Прирост выдач ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в первом квартале 2017 года составил 8,1%. В абсолютном выражении выдачи достигли 8,1 трлн рублей — это всего на 400 млрд рублей меньше, чем в первом квартале 2014 года, наиболее успешном для рынка за последние пять лет (график 2).Портфель корпоративных ссуд за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 сократился на 4,6% (активы банковского сектора за тот же период снизились на 2,3%).

Государственные банки наращивают свое влияние: доля 15 крупнейших банков с госучастием в сегменте корпоративного кредитования за пять лет выросла на 9 процентных пунктов. На 01.05.2017 на госбанки приходилось 73,1% портфеля ссуд юридических лиц банковской системы, на 01.05.2012 их доля составляла 64% (график 3). При этом доля ссуд юридических лиц в активах этих банков за тот же период сократилась с 48,9 до 44%.Помимо сегмента кредитования юрлиц выросла доля госбанков в портфеле ссуд физических лиц (с 50,6 до 66,3%), увеличилась и доля привлеченных средств юридических и физических лиц, приходящаяся на банки с госучастием (с 53,4 до 60,1% и с 59,4% до 62,9% соответственно).

Среди сегментов корпоративного кредитования наибольшую волатильность демонстрируют ссуды, выданные отраслям добычи полезных ископаемых, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Объем ссуд, предоставленных предприятиям по добыче полезных ископаемых в первом квартале 2017 года, сократился на 60%, при этом годом ранее (в первом квартале 2016-го по отношению к первому кварталу 2015-го) он вырос на 78% (график 5). Объем кредитов, направленных на финансирование производства и распределения электроэнергии, газа и и воды, в первом квартале 2017 года вырос на 87% (в первом квартале 2016-го — на 62%). Изменения в кредитовании прочих сегментов производства товаров и услуг в первом квартале 2017 года были более плавными — темпы прироста колебались преимущественно в диапазоне от 0 до 33%.Сегмент добычи полезных ископаемых показал также наибольшую волатильность по изменению доли валютных ссуд. Доля предоставленных кредитов в валюте предприятиям добывающих отраслей сократилась за два года в 5 раз — с 53,6% в первом квартале 2015-го до 10,2% в первом квартале 2017-го.

Доля просроченной задолженности по ссудам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за последние три года почти не изменилась, и в целом по сектору за первый квартал 2017 года находится на уровне 7,1% (график 6). При этом наибольшая просрочка характерна для компаний из отрасли строительства (23%), а наименьшая — для компаний инфраструктуры (производства и распределения электроэнергии, газа и воды) — 1,9%.

По итогам 2017 года прирост выдач ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может составить до 10%, а их объем — около 39 трлн рублей, что станет рекордом в развитии российского банковского рынка. Кредитование корпоративного сектора в 2017 году с одной стороны, будет находиться под давлением ситуации в банковском секторе, обусловленной сократившимся количеством банков; с другой стороны, способствовать росту кредитования будут восстановление экономического роста и увеличение потребности в финансировании со стороны отраслей, ориентированных на импортозамещение.

График 1. Объем кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в первом квартале 2017 года вырос на 8,1%

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 2. Объем кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринмателям в первом квартале 2017 года, всего на 400 млрд рублей ниже, чем в наиболее успешном 2014 году

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 3. Доля банков с госучастием в различных показателях банковской системы России растет

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

* Расчет произведен по данным 15 крупнейших банков с госучастием

График 4. Структура новых выдач кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по отраслям в целом стабильна

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 5. Наиболее волатильны в первом квартале 2017 года выдачи предприятиям сферы добычи полезных ископаемых, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 6. Доля суммарной просроченной задолженности в портфеле ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за год не изменилась

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

График 7. Сектор строительства демонстрирует наибольшую долю просроченной задолженности в портфеле ссуд

Источник: «БизнесДром» по данным Банка России

Таблица 1. Топ-20 банков по объему активов