Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Лидеры на рынке кредитования субъектов МСБ в 2013 году
21.03.2014 АналитикаИсследования

Лидеры на рынке кредитования субъектов МСБ в 2013 году

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2013 год. Портфель кредитов МСБ вырос за 2013 год на 15% (до 5,2 трлн рублей) против 17% годом ранее. Темпы прироста портфеля МСБ оказались примерно на уровне кредитования крупного бизнеса, однако более чем в два раза ниже динамики розничного сегмента


В анкетировании приняло участие более 90 банков. Тройка лидеров рынка осталась неизменной. ВТБ24, в отличие от своих ближайших преследователей, показал высокие темпы роста, нарастив портфель на 31,2% по сравнению с 2012 годом. Банк специализируется на кредитовании малого бизнеса, при этом около половины кредитов ВТБ24 предоставляет торговым предприятиям. Одним из факторов роста портфеля кредитов для МСБ стало активное взаимодействие банка с региональными гарантийными организациями. Кроме того, в 2013 году ВТБ24 запустил ряд новых продуктов для малого бизнеса. Очень успешно показала себя программа «10*10», в рамках которой клиенты могут оформить кредит от 4 до 50 млн рублей со сроком 10 месяцев по ставке от 10% годовых.

Промсвязьбанк показал результаты на уровне рынка, при этом рост в 2013 году на 17% выше результатов банка по итогам 2012 года (+8%). Банк сохраняет лидерство среди частных банков по портфелю кредитов МСБ. Последние годы банк делал ставку на расширение географии деятельности, что позволило ему укрепить свои позиции на региональных рынках. Промсвязьбанк входит в топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ в семи федеральных округах из восьми. Банк постоянно расширяет линейку банковских продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, которая ориентирована на комплексное обслуживание субъектов МСБ. Кроме того, положительное влияние на динамику портфеля банка оказывает сотрудничество с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. По итогам 2013 года Промсвязьбанк занял третье место по объему выданного финансирования МСБ под поручительства фонда: его доля составила 12%.

Московский Индустриальный Банк поднялся на пятое место, увеличив портфель на 16,8%. Банк делает ставку на реальный сектор экономики. В портфеле кредитов МСБ преобладают ссуды, выданные предприятиям, работающим в сферах обрабатывающего производства, строительства и операций с недвижимостью. Только четверть кредитов банк выдал предприятиям торговли. МИнБ активно сотрудничает с МСП Банком.

Лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ за 2013 год среди топ-10 банков по размерам портфеля стал Банк Москвы

Перемещение МИнБ на пятую строчку рэнкинга было обусловлено также сокращением портфеля МСБ у банка «УРАЛСИБ» (–14,5% за 2013 год). «УРАЛСИБ» специализируется на предоставлении кредитов среднему бизнесу на срок до 12 месяцев для пополнения оборотных средств. Среди топ-10 банк единственный продемонстрировал сокращение кредитного портфеля МСБ, которое, прежде всего, обусловлено переориентацией банка на работу в наиболее маржинальных для него сегментах. В результате «УРАЛСИБ» стал отказываться от некоторых низкодоходных сегментов, а его совокупный кредитный портфель сократился еще больше (на 30% за 2013 год), чем портфель кредитов МСБ.

В исследовании впервые приняла участие банковская группа «Открытие» в составе Номос-Банка (восьмое место в рэнкинге по итогам 2012 года), банка «Открытие» (14-е место), Ханты-Мансийского банка и Новосибирского муниципального банка. Ранее они принимали участие в исследовании как отдельные банки. За 2013 год величина портфеля банковской группы почти не изменилась, прибавив 1,2%. Группа кредитует преимущественно малый бизнес, при этом половина портфеля представлена кредитами на срок свыше трех лет.

 

ТАБЛИЦА
Топ-20 банков по размерам портфеля кредитов МСБ в 2013 году

Место
по итогам 2013 года

Место
по итогам 2012 года

Банк

Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн рублей

Темп прироста 2013/2012, %

Рейтинг кредитоспособности (подуровень) «Эксперт РА»

на 01.01.2014

на 01.01.2013

1

1

Сбербанк России*

н/д

1 188 233

н/д

2

2

Россельхозбанк*

н/д

557 001

н/д

3

3

ВТБ24

241 913

184 323

31,2

4

4

Промсвязьбанк

119 027

101 471

17,3

5

6

МИнБ

82 712

70 808

16,8

A (III)

6

5

Банк «УРАЛСИБ»

75 776

88 624

–14,5

7

7

Банк «Возрождение»

69 180

69 029

0,2

8

Банковская Группа «Открытие»**

51 827

51 234

1,2

В составе группы
Ханты-Мансийский
банк имеет рейтинг А+ (I)

9

15

Банк Москвы

46 305

28 353

63,3

10

12

Инвестторгбанк

39 620

34 048

16,4

11

11

Банк Интеза

35 005

36 435

–3,9

12

22

Банк «Санкт-Петербург»

34 745

20 388

70,4

А++

13

9

Транскапиталбанк

32 154

36 683

–12,3

А++

14

13

«АК БАРС» Банк

31 784

28 785

10,4

15

18

Росбанк

28 683

22 621

26,8

16

19

Банк «Центр-инвест»

27 439

21 377

28,4

17

10

Юниаструм Банк

25 139

37 650

–33,2

В++

18

20

ЛОКО-Банк

22 085

20 691

6,7

19

16

СКБ-банк

21 893

24 568

–10,9

A+ (III)

20

29

Татфондбанк

21 195

13 618

55,6

A (III)

* Банки еще не предоставили данные о размере кредитного портфеля МСБ на 01.01.2014, тем не менее, основываясь на данных от 01.10.2013 (размер портфеля МСБ Сбербанка России составил 1 384 867 млн. рублей; Россельхозбанка – 574 867 млн. рублей), мы полагаем, что они сохранят свои позиции в рэнкинге.
** Банковская Группа «Открытие» включает в себя НОМОС-БАНК, банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк, данные только по малому бизнесу.

 

Лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ за 2013 год среди топ-10 банков по размерам портфеля стал Банк Москвы, увеличивший его на 63,3% (33,5% за 2012 год). Результат 2013 года позволил банку войти в топ-10 по размеру портфеля кредитов МСБ. Столь высокие темпы роста обеспечила высокая активность «кредитной фабрики» банка, которая ориентирована на выдачу кредитов в размере до 10 млн рублей на срок до 12 месяцев. В 2013 году Банк Москвы продолжил развитие направления микрокредитования — была модернизирована технология предоставления скоринговых продуктов. Кроме того, драйверами роста стали повышение активности Банка Москвы на региональном рынке, внедрение новых схем продаж в сегменте малого и среднего бизнеса и обновление продуктовой линейки.

Среди банков, вошедших по итогам 2013 года во вторую десятку по объему портфеля МСБ, стоит отметить банк «Санкт-Петербург» и Татфондбанк, которые нарастили свои портфели на 70 и 56% соответственно, что позволило им существенно подняться в рэнкинге. Банк «Санкт-Петербург», как и год назад, продемонстрировал высокие темпы прироста кредитного портфеля МСБ (55% за 2012 год), основу его портфеля составляют кредиты по программам экспресс-кредитования для МСБ и для пополнения оборотных средств. Ключевую долю в структуре кредитного портфеля МСБ Татфондбанка составили кредиты, выданные организациям оптовой и розничной торговли, агентствам недвижимости и строительным компаниям. Кредитование сектора малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений работы Татфондбанка. В соответствии со стратегией развития, в 2014 году банк планирует увеличить кредитный портфель в секторе МСБ еще на 40%.

Конкуренция на рынке кредитования МСБ обострилась на фоне замедления экономики и сокращения числа качественных заемщиков

Наибольшее сокращение портфеля среди топ-20 банков было отмечено у Юниаструм Банка (-33%). В 2013 году банк выдал новых кредитов МСБ всего на 4 млрд рублей, против 10 млрд рублей в 2012 году. Проблемы у материнского банка (Bank of Cyprus) вынудили Юниаструм Банк существенно снизить объем выдаваемых кредитов субъектам МСБ. Однако в 2014 году это направление будет ключевым для банка, что, скорее всего, позволит ему улучшить свои позиции.

Конкуренция на рынке кредитования МСБ обострилась на фоне замедления экономики и сокращения числа качественных заемщиков. Крупные банки активизировались не только в борьбе между собой, но и в привлечении клиентов от более мелких банков. Рыночная конъюнктура, которая сложилась на рынке в IV квартале 2013 года, способствовала перетоку клиентов в крупные банки. Так, за IV квартал 2013 года совокупный кредитный портфель МСБ у топ-30 банков по активам вырос на 4%, в то время как у остальных участников рынка было зафиксировано снижение на 1%.






Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ