и сегодня.
В 2011 году мы скорее всего увидим заметное снижение доли доходов от ценных бумаг и увеличение доходов от классических банковских операций (кредитный портфель, комиссионные за банковское обслуживание и др.). Думаю, также произойдет значительное увеличение доходов от инвестиционно-банковских операций: с восстановлением рынков капитала растет интерес со стороны компаний к привлечению денег с помощью выпуска облигаций, размещения акций, также увеличивается активность в области слияний и поглощений.

Артем Констандян,
президент, председатель правления Промсвязьбанка

Я полагаю, мы находимся уже в посткризисной ситуации, но это не означает, что она исключительно позитивна. На сегодняшний день можно признать: банковская система значительно оздоровилась. Пережив обвал фондового рынка, затем существенный дефицит ликвидности, а позднее и серьезное ухудшение качества кредитного портфеля, сейчас отечественные банки, как никогда, готовы к возобновлению кредитования.
Основной проблемой в будущем видится ситуация, когда кредитные риски в стране окажутся недооцененными, что может быть спровоцировано дальнейшим ростом конкуренции в банковском секторе ввиду избыточного объема ликвидности в условиях все еще слабого спроса на кредитные ресурсы в частном секторе российской экономики. Во многом это будет зависеть как от уровня инфляции в стране и, безусловно, политики ЦБ в отношении процентных ставок, так и от осторожности самих банков. Тем не менее полномасштабная реализация такого сценария развития событий на сегодняшний день мне видится маловероятной.
Как универсальный банк, мы планируем развивать все традиционные линии бизнеса. Более высокие темпы роста мы ожидаем в розничном кредитовании — более 50% и кредитовании МСБ — более 30%. В корпоративном бизнесе мы традиционно делаем ставку на развитии наших продуктов-лидеров, к тому же приносящих более высокую маржу, чем стандартные кредитные продукты. Речь идет о факторинге и торговом финансировании.

Илья Поз,
член правления Альфа-Банка, соруководитель корпоративного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный банк»

Год 2010-й оказался очень разным. С точки зрения банковской системы и кредитного рынка его начало и окончание — это два принципиально разных периода. Начало года для многих банков ознаменовалось тем, что они только начали выявлять свои проблемы. Альфа-Банк к тому времени свои проблемные истории уже стал закрывать. И к концу года большая часть наших реструктуризаций уже или завершены, или находятся в финальной стадии. Сейчас мы занимаемся тем бизнесом, которым и должны заниматься в банке. В этом смысле 2010 год для нас оказался и в самом деле посткризисным.
Проблемой было и остается усиление конкуренции. Если в начале года мы говорили, что идет борьба за топ-10, топ-20 или топ-50 корпоративных клиентов страны, то сейчас в каждом регионе страны ужесточается борьба за каждого клиента. Денег в банковской системе намного больше, чем готова потребить экономика. Если не удастся изменить тренд в экономике, то многие банки будут вынуждены принимать все более высокие риски при сжимающейся марже и кредитовать даже не очень хороших заемщиков. И это, в свою очередь, может привести к ухудшению банковских активов.
Что касается просрочки, то для нас ситуация нормализовалась еще в 2009 году. Мы реструктурировали только то, что жизнеспособно. Однако есть немало банков, которые руководствовались принципом: надо отложить решение проблемы с просрочкой кредита на некоторое время, а там, глядишь, компания и выплывет. И вот теперь, по истечении двух лет, такие кредиты начали вызревать, а у компаний при этом так и не появилось возможности их гасить. К сожалению, это портит картину по отрасли в целом.
Очень хотелось бы, чтобы российский финансовый рынок становился все более цивилизованным, чтобы банки зарабатывали все меньше на процентной марже и все больше на комиссионных доходах. Банки должны дать максимум сервиса своим клиентам.

Николай Сидоров,
председатель правления Абсолют Банка

Уходящий 2010 год можно охарактеризовать как период стабилизации: ситуация нормализовалась, хотя говорить о полном выходе из кризиса пока рано. Наша экономика еще не перешла в фазу стабильного роста, однако банки возобновляют кредитование, а процентные ставки вернулись на докризисный уровень, а для первоклассных заемщиков даже опустились ниже.
Я считаю, что текущие тренды сохранятся, и банковский сектор постепенно вернется в стадию роста. При этом следует понимать, что таким, как он был до кризиса, рынок уже не будет. Темпы роста кредитования будут в лучшем случае на уровне 10–20% в год. Поэтому Абсолют Банк принял для себя решение расти качественно. Мы хотим быть лидерами в тех сегментах, где работает банк.
По моему мнению, в среднесрочной перспективе основным источником доходов и прибыли банковского сектора будет оставаться корпоративный сектор. В среднем по рынку, около 60–70% доходов банки получают от операций с корпоративными клиентами, поэтому мы продолжим с ними работать, хотя будем более избирательными с точки зрения качества кредитного портфеля. Но так как в условиях сегодняшнего рынка маржа сократилась, эти недополученные доходы мы планируем частично компенсировать за счет увеличения доли комиссионных доходов.
В рознице потребители еще не готовы к активному заимствованию денег и весьма осторожно оценивают свою платежеспособность, и пока активно развивается сегмент consumer finance. Но в перспективе при сохранении стабильной ситуации, уровень уверенности потребителей в завтрашнем дне восстановится, что станет катализатором для роста рынка автокредитования и ипотеки. Кроме того, сейчас существует сегмент клиентов, которые заинтересованы в инвестировании своих средств и рассматривают классические вклады только как часть своего пассивного портфеля. Это направление бизнеса очень перспективно.

Иван Свитек,
председатель правления банка «Хоум Кредит»

Наступающий 2011-й станет годом стабильного экономического роста, вследствие чего вся банковская система России продолжит восстанавливаться. И если еще совсем недавно основные риски для банков заключались в труднодоступности фондирования и росте проблемной задолженности, то сейчас доступность фондирования повышается, а темпы роста просрочки замедляются, и в 2011 году эти риски теряют свою остроту. Поэтому в следующем году банкам, по-прежнему, придется акцентироваться на вопросах поддержания ликвидности и, самое важное, уделять внимание вопросам поддержания достаточности капитала.
В 2011 году рынок банковской розницы после завершения кризиса продолжит набирать обороты. До кризиса многие говорили, что рынок POS-кредитования достиг своего пика и дальнейшего развития ждать не стоит. Однако оказалось, что этот сегмент еще очень емкий: в 2010 году наша акция «0-0-24» оказалась популярнее аналогичной акции докризисного 2007 года более чем в три раза. В следующем году мы продолжим активно выдавать кредиты наличными, продвигать новые в нашем портфеле продукты — такие как автокредитование, а также особый упор сделаем на зарплатные проекты.
Мы рассчитываем также, что продолжится рост депозитного портфеля, как по субъективным причинам (клиенты имеют стабильный финансовый поток), так и благодаря объективным факторам (средний уровень по сбережениям граждан в России еще значительно ниже, чем в странах с развитой экономикой). Стремление наращивать сбережения проявилось у клиентов еще в период кризиса, и на сегодняшний день этот тренд также очевиден, несмотря на то, что ставки по депозитам постепенно снижаются с пиковых значений до объективных и оправданных величин.
Продление моратория на исключение ССВ для убыточных банков оправдано. Многие банки оказались в сложной экономической ситуации в связи с нестабильностью на мировых финансовых рынках, однако сейчас мы наблюдаем, что банковский сектор России активно восстанавливается, и не следует лишать вполне жизнеспособные банки, находящиеся на пути к экономическому выздоровлению, возможности принимать вклады от населения.

Ольга Грядовая,
председатель правления Транскапиталбанка

Несмотря на то что 2010 год характеризуется посткризисным восстановлением банковской системы на фоне умеренного роста экономической активности, говорить об окончательном преодолении последствий кризиса преждевременно. В частности, в ноябре 2010 года произошло некоторое ухудшение ситуации, вызванное внешними факторами. Рублевая стоимость бивалютной корзины выросла, произошло некоторое ослабление платежного баланса. Проблемы на долговых рынках некоторых европейских стран (Греция, Ирландия) и снижение цен на сырьевые товары также привели к снижению спроса со стороны инвесторов на активы, номинированные в рублях. Поэтому в целом можно говорить лишь о преодолении острой фазы кризиса и начале неустойчивого посткризисного восстановления.
Главным риском для банковской системы, безусловно, станет ухудшение ситуации на глобальном финансовом рынке, особенно существенное снижение цен на нефть. В случае если долговые проблемы стран еврозоны будут ухудшаться, возможности российских эмитентов осуществлять внешние заимствования могут существенно снизиться.
Еще одним существенным фактором станут результаты проведенных в кризис реструктуризаций по кредитам. От стабильности платежей по таким кредитам и от того, насколько эффективно банки смогут распорядиться полученными в кризис залогами, во многом будет зависеть скорость восстановления банковской системы.
В части кредитования 2011 год будет трудным для банков: продолжится конкуренция за «хорошего заемщика», которая предполагает соперничество по ставкам и рискам, с учетом позиции самого заемщика, который на текущий момент стал считать деньги. Основными методами такой борьбы мне видится быстрота принятия решения, проявление гибкости в оценке рисков и процентных ставок.